证券时报多媒体数字报

  公司声明

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

  本次重大资产购买标的资产的审计、评估工作已经完成，盈利预测报告的编制和审核工作尚未完成，本公司将在盈利预测审核完成后再次召开董事会，编制并披露重大资产购买报告书，标的资产经审核的盈利预测数据将在重大资产购买报告书中披露。

  本次重大资产重组的交易对方中科实业集团（控股）有限公司、深圳市建设（集团）有限公司、福建七匹狼集团有限公司、安信信托投资股份有限公司、深圳市凯瑞达实业有限公司、深圳市银海投资有限公司、厦门来尔富贸易有限公司、深圳市泉来实业有限公司、晋江市恒隆建材有限公司、上海迈兰德实业发展有限公司、深圳市汇鑫海实业有限公司，以及通过与中科实业集团（控股）有限公司的代持股关系实际参与本次交易的北京中关村科学城建设股份有限公司，通过与安信信托投资股份有限公司的信托关系实际参与本次交易的宁波平泰投资有限公司均已承诺，保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

  中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次重大资产重组事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。

  投资者在评价公司本次重大资产重组时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  特别提示

  一、本次交易方案概述

  本次重大资产购买方案为：上市公司购买中科实业集团（控股）有限公司持有的中山证券１２．５４６１％的股权、深圳市建设（集团）有限公司持有的中山证券１２．５４６１％的股权、福建七匹狼集团有限公司持有的中山证券１２．５４６１％的股权、安信信托投资股份有限公司持有的中山证券５．９０４０％的股权、深圳市凯瑞达实业有限公司持有的中山证券５．９０４０％的股权、深圳市银海投资有限公司持有的中山证券５．９０４０％的股权、厦门来尔富贸易有限公司持有的中山证券４．４２８０％的股权、深圳市泉来实业有限公司持有的中山证券１．８４５０％的股权、晋江市恒隆建材有限公司持有的中山证券１．４７６０％的股权、上海迈兰德实业发展有限公司持有的中山证券１．４７６０％的股权深圳市和汇鑫海实业有限公司持有的中山证券１．４７６０％的股权，合计共购买中山证券６６．０５１７％的股权。上市公司以现金２５９，５５０．００万元为对价支付上述股权的价款。

  二、本次交易审议情况

  截至２０１３年３月１０日，交易对方已分别履行必要的内部决策程序，同意本次交易方案。

  ２０１３年３月１０日，中山证券２０１３年第一次临时股东会会议作出了《中山证券有限责任公司２０１３年第一次临时股东会会议关于中山证券有限责任公司股东转让所持股权的决议》，同意本次交易的股权转让，除交易对方之外的其他中山证券股东，均同意放弃优先购买权。

  ２０１３年３月１０日，本公司与交易对方分别签订了《股权转让合同》。

  ２０１３年３月１１日，本公司召开第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过了本次重大资产购买预案的相关议案。

  三、本次交易标的资产的定价

  本次交易的交易价格以具有相关证券业务资格的资产评估机构出具的标的资产评估值为依据，由交易各方协商确定。

  根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《广东锦龙发展股份有限公司拟收购中山证券有限责任公司股权项目资产评估报告》（中威正信评报字（２０１３）第１００９号），中山证券截至２０１２年１２月３１日全部股东权益价值为３９２，９００．００万元。本公司以２５９，５５０．００万元现金购买中山证券６６．０５１７％股权，交易价格与中山证券经评估的对应股东权益价值相比，溢价０．０１％。

  本次重大资产购买标的资产的审计、评估工作已经完成，盈利预测报告的编制和审核工作尚未完成，本公司将在标的资产盈利预测审核完成后再次召开董事会，编制并披露重大资产购买报告书，标的资产经审核的盈利预测数据将在重大资产购买报告书中披露。

  四、本次交易构成重大资产重组

  本次交易的标的资产为中山证券６６．０５１７％的股权，本次交易完成后本公司将拥有中山证券的控股权。

  本次交易的标的资产中山证券２０１１年经审计的合并财务会计报告的资产总额为６，４５８，５９２，５２２．１０元，交易价格为２，５９５，５００，０００．００元，本公司２０１１年经审计的合并财务会计报告的资产总额为１，３４１，１２０，１２１．１０元。本次交易购买的资产总额占本公司最近一个会计年度（即２０１１年）经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到４８１．５８％。

  本次交易的标的资产中山证券２０１１年经审计的合并财务会计报告的营业收入为３７６，６８６，２８３．９３元，本公司２０１１年经审计的合并财务会计报告营业收入为９５，５９５，７７４．７１元。本次交易购买的资产在最近一个会计年度（即２０１１年）所产生的营业收入占本公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到３９４．０４％。

  本次交易的标的资产中山证券２０１１年经审计的合并财务会计报告的资产净额为２，３９１，４７０，４９６．４４元，交易价格为２，５９５，５００，０００．００元，本公司２０１１年经审计的合并财务会计报告净资产额为８６７，９６５，５４７．４５元。本次交易价格占本公司最近一个会计年度（即２０１１年）经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到２９９．０３％，且超过５，０００万元人民币。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第十三条的规定，本次交易构成重大资产重组。

  五、本次交易尚需履行的审批程序

  ２０１３年３月１１日，公司召开第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过了本次重大资产购买的相关议案。截至本预案出具之日，尚需履行的审批程序包括但不限于：

  （一）待盈利预测等相关工作完成后，公司再次召开董事会审议通过重大资产购买报告书；

  （二）公司召开股东大会审议通过本次交易；

  （三）中国证监会核准公司作为中山证券股东的资格；

  （四）中国证监会核准本次交易。

  六、本次交易的相关风险

  本公司根据项目进展情况以及可能面临的不确定性，已就本次重大资产购买的有关风险因素做出特别说明，提请投资者认真阅读本预案“第七章 本次交易风险提示”所披露的内容，注意投资风险。

  重大风险提示

  至本预案出具之日，投资者在评价本公司本次重大资产购买时，除本预案的内容和与本预案同时披露的相关文件外，还应特别关注下述各项重大风险因素：

  一、审批风险

  ２０１３年３月１１日，公司召开第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过了本次重大资产购买的相关议案。截至本预案出具之日，尚需履行的审批程序包括但不限于：

  （一）待盈利预测等相关工作完成后，公司再次召开董事会审议通过重大资产购买报告书；

  （二）公司召开股东大会审议通过本次交易；

  （三）中国证监会核准公司作为中山证券股东的资格；

  （四）中国证监会核准本次交易。

  上述批准程序均为本次交易的前提条件，能否取得相关批准以及获得批准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。本公司将按照相关法律法规要求，及时向广大股东通报本次交易进展，按时向各监管部门报送齐备的申报文件，争取使本次交易顺利通过各项内外部审批。

  二、标的资产盈利能力波动风险

  中山证券２００９年、２０１０年、２０１１年和２０１２年分别实现营业收入５３７，０５６，３２８．９３元、３１２，０８３，９００．５７元、３７６，６８６，２８３．９３元和３４３，５９１，１９８．６５元，波动率为－４１．８９％、２０．７０％和－８．７９％，波动幅度大；归属于母公司股东的净利润分别为２２３，２４９，７５５．２０元、２０，９４８，５５１．８２元、２６，２３５，３８１．０８元和８５，１６３，４７２．０７元，波动率为－９０．６２％、２５．２４％和２２４．６１％，波动幅度比较大。其中，２０１２年的净利润指标比上年有较大增长，主要原因是由于中山证券２０１２年收到政府用地建设奖励金１３，２００．００万元，并一次性计入营业外收入。

  证券行业与经济运行周期具有较强的相关性，国民经济发展速度、宏观经济政策、利率、汇率、行业发展状况以及投资心理等诸多因素均对证券行业有着深刻的影响。最近三年证券行业的发展出现较大起伏，中山证券的经纪、投行、自营等主要盈利来源均因此受到较大冲击，使得中山证券的营业收入和净利润指标均出现一定程度的波动。未来，上述影响因素将继续影响证券行业的发展，并可能导致标的资产的盈利能力波动，提请广大投资者注意投资风险。

  三、标的资产权属风险

  （一）部分交易对方持有的标的资产股权存在委托代持或信托关系导致的权属风险

  本次交易前，中科实业所持中山证券１２．５４６１％的股权是基于科学城公司与中科实业签订的《委托投资协议书》，由中科实业代科学城公司所持有；安信信托所持中山证券５．９０４０％的股权是基于平泰投资与安信信托签订的《股权定向投资资金信托合同》，由安信信托为平泰投资进行受托管理。

  截至本预案出具日，科学城公司已经其董事会决议通过：同意将委托中科实业持有的中山证券１２．５４６１％股权转让给本公司；平泰投资与重庆国际信托已共同出具《关于转让中山证券股权的函》，指令安信信托代为转让平泰投资所实际持有的中山证券５．９０４０％的股权。因此，中科实业和安信信托转让其名义持有的中山证券股权已获得相关股权实际拥有方的授权，转让行为合法有效。

  （二）部分交易对方持有的标的资产股权设定质押导致的权属风险

  截至本预案出具日，部分交易对方持有的标的资产股权设定了质押：

  ■

  针对本次交易，福建七匹狼集团有限公司已取得中国农业银行股份有限公司晋江市支行出具的《关于同意福建七匹狼集团有限公司转让中山证券有限责任公司１７０００万股股权的函》，并计划于质押到期前解除股权质押；深圳市银海投资有限公司已取得昆仑信托有限责任公司出具的《关于同意深圳市银海投资有限公司转让中山证券有限责任公司８０００万股股权的函》，并计划于中山证券股东会作出批准本次交易股权转让的决议后１５个工作日内解除股权质押；上海迈兰德实业发展有限公司已取得兴业银行股份有限公司深圳和平支行出具的《关于同意上海迈兰德实业发展有限公司转让中山证券有限责任公司１．４８％股权的函》，并计划于中山证券股东会作出批准本次交易股权转让的决议后１５个工作日内解除股权质押。

  虽然相关质权人已同意本次转让，但标的股权的质押状态尚未解除，存在因质押产生的权属风险。

  （三）已购房产未能办理房产过户的风险

  截至本预案出具日，中山证券有一处位于沈阳市的已购房产尚未取得房产证，该房产具体信息如下：

  ■

  该房产于２０１２年３月实际交付。根据中山证券与卖方签订的《商品房买卖合同》（ＧＦ－２０００－０１７１），卖方应于交付后４６５日为买受人办理并取得房产证。目前尚未到办理过户的期限，存在到期未能办理房产过户的风险。

  四、股价波动风险

  股价的波动不仅受公司的盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此，股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。由于以上多种不确定因素的存在，本公司股票可能会产生脱离其本身价值的波动，从而给投资者带来投资风险。投资者在购买本公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解，并做出审慎判断。

  本预案披露后，公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司重组的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

  释 义

  在本预案中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

  ■

  第一章 上市公司基本情况

  一、基本信息

  ■

  二、设立及股本变动情况

  （一）公司设立

  公司系经广东省人民政府办公厅［粤办函（１９９７）１１号］批文、中国证监会［证监发字（１９９７）８７号］文和［证监发字（１９９７）８８号］文批准，由清远市纺织工业总公司作为主要发起人，联合清远金泰化纤股份有限公司、清远市奥美制衣厂、清远市远德针织制衣厂、深圳市清泰威贸易有限公司等五个发起人共同发起，采用公开募集方式设立的股份有限公司。五名发起人以经评估的净资产和现金合计１５０，２８８，８４５．３２元投入公司，折为股本５０，０９６，３００股，同时向社会公开发行人民币普通股１６，７０７，０００股（含公司职工股１，６７０，７００股）。１９９７年４月１５日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，公司总股本为６６，８０３，３００股。公司股票简称：金泰发展；股票代码：０７１２。

  （二）股权变更情况

  １、１９９７年分红

  １９９７年１１月，公司向全体股东每１０股送１股转增８股，送股和转增完成后，公司总股本由６６，８０３，３００股增加至１２６，９２６，２７０股。

  ２、１９９９年资本公积转增股本

  １９９９年６月，公司向全体股东每１０股送２股，送股完成后，公司总股本由１２６，９２６，２７０股增加至１５２，３１１，５２４股。

  ３、２００７年资本公积转增股本

  ２００７年１０月８日，公司向全体股东以资本公积转增股本每１０股转增１０股，转增完成后，公司总股本由１５２，３１１，５２４股增加至３０４，６２３，０４８股。

  ４、２０１２年非公开发行股票

  ２０１２年８月１日，中国证监会核发了《关于核准广东锦龙发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］１０２０号），核准公司非公开发行不超过１４３，３７６，９５２股新股。公司于２０１２年８月３日收到上述批复。

  ２０１２年８月３１日，公司发行的１４３，３７６，９５２股新股在深交所上市。新股发行完成后，公司总股本由３０４，６２３，０４８股增加至４４８，０００，０００股。

  三、最近三年的控股权变动情况

  公司最近三年的控制权未发生变动，控股股东为东莞市新世纪科教拓展有限公司。

  四、公司主营业务发展情况和主要财务数据

  （一）主营业务发展情况

  ■

  注：２０１０年度的数据已经立信大华会计师事务所有限公司审计，２０１１年度的数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１２年１－９月的数据未经审计，下同。

  公司控股清远市自来水有限责任公司、清远市锦诚水质检测有限公司及清新汇科置业有限公司，主营业务为自来水供应，２０１０年至２０１２年公司的主营业务收入呈现稳步增长的趋势。报告期内，公司主营业务收入逐期增长的主要原因为公司供水业务销售量增加。２０１２年１－９月、２０１１年度、２０１０年度，公司的主营业务收入较同期增长率分别为２．１９％1(12011年1-9月主营业务收入为61,508,800.56元。)、８．４９％、１２．３４％；２０１２年１－９月、２０１１年度、２０１０年度，公司供水业务销售量较同期增长率分别为０．１８％、６．７３％、１１．２５％2(22012年1-9月、2011年1-9月、2011年度、2010年度和2009年度供水业务销售量分别为4,378.71万吨、4,370.82万吨、5,965.19万吨、5,589.01万吨和5,024.02万吨。)，主营业务收入增长率和供水销售量增长率呈同趋势增长。

  在经营自来水业务的同时，公司还参股了东莞证券４０％股份，东莞证券的股权投资占公司总资产的比例接近８０％，也成为公司利润的主要来源：

  ■

  ２０１０年证券市场较为景气，公司依靠对东莞证券的投资收益获得了较高的利润，２０１１年和２０１２年证券市场的低迷表现导致公司利润大幅降低。

  （二）主要财务数据

  本公司最近两年一期的主要财务数据如下：

  １、合并资产负债表主要数据

  单位：元

  ■

  ２、合并利润表主要数据

  单位：元

  ■

  五、公司控股股东和实际控制人概况

  （一）控股股东概况

  截至２０１２年１２月３１日，新世纪公司持有公司股份２２４，０５５，６３６股，占公司股份总数的５０．０１％，为公司的控股股东。

  新世纪公司于１９９７年１月１４日成立，注册资本：８０，０００万元，法定代表人：杨梅英。股权结构：东莞市弘舜实业发展有限公司持有７０％股权，经营范围：科教投资、实业投资等；东莞市裕和实业有限公司持有３０％股权，经营范围：实业投资。

  新世纪公司目前主要持有锦龙股份５０．０１％的股权、东莞市锦城房地产投资有限公司６０％的股权和东莞证券４．６０％的股权。

  截至２０１２年９月３０日，新世纪公司合并总资产为３，１９７，９００，３０３．１５元，合并净资产为１，７３８，０１３，３７２．４１元，２０１２年１－９月实现合并净利润７２，５９９，６１９．８９元（以上数据未经审计）。

  （二）实际控制人概况

  公司实际控制人是杨志茂先生，５０岁，本科学历，曾任东莞市新世纪科教拓展有限公司董事长；现任东莞市新世纪科教拓展有限公司董事，广东锦龙发展股份有限公司第六届董事会董事长。

  杨志茂，中国国籍，身份证４４０１０６１９６３０２０７＃＃＃＃，现住所在广州市天河区。

  实际控制人对公司的控制关系见下图：

  ■

  第二章 交易对方基本情况

  本次的交易对方为中科实业集团（控股）有限公司、深圳市建设（集团）有限公司、福建七匹狼集团有限公司、安信信托投资股份有限公司、深圳市凯瑞达实业有限公司、深圳市银海投资有限公司、厦门来尔富贸易有限公司、深圳市泉来实业有限公司、晋江市恒隆建材有限公司、上海迈兰德实业发展有限公司、深圳市汇鑫海实业有限公司。

  一、交易对方与标的资产的股权关系

  ■

  注：加粗的为交易对方。

  二、交易对方基本情况

  （一）中科实业集团（控股）有限公司

  １、基本信息

  ■

  ２、与控股股东、实际控制人的产权控制关系

  中科实业集团（控股）有限公司的股东为中国科学院国有资产经营有限责任公司、科瑞集团有限公司和上海证大投资管理有限公司，分别持股６７．５０％、１７．００％和１５．５０％。截至本预案出具日，中科实业的产权控制关系如下：

  ■

  ３、最近三年主要业务情况

  中科实业集团（控股）有限公司成立于１９９３年６月８日，主营业务是：新材料、能源环保、房地产、光通讯和其他五大主营业务。

  截至２０１２年９月３０日，中科实业的总资产为８，２３０，９８０，５４６．８４元，归属于母公司所有者权益为１，８９６，７２１，２５８．７８元；２０１２年前三季度，中科实业实现营业收入４，４７６，４２１，８７５．６８元，归属于母公司所有者净利润为１００，０９５，６４３．１４元。

  ４、最近三年主要财务数据

  （１）合并资产负债表主要数据

  单位：元

  ■

  （２）合并利润表主要数据

  单位：元

  ■

  ５、按产业类别划分的下属企业名录

  截至本预案出具日，中科实业控股的公司如下：

  ■

  （二）深圳市建设（集团）有限公司

  １、基本信息

  ■

  ２、与控股股东、实际控制人的产权控制关系

  深圳市建设（集团）有限公司的控股股东和实际控制人均为恒大地产集团有限公司，其产权控制关系如下：

  ■

  注：恒大地产集团有限公司的股东及实际控制人的持股比例来源于恒大地产集团有限公司２０１２年中期报告。

  ３、最近三年主要业务情况

  深圳市建设（集团）有限公司成立于２００３年１２月２５日，主营业务是施工总承包，房地产开发、投资；国内商业、物资供销业；投资兴办实业；物业管理。

  截至２０１２年１２月３１日，深圳市建设集团的总资产５，１５０，９８３，９２９．１０元，所有者权益１，０４８，８４６，７０５．２３元；２０１２年度，深圳市建设集团实现营业收入２，３０８，４１９，５５１．２５元，净利润１４３，４９６，０９４．０４元。

  ４、最近三年主要财务数据

  （１）资产负债表主要数据

  单位：元

  ■

  （２）利润表主要数据

  单位：元

  ■

  （三）福建七匹狼集团有限公司

  １、基本信息

  ■

  ２、与控股股东、实际控制人的产权控制关系

  截至本预案出具日，七匹狼集团的产权控制关系如下：

  ■

  ３、最近三年主要业务情况

  七匹狼集团成立于２００２年１月１８日，公司的经营范围包括：对外投资（国家法律、法规允许的行业及项目的投资）；资产管理；物业管理；体育用品、工艺美术品、纸制品、建材、百货、五金交电及日杂用品批发。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

  截至２０１２年１２月３１日，七匹狼集团的总资产为４，５３２，７２８，５５４．９７元，所有者权益为２，５０５，６７１，０６８．５８元；２０１２年度，七匹狼集团实现营业收入１，２３８，５５６．１７元，净利润为１９１，８９９，４９７．２４元3(3由于截至本预案出具日，七匹狼集团尚未完成其合并报表的编制工作，因此2012年的数据系取自七匹狼集团未经审计的母公司报表。)。

  ４、最近三年主要财务数据

  （１）合并资产负债表主要数据

  单位：元

  ■

  注：由于截至本预案出具日，七匹狼集团尚未完成其合并报表的编制工作，因此２０１２年的财务数据系取自七匹狼集团未经审计的母公司报表，下同。

  （２）合并利润表主要数据

  单位：元

  ■

  ５、按产业类别划分的下属企业名录

  截至本预案出具日，七匹狼集团控股的公司如下：

  ■

  （四）安信信托投资股份有限公司

  １、基本信息

  ■

  ２、与控股股东、实际控制人的产权控制关系

  安信信托为在上海证券交易所上市的公司，股票代码为６００８１６。截至２０１２年１２月３１日，控股股东上海国之杰投资发展有限公司持有安信信托３２．９６％的股权，其余股东持股均不超过５％，合计持有６７．０４％股权。截至２０１２年１２月３１日，安信信托的产权控制关系如下：

  ■

  ３、最近三年主要业务情况

  安信信托成立于１９８７年，主营业务是信托业务。截至２０１２年１２月３１日，安信信托总资产为９５１，１４２，６３９．４９元，归属于母公司所有者权益为６３０，５７３，５０４．９８元；２０１２年度，安信信托实现营业收入４７５，３０５，４００．０２元，归属于母公司所有者的净利润为１０７，６８３，３６０．２５元。

  ４、最近三年主要财务数据

  安信信托最近三年的主要财务数据如下：

  （１）合并资产负债表主要数据

  单位：元

  ■

  （２）合并利润表主要数据

  单位：元

  ■

  ５、按产业类别划分的下属企业名录

  截至本预案出具日，安信信托不存在控股的企业4(42012年9月5日，安信信托董事会第六届第二十二次会议审议通过将所持有的银晨网讯科技有限公司74.0488%的股权及上海凯盟投资发展有限公司100%的股权出售给控股股东上海国之杰投资发展有限公司。2012年12月6日，上海凯盟投资发展有限公司就本次重大资产出售股权交易办理完毕工商变更登记手续。2012年12月10日，银晨网讯科技有限公司就本次重大资产出售股权交易办理完毕工商变更登记手续。)。

  （五）深圳市凯瑞达实业有限公司

  １、基本信息

  ■

  ２、与控股股东、实际控制人的产权控制关系

  截至本预案出具日，凯瑞达的产权控制关系如下：

  ■

  ３、最近三年主要业务情况

  深圳市凯瑞达实业有限公司成立于１９９４年１０月２０日，主营业务是电子信息业务。目前公司的电子信息业务主要集中投资在海南威龙电脑有限公司，该公司业务涵盖计算机网络、系统集成、软件开发、软硬件销售、专业维修服务、计算机教育培训等方面。

  截至２０１２年１２月３１日，凯瑞达总资产为１１２，６９１，２５０．７２元，所有者权益为８２，１０３，６２２．６１元；２０１２年度，凯瑞达实现营业收入０．００元，净利润为－９６０，８０８．０９元。

  ４、最近三年主要财务数据

  （１）资产负债表主要数据

  单位：元

  ■

  （２）利润表主要数据

  单位：元

  ■

  ５、按产业类别划分的下属企业名录

  截至本预案出具日，凯瑞达控股的公司如下：

  ■

  （六）深圳市银海投资有限公司

  １、基本信息

  ■

  ２、与控股股东、实际控制人的产权控制关系

  截至本预案出具日，银海投资的产权控制关系如下：

  ■

  ３、最近三年主要业务情况

  深圳市银海投资有限公司成立于１９９８年３月２３日，主营业务是投资、投资咨询和企业管理咨询等业务。目前，银海投资除持有中山证券股权外，未开展其他业务。

  截至２０１２年１２月３１日，银海投资总资产为８０，０３５．６３８．５１元，所有者权益为７０，６３５，２０７．２６元；２０１２年度，银海投资实现营业收入０．００元，净利润为－３１１，６２５．１３元。

  ４、最近三年主要财务数据

  （１）资产负债表主要数据

  单位：元

  ■

  （２）利润表主要数据

  单位：元

  ■

  ５、按产业类别划分的下属企业名录

  截至本预案出具日，银海投资不存在下属企业。

  （七）厦门来尔富贸易有限公司

  １、基本信息

  ■

  ２、与控股股东、实际控制人的产权控制关系

  截至本预案出具日，来尔富的产权控制关系如下：

  ■

  ３、最近三年主要业务情况

  厦门来尔富贸易有限公司成立于２００１年５月２２日，主营业务是五金配件、钢材、铜材、辅料、铝型材的销售。

  截至２０１２年１２月３１日，来尔富总资产为２，３５３，３９７，１２０．７８元，所有者权益为２，０８５，１２６，６４４．２０元；２０１２年度，来尔富实现营业收入１，９４１，７２６，５９３．３９元，净利润为２６４，５３６，６４６．８２元。

  ４、最近三年主要财务数据

  （１）资产负债表主要数据

  单位：元

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  (下转C26版)