证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

２０１２年６月６日，本公司股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）和安赛乐米塔尔签订了《股权转让协议》，安赛乐米塔尔可以通过期权方式，在未来２４个月内分四期（每６个月为一期）向华菱集团行使卖出安赛乐米塔尔所持有的本公司的６亿股股票的选择权，每期出售的股份不超过１．５亿股。同时，本公司与华菱集团、安赛乐米塔尔签订了华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司（以下简称“汽车板公司”）《股权转让协议》，华菱集团将其所持的汽车板公司１７％的股权转让给本公司，１６％的股权转让给安赛乐米塔尔，华菱集团不再持有汽车板公司的股权。本公司与安赛乐米塔尔还签署了汽车板公司《经修订和重述的合资经营合同》，拟通过两期增资的方式将汽车板公司的注册资本将由原来的１５．３亿元调整为２６亿元。

２０１２年１２月３１日，华菱集团与安赛乐米塔尔签订了《＜股权转让协议＞修订协议》，将安赛乐米塔尔的卖出选择权行权日延期２个月，即安赛乐米塔尔可以在２０１２年６月６日起的２６个月内分四期行使卖出选择权，第一个卖出选择权的行权日是２０１３年２月６日，第二个、第三个和第四个卖出选择权的行权日分别为２０１３年８月６日、２０１４年２月６日和２０１４年８月６日。

中国证券监督管理委员会已核准豁免了华菱集团因受让安赛乐米塔尔所持本公司部分股权的要约收购义务。上述交易详情见公司分别于２０１２年６月７日、６月１３日、９月１２日、９月２８日和２０１３年１月８日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公告。

目前，上述公司《股权转让协议》、汽车板公司《股权转让协议》以及汽车板公司《经修订和重述的合资经营合同》等相关协议已获得湖南省商务厅的批准，协议约定的与政府审批有关的前提条件已经满足，安赛乐米塔尔行使第一期卖出选择权所要求的汽车板公司项目建设时间节点条件也已经满足。２０１３年３月１３日，公司接股东通知，华菱集团与安赛乐米塔尔已完成第一期卖出选择权的交割，安赛乐米塔尔已将所持有本公司的１．５亿股股票出售给华菱集团，并于２０１３年３月１２日完成股票过户手续。华菱集团和安赛乐米塔尔持有本公司的股票数量及股权比例变化如下：

同时，汽车板合资公司的股权转让交易已经完成，华菱集团、安赛乐米塔尔和本公司持有汽车板合资公司的股权比例变化如下：

此外，根据公司与安赛乐米塔尔签署的汽车板公司《经修订和重述的合资经营合同》，公司和安赛乐米塔尔分别对汽车板公司出资４．９７亿元和４．７７亿元；加上本次出资前汽车板公司已到位的注册资本７．０９亿元，目前汽车板公司已到位注册资本共计１６．８３亿元。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

二〇一三年三月十五日