证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海电力股份有限公司（以下简称"发行人"或"上海电力"）发行不超过人民币15亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]168号文核准。

  2013年3月1日，发行人和保荐机构（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定上海电力2012年公司债券的票面利率为4.55%。

  发行人将按上述票面利率于2013年3月4日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为"751993"，简称为"12上电债"），并将于2013年3月4日、3月5日和3月6日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2013年2月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《上海电力股份有限公司公开发行2012年公司债券发行公告》。

  特此公告。

  发行人：上海电力股份有限公司

  保荐机构、主承销商：国泰君安证券股份有限公司

  2013年3月4日