证券时报多媒体数字报

（上接B53版）

附表1:

募集资金使用情况对照表

2012年1-12月

编制单位:中科英华高技术股份有限公司 单位:人民币 万元

注:公司“增资香港中科收购江苏联鑫100%股权”项目使用募集资金19,186万元及募集资金利息收入177万元。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2013-032

中科英华高技术股份有限公司

关于对全资子公司申请银行综合授信

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人:青海电子材料产业发展有限公司

● 本次担保金额:共计8,000万元人民币

● 对外担保累计数量:18亿元人民币;1,850万美元(含本次担保)

● 本次担保无反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、公司担保情况概述

中科英华高技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月18日召开了公司第七届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于公司全资子公司青海电子拟向上海浦东发展银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》,董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请8,000万元人民币综合授信(敞口5,000万元人民币),期限为1年,并由公司提供担保。本次担保无反担保。

二、被担保人基本情况介绍

青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司,成立于2007年,注册资本人民币9亿元。青海电子材料产业发展有限公司是公司的铜箔生产基地之一。截至2012年12月31日,青海电子材料产业发展有限公司总资产2,394,763,964.83元人民币,净资产为907,942,561.95元人民币,净利润为22,162,286.93元人民币(经审计),负债率为62.09%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司申请银行综合授信提供担保事项相关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于2013年2月1日召开了第七届董事会第十四次会议,与会董事一致认为:公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司的经营状况良好,公司为其担保不存在较大风险。截至董事会召开日的公司资产负债率为61.6%。

公司全资子公司本次申请授信及公司提供担保有关事项属公司2011年年度股东大会对董事会授权范围内,即:1、自公司2011年度股东大会召开日起至2012年度股东大会召开之日止,公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度(敞口部分)的最高时点余额数不超过35亿元人民币,若综合授信额度在上述总额范围以内且在此时点公司资产负债率不超过65%,公司及子公司向金融机构申请综合授信事项授权董事会决定。公司及子公司最终办理的授信额度以金融机构批准的额度为准。向金融机构申请综合授信用于办理银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款、短期融资券、中期票据、定向私募等业务。2、自公司2011年度股东大会召开日起至2012年度股东大会召开之日止,公司或子公司拟向金融机构申请综合授信需要相互提供担保额度(敞口部分)的最高时点余额数不超过子公司或公司净资产且总额不超过35亿元人民币,公司及子公司之间相互担保事项授权董事会决定。

五、对外担保情况

本次担保金额共计8,000万元人民币。公司对外担保累计数量18亿元人民币,1,850万美元(含本次担保),全部为公司全资或控股子公司,占经审计的公司最近一期净资产的97.5%,公司无逾期未归还的贷款。

六、上网公告附件

1、青海电子材料产业发展有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。

2、公司第七届董事会第十四会议决议。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2013年 3月20日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2013-033

中科英华高技术股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否提供网络投票:否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否

公司于2013年3月18日召开了公司第七届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于提请召开公司2012年年度股东大会的议案》。

一、本次会议基本情况

(一)股东大会届次

本次股东大会为公司2012年年度股东大会。

(二)会议召集人

公司董事会。

(三)会议召开时间

现场会议召开时间为2013年4月12日(星期五)上午9:30。

(四)会议召开地点

吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室。

(五)会议表决方式

本次股东大会采用会议现场投票表决方式,股东可以到会参加会议现场投票表决。

二、本次会议审议事项

1、《公司2012年度董事会工作报告》

2、《公司2012年度监事会工作报告》

3、《公司2012年度财务决算报告》

4、《公司2012年年度报告正文及摘要》

5、《公司2012年度利润分配预案》

6、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2012年度股东大会召开日起至2013年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》

7、《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2012年度股东大会召开日起至2013年度股东大会召开日止相互担保事项的议案》

8、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》

9、《公司2013年度董事会经费预算方案》

三、本次会议出席对象

(一)截至2013年4月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员等。

(三)公司聘请的见证律师。

四、本次会议登记方法

(一)表决权

以现场投票表决为准。

(二)现场会议参加办法

1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;

2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续;

3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续;

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

(三)参加现场会议的登记时间

2013年4月9日~2013年4月11日期间的每个工作日的9时至16时。

(四)参加现场会议的登记地点

吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董事会秘书处。

五、会议其他事项

(一)本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理;

(二)公司联系地址:

吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董事会秘书处

邮政编码:130012

联系电话:0431-85161001

传 真:0431-85161071

联 系 人: 陈 宏

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司

董事会

2013年3月20日

授权委托书 (注:本表复印有效)

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中科英华高技术股份有限公司2012年年度股东大会,并就会议所审议议案代为行使表决权(如委托人无具体表决指示,则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。委托书表决符号:“√”号):

委托事项:

1、委托人签名(或委托单位公章):

2、委托人身份证号码(法人资格证明号码):

3、委托人股东账号:

4、委托人持股数(股):

5、受托人签名:

6、受托人身份证号码:

7、日期:2013年 月 日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2013-034

中科英华高技术股份有限公司

关于媒体报道的澄清公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●针对近期部分媒体发表文章质疑公司本次非公开发行股票募集资金收购资产的有关收购价格、目标资产质量及运营情况等事项的情况说明。

●上述相关事项情况公司已在2013年3月11日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《中科英华2013年度非公开发行股票预案》中进行说明,现补充说明所涉事项进展情况。

一、传闻简述

(一)媒体重点关注的事项

事项1、关于德昌厚地稀土有限责任公司的财务数据,中科英华与西藏银河科技发展股份有限公司前期披露的数据不符

摘要:“根据中科英华给出的厚地稀土2011年度财务数据,在总资产、净资产、营业利润、净利润4项指标上,都较西藏发展年报披露数据分别高出1600万元、1400万元、1455.42万元和1383.6万元,差异较大。”(2013年3月12日每日经济新闻等)

事项2、目标资产的收购价格过高

摘要:“一个月前西藏发展退出时,以西藏发展出售26.67%股权的价格2.549亿元计算,当时这笔出售对厚地稀土整体的估值为9.56亿元。但转手不到一个月时间,中科英华则以16.88亿的价格收购,一转手溢价近7个亿,溢价率76%。由此,有舆论称收购价格不合理。”(2013年3月12日每日经济新闻、2013年3月13日投资快报、2013年3月14日21世纪网、2013年3月18日理财周报等)

事项3、大陆槽稀土矿储量报备情况不明

摘要:“中科英华表示新增探明储量正在报备四川省国土资源厅。3月14日,《理财周报》记者拨通矿产资源储量处电话,工作人员称尚未收到大陆槽稀土报备材料。理财周报记者曾多番致电该厅矿产资源储量评审中心,但一直未接通电话。而原凉山彝族自治州国土资源局副局长刘春表示,在去年6月离任凉山州国土资源局副局长之前,并未听闻大陆槽稀土矿有新增储量。”(2013年3月18日理财周报等)

事项4、关于非公开发行股票的认购方关联关系

摘要:“根据公司发布的公告,定增对象国福控股的法人谢利克曾是中科英华的董秘,其注册地址有两家公司,为北京世新泰德投资顾问有限公司和国福控股,还有中科英华的二股东润物控股有限公司。中科英华此次8名定增对象大多来自上海一带,而且其中5家公司均为2013年年初新创立,似乎专门为此次定增而成立,被质疑发行对象之间关联度较高。”(2013年3月12日中国经济时报,2013年3月18日理财周报等)

事项5、关于非公开发行股票预案中披露的德昌大陆槽稀土矿国家核定开采量与政府公示数据不符

摘要:“中科英华定增预案显示,成都广地在与中科英华签订协议签,向后者保证西昌志能德昌大陆槽稀土矿的国家核定开采量2011年为5000吨、2012年为8000吨,2013年不低于1万吨,力争达到1.2万吨至1.8万吨。但国土资源部公布的相关指标数据显示,西昌志能公司大陆槽稀土矿的开采指标2011年和2012年的指标为2880吨和2300吨,和预案中披露的数据不符。”(2013年3月12日证券日报、2013年3月14日21世纪网等)

事项6、大陆槽稀土矿生产情况

摘要:“厚地稀土的大陆槽稀土矿产的高管称去年一整年,公司的生产断断续续,算下来只生产了两个月。且预计在扩建好后,漫长的雨季将很快来临,这就意味着公司在2013年不可能实现规模生产,能生产的时间顶多只有三个月。”(2013年3月18日中国经营报等)

(二)公司董事会办公室监测到上述媒体报道后,立即就上述事项向业务职能部门以及有关外部人员进行核实确认,经核实,现澄清相关情况。

二、澄清声明

(一)情况说明

事项1:关于财务数据问题,公司公告的德昌厚地稀土有限责任公司的2011年度财务数据,是德昌厚地稀土有限责任公司提供给我公司的未经审计的财务数据,公司已聘请审计机构对德昌厚地稀土有限责任公司进行审计,审计工作完成后公司将披露最终的审计结果。

事项2、事项3:关于收购价格以及储量报备情况

关于德昌厚地稀土所属大陆槽稀土矿的储量报备工作进展:目前,德昌厚地稀土有限责任公司的全资子公司西昌志能实业有限责任公司正在进行新增储量的报备工作,已由具备行业资质的地质队出具了地质报告,并组织有关专家进行了初步审查,形成了评审意见书,近期上述地质报告及评审意见书将上报四川省国土资源厅。关于公司本次收购价格是公司与成都市广地绿色工程开发有限责任公司就新增储量报备完成后的德昌县志能稀土有限责任公司的状况商定的最高价格,最终收购价格将根据德昌县志能稀土有限责任公司新增储量报告完成后的评估报告并参考审计结果确定。

事项4:关于非公开发行股票的认购方关联关系

公司已在发行预案中详细披露了认购人的情况,现重申如下:除郑永刚为公司第一大股东、润物控股有限公司持有4.43%(与其全资子公司上海润物实业发展有限公司合计持有5.02%)与公司存在关联关系外,其他认购人与我公司无关联关系。其中上海钦豪郡投资合伙企业与上海谦祥辰投资合伙企业为一致行动人。

事项5:关于非公开发行股票预案中披露的德昌大陆槽稀土矿国家核定开采量与政府公示数据不符

根据查实情况表明,2011年、2012年西昌志能实业有限责任公司大陆槽稀土矿的开采总量控制指标分别为2880吨和2300吨,即成都市广地绿色工程开发有限责任保证“西昌志能矿山的国家核定开采量2011年为5000吨、2012年为8000吨”事项并未兑现。根据公司了解,目前成都市广地绿色工程开发有限责任正在积极敦促德昌厚地稀土矿业有限公司扩大生产能力,为取得承诺的2013年的全年开采总量控制指标做好充分准备。

事项6:关于大陆槽稀土矿生产情况

经公司向德昌厚地稀土有限责任公司问询并获回复,2012年,受国家整顿稀土行业影响,德昌厚地稀土有限责任公司2012年10月底前一直在接受矿山环保验收检查,未进行生产,环保验收通过后,德昌厚地稀土有限责任公司自2012年11月已开始生产。按照矿山生产惯例,德昌厚地稀土有限责任公司每年春节前后都会进行计划性生产检修工作,2013年3月开始对原有的生产设备系统进行计划性检修,对关键部件进行更换,检修期间为停产状态;此外,由于新的生产线建设接近尾声,需将原有生产系统与新生产线对接运行,所以要进行新生产线与原有生产系统的对接调试工作,德昌厚地稀土有限责任公司预计将在2013年4月底前完成调试工作并启动生产。

(二)公司提醒投资者:公司所有信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站刊登的公告为准,请投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2013年3月20日