证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据《西安民生集团股份有限公司2012年公司债券发行公告》，本次债券发行总额为人民币6亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本次债券发行工作已于2013年3月14日结束，具体发行情况如下：

  1、网上发行

  本次债券网上预设的发行数量为不超过本次债券发行总额的5%，即不超过人民币3,000万元。发行人和主承销商根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终网上实际发行数量为1,500万元，占本次债券发行总量的2.5%。

  2、网下发行

  本次债券网下预设的发行数量为本次债券发行总额的95%，即人民币57,000万元。最终网下实际发行数量为58,500万元，占本次债券发行总量的97.5%。

  特此公告

  发行人：西安民生集团股份有限公司

  保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

  二〇一三年三月十五日