证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  二、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  （2）前10名股东持股情况表

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、管理层讨论与分析

  （一）公司总体经营情况讨论与分析

  2012年，是公司在困难和挑战中负重前行的一年，在国内外经济大环境十分不利、市场需求下降、生产开工不足的严峻形势下，仍然保持了生产经营和员工队伍的稳定。2012年在两大股东的大力支持及全体员工的实干、苦干和公司上下的共同努力下，总体实现盈利。报告期内，在《证券日报》主办的以“以改革面对未来”为主题的第八届中国证券市场年会上，授予公司“金凤凰奖”，寓意公司经历全球金融危机的洗礼，在危机中重生，“凤凰涅磐”。 2012年公司主要工作：

  1．以降本增效、提升产品质量为目的，实行了市场化运营机制改革。公司本着适应市场经济划小核算单位、提高全员参与管理的思路，以提升产品质量、大幅降低生产成本为目的，相继对锻造分厂、热处理分厂等单位进行了市场化运作，并结合公司开展质量成本年活动达到了良好效果：一是通过技改投入消除了生产瓶颈；二是加强技术改造，提高了材料利用率；三是提高了产品出厂前的品质；四是采用请进来，走出去的办法，创新了操作工艺和工艺流程。报告期内，公司修订了产品质量损失率管理及质量事故分类、统计和处理办法，加大了废品考核力度，通过修旧利废、挖潜增效，债务重组、坏账清理、严格审批等手段增收并降低了成本。建立了资产安全风险点查找监督制度，加强了内部审计、各驻外销售公司例行和专项审计，以及对物资采购、废旧物资处理、奖金二次分配等重点环节效能监察，完善了风险防范体系。

  2．进一步充实销售力量，加大了市场开拓力度。通过经销公司部分班子成员担任市场大区总经理并兼驻外销售公司经理、更换部分驻外销售公司经理等措施充实了一线销售力量。对驻外销售公司全面摸底调查，强化改革管理。通过积极沟通、努力拓展，开发了压裂泵轴承、抽油机轴承、重载汽车用鼻锥轴承等市场，成功进行了公司研制进口水泥机械配套轴承国产化鉴定和产品推介。

  3．加大产品研发和技术创新力度，提升NXZ品牌价值。公司以国家级技术中心、博士后科研工作站和轴承研究所为平台，按照课题组建攻关团队，实行项目管理。报告期内，公司完成新产品设计100多种，新产品制造和鉴定118种，超额完成新产品开发目标。其中重载汽车鼻锥关节轴承等多个产品填补了公司产品的空白。全年完成重大设计及制造工艺改进8项。

  4．信息化与生产现代化相结合，迈开了管理现代化的步伐。在物流、办公、财务管理、营销网络信息化的基础上，逐步实现了企业内部和外部信息的共享和有效利用，并进一步得到优化。公司投入产出管理系统等软件相继在全公司内推广实施。

  5．积极争取、多方努力，实现了公司1998年以来通过证券市场的第一次融资。公司2012年非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会批准。本次将非公开发行股票约3087万股，募集资金总额约1.78亿元。此举为今后公司上市融资打通了渠道，为企业较快发展奠定了基础。

  6．以人为本，用先进的企业文化教育人、塑造人、聚合人。2012年，公司成立了企业文化建设领导小组和相应的办事机构，认真开展企业文化建设和开展员工思想道德教育活动，进一步宣传落实关于“依靠西轴人治理西轴”的思想，坚持“以公司为根、以和谐为魂”理念，广泛征集先进企业文化、提炼公司精神、规划企业远景、建立核心价值体系，提振了员工信心，丰富了员工精神文化生活。

  （二）主营业务范围及经营情况

  2012年，公司全年实现营业收入3.74亿元，较上年减少21.53%；其中轴承业务收入3.41亿元，较上年减少18.49%，主要是受轴承销售市场不景气的因素影响，销售订单减少，轴承产品价格同比下降所致。利润总额811.20万元，归属于上市公司股东的净利润811.17万元，较上年增长13.19%；基本每股收益0.04元/股，较上年增长33.33%；总资产8.42亿元，较上年减少4.18%；归属于上市公司股东的所有者权益2.24亿元，较上年增长3.76%；每股净资产1.03元，净资产收益率3.69%。

  2012年，公司披露了其中长期发展规划后，报告期内取得了不同程度的进展。初步建立了产学研与主机用户设备制造厂商一体化的科技创新研发与应用联盟；采取国内外展会、网络等多种形式加大了品牌宣传推介和维护力度；通过开发水泥机械轴承、轨道交通轴承等产品，拓宽了产品结构。制订和实施了产品质量损失百分之百赔偿制度；公司主机用户控制和开发力度进一步加大，销售队伍骨干力量明显加强；全员月度考核体系、科技人才薪酬激励政策和工人技师评选制度更加完备；实施内部控制度借助ERP信息化手段，创新流程设计和风险防范初见成效；直接与间接融资取得重大进步。

  （三）公司未来发展的展望

  1．行业竞争格局和发展趋势

  目前，我国轴承行业已形成了独立完整的工业体系和较大的经济规模，从产销量来看已位居世界前列，是名符其实的世界轴承生产大国。尽管我国轴承行业发展规模庞大，大多数集中在低端，由于发展方式、产业结构、自主创新和品牌建设等方面存在的矛盾和问题，在高端领域，与发达国家相比还是存在相当大的差距。我国轴承工业大而不强，与世界轴承强国还有很大的差距。由于我国轴承行业准入门槛低，又缺乏退出机制，一大批达不到经济规模、缺少技术支撑的小企业，甚至小作坊，以低价策略挤占普通轴承市场，使一些大型企业也身不由己地卷入价格仗，造成了国产轴承在国内外中低端市场上的白热化竞争。同时，工业发达国家轴承企业出于其资源和市场优化配置的需要，将产能增量的目标市场定位在中国国内，不仅力图固守高端市场，而且扩大其对我国的中低端轴承市场份额，加剧我国轴承市场的恶性竞争。在我国轴承行业面临着巨大的竞争压力和严峻挑战的同时，也面临巨大的发展机遇。在这次国际金融危机的冲击和影响下，国际国内宏观经济形势正在发生深刻变化，世界经济结构的新一轮调整正在加速进行。国际国内的轴承市场结构、竞争结构，轴承企业的市场地位、竞争地位也会重新“洗牌”，为我国轴承企业拓展市场空间、整合利用国际技术和人才资源提供了契机。根据《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《战略性新兴产业发展“十二五”规划》和《工业转型升级“十二五”规划》，将战略性新兴产业培育成为国民经济的先导产业和支柱产业，抢占科技和经济制高点，以促进我国经济社会战略转型，保持经济社会可持续发展，为轴承行业发展高速、精密、重载轴承提供了大好机遇。通过加快转变发展方式、着力加强自主创新、结构调整、技术改造、品牌建设、信息化和工业化的融合，大幅度提高战略性新兴产业和关键领域重大装备配套轴承的自主化率，显著提高轴承产品的可靠性和一致性，加快建设轴承强国步伐，为2020年建成世界轴承强国打下决定性的坚实基础，是我国轴承行业的发展趋势。

  客观分析2013年形势，公司面临诸多困难和严峻挑战。从外部环境看，全球经济发展不确定因素较多，复苏步伐缓慢，国际市场需求不足；从国内环境看，整体经济在稳定发展质量中低速运行，市场竞争加剧。机械制造业尤其是轴承行业仍然要经历相当一段时间的“寒冬”。轴承市场多年无序竞争造成的亏本经营状况，很难在短期内扭转。同时，公司也具备很多有利条件和发展机遇。公司以生产中大型、大型、特大型轴承产品为主，以此为基础，并经过多年的积累，达到了一定的生产规模，曾被列为轴承行业六家大型一档企业之一。公司主要优势：以生产大型、特大型产品为主，产品符合国民经济发展战略，市场需求旺盛。石油机械轴承、冶金机械轴承的设计制造水平和市场占有率保持行业领先地位；拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站，建立了以技术中心为核心和依托的技术创新体系；多年来形成了深厚的技术积累，拥有一批自主知识产权的专有技术和技术诀窍；通过多年来的艰苦奋斗建立了产品品牌和市场形象，“NXZ”牌商标成为中国驰名商标，品牌影响力和市场认知度在轴承行业处于较高的水平。近年来由于资金短缺，技改投入不足，设备陈旧落后成为影响公司提升竞争力、开发高端产品的“瓶颈”；与同行业先进企业相比，差距逐步拉大，按销售收入排名在行业25名左右，排名有所下降。自2011年以来公司在大股东的大力支持下，加大市场开拓力度，扭转了经济效益连续下滑的势头，生产经营稳步增长，行业排名和市场影响力有所上升。

  2．公司发展战略及新年度经营计划

  公司发展战略见报告期内披露的《西北轴承股份有限公司中长期发展规划》。

  2013年的总体思路：深入学习贯彻党的十八大精神，加快实施公司发展战略，调整结构，转变经济增长方式，深化内部改革，夯实管理基础，提高服务质量，苦练内功，稳中求进，实现主营业务盈利，为实现西北轴承更好更快发展，开好局起好步。

  2013年重点工作：

  （1）建立大市场格局，加大市场开发力度，开创营销工作新局面。

  深入推进营销体制改革，创新营销模式，建立自营、专营、代理、合作等多种形式并存的大市场格局，努力适应新的市场形势。一是全面总结考评改制的驻外销售公司，逐步完善管理制度和管控措施，规范经营行为，增强其自主经营、自负盈亏能力。在此基础上，积极稳妥，稳步推进，扩大改制面，逐步对具备条件的驻外销售公司实施改制。二是进一步完善公司直管大客户和驻外公司的管理办法。对驻外公司进行“认星评级”，下达具体的营销指标，严格管理，提高服务质量，降低营销成本。三是扩大经销商队伍。通过对轴承市场综合分析评估，根据公司销售网络布局，选择一批实力强、信誉好的中间商经销公司产品，扩大NXZ产品的销售份额。四是充分利用“NXZ”的品牌优势，加快发展一批轴承生产企业合作生产和销售，扩大NXZ产品产能和市场覆盖面。

  进一步加大市场开发力度。增强市场反应灵敏度，及时准确掌握市场信息，开发附加值高、市场需求量大、用户急需的新产品。采取灵活的价格策略，积极参与激烈的市场竞争，全力以赴抢夺订单。采取“走出去、请进来”的办法，加强客户交流，发展客户。加强同冶金、水利、水泥建材等行业研究院、生产企业的联系沟通和技术攻关，扩大销售额。

  加大货款回收力度。克服一切困难，采取多种方法催收货款。严格按订单组织生产，把好发货“闸口”，坚持回款大于发货的原则。凡已发出的商品，销售部门要加强跟踪监控，督促其按时回款。对欠款大户，要控制发货，降低风险。

  （2）深化以内部市场化运作为核心的体制机制改革，进一步增强企业活力。

  坚持按市场规律办事，按市场理念办企业的原则，彻底破除多年来在计划经济体制下形成的思维模式和体制机制障碍，构建起适应市场经济的运营管理体系，更好地面对日益激烈的市场竞争。2013年在扩大内部市场化运作试点范围的基础上，向深度和广度推进，搞好市场调研，扩大销售市场。结合公司ERP系统的开发进程，完善成本核算体系，使改制单位人事、财务、技术、质量管理的体系与市场化运作相互统一协调。坚持以公司利益唯上的原则，对市场化运作进行统一规划，整体布置，分步骤抓好方案的落实。

  （3）以高端轴承项目建设为抓手，以公司长远发展为目标，实现创新发展。

  公司上下要协调一致、紧密配合、全力保障、整体推进铁路轴承等高端轴承项目建设，把项目的实施过程变成全面创新的过程，瞄准高端工艺技术、前沿轴承产品和先进管理理念，大力促进技术创新、产品创新和管理创新。

  全力以赴做好项目用地、设备采购、建设手续办理及施工过程监督管理，确保各项工作质量、进度和安全管理。

  做好铁路轴承市场研究与前期开拓工作。组织专门人员进行信息收集、市场调研、销售队伍组建等前期工作，把铁路轴承市场的开拓作为销售工作的重中之重，研究策略，落实措施，切实抓出成效。

  全力保障顺利通过铁路轴承生产资质认定，科学布局工艺路线设计与生产流程，做好设备安装调试和员工招聘培训、管理与技术人员调配以及各项生产准备。

  以专业研究所为依托，针对不同研究方向深入研究与开发，逐步掌握行业核心技术，努力拓宽主业市场。加快军工生产资质的国军标认证、开发军工轴承、轨道交通轴承等高端轴承市场。

  （4）科学组织生产，强化成本、质量控制措施，全面加强企业管理。

  根据订单批次多、批量小，突发性订单多，固定性订单少的市场状况，要严格按照用户对产品质量、交货期、价格、服务等要求，统筹协调、密切配合、科学组织、有序生产，努力克服原材料供应紧张和设备工装难以保障、生产准备和人员配置难以适应、成本和质量控制措施难以落实等诸多困难，确保年度产值指标的完成，保证成本、质量控制和效益目标的实现。继续推进投入产出管理，按市场化运作的基本要求管理生产。认真贯彻执行公司内部控制制度，加强监督检查，保证资产安全，规避和控制经营风险。

  3．公司面对的风险及对策

  目前公司客户结构主要以石油机械轴承、冶金机械轴承、重载汽车轴承、矿山设备机械轴承等市场为主，占销售总额约80%以上，前三者市场分别约占35%、30%、10%左右。市场结构不尽合理，市场领域偏窄。

  报告期内，由于国际金融危机和国家宏观经济调控影响，对冶金机械和重载汽车轴承市场影响较大，两大行业多数企业处于停产或半停产状态，企业订单减少，付款减少。重载汽车、冶金机械轴承市场分别较上一报告期减少约50%、40%左右，直接影响了公司产品销售和货款回笼。

  从目前经济形势看，重载汽车和冶金机械行业复苏还有待时日，公司两大主导产品市场销售仍将持续低迷，对公司2013年销售市场将产生一定的影响，但总体趋势向好。

  公司将在巩固并扩大原有市场基础上，发展石油机械延伸领域市场；突破性地开发热轧轴承、扇型段轴承及其市场；开发重载汽车鼻锥轴承；实现水泥、矿山机械、水电、水利行业轴承市场突破；开发轴承衍生产品；采取有效措施，推进进口轴承国产化。从而有效化解风险。

  四、涉及财务报告的相关事项

  （一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，合并报表范围增加了3个全资子公司，分别是宁夏西北轴承锻热科技有限公司、宁夏西轴装备检测有限公司、宁夏西北轴承物资商贸有限公司。

  宁夏西北轴承锻热科技有限公司于第六届董事会第十三次会议审议通过，已于2012年6月完成工商注册，法定代表人：张立忠，注册资本人民币300万元；公司类型：一人有限责任公司；经营范围：轴承制造、热处理加工、机械零配件加工等。

  宁夏西轴装备检测有限公司于第六届董事会第十五次会议审议通过，已于2012年12月完成工商注册，法定代表人：张立忠，注册资本人民币300万元；公司类型：一人有限责任公司；经营范围：钢铁材料、石油产品、轴承零件的检测及技术服务。

  宁夏西北轴承物资商贸有限公司于第六届董事会第十八次会议审议通过，已于2012年12月完成验资注册，法定代表人：张立忠，注册资本人民币300万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：金属材料、建材、轴承等物资。

  西北轴承股份有限公司董事会

  二O一三年三月八日

  证券代码：000595 证券简称：*ST西轴 公告编号：2013-004

  西北轴承股份有限公司

  股东减持股份公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年3月7日公司接到中国长城资产管理公司书面通知，其于昨日减持我公司股份299.41万股，占公司股本总数的1.38%。具体情况如下：

  一、股东减持情况

  1、股东减持股份情况

  2、股东本次减持前后持股情况

  二、其他相关说明

  1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天减持数量均未超过1%。

  2、本次减持未违反相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

  3、本次减持严格遵守了其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的承诺,减持人不存在最低减持价格等承诺。

  4、本公司将继续关注中国长城资产管理公司及其他股东股份变动情况，并及时履行信息披露义务。

  三、备查文件

  相关股东减持情况说明。

  特此公告。

  西北轴承股份有限公司董事会

  二O一三年三月七日

  证券代码：000595 证券简称：*ST西轴 公告编号：2013-011

  西北轴承股份有限公司更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司2013年3月8日披露的2012年度报告全文及摘要、第六届董事会第十九次会议决议公告、股东减持股份公告中，由于工作疏忽，个别内容有误。现更正如下：

  更正一：公司于2013年3月8日披露了2012年度报告全文及摘要。全文及摘要中的“主要会计数据和财务指标”表中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本年比上年增减188.08%，更正为-188.08%。其他内容不变。

  更正二：2013年3月8日，公司在巨潮资讯网刊登了本公司第六届董事会第十九次会议决议公告，因文件传输错误，现将《西北轴承股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》内容更正为：“西北轴承股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2013年2月24日书面通知，3月6日在本公司会议室召开。会议应出席董事9人，亲自出席7人,梁凯龙董事委托赵泷董事、李刚独立董事委托冯亮独立董事出席会议并表决。会议由董事长张立忠先生主持。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：

  一、《西北轴承股份有限公司2012年年度报告》及其摘要（详见2013年3月8日我公司在巨潮资讯网发布的公告）

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  二、《西北轴承股份有限公司2012年董事会报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  三、《西北轴承股份有限公司2012年财务决算报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  四、《西北轴承股份有限公司2012年利润分配方案》

  经信永中和会计师事务所审计，公司2012年度共实现利润总额8,112,030.14元，归属于上市公司股东的净利润8,111,705.58元，未分配利润-204,951,510.89元。由于公司2012年可供股东分配利润数为负值，故2012年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  以上二至四项议案需提交股东大会审议。

  五、《2012年度公司内部控制自我评价报告》（详见2013年3月8日我公司在巨潮资讯网发布的公告）

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  六、《关于公司坏账核销的议案》

  1．同意对宝鸡石油机械有限责任公司无法收回的应收账款2,185,579.67元进行核销，该笔款项已全额计提了坏账准备。本次核销不影响公司2012年当期损益。

  2．同意对西北轴承集团有限责任公司太原销售分公司无法收回的应收账款3,009,475.27元进行核销，该笔款项已全额计提坏账准备。本次核销不影响公司当期损益。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  七、《关于公司计提减值准备的议案》

  根据《企业会计准则》及提取资产减值准备金的相关会计政策，同意对2012年度以下资产提取相应的减值准备：

  1．坏账准备。截止2012年12月31日，应计提坏账准备208,315,207.05元。其中：期初已计提坏账准备199,001,904.31元，本期核销坏帐7,765,951.54元，2012年需要补提坏账准备17,079,254.28元。

  2．存货跌价准备。截止2012年12月31日，公司应计提存货跌价准备33,015,535.53元，其中：期初已计提31,974,042.33元，本期因产品出售转出7,406,408.07元，2012年需要补提存货跌价准备8,447,901.27元。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  八、《关于拟收购西北轴承机械有限公司的议案》

  为拓展产品品种，扩大经营范围，同意拟以105万元的价格（以中介机构评估值为准）收购西北轴承机械有限公司。该事项完成后，该公司将成为公司全资子公司，有利于公司长远发展，提高公司关节轴承市场占有率和公司整体竞争能力。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  九、《关于选举第六届董事会董事的议案》

  经2013年3月6日西北轴承股份有限公司第六届董事会第十九次会议审议，表决同意李树明先生、董翀宇先生为公司第六届董事会董事候选人，董事会成员由原来9人增至11人。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  十、《关于向中国长城资产管理公司5000万元借款展期的议案》

  同意对欠付第二大股东中国长城资产管理公司的5000万元借款展期至2013年12月31日。（详见2013年3月8日我公司在证券时报、证券日报和巨潮资讯网发布的关联交易公告）

  表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

  关联董事赵泷先生、梁凯龙先生回避表决。

  十一、《关于向宁夏宝塔能源化工有限公司700万元借款展期的议案》

  同意对公司控股股东宁夏宝塔石化集团有限公司控股子公司宁夏宝塔能源化工有限公司的700万元借款展期3个月。（详见2013年3月8日我公司在证券时报、证券日报和巨潮资讯网发布的关联交易公告）

  表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。（关联董事张立忠、王学林、张丽芳回避表决）

  十二、《关于向全资子公司增资的议案》

  为加快公司经营机制转换和市场化运作进程，真正理顺新设立子公司税务登记工作，根据国家税总局办理增值税一般纳税人资格认定要求，公司同意对以下全资子公司增资：

  1．同意以固定资产投资方式向公司全资子公司西北轴承装备制造有限公司增资1007.81万元。增资后该公司的注册资本为1307.81万元。

  2．同意以固定资产投资方式向公司全资子公司西北轴承锻热科技有限公司增资1025.21万元，增资后该公司的注册资本为1325.21万元。

  表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。

  十三、《关于召开2012年年度股东大会的议案》

  兹提议于2013年4月24日，召开西北轴承股份有限公司2012年年度股东大会，股权登记日为2013年4月15日。（详见2013年3月8日我公司在巨潮资讯网发布的公告）

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  本次会议独立董事李刚、仇建军、李晓东、冯亮就2012年履职情况向董事会做了述职。”

  更正三：2013年3月8日，公司刊登的《西北轴承股份有限公司股东减持股份公告》中，将“股东减持股份情况”表中减持均价合计14.38，更正为7.07。其他内容不变。

  特此公告

  西北轴承股份有限公司董事会

  二O一三年三月十二日