证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  二、主要财务数据和股东变化

  1.主要财务数据

  ■

  2.前10名股东持股情况表

  ■

  3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  三、管理层讨论与分析

  （一）概述

  报告期内，公司在董事会确定的年度发展目标和战略规划指引下，进一步提升管理理念，深化管理体制和机制变革，调整组织结构体系，以经营生产和效益为中心，通过成本和绩效双管控的模式强化企业内部控制；积极推动公司“市场全球化、品牌国际化、管理标准化、行业多元化”战略目标的实施，以“网络化、网格化”的营销管理模式促进营销渠道纵深及外延的拓展，时刻把握市场脉搏，实现了公司的平稳发展。

  报告期内，公司启动了公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）项目，计划为“液压式自动精密卷筒项目”、“冷轧主传动十字轴式万向联轴器项目”、“大尺寸等离子喷焊耐磨复合滑板项目”募集建设资金3.2亿元。中国证监会发行审核委员会于2012年10月24日通过了我公司的发行申请,并于2012年12月13日正式下发核准文件。2013年1月28日,公司可转换公司债券在深交所挂牌交易，证券简称“泰尔转债”、证券代码：128001。

  报告期内，公司成立了汽车传动轴项目。本年度，公司实现汽车传动轴销售收入200万元，客户群体覆盖华菱星马、亚夏汽车、中集瑞江、江淮扬天等专用车生产商。汽车传动轴项目是公司实现行业多元化重要组成部分，该项目将为公司带来一个新的利润增长点。

  报告期内，公司与DANIELI CHINA签署了战略合作协议。本年度，公司实现国际业务收入1,264万元，较去年同期增长了117.18%，主要客户为达涅利泰国、达涅利奥地利、达涅利意大利、洋桥国际有限公司、志升国际有限公司、意大利EXIROS出口公司、意大利SIDERIMPES出口公司等。国际业务收入倍增，为公司跻身全球市场、实现“全球化市场、国际化品牌”的战略规划奠定了良好的基础。

  报告期内，公司实现营业收入406,746,701.27元，较去年同期增长0.87%；总资产1,234,423,066.02元，较去年同期增长5.43%；归属于上市公司股东的净利润42,681,862.07，较去年同期下降36.36%，下降的主要原因系本年度应收账款增长，导致资产减值损失增加，以及参股公司一重集团绍兴重型机床有限公司、一重集团马鞍山重工有限公司2012年度业绩亏损，因权益法核算确认投资损失所致。

  （二）主营业务分析

  1、主营业务概述

  2012年营业收入为406,746,701.27元，较2011年增长0.87%；

  2012年营业成本为245,361,435.75元，较2011年下降4.09%；

  2012年销售费用41,024,681.41元，较2011年增长30.91%，主要原因系本期修理费、业务宣传费及人员工资增加所致；

  2012年管理费用51,681,220.98元，较2011年增长10.03%；

  2012年财务费用781,961.85元，较2011年增长119.89%，主要原因系本期利息收入减少及票据贴现增加所致；

  2012年研发投入为15,660,719.51元，较2011年增长23.44%；

  经营活动产生的现金流量净额-124,129,118.72元，较2011年下降499.44%，主要原因系本期采用票据结算增加所致，以及下游客户受国家调控政策的影响，收款周期加长所致；

  投资活动产生的现金流量净额-62,002,718.51元，较2011年上升63.24%，主要原因系南区项目已完工，本期支付南区项目款减少，以及本期未发生收购资产的重大事项，购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付款同比减少所致；

  筹资活动产生的现金流量净额28,495,740.06元，较2011年上升126.98%，主要原因系本期银行借款增加所致。

  2、收入

  单位：元

  ■

  公司实物销售收入是否大于劳务收入

  √ 是 □ 否

  公司重大的在手订单情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司主要销售客户情况

  ■

  公司前5大客户资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  3、成本

  行业分类

  单位：元

  ■

  产品分类

  单位：元

  ■

  公司主要供应商情况

  ■

  公司前5名供应商资料

  ■

  4、费用

  2012年销售费用41,024,681.41元，较2011年增长30.91%，主要原因系本期修理费、业务宣传费及人员工资增加所致；

  2012年管理费用51,681,220.98元，较2011年增长10.03%；

  2012年财务费用781,961.85元，较2011年增长119.89%，主要原因系本期利息收入减少及票据贴现增加所致。

  5、研发支出

  公司一直重视技术研发和产品创新，注重研发投入；坚持以市场为导向，积极推进技术创新工作，开发新产品，推广新技术，切实发挥技术创新在转型升级、调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。

  ■

  6、现金流

  单位：元

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  经营活动产生的现金流量净额-124,129,118.72元，较2011年下降499.44%，主要原因系本期采用票据结算增加所致，以及下游客户受国家调控政策的影响，收款周期加长所致；

  投资活动产生的现金流量净额-62,002,718.51元，较2011年上升63.24%，主要原因系南区项目已完工，本期支付南区项目款减少，以及本期未发生收购资产的重大事项，购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付款同比减少所致；

  筹资活动产生的现金流量净额28,495,740.06元，较2011年上升126.98%，主要原因系本期银行借款增加所致。

  报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因系应收账款和应收票据增长所致。

  报告期末应收账款338,079,057.59元，较去年增长91.02%，主要系下游客户受国家调控政策的影响,客户回款变慢及2011年12月公司与中国银行股份有限公司马鞍山分行签订无追索权国内融信达业务合同而终止确认应收账款金额7,734万元所致。

  报告期末应收票据96,148,892.57元，较去年增长33.34%，主要原因系报告期采用票据结算增加所致。

  （三）主营业务构成情况

  单位：元

  ■

  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  （四）资产、负债状况分析

  1、资产项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  2、负债项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  （五）核心竞争力分析

  经过十多年的发展，公司不论从规模还是实力都成为了细分行业内的龙头企业。公司拥有现代化先进的厂房设施，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富的客户资源，搭建了一流的的技术服务平台，拥有较强的自主创新能力。

  公司现拥有FMS柔性生产线、Mazak车铣复合加工中心、车削中心、数控拉床等各类冷、热加工及检测、试验设备近400台（套），高精数控及专用设备达75%，产品加工技术门类齐全；并且公司始终坚持“产学研合作和独立研发相结合”的专业化技术研发模式。设有安徽省博士后科研工作站、省级传动机械工程研究中心，多年来不断创新，完成了一批以国家重大装备项目、试点省计划项目、火炬计划项目、安徽省省重大科技专项等为核心的新产品研制，两项自主研发的新产品获省科技进步奖，被国家四部委列为“国家重点推广新产品”，先后主持、参与制定行业标准7项；另外，公司坚持以“客户为中心、以市场为导向”，贯彻“三位一体”的销售理念，时刻把握市场脉搏，与时俱进，通过售前、售中、售后全方位的客户服务，在客户群体中建立起了良好的口碑，促使公司在行业内具备了较强的竞争能力和先发优势。

  （六）投资状况分析

  1、募集资金使用情况

  （1）募集资金总体使用情况

  单位：万元

  ■

  （2）募集资金承诺项目情况

  单位：万元

  ■

  2、主要子公司、参股公司分析

  主要子公司、参股公司情况

  ■

  注：（1）一重集团绍兴重型机床有限公司2012年度实现净利润 -26,933,507.34元，公司持股比例28.25%，确认投资收益 -7,608,715.82元；

  （2）一重集团马鞍山重工有限公司2012年度实现净利润 -815,642.11元，公司持股比例30.00%，确认投资收益 -244,692.63元。

  报告期内取得和处置子公司的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （七）公司控制的特殊目的主体情况

  □ 适用 √ 不适用

  五、涉及财务报告的相关事项

  1.与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  3.与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  无

  4．董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  泰尔重工股份有限公司

  董事长：邰正彪

  二○一三年二月二十七日

  证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2013-14

  泰尔重工股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议决定于2013年3月22日上午9:00在公司会议室召开2012年度股东大会，会议召开情况如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2013年3月22日上午9：00

  网络投票时间为：2013年3 月21日—2013年3月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2012年3月22日上午9：30 至11:30，下午13:00-15:00 期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2012年3月21日15:00 至2012 年3 月22 日15:00 期间的任意时间。

  2、会议召开地点：马鞍山市经济技术开发区超山路669号。

  3、会议召开方式：现场表决结合网络投票

  4、会议召集人：公司董事会

  5、股权登记日：2013年3月18日

  二、会议审议事项

  1、审议《2012年度董事会工作报告》的议案；

  2、审议《2012年度监事会工作报告》的议案；

  3、审议《2012年年度报告》及其摘要的议案；

  4、审议《2012年度财务决算报告》的议案；

  5、审议《2012年度利润分配方案》的议案；

  6、审议《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

  7、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；

  8、审议《关于2013年度综合授信的议案》；

  9、审议《关于2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

  10、审议《关于关于前次募集资金使用情况的议案》；

  11、审议《关于修订募集资金管理办法的议案》；

  12、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  公司独立董事朱昌逑、潘紫微、夏维剑、王跃堂、吕亚臣分别做2012年度述职报告。

  三、会议出席对象

  1、2013年3月18日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  2、公司董事、监事和其他高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表人。

  四、 会议登记办法

  1、登记方式：

  （1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。

  （3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。

  2、登记时间：2013年3月19日、20日（上午8:30—11:30，下午2:30—4:30）

  3、登记地点：马鞍山市经济技术开发区超山路669号。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上，审议的所有议案将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年3月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。

  2、深市投资者投票代码：362347；投票简称为：泰尔投票 。

  3、股东投票的具体程序：

  （1）买卖方向为买入投票；

  （2）整体表决与分拆表决：

  A、整体表决

  公司简称 议案内容 对应申报价格

  泰尔投票 《总议案》 100 元

  注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的五项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

  B、分拆表决

  在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推，对于逐项表决的议案。具体情况如下：

  ■

  （3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票系统的投票程序

  1、本次股东大会通过互联网投票系统进行投票的开始时间为3月19日下午3：00，结束时间为3月22日下午3:00。投票程序比照深交所新股申购业务操作。

  2、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”“身份证号”等相关信息并设置6～8 位服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  六、其他事项

  1、会议联系方式

  联系电话（传真）：0555-2202118

  联系人：许岭

  通讯地址：马鞍山市经济技术开发区超山路669号

  邮政编码：243000

  2、本次会议参会人员食宿与交通费用自理。

  七、备查文件

  泰尔重工股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。

  特此公告

  泰尔重工股份有限公司

  董事会

  二○一三年二月二十七日

  附授权委托书：

  泰尔重工股份有限公司

  2012年度股东大会授权委托书

  兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席泰尔重工股份有限公司2012年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2013-15

  泰尔重工股份有限公司

  关于举行2012年年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年3月7日（周四）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2012年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理邰正彪先生、独立董事王跃堂先生、董事会秘书黄东保先生、财务负责人黄春燕女士、保荐代表人唐涛先生。

  《泰尔重工股份有限公司2012年年度报告》全文及摘要详见2013年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查询阅读。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  泰尔重工股份有限公司

  董事会

  二○一三年二月二十七日

  证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2013-16

  泰尔重工股份有限公司

  第二届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年2月20日以电子邮件的方式发出第二届监事会第十三次会议通知，会议于2013 年2月27日上午在公司行政楼股东会议室召开，本次会议应出席监事4 人，实到4 人。会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定。本次会议由监事会主席汪晴女士主持，审议并通过了以下决议：

  一、 审议通过了《关于2012年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议通过。

  2012年度监事会工作报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  (下转B86版)