证券时报多媒体数字报

  见习记者 张奇

  华东数控（002248）今日揭开了其筹划一个月的非公开发行方案。

  公司将定增募资不超过3.2亿引入高金科技作为战略投资者，解决同行竞争，并在未来36个月内再次收购高金科技的机床制造业务。

  根据今日公告，华东数控拟向高金科技以6.4元/股的价格发行5000万股，锁定期为3年，拟募资3.2亿元用于偿还银行贷款。

  此外，在未来36个月内，高金科技拟将下属公司数控股份的机床制造业务相关股权或资产，以认购华东数控非公开发行股票方式或其他方式出售给公司。

  据了解，高金科技将以现金认购本次非公开发行的股份，目前高金科技及其控制的其他控股子公司均未持有公司股份。

  此次非公开发行后，华东科技实际控制人持有公司股份比例摊薄至23.67%，机构投资者高新投资持有公司股份比例摊薄至17.77%，高金科技持有公司股份比例16.26%；此次非公开发行暂时不会导致实际控制人发生变化。

  公告显示，未来36个月内拟收购的数控股份成立于2002年，注册资本为10亿元。数控股份及其控制的企业的主营业务为普通车床、数控车床、龙门镗铣机床、加工中心等机床产品的研发、生产与销售。根据未经审计财务数据，数控股份2012年1~9月实现销售收入25.54亿元，净利润2.27亿元。

  华东数控还表示，未来重组完成后，华东数控的实际控制人将可能发生变更，公司综合竞争力和行业地位将得到提升，公司财务状况将得到改善、抗风险能力将进一步得到提升。

  业绩快报显示，2012年华东数控实现营业收入约3.71亿元，同比下降40.76%；净利润亏损9594万元。

  华东数控称，业绩亏损主要是因为该公司的数控大型机床销售严重萎缩，当期财务费用、资产减值损失准备计提增幅较大。