证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］９９３号文核准，中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行面值不超过４００亿元的公司债券。根据《中国石油天然气股份有限公司公开发行２０１３年公司债券（第一期）募集说明书》，中国石油天然气股份有限公司２０１３年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为人民币２００亿元。本期债券５年期品种采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行，１０年期品种采取网下面向机构投资者配售的方式发行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由公司与簿记管理人（即中信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司及中国银河证券股份有限公司）根据簿记建档情况进行债券配售。

  本期债券发行工作已于２０１３年３月１９日结束，具体发行情况如下：

  １、品种间回拨选择权

  经公司与簿记管理人共同协商，决定行使不同期限品种间的回拨选择权，５年期品种最终发行规模确定为１６０亿元，１０年期品种最终发行规模确定为４０亿元。

  ２、网上发行

  本期债券５年期品种网上预设的发行规模为该品种初始发行总额的１％，即１．５亿元，本期债券１０年期品种不设网上发行。最终本期债券网上实际发行规模为１，０５５．６万元，全部为５年期品种，占本期债券发行总额的０．０５％。

  ３、网下发行

  本期债券网下预设的发行规模为１９８．５亿元，包括５年期品种１４８．５亿元和１０年期品种５０亿元。最终本期债券网下实际发行规模为１，９９８，９４４．４万元，包括５年期品种１，５９８，９４４．４万元和１０年期品种４００，０００万元，占本期债券发行总额的９９．95％。

  特此公告。

  发行人：中国石油天然气股份有限公司

  保荐人、牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司

  联席主承销商、簿记管理人：中国国际金融有限公司

  联席主承销商、簿记管理人：中国银河证券股份有限公司

  2013年3月20日