证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国民生银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“民生银行”）公开发行２００亿元Ａ股可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 ［２０１２］１５７３号文核准。本次公开发行的可转换公司债券将向发行人原Ａ股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原Ａ股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。

  本次公开发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于２０１３年３月１３日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》和《证券日报》，本次公开发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）网站查询。

  为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行联席保荐人、联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

  １、网上路演网址：中国证券网路演中心（ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）

  ２、网上路演时间：２０１３年３月１４日（星期四）１５：００－１７：００。

  ３、参加人员：发行人管理层主要成员和联席保荐人、联席主承销商相关人员。

  特此公告。

  发行人：中国民生银行股份有限公司

  联席保荐人、联席主承销商（排名不分先后）：海通证券股份有限公司

  瑞银证券有限责任公司

  ２０１３年３月１３日