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证券代码：600757 证券简称：长江传媒 长江出版传媒股份有限公司2012年度报告摘要及公告（系列） 2013-03-14 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币
2.2 前10名股东持股情况表 单位：股
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 ■ 三、 管理层讨论与分析 2012年，在董事会的科学决策与战略管控下，公司成功应对新兴媒体的强力挤压与出版行业的激烈竞争，全面超额完成各项经营任务，改革发展各项重点工作均取得了新的突破，整体上呈现出持续、稳定、健康、快速的发展态势，突出体现在以下六个方面：一是业绩指标持续攀升。全年实现销售收入34.79亿元，净利润3.28亿元，分别较上年增长33%与 17%。二是主业发展势头强劲。据《中国图书零售市场年度观测报告》显示，股份公司在全国出版集团的竞争格局中始终排在5-6位，全国图书市场占有率接近3%；长江文艺社在全国文艺类出版社排行榜中名列第一位；美术社与少儿社在同行业中分别排名第一位与第二位；少儿社与教育社净利润均超过3000万元，进入全国出版社50强，《小学生天地》省内月均发行130万册，创近6年来发行新高。三是重大项目进展顺利。宜昌等地的大型文化综合体项目进入开发阶段，一批新业务板块已陆续完成可行性论证、项目设计与项目规划工作。四是资本运营开局良好。长瑞星润投资公司积极拓展投资业务并取得收益，分别在武汉和上海开始了资产管理平台布局。五是产业转型稳步推进。公司旗下少儿出版社拓展学前教育业务前景看好，报刊集团涉足大众期刊市场有重大进展。六是体制改革步入纵深。长江文艺社、科技社和报刊集团的劳动、人事与分配改革试点工作在年内基本完成。 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
3、核心竞争力分析 （1）出版业务及品牌优势 公司下属出版及发行业务板块原属于长江出版传媒集团核心主业资产，积累了丰富的业务经验及品牌优势，包括长江文艺社、湖北美术社、湖北科技社、湖北教育社、湖北人民社、湖北少儿社、崇文书局、海豚传媒等多家出版社均在各自领域取得了领先优势，其中长江文艺社、湖北少儿社、湖北美术社尤为突出。 公司下属出版社签约了一批知名优秀作家，树立了良好的品牌形象。同时，公司在畅销书领域亦成功打造了"长江文艺"的领军品牌。公司下属海豚传媒在引进版少儿类图书领域具有绝对优势。根据北京开卷信息技术有限公司统计数据，按照2012年1-12月零售市场图书销售码洋排名，公司下属长江文艺社在文艺类出版社中位居第一、湖北美术社在美术类出版社中位居第三、湖北少儿社在少儿类出版社中位居第八。 "十一五"期间，公司出版图书获国家"三大奖"（五个一工程奖、中国出版政府奖、中华优秀出版物奖）10种，省部级奖172种，其他各类奖项40余种，包括中国图书奖、茅盾文学奖、湖北图书奖、全国优秀畅销书奖等。 （2）教材、教辅业务优势 公司下属教材中心为人民教育出版社、人民音乐出版社、中国地图出版社等主流教材出版社在湖北省内的独家租型代理商，加之公司下属湖北教育社开发的本版国家课程教材，公司在省内国家课程教材市场具有绝对优势。同时，湖北教育社开发的地方课程教材及湖北少儿社研发的学前教育用书在省内市场占有率位居前列。@公司下属教辅研发中心具有较强的教辅研发实力，成功开发出多套全学科、全学段、全版本长江品牌系列教辅，在湖北省内教辅出版市场处于领先地位，并已推向全国市场。 （3）报刊业务优势 公司目前拥有20种期刊、报纸，是国内出版集团中报刊品类最多的集团之一，在全国报业集团内排名第二。目前，公司期刊报纸业务主要由下属教育报刊社、大家报刊社经营，拥有《小学生天地》和《初中生天地》等数种发行量过百万的大型刊物以及《大家文摘报》、《古今故事报》等多种优秀报刊，其中《大家文摘报》是中国零售量最大的文摘报之一。公司在湖北省教育类报刊出版领域拥有绝对优势，市场规模居全国前列。 （4）渠道优势 公司下属湖北省新华书店是由湖北省人民政府批准、整合全省国有书店系统于1995年7月组建而成，拥有出版物总发行资质及连锁经营资质，下辖80家市、州、县新华书店以及近400家分销网点，是湖北省内渠道最为密集的出版物发行集团，为省内一般图书及其他出版物的发行主渠道。同时，湖北省新华书店还拥有大型现代物流基地，可实现华中地区货物高效配送。 收费教材发行领域，公司下属湖北省新华书店为唯一供应商；免费教材发行领域，湖北省实行中小学免费教材单一来源采购方式，湖北省新华书店为唯一供应商；"教辅新政"实施后，湖北省新华书店已成为省内唯一具有评议公告类教辅发行资质的发行单位。 （5）地域优势 2009年9月，国务院常务会议讨论并原则通过《促进中部地区崛起规划》，争取到2015年，中部地区实现经济发展水平显著提高、发展活力进一步增强、可持续发展能力明显提升、和谐社会建设取得新进展的目标。2011年，湖北省实现生产总值19,594.19亿元，按可比价格计算，比上年增长13.8%，并连续8年保持两位数增长。根据中国社科院2012年发布的《中国省域竞争力蓝皮书》，按经济综合竞争力评价，湖北省位列中部第一，全国排名第十位。经济高速发展及人均收入的持续提高为图书市场规模的不断扩大奠定了基础。 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司 (1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明 本期出资设立长瑞星润投资有限公司，于2012年6月15日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为420100000308020的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100,000,000.00元，公司出资100,000,000.00元，占其注册资本的100.00% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 本期出资设立湖北长江盘古教育科技有限公司，于2012年7月30日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为420100000282272的《企业法人营业执照》。该公司注册资本90,000,000.00元，公司出资58,500,000.00元，占其注册资本的65.00% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 公司之全资子公司湖北省新华书店（集团）有限公司与湖北省电影发行放映总公司共同出资设立湖北新华银兴影视文化发展有限公司，于2012年7月4日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为420104000139718的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10,000,000.00元，公司出资6,000,000.00元，占其注册资本的60.00% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 公司之全资子公司湖北省新华书店（集团）有限公司本期出资设立湖北长江华盛国际文化发展有限公司，于2012年7月18日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为420100000312632的《企业法人营业执照》。该公司注册资本50,000,000.00元，公司出资50,000,000.00元，占其注册资本的100.00% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 公司之全资子公司湖北教育报刊传媒有限公司本期出资设立湖北惠宾物业管理有限公司，于2012年9月7日办妥工商登记手续，并取得注册号为420111000251490的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000,000.00元，公司出资1,000,000.00元，占其注册资本的100.00% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围 公司之全资子公司湖北教育报刊传媒有限公司和湖北少年儿童出版社有限公司本期出资设立武汉马小跳文化传媒有限责任公司，于2012年12月17日办妥工商登记手续，并取得注册号为420111000262450的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000,000.00元，湖北教育报刊传媒有限公司和湖北少年儿童出版社有限公司分别出资2,550,000.00和2,450,000.00元，分别占其注册资本的51.00%和49.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 公司之全资子公司湖北长江传媒数字出版有限公司本期出资设立湖北博盛教育数字服务有限公司，于2012年12月31日办妥工商登记手续，并取得注册号为420100000329517的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10,000,000.00元，公司出资9,900,000.00元，占其注册资本的99.00% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 公司之全资子公司湖北少年儿童出版社有限公司本期出资设立北京智慧树文化传播有限公司，于2012年10月24日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为110108015321012的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100,000.00元，公司出资100,000.00元，占其注册资本的100.00% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 (2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明 根据湖北少年儿童出版社有限公司与陈洁、郑婉琴于2012年6月28日签订的《股权转让协议》，本公司以380万元受让陈洁、郑婉琴持有的上海亨特建筑规划设计有限公司100%股权。本公司已于2012年6月29日和2012年9月27日分别支付股权转让款300万元和80万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2012年7月起将其纳入合并财务报表范围。上海亨特建筑规划设计有限公司于2012年8月20日改名为上海安柏文化传播有限公司，已办妥工商登记手续。
股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临2013- 009 长江出版传媒股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 2013年3月13日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议以现场表决的方式召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会监事审议，会议全票通过了以下决议： 一、通过《长江出版传媒股份有限公司2012年年度报告及摘要》 公司2012年年度报告和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2012年年度报告和摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2012年经营管理和财务状况等事项；监事会在审议2012年年度报告和摘要前，没有发现参与2012年年度报告和摘要编制及审议的人员有违反保密规定的行为；监事会认为2012年年度报告和摘要的内容真实、准确、完整，没有发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、通过《长江出版传媒股份有限公司监事会2012年度工作报告》，并提请股东大会（2012年年会）审议。 特此公告。 长江出版传媒股份有限公司 监 事 会 二〇一三年三月十三日
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2013-008 长江出版传媒股份有限公司 2013日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对2012年日常关联交易情况进行了统计，并以2013年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础，对2013年拟发生的日常关联交易进行合理预计，情况如下： 一、2012年日常关联交易情况 （1）购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位：万元 币种:人民币
（2）销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:万元 币种:人民币
二、2013年日常关联交易预计情况 2013年预计日常关联交易金额为24,150万元。具体情况如下： （1）购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位：万元 币种:人民币
（2）销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:万元 币种:人民币
三、关联方介绍 （一）关联方基本情况 （1）湖北长江出版传媒集团有限公司成立于2008年7月28日，住所为湖北省武汉市雄楚大街268号C座16层，法定代表人为孙永平，注册资本为人民币150,000万元。 （2）湖北长江东光物业管理有限责任公司成立于2006年9月30日，注册资本300万元，注册地址为湖北省武汉市洪山区雄楚大街268号。经营范围为物业管理；针纺织品、工艺美术品、文化用品、五金交电、日用杂品、家具、建筑材料销售；摄影、日用品修理服务；装饰装修工程施工，酒店管理和咨询服务。湖北长江东光物业管理有限责任公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。 （3）湖北省新华资产管理有限公司是在湖北省新华书店基础上2009年改制变更设立，注册资本100,000,000元，注册地址为武汉市发展大道33号。经营范围为资产管理、投资管理、物业租赁与服务、商务咨询服务、房地产开发。湖北省新华资产管理有限公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。 （4）湖北省新华印刷产业园有限公司是在湖北省新华印刷厂基础上2009年改制设立，注册资本3,309 万元，注册地址为武汉市汉口解放大道145 号。经营范围为房地产开发、产业园建设、物业管理、水电维修、普通货物运输。湖北省新华印刷产业园有限公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。 （5）湖北长江崇文国际文化交流股份有限公司成立于2007年2月15日，注册资本1000万元，注册地址为湖北省武汉市洪山区雄楚大道268 号。经营范围为组织文化交流活动；商品进出口（不含国家禁止或限制商品的进出口）；会展服务；广告设计、制作及代理发布；图书、只读光盘及交互式光盘的进口业务；废旧物资回收。湖北长江出版传媒集团有限公司持有湖北长江崇文国际文化交流股份有限公司51%的股份。 （6）湖北新华美雅精装印务有限公司，注册资本1000万，经营范围为：出版物及包装装潢印刷品、其他经法定核准可生产的印刷品印刷。 （7）湖北武穴银莹化工有限公司，注册资本200万，经营范围为：增白剂的生产与销售及造纸化学品、增白剂的原材料、纸张、印刷辅料的经营与销售。 （8）心喜阅信息咨询（深圳）有限公司，注册资本3000万，经营范围为：国内版图书、期刊的批发、零售；外语翻译、经济信息咨询、企业管理咨询、项目投资咨询、市场营销策划、企业形象策划、平面图文设计和相关咨询服务、动漫设计（以上均不含国家限制类、禁止类项目）。 （9）北京长江新世纪文化传媒有限公司成立于2006年4月28日，住所为北京市朝阳区京顺路5号颐德家园一期A座1905室，法定代表人为周百义，注册资本为300万元，经营范围为组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；知识产权代理（不含专利代理）；技术推广服务；销售图书。 （二）关联关系 (1)湖北长江出版传媒集团有限公司持有公司683,684,486股的股份，持股比例为65.76%，为公司的控股股东；湖北长江东光物业管理有限责任公司、湖北省新华资产管理有限公司、湖北省新华印刷产业园有限公司为公司控股股东的全资子公司；湖北长江崇文国际文化交流股份有限公司为公司控股股东的控股子公司。 (2) 湖北新华美雅精装印务有限公司为本公司全资子公司湖北新华印务有限公司的参股公司，湖北武穴银莹化工有限公司为本公司全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司的参股公司，心喜阅信息咨询（深圳）有限公司为本公司全资子公司湖北教育出版社有限公司和控股子公司海豚传媒股份有限公司的参股公司，北京长江新世纪文化传媒有限公司为本公司全资子公司长江文艺出版社有限公司的参股公司，公司副董事长周百义担任长江新世纪董事长。上述四家公司为本公司的联营企业。 三、定价政策和定价依据 上述日常关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。 四、交易目的和对本公司的影响 （一）关联交易的目的 上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要。长江文艺社委托长江新世纪包销由其出版的图书、期刊、音像制品等内容出版物、经营由其代理的图书、期刊、音像制品所有版权授权范围内的经营权利，属正常的业务销售。 （二）关联交易对本公司的影响 上述日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，是一种完全的市场行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。其中，长江文艺出版社与北京新世纪的关联交易在一定程度上降低了交易成本，扩大了公司销售规模。 五、审议程序 1、关联董事回避 在公司第五届董事会第二十四次会议审议两项议案时，与关联交易有利害关联的关联董事孙永平、周百义、刘志田、周艺平、华应生和关联董事周百义分别回避了对两项议案的表决。在董事会审议该议案前，公司独立董事进行了事前确认，并出具了事前确认意见书及独立意见。本交易尚需提交2012年度股东会大会审议通过，关联股东应回避表决。 2、独立董事意见 各位独立董事基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，发表如下意见： （1）上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。 （2）《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》尚须获得公司股东大会的批准。 特此公告。 长江出版传媒股份有限公司 董 事 会 二〇一三年三月十三日
股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临2013-007 长江出版传媒股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2013年3月13日以现场表决方式在出版文化城B座11楼会议室召开。本次会议召开前，公司已于2013年3月8日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本届董事会共有董事9人，现场出席会议6人，董事刘志田委托董事万智代为出席并行使表决权，独立董事郝振省、郁崇文委托独立董事喻景忠代为出席并行使表决权会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1、《长江出版传媒股份有限公司董事会2012年度工作报告》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 2、《关于长江出版传媒股份有限公司2012年度财务决算的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 3、《关于长江出版传媒股份有限公司2013年度财务预算的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 4、《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》； 关联董事孙永平、周百义、刘志田、周艺平回避表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （具体内容详见同日刊登的《关于公司2013年度日常关联交易预测的公告》） 本议案尚需提交股东大会审议批准。 5、《关于公司2012年度利润分配、资本公积转增股本预案的议案》； 议案主要内容： 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2012年，母公司报表结转上年未分配利润-11.22亿元后，累计未分配利润为-5.05亿元。2012年度，公司实现盈利但母公司报表累计未分配利润为负值，故2012年度公司不分配利润，不进行资本公积转增股本。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 6、《长江出版传媒股份有限公司2012年度报告及摘要》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 7、《关于召开长江出版传媒股份有限公司2012年度股东大会的议案》； 会议时间和地点另行通知。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 长江出版传媒股份有限公司 董 事 会 二〇一三年三月十三日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年3月14日
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