证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2012年是实施公司“三·五”规划的第二年，也是公司精细化管理年。面对国内外复杂经济形势的机遇和挑战，公司上下深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“三·五”战略目标，抢抓机遇，加大新品研发与市场开发力度，积极对接市场，实现了企业的稳健快速发展。报告期内，公司规范经营，经营业绩稳步增长。实现主营业务收入832,417.63万元，同比增长10.07%；实现归属于母公司所有者的净利润12,582.13万元，同比下降58.99%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润12,350.95万元，同比下降24.54%；2012年公司的经营总成本为814,196.95万元，同比增长10.67%。

  2012年，公司品牌建设成效显著，品牌影响力显著提升。“小店”商标被认定为中国驰名商标，公司拥有的中国驰名商标增至6件，省市级著名商标8件，公司核心业务品牌集群日趋完善。公司连续8年入选中国制造业企业500强，连续13年被认定为农业产业化国家重点龙头企业，“牛栏山”品牌荣获中国最具影响力品牌Top10，“鹏程”品牌被评为“中国肉类产业最具价值品牌”，品牌知名度和影响力大幅提升。

  1、白酒酿造与销售业务：2012年酒厂围绕构建亿元市场战略布局，在巩固北京市场的同时，通过加速对外埠重点市场的开发，使外埠市场经营业绩取得新突破。其中，与前期相比，呼市、天津、内蒙古、山西、河南、山东及辽宁市场销售收入都同比增长。另外，牛栏山酒厂在品牌建设和科研方面都有所进步。2012年，“牛栏山一号大曲”搭载神九科研项目研发、第二届拜师会、纪念酒公证等重要活动，先后在多家电视台及网络媒介展开宣传，极大的提升了牛栏山的品牌影响力；酒厂在科研方面加大新产品研发力度，相继研发了清香、浓香、复合香酒样，利用清香新工艺原酒研发了43度、51度、52度精制清香系列酒。

  2、种猪繁育、生猪屠宰与肉食品加工业务：与前期相比，种猪繁育、生猪屠宰与肉食品加工业务在经营、品牌宣传及社会责任方面取得了新的进展。

  （1）经营方面，2012年，在生猪价格大幅波动及购销价格不接轨的市场环境下，充分发挥公司该产业链集团化经营的优势，根据自有养殖场存栏增减情况，判断生猪市场价格走势，准确的掌控了市场变化趋势，根据毛猪价格走势适时调整库存结构，不仅实现了生鲜利润的大幅增长，也使产业经营水平得到了整体提升。 2012年，公司所属鹏程食品分公司开始对熟食产业进行深度调整，一是进一步扩大了台湾烤香肠这一优势产品的产量，启用了“跳跳乐”、“新鹏程”这两个品牌来主攻中低档市场，形成了高中低档产品相互补充的产品结构；二是进一步梳理了产品结构，改进了部分产品的包装形式和规格，更加适应了市场的需求；三是为开发新的营销渠道，公司探索性的建立了以鹏程生熟肉制品为依托，主副食、瓜果蔬菜等多种经营门类的连锁专卖店，并取得较好的业绩，为公司摆脱商超等传统渠道的制约做出了有益的尝试。四是公司的生猪养殖产业规模稳步推进，依托科研优势和品牌优势，加快了培育自有品种种猪的步伐。为了保证产业链的源头安全可控，公司继续完善上游产业链建设，2011年新建的两家现代化养殖基地已经正式投产运营，同时“小店”商标被认定为中国驰名商标，成为国内种猪行业第一件驰名商标。

  （2）品牌宣传方面，2012年公司以“屠宰企业开放日”活动为契机，邀请首都市民和新闻媒体来公司参观访问，通过赞助国家体育总局“营养膳食厨艺展示大赛”等活动，进一步提升了“鹏程”品牌的影响力。

  （3）社会责任方面，为进一步推进可追溯“放心肉”工程，公司引进基于“激光灼刻”技术的激光打码取代传统蓝章，保证了猪肉信息的全程联网，实现了一猪一码、精确追溯。

  3、农产品精细加工业务、农产品市场管理与服务业务：

  （1）农产品精细加工业务：创新食品分公司坚持发展高品质、高端产品，服务高端消费人群的市场定位，紧紧围绕“打造都市生鲜第一品牌”的发展定位，加快市场开发力度。2012年，生鲜加工业务在巩固百胜、吉野家、爱玛客等核心客户的基础上，成功签约必胜客、小肥羊、华堂、和合谷、马兰拉面、比格等连锁企业，销售网络不断扩大；常温物流业务加快推进四期项目建设，稳步拓展荷美尔、华都、奔驰公司等高端客户，企业盈利能力显著提高；优质农产品购物网站“我鲜吃”成功上线，产业链条不断完善，通过积极对接市场需求，增强了企业市场竞争力，提升了企业盈利能力。在扩大企业影响力方面，2012年顺鑫农业创新食品分公司与北京市标准化研究所签议，作为《新鲜蔬菜初加工及配送操作规范》国家标准的主要起草企业和测试企业参与国家标准的制定工作。

  （2）农产品市场管理与服务业务：坚持“大物流、大市场、大流通”发展方向，产业体系不断完善。2012年，公司所属石门市场继续优化市场布局, 拟打造进口水果专营区；通过不断加大招商力度，市场房屋出租率稳步提升，强化特色经营，水果单品实现新突破，带动水果上市量不断增长；顺利完成北京市、顺义区蔬菜储备任务。2012年，公司所属石门市场总交易量达到16.6亿公斤，并被北京市发展和改革委员会认定为“全国价格监测定点单位”。

  4、水利与建筑施工业务：水利建筑施工业务以“水利与建筑施工”业务为核心，重点工程进展顺利。公司所属鑫大禹水利建筑工程有限公司，在深挖区内市场的基础上，积极开拓区外市场，进一步壮大海淀、怀柔、门头沟等地区业务规模，继续实施“走出去”战略，大力开发外埠市场，为参与全国市场竞争奠定了良好基础。在资质升级方面，2012年顺利取得节水灌溉甲贰级企业资质，进一步提升了市场竞争能力。

  5、房地产开发业务：房地产开发业务积极应对宏观调控带来的不利影响，顺应行业发展趋势，依托公司的区位、资金优势，稳步发展。通过调整销售策略，对目标客户进行准确定位，加大项目推介力度，加快了项目销售进度；继续开拓外埠市场。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1、报告期内，新纳入合并报表的子公司为北京顺鑫鹏程商贸有限公司。

  2、报告期内，不再纳入合并报表的子公司为北京顺鑫明珠文化发展有限公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  北京顺鑫农业股份有限公司

  董事会

  董事长：李维昌

  二○一三年三月十八日

  股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2013-008

  北京顺鑫农业股份有限公司

  第五届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三十五次会议通知于2013年3月8日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2013年3月18日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《公司2012年年度报告全文及摘要》。

  公司2012年年度报告全文及摘要详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。

  表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》。

  表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

  表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。

  经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计：截至2012年12月31日，公司实现净利润125,821,261.98元，根据《公司章程》规定，以母公司利润计算提取法定公积金19,171,035.80元，加上以前年度未分配利润935,073,772.06元，减除2011年分配议案中对所有者（或股东）的分配87,708,000.00元，加上放弃明珠广告增资权形成的利得73,638.70元，本次实际可供股东分配的利润954,089,636.94元。公司拟以2012年末总股本43,854万股计算，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），分配利润共计10,963,500元，剩余部分943,126,136.94元，转入2013年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。该方案需经公司股东大会审议通过后实施。

  表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  六、审议通过了《2012年度独立董事述职报告》的议案。

  表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  七、审议通过了《公司2013年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬》的议案。

  公司2013年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行会计报表审计、净资产验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。2013年公司拟支付给北京兴华会计师事务所有限责任公司的审计费用为人民币60万元。

  表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  八、审议通过了《关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度内控审计机构》的议案。

  鉴于公司内控工作需要，公司2013年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司内控审计机构。

  表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  九、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案。

  《公司2012年度内部控制自我评价报告》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  十、审议通过了《公司2012年度内部控制审计报告》的议案。

  《公司2012年度内部控制审计报告》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  十一、审议通过了《关于提请召开2012年年度股东大会》的议案。

  2012年年度股东大会通知详细内容披露在公司信息披露指定网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本次会议一、二、四、五、七、八议案需提交股东大会审议通过方可实施。

  北京顺鑫农业股份有限公司

  董事会

  2013年3月18日

  股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2013-009

  北京顺鑫农业股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2013年3月8日以当面送达的方式通知了公司全体监事，此次会议于2013年3月18日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《公司2012年年度报告全文及摘要》。

  公司2012年年度报告全文及摘要详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票；反对票0票；弃权票0股。

  2、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》。

  表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票；反对票0票；弃权票0股。

  3、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

  表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票；反对票0票；弃权票0股。

  4、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。

  经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计：截至2012年12月31日，公司实现净利润125,821,261.98元，根据《公司章程》规定，以母公司利润计算提取法定公积金19,171,035.80元，加上以前年度未分配利润935,073,772.06元，减除2011年分配议案中对所有者（或股东）的分配87,708,000.00元，加上放弃明珠广告增资权形成的利得73,638.70元，本次实际可供股东分配的利润954,089,636.94元。公司拟以2012年末总股本43,854万股计算，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），分配利润共计10,963,500元，剩余部分943,126,136.94元，转入2013年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。该方案需经公司股东大会审议通过后实施。

  表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票；反对票0票；弃权票0股。

  以上议案均需提交公司2012年年度股东大会审议。

  北京顺鑫农业股份有限公司

  监事会

  2013年3月18日

  股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2013-011

  北京顺鑫农业股份有限公司关于

  提请召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会第三十五次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟召开2012年年度股东大会，现提请董事会审议如下事项。

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：2012年年度股东大会；

  （二）会议召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会；

  本次股东大会的召开经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，由公司董事会召集。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；

  （四）会议召开时间：2013年4月10日上午9:00

  （五）会议召开方式：现场表决

  （六）出席对象：

  1、在股权登记日持有公司股份的股东：截至2013年4月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的法律顾问。

  （七）会议召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

  二、会议审议事项

  （一）提案名称：

  议案一：《公司2012年年度报告全文及摘要》。

  议案二：《公司2012年度董事会工作报告》。

  议案三：《公司2012年度监事会工作报告》。

  议案四：《公司2012年度财务决算报告》。

  议案五：《公司2012年度利润分配预案》。

  议案六：《公司2013年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬》。

  议案七：《关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度内控审计机构》。

  （二）披露情况：

  上述议案相关披露请查阅2013年3月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

  三、会议登记事项

  （一）登记手续

  出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡和持股凭证；

  出席会议法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续；

  异地股东可用信函或传真方式登记。

  （二）登记时间

  本次股东大会登记时间：自2013年4月2日至2013年4月3日上午9:00—11:00，下午15:00—17:00。

  （三）登记地点

  北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部

  联系电话：（010）69420860

  联系人：高薇

  传真：（010）69443137

  通讯地址：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心12层资本运营部

  邮政编码：101300

  四、其它事项

  与会股东交通、食宿费用自理。

  北京顺鑫农业股份有限公司

  董事会

  2013年3月18日

  附件（本授权委托书裁剪或复印有效）：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京顺鑫农业股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名（名称）：

  委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托人签名： 委托日期：

  委托人签名（或盖章）：