证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2012年是机遇与挑战并存的一年，面对复杂多变的内外部经营环境，公司坚持以全面优化提升为主线，以推进实施十项战略管理点为重点，着力解决制约公司快速发展的资源相对短缺、机制相对落后、能力相对欠缺等三大主要矛盾，持续打造科学发展软实力，积极应对，团结拼搏，安全、效益、服务、管理等各项工作总体完成预定目标，主要经营业绩处于行业领先水平。

  （1）突出重点环节治理，安全形势整体保持平稳

  2012年公司共保障安全飞行22.84万小时、12.28万架次，同比分别增长14.69％、14.54％，未发生公司原因运输航空事故征候以上不安全事件，连续六年无责任原因飞行事故征候，继续保持民航无责任原因飞行事故征候的最长周期；制定了区域监管管理规定以及分公司、基地监管考核实施细则，理顺了分公司、基地与总部职责，开展“打非治违”系列活动，安全薄弱环节整治取得一定成效。

  （2）加强运行基础管理，运行品质总体稳中有升

  2012年公司平均航班正点率为78.35%，列全民航第二位；不断优化航班正常性绩效考核体系，持续监控航班计划编排合理性，定期分析航班运行数据，结合换季有效调整航班，航班正常性管理有序推进；加强新技术应用推广，顺利通过RNP APCH补充审定，正式实施RNP APCH运行。

  （3）积极应对市场挑战，生产效益取得较好成绩

  2012年公司完成运输总周转量15.92亿吨公里，旅客运输量1252.3万人次，货邮运输量12.38万吨，同比分别增长10.21%、11.95%和8.30%；实现营业收入109.93亿元，同比增长13.72%，净利润5.9亿元，同比下降23.52%；通过科学组织生产，统筹协调机务、飞行、市场营销等各方面资源，提高生产弹性和生产节奏把控能力；在优化自身网络的前提下，积极获取优势航权和时刻资源，有序改造受高铁冲击航线，合理安排运力投放，在市场不景气情况下，主业经营业绩处于行业领先水平。

  （4）实施服务提升工程，服务品质实现较大改进

  推进“服务上四星”计划，大力提升服务品质，加强服务监督管理，实现多维度评价分析，增加服务硬件设施投入，提升旅客体验；制定并组织实施《2012年山航品牌建设实施计划》，旅客满意度调查总体评分达到89.38分，同比提高2.66分，顾客投诉率为0.83件/万人次，同比下降0.34件/万人次，品牌价值达到105.75亿元，排名提升至第136名。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  本报告期，公司无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本年度合并财务报表范围与上年度一致。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见审计报告。

  山东航空股份有限公司董事会

  2013年3月15日

  证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2013-19

  山东航空股份有限公司关于

  2013年度日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的规定，现将公司2013年度日常关联交易情况预计如下：

  一、预计2013年度日常关联交易情况 （单位：人民币万元）

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  二、关联方的基本情况和关联关系

  （一）基本情况及关联关系

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  （二）履约能力分析

  根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。

  三、关联交易的主要内容

  （一）本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

  （二）以上关联交易，遵循如下定价原则：

  有国家或主管部门规定的，执行国家规定或按主管部门要求定价；无国家或主管部门规定的，则适用于同类产品的公平市场价；无参考市场价的，由双方协商确定。

  （三）以上关联交易按照双方已签署协议执行；需新签署的协议董事会提请股东大会授权公司管理层办理。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  本公司与以上关联人进行的关联交易主要是与航空客货运输主业配套相关的服务，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。

  五、独立董事意见

  本公司独立董事对2013年度预计发生的关联交易情况进行了认真调查，认为以上关联交易决策程序是合法、严谨的，价格是公允的，并经过了公司内部相关部门的充分论证，对公司没有不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

  六、审议程序

  上述关联交易事项尚需提交公司2012年年度股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。（因关联方、关联关系不同，股东大会需要对上述关联交易逐项表决）

  特此公告

  山东航空股份有限公司董事会

  2013年3月15日

  证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2013-18

  山东航空股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2013年3月15日8：30在济南山航大厦举行，会议通知于3月8日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事12人，实到12人，公司监事和高管人员列席了会议。

  会议由董事长张幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。会议审议并一致通过如下决议：

  一、《山东航空股份有限公司2012年度总经理工作报告》；

  同意12人，弃权0人，反对0人

  二、《山东航空股份有限公司2012年度董事会工作报告》；

  同意12人，弃权0人，反对0人

  三、《山东航空股份有限公司2012年年度报告》及其摘要；

  同意12人，弃权0人，反对0人

  四、《山东航空股份有限公司2012年度财务决算报告》；

  同意12人，弃权0人，反对0人

  五、《山东航空股份有限公司2012年度利润分配预案》；

  同意12人，弃权0人，反对0人

  董事会拟向股东大会提交2012年度利润分配预案如下：

  1、提取当期盈余公积金5,822.88万元；

  2、拟现金分红1.6亿元，即以截至2012年12月31日的公司总股本400,000,000股为基数，按每10股现金分红4元人民币（含税）。

  该利润分配预案将提交公司2012年年度股东大会审议。

  六、《山东航空股份有限公司董事会2012年度内部控制自我评价报告》；（刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  同意12人，弃权0人，反对0人

  七、《山东航空股份有限公司关于2013年度日常关联交易的议案》；（详见公告2013-19）

  同意12人，弃权0人，反对0人

  该关联交易事项将提交公司2012年年度股东大会审议，与相关交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

  八、《关于制定<山东航空股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》；

  同意12人，弃权0人，反对0人

  九、《关于制定<山东航空股份有限公司董事会战略与提名委员会议事规则>的议案》；

  同意12人，弃权0人，反对0人

  十、《关于制定<山东航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

  同意12人，弃权0人，反对0人

  十一、《关于设立山东航空股份有限公司重庆分公司的议案》；

  同意12人，弃权0人，反对0人

  董事会同意公司在重庆设立分公司，充分利用重庆与山东市场良好的季节互补性和较强的网络协同作用，构建山东、厦门及重庆之间“大三角航线”，以进一步优化航线网络结构，扩大运营规模。

  十二、《关于续聘会计师事务所的议案》；

  同意12人，弃权0人，反对0人

  经审计委员会提议，董事会拟继续聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报告审计机构、内控审计机构，负责公司2013年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告，该事项将提交公司2012年年度股东大会审议。

  特此公告

  山东航空股份有限公司董事会

  2013年3月15日

  证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2013-20

  山东航空股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东航空股份有限公司第五届监事会第二次会议于2013年3月15日11：30在济南山航大厦举行。会议应到监事5人，实到4人,监事董建民先生因公未能出席，委托薛瑞涛先生代为出席并表决，独立董事列席了会议。

  会议由监事会主席王福柱先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并一致通过如下决议：

  一、《山东航空股份有限公司2012年度监事会工作报告》；

  同意5人，弃权0人，反对0人

  二、《山东航空股份有限公司2012年年度报告》及其摘要；

  同意5人，弃权0人，反对0人

  三、《山东航空股份有限公司2012年度利润分配预案》；

  同意5人，弃权0人，反对0人

  四、《山东航空股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  同意5人，弃权0人，反对0人

  特此公告

  山东航空股份有限公司监事会

  2013年3月15日