证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：万股

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、管理层讨论与分析

  3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2012年是金融危机以来公司经营极为艰难的一年。钼市场供需不平衡进一步加大，价格大幅下跌，行业竞争加剧。公司以对标管理为方法，以提质量、降成本为抓手，着力推进工艺技术优化和产品与服务创新，外拓市场内强管理，取得了来之不易的经营业绩。

  报告期内，公司实现营业收入85.74亿元，较上年同期增加12.41亿元，增幅16.92%；实现利润总额6.33亿元，较上年同期减少2.24亿元，降幅26.17%；实现归属于母公司所有者的净利润5.22亿元，较上年同期减少2.14亿元，降幅29.10%。钼产品价格大幅下跌及原材料、能源、资源税等成本上升是公司经营指标下降的主要原因。

  2012年的钼价格以震荡下行为主。年初国际市场《MW》氧化钼价格出现短暂上涨，于2月份达到全年最高价14.55美元/磅钼，随后一路下滑，直至8月份在11美元/磅钼附近企稳，随后展开小幅震荡直至年末。全年均价12.74美元/磅钼，比上年下跌17.5%。国内钼市场价格走势与国际市场大同小异，4月份以前45%品位的钼精矿平均价格在1800元/吨度上方徘徊，随后急速下跌，8月份跌至1400元/吨度后低位运行，于12月份向上突破超过1500元/吨度，全年平均价格1636元/吨度，比上年下跌20.7%。

  低迷的钼价格走势给供应商带来严峻挑战。在应对策略上，公司更加重视以市场为导向组织生产经营，着力推进 “调结构、压库存、拓市场”重点工作，使产品产量向利润相对较高的品种集中，前期库存得以及时消化，产品销售价格高于同期市场价；同时，加强成本控制使钼产品生产的主要成本明显下降。

  报告期内，公司钼精矿产量含钼量达到1.7万吨，比上年增加25.72%，居国内钼行业第一位，世界第四位；钼产品销售量2.5万吨（钼金属量），居全球第二位；6500吨/年钼酸铵扩能改造项目建设完成，35万吨/年氧化铁球团生产线形成生产条件，2万吨/年钼铁生产线建设项目、金钼汝阳东沟钼矿采选项目进展顺利。新增5种新产品进入市场；与下游客户联合开展产品应用工艺技术研究取得重要成果，在实现年度经营业绩的同时，进一步增强了后续发展实力。

  3.1.1 主营业务分析

  1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种：人民币

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  2、收入

  （1）驱动业务收入变化的因素分析

  公司主营业务收入同比增加121,646.84万元，主要原因是钼矿加工产品销售价格下降影响收入减少86,953.17万元，销售量上升影响收入增加82,678.55万元，贸易产品影响收入增加125,921.46万元。

  （2）主要销售客户的情况

  2012年度，公司前5名客户销售收入总额为278,040.15万元，占公司主营业务收入的32.88%。

  3、成本

  （1）成本分析表

  单位：元 币种：人民币

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  注：电力成本上升主要是产量增加及电价上涨所致；非钼产品直接材料成本上升主要是销售量增加所致；非钼产品直接人工成本上升主要是产量增加所致。

  （2）主要供应商情况

  2012年度，公司向前5名供应商采购总额为433,788.19万元，占公司采购总额的73.07%。

  4、费用

  2012年度，公司管理费用同比增加10,447.13万元，上升33.85%，主要是综合服务费用增加及上缴价格调节基金影响所致；资产减值损失同比增加2,476.69万元，上升91.64%，主要是计提存货减值准备增加所致。

  5、研发支出

  单位：元 币种：人民币

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  6、现金流

  单位：元 币种：人民币

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  变动原因：

  （1）经营活动产生的现金流量净额同比增加83,082.74万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致；

  （2）投资活动产生的现金流量净额同比减少51,567.00万元，主要是本期购买银行理财产品较上年同期增加所致；

  （3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加18,846.88万元，主要是取得银行借款较上年同期增加所致。

  7、发展战略和经营计划进展说明

  公司上年已披露的年度报告中提出“在钼产业领域纵向一体化发展，致力于成为全球主要的钼炉料和钼化工产品供应商及全球最大的钼金属产品供应商；在非钼矿业领域积极探索，谋求相关多元化发展，将公司打造成为全球领先的以钼为主的大型综合性矿业公司”的战略定位。2012年公司积极推进战略实施，实现钼产量国内第一、全球第四，钼产品销量达到全球第二，行业地位得到巩固和提高。

  2012年，公司实现营业收入857,388.07万元，完成年度经营计划目标的103.30%，同比增加124,059.48万元，上升16.92%，归属于上市公司股东的净利润52,194.91万元，完成年度经营计划目标的68.68%，同比减少21,417.77万元，下降29.10%，主要原因一是钼产品价格低于公司年初预期和上年同期；二是原材料、能源价格上涨等因素影响成本增加。

  3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ■

  2012年，公司主营业务收入同比上升的主要原因是钼产品销售量上升及开展钼产品、其他金属产品等贸易收入增加；主营业务成本同比上升的主要原因是原材料、能源价格上涨等因素及开展贸易影响成本增加；营业利润率同比下降的主要原因是钼产品价格同比下跌、成本上升。

  2、主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

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  2012年，公司国内收入大幅上升的主要原因是加大了国内产品销售量及开展金属产品贸易，使国内销售收入有所增加。

  3.1.3 资产、负债情况分析

  1、资产负债情况分析表

  单位：元 币种：人民币

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  2、变动情况说明

  （1）预付账款：主要原因是长期资产建造完成结算相关往来减少。

  （2）其他应收款：主要原因是关税保证金减少。

  （3）工程物资：主要原因是工程待安装设备增加。

  （4）长期待摊费用：主要原因是新增南露天开采项目待摊费用。

  （5）短期借款：主要原因是子公司金钼汝阳偿还前期贷款。

  （6）应付票据：主要原因是公司改变了供应商款项结算方式，大量使用应付票据。

  （7）预收账款：主要原因是贸易结算减少。

  （8）应交税费：主要原因是预缴企业所得税。

  （9）长期借款：主要原因是子公司金钼汝阳新增贷款。

  （10）专项应付款：主要原因是子公司金钼光明收到政府拆迁补偿款。

  （11）其他非流动负债：主要原因是递延收益增加。

  3.1.4 核心竞争力变化分析

  公司长期深耕细作于钼行业，累积了较为明显的竞争优势。主要体现在储量巨大、得天独厚的资源储备，排名全球前三、国内第一的产能规模，纵向一体化的完整产业链条，具有国际先进水平的工装技术，雄厚的研发实力，享誉世界的JDC品牌和国际化的营销网络，具有资深经验的管理团队等。公司2012年核心竞争力的变化主要体现在以下两个方面：

  1、科技实力进一步增强。全年公司共申请专利19项，获得授权专利17项，其中发明专利8项，实用新型专利9项。至此，公司累计获得授权专利42项，其中发明专利25项，实用新型专利17项。成功申请政府资助项目6项（其中国家级项目3项），获得政府无偿资助2500余万元。获得省部级科技奖励5项。公司成功设立了陕西省院士专家工作站；陕西省钼材料工程中心通过复审，为进一步申报设立国家钼材料工程中心奠定了基础。

  2、软实力明显提升。公司扎实推进对标管理，在4家试点单位实施77项对标措施，实现18项技术经济指标大幅度提高；坚持参与钼行业标准化工作，2012年新增完成4项国家标准和43项企业标准起草；至此，公司累计主持制订和修订钼系列产品和分析方法国家标准及行业标准43项，参与制订和修订5项。公司积极开展标准化建设，推行加工文化取得实效；公司门户网站中文版成功改版，英文版首次上线。以上工作从内部管理和外部影响上促进了公司实力提升。

  3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  3.2.1行业竞争格局和发展趋势

  根据联合国发布的《2013年世界经济形势与展望》、国际货币基金组织（IMF）发布的《世界经济展望》等报告预测，2013年世界经济增长依然疲弱，但将略好于2012年。我国政府将2013年经济增长目标设定为7.5%，略低于2012年7.8%的增长率。在全球经济面临的重要风险因素还远未消除，经济增长速度预期目标弱化的背景下，经济和金融改革、结构调整等成为各国政府面对的重要课题。宏观经济的新特征，对于钼行业来说，孕育着机会，也充满了挑战。

  钼的主要下游钢铁行业对钼市场需求具有决定性作用。特别是我国作为世界最大的钢铁生产国和消费国，同时也是世界最大的钼生产国和消费国，其影响举足轻重。目前，我国钢铁工业的主要问题是产能过剩，结构性矛盾突出，也包括含钼较多的不锈钢、特殊钢等高品质钢在总量中占比较小等问题。这些因素制约着钼消费的增长；但改善和解决这些问题将给钼市场带来机会。加之我国正处于经济社会转型升级的重要时期，城镇化建设方兴未艾，对于钼消费来说将具有长期的支撑作用。同时，石油、天然气行业对钼的需求持续看好，包括油气输送管线、钻探设备、石油炼制催化剂等；具有广阔前景的页岩气开发领域，其对含钼管线钢和钻探设备的需求将刺激钼需求的增长。在国际地区局势动荡的形势下，航空航天、船舰、国防军工领域对钼需求将保持增长。而随着科技的进步，钼在新能源、新材料、电子等领域的用途不断被开发，应用潜力巨大。

  国内钼行业存在的主要问题首先是结构性过剩问题，即常规产品产能过剩，同质化竞争激烈，导致产品销售利润率进一步降低；而高附加值的高端、终端产品开发能力近年来虽有不小进步，但总体上仍显不足，产品质量、品种规格等与国际同行有明显差距。其次，对于主产钼来说，价格的持续低位运行一定程度上抑制了产能的释放，这有利于改善供大于求的矛盾；但由于西方发达国家经济增长乏力，所以国外铜副产钼进入中国市场的动力较强。因主产钼和副产钼成本差异明显，对于主产钼企业将带来巨大的竞争压力。第三，在行业竞争激烈的现状下，较高的出口关税也削弱了国内钼企业在国际市场的竞争力。

  3.2.2公司发展战略

  根据外部环境和内部环境变化，公司对现有发展战略不断进行完善，以保证各项工作的实施能够适应环境发展，获得持续竞争优势。首先，在钼产业的发展方式上，公司将以内涵式发展为方向，使增长方式由产能规模增长为主转向以质量、技术、服务带动的高端竞争、高效低耗、绿色环保增长为主。其次，在发展的层次上，公司以“国际一流”为目标，坚持钼产业纵向一体化，在钼资源储备的保障能力、产品品种覆盖范围、工装技术水平、研发及创新能力、整合发展能力、行业影响力等多维度指标上勇于赶超世界先进水平。第三，公司的市场运作不限于自产产品，而是着眼于在全球市场配置资源，以追求商品经营所带来的直接收益和间接收益。第四，公司虽然专注于钼业发展，但在发现其它领域良好的投资机会并且条件具备时，将充分做好论证并努力把握机遇。

  3.2.3 经营计划

  2013年公司计划生产钼精矿（折合含钼45%的标量）38500吨；由钼精矿向下游延伸的各类钼产品产量将根据市场情况进行安排。计划实现营业收入86亿元、净利润5亿元。由于未来钼市场的实际运行情况与公司预期可能存在差异，所以年终经营结果以公司2013年度财务决算和审计报告为准。

  为实现2013年度经营目标拟采取的策略和行动：1.保持生产运行安全、平稳、高效。坚持以安全文明、绿色环保为生产组织的前提要素，加强设备管理、现场管理和节能减排措施的实施；在设定总量目标的同时根据市场需要组织好不同品种规格的产品生产，稳定和提高产品质量。2.创新营销思路与模式。积极开展与下游客户的技术交流、合作开发、联合试验，引导和拓展市场消费；强化服务营销，提升服务水平与层次，努力向客户提供产品应用全面解决方案；研究市场趋势，科学管理库存，加强风险防范。3.筹划好重大投资项目。按计划推进金钼汝阳东沟钼矿采选项目建设，积极做好安徽金沙钼业股权收购后续工作。4.从各个环节提升科技对生产经营的支持、服务、引领作用。加强工艺技术创新和产品创新，积极研究和应用先进技术工艺，及时解决生产流程中的瓶颈问题；紧盯钼及难熔金属前沿技术，加强适销对路新产品的开发，加快科研成果的应用转化。计划实施科研项目51项（其中新立项目29项、续研项目22项），申报专利不低于25项。5.深入推进对标管理，持续提升管理质量、效率，深化成本管理，加强财税筹划，提高信息化管理水平。6.加强人力资源管理，塑造职业精神，提高职业素养，强化职业技能。7.深入推进标准化管理，积极建设加工文化，不断改进工作作风。8.认真做好投资者关系管理及信息披露工作，积极履行企业社会责任，切实维护股东及相关者权益。

  3.2.4 可能面对的风险

  1、钼行业风险。在发达国家经济增长疲弱、新兴市场增速趋缓的背景下，钼市场供给过剩的局面恐将延续，由此导致钼价格难以提振，使公司面临微利或无利经营的困境。与此同时，一些大型、特大型钼矿在近年相继发现，如果这些新发现钼矿陆续建成投产，将会加剧供需矛盾，进一步使市场承压，加大对公司的不利影响。

  2、汇率风险。产品出口是公司重要的收入来源。若人民币汇率上升将使公司出口收入减少，影响经营业绩。

  四、涉及财务报告的相关事项

  报告期内，公司未有对会计政策、会计估计或核算方法的变更事项，未有重要前期差错更正事项。

  董事长：张继祥

  金堆城钼业股份有限公司

  2013年3月15日

  股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2013-006

  金堆城钼业股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2013年3月15日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人，卢景友董事、康义独立董事分别委托赵志国董事、何雁明独立董事代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张继祥先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的18项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：

  一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2012年度董事会工作报告》。

  同意将此报告提交公司2012年度股东大会审议。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2012年度总经理工作报告》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2012年年度报告》及其摘要。

  同意将此报告提交公司2012年度股东大会审议。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司内部控制审计报告》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2012年度履行社会责任报告》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》。

  同意将此报告提交公司2012年度股东大会审议。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2012年度利润分配预案》。

  公司拟以2012年12月31日总股本3226604400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.6元（含税），共计派发现金股利51625.67万元。

  同意将此方案提交公司2012年度股东大会审议。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2013年度经营业绩考核方案》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  十一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2013年度技改技措和设备更新投资计划》。

  同意除招股说明书披露的募集资金投资项目之外，公司2013年度安排技改技措项目投资71576万元，设备更新投资2639.77万元，投资总额为74215.77万元。

  同意将此计划提交公司2012年度股东大会审议。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  十二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2012年度日常关联交易计划执行情况报告》。

  关联董事回避表决。

  同意将此报告提交公司2012年度股东大会审议。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  十三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2013年度日常关联交易计划》。

  关联董事回避表决。

  同意将此计划提交公司2012年度股东大会审议。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  十四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2013年度投资者关系管理计划的议案》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  十五、审议通过了《关于聘用金堆城钼业股份有限公司2013年度财务及内部控制审计机构的议案》。

  同意聘用中磊会计师事务所有限责任公司担任公司2013年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，费用总计90万元人民币（其中财务审计费70万元，内部控制审计费20万元）。

  同意将此议案提交公司2012年度股东大会审议。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  十六、审议通过了《关于利用公司自有闲置资金进行理财的议案》。

  同意公司经营层利用自有闲置资金进行理财，理财额度存续期间每个时点不超过12亿元人民币，滚动理财。理财品种为银行日常发售的短期理财产品、专项理财产品及银行代售的信托类理财产品。银行日常发售的短期理财产品,单品最长理财期限为6个月左右，专项理财产品及银行代售的信托类理财产品单品期限为半年至两年。理财期限为自董事会通过本议案之日起两年之内。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  十七、审议通过了《关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司10000吨/日采选技改工程项目贷款提供担保的议案》。

  同意金堆城钼业汝阳有限责任公司（以下简称“金钼汝阳”）为推动10000吨/日采选技改工程项目建设向兴业银行西安分行营业部贷款4.5亿元，贷款期限为3年，贷款利率不高于人民银行同期同档次基准贷款利率。同意金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）为金钼汝阳上述贷款事项提供担保，按担保额向金钼汝阳按年收取1%保费，金钼汝阳以其现有固定资产、在建工程、工程物资及其他资产向公司提供反担保。公司为金钼汝阳向兴业银行西安分行营业部贷款提供的担保为连带责任担保，担保金额为人民币4.5亿元，担保期限为3年。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  十八、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司2012年度股东大会的议案》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  金堆城钼业股份有限公司董事会

  二〇一三年三月十九日

  股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2013-007

  金堆城钼业股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2013年3月15日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，张晓东监事委托申占鑫监事会主席代为行使表决权。会议由公司监事会主席申占鑫先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事认真审议了提交本次会议的6项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：

  一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2012年度监事会工作报告》。

  同意将此报告提交公司2012年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2012年年度报告》及其摘要。

  同意将此报告提交公司2012年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》。

  同意将此报告提交公司2012年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2012年度利润分配预案》。

  同意将此方案提交公司2012年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：

  1、公司较好完成了2012年度经营目标，生产运行组织有序，经济实力持续增强。《金堆城钼业股份有限公司2012年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确地反映公司2012年度的经营成果和财务状况等事项。

  2、公司2012年度募集资金的使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  3、公司遵循内部控制的基本原则，已建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并对相关制度进行了进一步制定和完善，《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司内部控制组织机构设置完整，人员配置到位，保证了公司内部控制活动的执行及监督充分有效，公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》以及《公司内部控制评价工作制度》的重大事项发生。

  4、公司所执行的会计制度及会计事项的处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。公司的财务报告经中磊会计师事务所有限责任公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。2012年度利润分配预案符合公司实际情况，较好地维护了全体股东权益。

  5、监事会成员列席了公司董事会会议，认为董事会对《金堆城钼业股份有限公司2012年年度报告》及其摘要的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务。监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，董事会决议合法有效。

  特此公告。

  金堆城钼业股份有限公司监事会

  二〇一三年三月十九日

  股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2013-008

  金堆城钼业股份有限公司

  关于利用自有闲置资金进行理财的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为提高资金使用效率和收益，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于利用公司自有闲置资金进行理财的议案》，同意公司在保证资金安全和正常经营的前提下利用自有闲置资金进行理财。具体情况如下：

  一、理财方案

  （一）理财品种

  银行日常发售的短期理财产品、专项理财产品及银行代售的信托类理财产品。

  （二）理财额度

  存续期间每个时点不超过12亿元人民币，滚动理财。

  （三）产品期限

  银行日常发售的短期理财产品,单品最长理财期限为6个月左右，专项理财产品及银行代售的信托类理财产品单品期限为半年至两年。

  （四）理财期限

  公司理财期限为两年，即自董事会通过之日起两年之内。

  二、风险控制措施

  （一）选择理财产品时，在重视理财收益的同时，公司将充分考虑可能存在的风险，选择信誉好的优质理财产品。

  （二）每次购买理财产品前，由公司财务部提出申请，经总会计师、总经理审批同意后，严格按照《金堆城钼业股份有限公司货币资金管理制度》等制度开展理财业务。

  （三）公司董事会审计委员会对理财资金使用情况进行检查,必要时可聘请独立的外部审计机构对理财资金运用情况进行专项审计；公司监事会对理财资金使用情况进行监督和不定期检查。

  （四）公司在定期报告中或以临时公告形式对理财事项及收益情况进行披露，接受公众投资者的监督。

  三、对公司的影响

  公司目前财务状况良好，在不影响正常生产经营的情况下，有效控制风险，利用自有闲置资金进行理财，提高自有资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

  特此公告。

  金堆城钼业股份有限公司董事会

  二〇一三年三月十九日

  股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2013-009

  金堆城钼业股份有限公司

  2013年度日常关联交易计划公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、公司2013年度日常关联交易计划尚需提交股东大会审议。

  2、日常关联交易有助于公司生产基地的正常运转，且不会对关联方形成较大的依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  2013年3月15日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2013年度日常关联交易计划》的议案，六名关联董事回避表决，非关联董事一致审议通过。此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议批准，关联股东金钼集团将在股东大会上回避表决。

  在公司董事会会议召开前，独立董事对公司2013年度日常关联交易计划相关情况进行了事前了解，同意将该议案提交董事会审议；在董事会审议时，独立董事康义、席酉民、何雁明、强力发表了同意该议案的独立意见，认为：

  1、2013年度公司与关联方之间的日常关联交易是维持公司正常生产运营所必需的，有利于公司生产运营的持续稳定。

  2、所有日常关联交易事项均签署相关协议，协议遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，关联交易价格公允、公平，不存在损害公司及公司股东权益的情形。

  3、关联交易的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会在进行表决时，关联董事依据相关规定回避了表决。

  （二）2012年度日常关联交易执行情况

  2012年度，综合服务关联交易计划额10682.00万元 ，实际发生额8552.99万元；产品供应关联交易计划额23729.00万元，实际发生额24159.34万元，实际交易额较计划额增加主要为产量超计划影响磨球用量增加所致；土地租赁关联交易计划额983.00万元，实际发生额930.68万元；房屋租赁关联交易计划额280.00万元，实际发生额290.57万元，实际交易额较计划额增加主要为因生产需要新增租赁库房所致；辅助性生产资产租赁关联交易计划额325.00万元，实际发生额293.71万元；工程承接及咨询服务计划额1186.00 万元，实际发生额5822.46万元，实际交易额较计划额增加主要为一些不可预见、受地域限制以及应急性的突发项目实施所致。

  （三）2013年度日常关联交易计划

  2013年关联交易计划总额40532.94万元，较2012年实际交易额增加483.19万元。其中，综合服务计划额8553万元，与2012年实际交易额持平；产品供应计划额25730.76万元，较2012年实际交易额增加1571.42万元；土地使用权租赁、房屋租赁和辅助性生产资产租赁共计1599.68万元，较2012年实际交易额增加84.72万元；工程承接及咨询服务计划额4529.00万元，较2012年实际交易额减少1293.46万元；公司新增向金钼集团提供运输劳务计划交易额120.50万元。

  二、关联方介绍及关联关系

  关联方名称：金堆城钼业集团有限公司

  关联关系：公司控股股东

  企业类型：国有独资有限责任公司

  法人代表：马宝平

  注册资本：40亿元

  成立日期：一九九一年六月二十九日

  经营范围：水、蒸汽生产、销售；矿产资源（除钼以外）的探矿、采矿、选矿、加工、科研、贸易；新型建材的生产及销售；机械加工；对外投资；金属期货；工程建筑、工程承包；房地产经营与开发；土地、房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  根据生产经营实际需要，2013年公司拟与金钼集团签定《运输劳务协议》《矿岩运输协议》，并在《工程承接及咨询服务协议》框架下新增《2013年工程承接服务及咨询项目》等新协议。其它日常关联交易均按照2012年公司与金钼集团签订的六项协议执行，分别为《综合服务协议》《土地使用权租赁协议》《产品供应协议》《辅助性生产资产租赁协议》《装、倒硫及堆坝服务协议》和《废旧钢铁销售协议》。

  公司与金钼集团发生的日常关联交易坚持公平、公正、公允的市场定价原则；协议中固定费用的交易严格按固定费用结算；协议中为预计费用的按实际交易量及金额结算。

  四、关联交易的目的和对上市公司的影响

  由于历史和地理原因，公司与金钼集团发生的经常性、持续性日常关联交易，有助于生产基地的正常运转，交易价格公平、公正、公允，不存在损害公司及公司股东权益的情形，对公司报告期以及未来生产经营有着积极影响。公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

  五、备查文件目录

  1、第二届董事会第十九次会议决议；

  2、第二届监事会第十二次会议决议；

  3、独立董事签字确认的独立意见；

  4、相关关联交易协议。

  特此公告。

  金堆城钼业股份有限公司董事会

  二〇一三年三月十九日

  股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2013-010

  金堆城钼业股份有限公司

  关于为控股子公司贷款提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人: 金堆城钼业汝阳有限责任公司（以下简称“金钼汝阳”）

  ● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额: 本次担保金额为45,000万元，累计为其提供担保余额为90,000万元。

  ● 是否有反担保: 金钼汝阳以现有固定资产、在建工程、工程物资及其他资产向公司提供反担保。

  ● 对外担保逾期的累计数量：公司未有逾期外担保。

  一、担保情况概述

  金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司10000吨/日采选技改工程项目贷款提供担保的议案》，同意为控股子公司金钼汝阳在兴业银行西安分行贷款45,000万元提供连带责任担保，担保期限为三年。

  此项担保在董事会权限审批范围，无需股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  金钼汝阳为公司控股子公司，于2004年2月9日组建成立，注册地为河南省洛阳市汝阳县付店镇东沟村韩庄，注册资本为人民币46,000万元。公司持有其65%股权；河南省华美实业有限公司持有其35%股权。金钼汝阳主要经营钼矿石采选、加工、销售；钼系列产品、化工产品的出口；生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口。

  截止2012年12月31日,金钼汝阳资产总额104,524万元，负债总额45,649万元(其中银行贷款总额31,000万元)，净资产58,875万元。资产负债率43.67%。2012 年实现营业收入25,369万元，净利润 2010万元。

  三、担保协议的主要内容

  担保金额：45,000万元

  担保方式：连带责任担保

  担保期限：三年

  保 费：公司按担保额向金钼汝阳按年收取1%保费

  反担保情况：金钼汝阳以现有固定资产、在建工程、工程物资及其他资产向公司提供反担保。

  四、董事会意见

  公司为金钼汝阳本次贷款提供担保，有利于该公司10000吨/日采选技改工程项目的顺利推进。公司按担保额向金钼汝阳按年收取1%保费，金钼汝阳以现有固定资产、在建工程、工程物资及其他资产向公司提供反担保,能够效防范担保风险。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司累计对外担保余额为90,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为6.70%，无逾期担保，且全部为对子公司金钼汝阳提供的担保。

  六、备查文件目录

  第二届董事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  金堆城钼业股份有限公司董事会

  二〇一三年三月十九日

  股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2013-011

  金堆城钼业股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年3月15日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《金堆城钼业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的议案》，决定将于2013年4月19日召开公司2012年度股东大会。具体事宜如下：

  一、会议召开基本情况

  （一）股东大会届次：2012年度股东大会

  （二）股东大会召集人：公司董事会

  （三）会议的召开时间：2013年4月19日（星期五）上午9:00开始，会期一天。

  （四）会议的表决方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票表决。

  （五）会议地点：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室

  二、会议审议事项

  （一）关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案；

  （二）关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案；

  （三）关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年年度报告》及其摘要的议案；

  （四）关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》的议案；

  （五）关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年度利润分配方案》的议案；

  （六）关于审议《金堆城钼业股份有限公司2013年度技改技措和设备更新投资计划》的议案；

  （七）关于审议《金堆城钼业股份有限公司2012年度日常关联交易计划执行情况报告》的议案；

  （八）关于审议《金堆城钼业股份有限公司2013年度日常关联交易计划》的议案；

  （九）关于聘用金堆城钼业股份有限公司2013年度财务及内部控制审计机构的议案。

  三、会议出席对象

  （一）截止2013年4月12日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

  （二）公司董事、监事和高级管理人员；

  （三）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

  四、股东参加会议办法

  （一）登记方式

  1、个人股东请持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持书面授权委托书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续。

  2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证和法人单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、本人身份证、法人单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

  （二）登记时间：2013年4月15日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

  异地股东可于2013年4月15日前采取信函或传真方式进行登记，传真件应注明“参加股东大会”的字样。

  （三）登记地址及联系人：

  陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座8楼金堆城钼业股份有限公司董事会办公室

  邮政编码：710077

  联 系 人：代朝武 习军义

  联系电话：029-88323963 029-88320019

  传 真：029-88320330

  五、其他事项

  参加会议的股东及其代理人食宿费及交通费自理。

  特此公告。

  附件：授权委托书

  金堆城钼业股份有限公司董事会

  二〇一三年三月十九日

  附件：

  ■

  股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2013-012

  金堆城钼业股份有限公司

  2012年度募集资金存放与实际使用情况

  专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《金堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度》及2012年度募集资金存放与实际使用情况，公司编制了《金堆城钼业股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]379号文件核准，2008年4月14日，公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股538,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为16.57元，共计募集资金8,914,660,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币169,378,540.00元，实际募集资金人民币8,745,281,460.00元。上述募集资金于2008年4月14日由主承销商中银国际证券有限责任公司划入公司开设的募集资金专户，并经中磊会计师事务所中磊验字[2008]第8005号《验资报告》验证。?

  （二）以前年度使用金额

  截至2011年12月31日，公司共使用募投资金6,887,689,437.91 元,其中：募投项目使用资金5,787,407,977.91 元，补充流动资金1,100,281,460元。

  （三）本年度使用金额及当前余额

  报告期内，公司募集资金使用情况：

  1、本年度直接投入募投项目使用募集资金 362,689,848.42 元；

  2、本年度募集资金专户收到银行存款利息57,915,139.53 元；

  3、本年度募集资金专户手续费支出11,111.05元。

  2011年12月31日，公司募集资金专用账户余额2,209,579,561.59 元，截至2012年12月31日，公司募集资金专用账户余额1,904,793,741.65 元。

  （四）各募集资金专户银行存款余额如下表：

  金额单位：元

  ■

  注：为便于对钼金属工业园、矿冶分公司、化学分公司的募投项目建设进行结算，公司开立了项目建设专用结算账户，其余额为募集资金专户转入项目建设专户尚未支付的募集资金额。

  二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，公司制定了《金堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），经第一届董事会第四次会议审议通过执行。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了两次修订，经第一届董事会第十次会议、第二届董事会第十六次会议审议通过执行。

  按照公司《募集资金管理制度》的规定和要求，2008年12月22日，公司分别与兴业银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行高新支行、交通银行股份有限公司西安南二环支行（合称“募集资金专户存储银行” ）及保荐机构中银国际证券有限责任公司、中国国际金融有限公司（合称“公司保荐人”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金实行统一管理，专款专用，严格按照《募集资金管理制度》和《货币资金管理制度》有关规定使用，严格履行申请和审批手续，并及时通知公司保荐人，接受保荐人代表的监督。

  三、募集资金的实际使用情况

  (一)本年度募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2012年12月31日，公司共使用募投资金7,250,379,286.33 元,其中：募投项目使用资金6,150,097,826.33元，补充流动资金1,100,281,460.00元。本年度募集资金实际使用362,689,848.42 元，具体明细如下：

  1、选矿工艺升级改造项目。承诺投资总额4.77亿元，截至期末承诺投入金额433,200,000.00元，本年度投入金额71,636,452.05 元，截至期末累计投入金额404,843,472.64 元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为28,356,527.36元 ，截至期末资金投入进度93.45%。投资金额低于承诺的主要原因是部分合同款未付所致。目前该项目已全部建成投产，运行情况良好，竣工结算报告已基本完成，项目单项验收工作正在进行，项目可行性未发生重大变化。

  2、钼金属深加工建设项目。承诺投资总额22.2亿元， 截至期末承诺投入金额1,232,600,000.00 元，本年度投入金额96,745,908.11 元，截至期末累计投入金额1,229,351,316.23元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为3,248,683.77 元，截至期末资金投入进度99.74%。已完工的各车间已投入生产。由于钼板材生产线投资大，技术要求高，公司基于审慎原则，多次对钼板材项目进行研讨、论证，致使项目进度有所延迟。目前钼板材车间的两台轧机及配套设备已签订供货合同，正在加工，施工图设计已完成，正在进行招标准备工作。项目达到预定可使用状态时间为2013年，项目可行性未发生重大变化。

  3、6500吨/年钼酸铵生产线项目。承诺投资总额3.1亿元，截至期末承诺投入金额196,620,000.00元，本年度投入金额2,750.00元，截至期末累计投入金额196,619,910.83元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为89.17 元，截至期末资金投入进度100%。目前竣工结算报告已编制完成，正在进行单项验收工作，项目最终投资额为196,765,940.80元，该项目募集资金有所节余，节余资金113,234,059.20元。节余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》规定程序办理，项目可行性未发生重大变化。

  4、低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸项目。承诺投资总额5.31亿元，截至期末承诺投入金额521,560,000.00元，本年度投入金额16,592,171.76元，截至期末累计投入金额493,153,133.76元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为28,406,866.24 元，截至期末资金投入进度94.55 %。目前该项目已完成全部建设内容，正在进行项目单项验收工作，项目可行性未发生重大变化。

  5、工业氧化钼生产线技术改造项目。承诺投资总额8.95亿元，截至期末承诺投入金额895,000,000.00元，本年度投入金额29,903,728.09 元，截至期末累计投入金额895,140,736.20 元，截至期末累计投入金额超出承诺投入金额 140,736.20 元，截至期末资金投入进度100.02%。该项目已按计划完成全部建设内容并投产，运行状态良好，竣工结算报告已完成，项目单项验收工作正在进行。项目可行性未发生重大变化。

  6、南露天开采项目采矿工程项目。承诺投资总额2.46亿元，本年度无投入，截至期末累计投入金额244,738,230.00元。项目最终投资额为245,145,230元，节余资金为854,770元。节余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理规定》和《募集资金管理制度》规定程序办理，项目可行性未发生重大变化。

  7、南露天开采项目二期工程项目。承诺投资总额4.89亿元，截至期末承诺投入金额449,180,000.00 元，本年度投入金额109,893,763.81 元，截至期末累计投入金额439,074,965.77 元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为10,105,034.23 元，截至期末资金投入进度97.75 %。该项目已按计划完成所有建设内容，产出矿石，正在编制竣工结算报告，项目可行性未发生重大变化。

  8、栗西沟尾矿库延长服务年限项目。承诺投资总额2.03亿元，报告期内无投入，截至期末累计投入金额32,160,123.30元。该项目已经公司第一届董事会第十七次会议决议终止实施，剩余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理规定》和《募集资金管理制度》规定程序办理。

  9、北露天矿排土场建设项目。承诺投资总额2.99亿元，截至期末承诺投入金额252,240,000.00 元，本年度投入金额37,915,074.60元，截至期末累计投入金额240,156,837.60元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为12,083,162.40 元，截至期末资金投入进度95.21 %。由于移民搬迁工作进展较慢，致使项目进度有所拖延。项目达到预定可使用状态时间为2013年，项目可行性未发生重大变化。

  (二)以前年度完成的募投项目情况

  1、支付金堆城钼矿采矿权出让款。承诺投资总额10.58亿元，已累计投入金额1,058,170,400元，公司已于2008年全部支付完毕。

  2、收购汝阳公司股权项目。该项目承诺投资总额9.17亿元，已累计投入金额916,688,700元，公司已于2008年全面完成对汝阳公司65％股权收购。

  (三)募投项目先期投入及置换情况

  本次募集资金到位后，于2008年完成了用募集资金置换前期投入自有资金884,191,327.67元。2012年未有资金置换事宜。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  公司本年度不存在变更募投项目资金使用的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

  六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

  经核查，保荐人认为：由于受到经济危机对有色金属行业的影响，公司部分募投项目进度有所延缓，但截止到2012年底，多数项目已建成投产。因此，建议公司尽快对选矿工艺升级改造项目、低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸项目、工业氧化钼生产线技术改造项目、南露天开采项目二期工程项目竣工结算；同时，公司应采取有效措施，推进钼金属深加工建设项目、北露天矿排土场建设项目建设进度，并在定期报告中披露项目进展情况。

  公司2012年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《金堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  七、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

  附件：募集资金使用情况对照表

  特此公告。

  金堆城钼业股份有限公司董事会

  二〇一三年三月十九日

  募集资金使用情况对照表

  单位：人民币元

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