证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  一、概述

  报告期内，公司董事会按照有关法律法规的要求及《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，不断完善公司治理结构，提升公司整体运作水平，董事会依法合规运作，使公司经营计划得以顺利实施。面对国内通胀和市场环境复杂多变带来的挑战，在公司管理层的领导下，广大干部职工认真贯彻科学发展观，努力克服市场需求不足、劳动力成本上升和原辅料价格大幅波动等困难，适时调整经营策略，促进了生产稳定、销售稳定和员工队伍稳定。着力推进企业转型与发展，参与了稀土回收新项目；盘活了部分闲置资产，实现资产增值，为公司发展所需提供自己，并改善了公司的经营业绩，促进企业扭亏为盈。报告期内，公司实现主营业务收入13.20亿元，净利润1288万元。

  二、主营业务分析

  1、概述

  报告期内，公司主营业务收入131,994.42万元，主营业务成本139,230.82万元，较上年同期分别下降了33.47%、35.89%；主营业务利润-7,236.40万元，亏损额度比上年同期大幅减少。本报告期的主营业务收入减少主要原因是受经济环境影响，公司产品涤纶丝的销量及销售价格与去年同期相比均有较大幅度的下降。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  2012年，受欧债危机的影响，全球经济持续下行，下游纺织市场疲软，化纤企业经受了近十年来最严峻的考验。然而，在广大股东的关心支持下，公司领导班子团结和带领广大干部职工认真贯彻科学发展观，坚持以“品质、服务、创新、和谐”的八字方针为指引，统一思想、抢抓机遇、奋力前行，冲破了重重险阻，推动企业实现新的发展。报告期内，公司采取了以下措施对经营思路和经营目标予以贯彻落实：

  （1）强力推进“八字方针”的实施，力促发展质量上台阶

  报告期内，各部门按照公司的部署和要求，认真贯彻落实“品质、服务、创新、和谐”的八字方针，通过做强品质、提升服务、致力创新、促进和谐推动各项工作的开展。

  （2）强力拓展市场，确保资金流、物流畅通运行

  报告期内，为应对市场形势持续变化带来的挑战，我们适时变通、调整策略，大力拓展资金、营销、采购三大流通市场，力保生产经营的稳定。

  （3）强力推进内部管理，推动生产水平的提升

  报告期内，公司各级加强企业的内部管理，通过深化技改挖潜、深化增收节支、深化用工管理、深化安全管理等措施，推动公司发展。

  （4）强力推进企业转型与变革，增强发展动力

  报告期内，公司股东会通过了投资4000万元对云南迪晟稀土综合回收利用有限公司进行增资扩股的方案，为公司开拓了未来新的投资领域和利润增长点；盘活了有效资产，将已停产5年的涤纶一厂闲置用地变更为商业用地，大大激活了企业的发展潜力。

  （5）强力推进队伍建设，打造优秀团队

  报告期内，公司深化人事管理，切实选好人、用好人，通过开展中层职位竞选试点，推动了干部队伍选拔的改革创新，此项选拔新模式，并向基层全面推广，促进了干部任用的公平与合理，从而，为优秀人才成长搭建了平台，让想干事的人有机会、能干事的人有舞台，给干部队伍带来了新的生机与活力。

  （6）强力推进对外交流合作，不断改善经营环境

  公司把改善经营环境、推进合作共赢作为日常工作的重要任务，想方设法推动企业的发展。公司董事会主动与股东做好日常沟通，请求各方对春晖股份的支持和帮助，增进了彼此的沟通，使公司与股东的关系更加密切、更加融洽。公司主动履行社会责任，去年，捐款支持开平市举办春节焰火晚会、新春送春联、推进教育现代化建设和江门五邑“爱心300”助困活动等公益事业及慈善事业，为地方的和谐建设尽心尽力；积极参与碉楼认养与保护，既打响了开平的旅游品牌，又塑造了上市公司的文化形象。

  2、收入

  说明

  报告期内，公司主营产品涤纶长丝市场低迷，需求减少，产品价格有较大幅度的下滑，导致公司主营业务收入与上年相比有较大幅度的降幅。

  公司实物销售收入情况

  单位：吨

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  报告期内，公司主营业务收入131,994.42万元，主营业务成本139,230.82万元，较上年同期分别下降了33.47%、35.89%，主要原因是受经济环境影响，公司产品涤纶丝的销量及销售价格与去年同期相比均有较大幅度的下降。

  公司主要销售客户情况

  ■

  3、成本

  行业分类

  单位：元

  ■

  产品分类

  单位：元

  ■

  公司主要供应商情况

  ■

  4、研发支出

  公司重视技术研发及储备，2012年共投入约150万元资金用于新产品的技术开发和新产品试制等。

  5、现金流

  单位：元

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  1、经营活动产生的现金流量净额本期比上期减少233.43%，主要是因为公司产品价格降低以及销售量减少所致；

  2、经营活动现金流出本期比上期减少32.22%，主要是公司原材料采购量减少所致；

  3、投资活动产生的现金流量净额本期比上期增加567.32%，主要是公司处置一批资产收回现金款项所致。

  三、主营业务构成情况

  单位：元

  ■

  四、资产、负债状况分析

  1、资产项目变动情况

  单位：元

  ■

  2、负债项目变动情况

  单位：元

  ■

  五、对外投资情况

  经公司第六届董事会第七次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过，公司投资4000万元对云南迪晟稀土综合回收利用有限公司进行增资扩股，占云南迪晟稀土综合回收利用有限公司增资扩股后注册资本的80%。（详情见公司2012年8月10日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮网站的《对外投资公告》，公告编号：2012-029）

  目前，各项变更手续正在办理当中。

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法发生变化情况说明

  与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相同，公司无合并报表情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2013—006

  广东开平春晖股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东开平春晖股份有限公司于2013年3月5日以书面和短信方式发出了关于召开第六届董事会第十一次会议的通知，会议于2013年3月15日在本公司大会议室召开。公司董事会成员9人，实到董事8人，刘恒独立董事因出差未能参加本次会议，委托云武俊独立董事代为行使表决权。会议由董事长方振颖先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本公司监事会监事和高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通过如下决议：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2012年年度报告及摘要》；

  二、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2012年度董事会工作报告》；

  三、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2012年度财务决算报告》；

  四、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2012年度利润分配预案》

  经中天运会计师事务所有限公司审计，公司2012年净利润12,877,405.11元，加上年初未分配利润-504,803,127.05元，截止2012年12月31日公司累计可供分配利润为-491,925,721.94元。为保障公司生产经营活动资金的正常周转运行，促进公司发展壮大，本公司本年度拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  公司独立董事认为，虽然公司2012年度净利润盈利，但主营业务仍然亏损，为了储备公司的日常运作资金，同意公司2012年度的利润分配预案。

  五、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《董事会专项基金2012年使用情况报告》；

  六、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《董事会专项基金2013年度使用计划》；

  七、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于公司2013年度银行总授信额度的议案》

  根据公司生产经营和发展的需要，公司在与多家银行洽谈后，银行已经同意为公司办理2013年度授信总额度不超过7亿元人民币。

  同意由董事会授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度，利用公司的固定资产、流动资产、持有的其他公司的股权等资产进行贷款质押，办理、出具对银行贷款时所需的手续，并在确定资产抵押范围和银行贷款额度或贷款金额后，再履行相关审议和披露程序。

  八、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《审计委员会关于中天运会计师事务所有限公司2012年度审计的工作总结》（详情见附件一）。

  九、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司内部控制自我评价报告》

  公司聘请的财务审计机构中天运会计师事务所对公司的内部控制进行审计，出具了审计报告；公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立核查意见。

  《公司内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》、监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的独立核查意见等详细内容刊登在2013年3月16日的巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。

  十、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于调整公司董事及高管人员薪酬的议案》

  经公司薪酬与考核委员会提议，参照江门市上市公司董事、高管人员薪酬发放水平，根据本公司资产运营规模和主营业务转型期间董事、高管人员所肩负的重大责任，公司拟从2013年起调整在公司领取报酬的董事和高管人员的薪酬如下（单位：万元/年）：

  ■

  说明：1、董事、高管人员领取的年薪为税前收入；

  2、公司董事兼任高管人员时，年薪方案上限就高者确定。

  十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于召开广东开平春晖股份有限公司2012年年度股东大会的议案》

  决议通过本公司将于2013年4月12日上午10:00在公司大会议室召开2012年年度股东大会，审议以下议案：

  1、《公司2012年年度报告及摘要》；

  2、《公司2012年度董事会工作报告》；

  3、《公司2012年度监事会工作报告》；

  4、《公司2012年度财务决算报告》；

  5、《公司2012年度利润分配预案》

  6、《关于公司2013年度银行总授信额度的议案》；

  7、《关于调整公司董事及高管人员薪酬的议案》。

  广东开平春晖股份有限公司董事会

  2013年3月15日

  附件一：

  审计委员会关于中天运会计师事务所

  有限公司2012年度审计的工作总结

  按照中国证监会《关于做好上市公司2012年度报告及相关工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》（2012年修订）的有关要求，现对中天运会计师事务所有限公司（以下简称“会计师事务所”）对公司2012年度审计工作总结如下：

  一、确定总体审计计划

  在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司2012年审计工作安排，并由公司董事会秘书向审计委员会主任作了当面沟通和汇报。

  二、审阅公司编制的财务会计报表和审查审计进度

  2013年2月27日，审计委员会在公司与会计师事务所进行沟通会议，审计委员会重点了解了公司非经常性损益的情况，对公司2012年度非经常性损益金额、扣除非经常性损益后的净利润等初步数据进行详细询问；会议主要讨论了公司编制的2012年度财务会计报表，并在对比了公司2011年度报告的各项财务数据（主要包括总资产、主营业务收入、净利润、营业费用、管理费用、财务费用）后，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2012年12月31日的资产负债情况和2012年度的生产经营成果。同时，审计委员会审查了审计机构的工作进度，认为会计师事务所的审计进度与审计计划一致，进程令人满意，并希望会计师事务所能按照总体审计计划尽快完成审计工作，出具审计意见，以保证公司如期披露2012年度报告。

  三、会计师事务所进场审计工作期间，审计委员会以书面函件督促

  会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作期间，审计委员会发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成外勤工作，并将有关进展情况报告给审计委员会。会计师事务所也及时将进展情况反馈给审计委员会。

  四、会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅财务会计报表，形成书面意见

  2013年3月8日，会计师事务所如期按照总体审计安排出具了公司财务初步审计意见，审计委员会于2013年3月8日召开了审计委员会2013年度第二次会议，审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表，认为：公司2012年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至2012年12月31日的资产负债情况和2012年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司2012年度报告及年度报告摘要经本委员会审阅后提交董事会会议审议。

  五、公司2012年度财务审计报告定稿，会计师事务所出具2012年度审计的其他相关文件，审计工作圆满完成

  2013年3月15日，会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿，并根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》（2012年修订）和公司的有关要求，出具了《关于对广东开平春晖股份有限公司与关联方资金往来及对外担保的专项审核说明》，公司也制作了2012年年度报告及摘要。审计委员会于2013年3月15日召开了审计委员会2013年度第三次会议，会议认为，审计报告的有关数据真实、准确反映了公司截止2012年12月31日的资产负债情况和2012年度的生产经营成果，

  至此，公司2012年度审计工作圆满完成。

  广东开平春晖股份有限公司

  董事会审计委员会

  2013年3月15日

  证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2013—005

  广东开平春晖股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  广东开平春晖股份有限公司于2012年3月5日以书面和短信方式发出了关于召开第六届监事会第六次会议的通知，会议于2013年3月15日在本公司大会议室召开，应到会监事3人、实到会监事3人。会议由监事会主席张竹源先生主持，与会监事审议并以全票通过如下决议：

  1、审议通过《公司2012年年度报告》及摘要；

  2、审议通过《公司2012年监事会工作报告》

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  3、审议通过《公司2012年度财务决算报告》。

  二、监事会对公司2012年度有关事项发表的独立意见：

  1、公司依法运作情况

  公司监事会根据国家有关法律法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了认真监督，认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定进行规范运作，经营决策科学合理，公司进一步完善了公司内部管理和内控制度，建立了良好的内控机制，公司各项制度得到了切实执行。公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚实勤勉的义务，没有发现公司董事及高管人员在执行公务时有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律，公司章程及各项规章制度的行为。

  2、检查公司财务的情况

  公司监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2012年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，中天运会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

  3、报告期内公司无募集资金使用情况。

  4、关联交易

  监事会对本公司的关联交易事项进行了审查，认为本公司的关联交易事项均能从公司实际处罚，以市场原则进行，没有发现内幕交易行为，没有损害公司及非关联股东利益的行为发生。

  5、对公司内部控制自我评价的意见

  根据中国证监会《关于做好上市公司2012年年度报告及相关工作的通知》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2012年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

  （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

  （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

  （3）自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

  综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  广东开平春晖股份有限公司监事会

  2013年3月15日

  证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2013—007

  广东开平春晖股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：公司董事会

  2、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议决议通过了《关于召开广东开平春晖股份有限公司2012年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

  3、召开时间：2013年4月12日（星期五）上午10:00

  4、召开地点：本公司大会议室

  5、召开方式：现场投票

  6、出席对象：

  （1）公司董事、监事及高级管理人员、律师；

  （2）截止2013年4月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  二、会议审议事项

  1、提案名称：

  （1）《公司2012年年度报告及摘要》；

  （2）《公司2012年度董事会工作报告》；

  （3）《公司2012年度监事会工作报告》；

  （4）《公司2012年度财务决算报告》；

  （5）《公司2012年度利润分配预案》

  （6）《关于公司2013年度银行总授信额度的议案》；

  （7）《关于调整公司董事及高管人员薪酬的议案》。

  2、披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、公司第六届监事会第六次会议审议通过或以公告形式公告，相关议案内容刊登于2013年3月16日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：

  2013年4月9日上午8∶30－11∶00，下午14∶00－17∶00

  3、登记地点：本公司董事会办公室

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

  四、其它事项

  1、会议联系方式：

  联系人：陈伟奇、关卓文

  联系电话：0750－2276949 传真：0750－2276959

  联系地址：广东开平市三埠区长沙港口路10号广东开平春晖股份有限公司董事会办公室 邮编：529300

  2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。

  广东开平春晖股份有限公司董事会

  2013年3月15日

  附：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东开平春晖股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股票帐户：

  受托人签名： 身份证号码：

  委托日期：