证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 桂衍民

  光大银行公告称，该公司董事会昨日审议通过了《关于本公司发行H股股票并上市的议案》，拟合计发行不超过120亿股的H股。

  根据光大银行披露的具体发行方案，该公司此次发行的股票为向境外专业机构、企业和自然人及其他投资者募集并在联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H股），每股面值为人民币1元。初始发行规模为不超过105亿股，并授予簿记管理人不超过15亿股的超额配售权，即合计发行规模为不超过120亿股。

  光大银行称，此次发行方式为香港公开发行及国际配售，根据国际惯例和资本市场情况，国际配售可包括但不限于：依据美国1933年证券法及其修正案项下144A规则于美国向合资格机构投资者进行的发售；依据美国1933年证券法及其修正案项下S条例进行的美国境外发行；日本非上市公开发行（POWL）。

  至于发行时间，该公司表示将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。光大银行最后还披露，此次发行H股股票所得的募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充公司的核心资本，提高资本充足率，增强公司抵御风险能力和盈利能力，支持公司各项业务持续快速健康发展。