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江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司收购报告书 2013-03-20 来源：证券时报网 作者：
（上接B26版） | 项 目 | 2010年2月31日 | 本期增加额 | 本期转出额 | 本期摊销额 | 2011年12月31日 | 取得方式 | | 软件 | 6,305,544.68 | 5,157,557.17 | - | 1,700,119.52 | 9,762,982.33 | 购入 | | 土地使用权 | 591,461,852.92 | 5,808,982.45 | 38,758,982.00 | 15,862,477.42 | 542,649,375.95 | 购入 | | 专利技术 | 1,080,000.00 | - | - | 360,000.00 | 720,000.00 | 受让 | | 非专利技术 | 973,818.00 | 4,271,883.72 | - | 657,840.95 | 4,587,860.77 | 购入 | | 不竞争协议 | - | 622,000,000.00 | - | 9,873,016.00 | 612,126,984.00 | 购入 | | 矿权 | 64,956,154.80 | 54,450,900.86 | 20,723,732.95 | 631,745.11 | 98,051,577.60 | 购入 | | 其他 | 454,328.60 | 15,197,720.06 | - | 169,576.80 | 15,482,471.86 | 购入 | | 合计 | 665,231,699.00 | 706,887,044.26 | 59,482,714.95 | 29,254,775.60 | 1,283,381,252.51 | |
13.长期待摊费用 | 项 目 | 2010年12月31日 | 本期增加 | 本期摊销 | 2011年12月31日 | | 维修改良支出 | 27,015,493.07 | 7,489,061.78 | 15,463,029.75 | 19,041,525.10 | | 租金 | 2,147,500.00 | 5,415,200.00 | 1,119,197.08 | 6,443,502.92 | | 开办费 | - | 11,610,139.07 | 3,446,207.69 | 8,163,931.38 | | 模具 | - | 821,645.40 | - | 821,645.40 | | 其他 | 4,137,257.43 | 2,430,573.89 | 4,148,579.73 | 2,419,251.59 | | 合 计 | 33,300,250.50 | 27,766,620.14 | 24,177,014.25 | 36,889,856.39 |
14.短期借款 | 借款类别 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | | 信用借款 | 400,312,578.00 | 250,000,000.00 | | 抵押借款 | 395,000,000.00 | 205,000,000.00 | | 保证借款 | 1,982,500,000.00 | 1,619,500,000.00 | | 质押借款 | 40,000,000.00 | 10,080,000.00 | | 保证抵押借款 | 330,000,000.00 | - | | 合 计 | 3,147,812,578.00 | 2,084,580,000.00 |
15.应付票据 | 票据种类 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | | 银行承兑汇票 | 552,047,712.10 | 188,200,000.00 | | 商业承兑汇票 | - | 25,209,061.13 | | 合 计 | 552,047,712.10 | 213,409,061.13 |
16.应付账款 | 账 龄 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) | | 1年内 | 1,226,956,230.33 | 95.21 | 1,157,817,715.35 | 96.45 | | 1—2年 | 47,912,410.30 | 3.72 | 22,438,094.20 | 1.87 | | 2-3年 | 7,186,182.55 | 0.55 | 11,513,786.01 | 0.96 | | 3年以上 | 6,664,122.41 | 0.52 | 8,610,862.64 | 0.72 | | 合 计 | 1,288,718,945.59 | 100.00 | 1,200,380,458.20 | 100.00 |
注：本期末无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款。 17.预收账款 | 账 龄 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) | | 1年内 | 153,942,013.74 | 94.98 | 48,820,423.43 | 67.24 | | 1—2年 | 1,642,155.78 | 1.01 | 22,570,866.61 | 31.09 | | 2-3年 | 5,289,441.57 | 3.26 | 73,258.94 | 0.10 | | 3年以上 | 1,214,109.68 | 0.75 | 1,140,850.74 | 1.57 | | 合 计 | 162,087,720.77 | 100.00 | 72,605,399.72 | 100.00 |
注：本期末无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款。 18.应交税金 | 税 种 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | | 增值税 | 26,240,651.83 | -7,651,950.74 | | 营业税 | 4,518,576.42 | 6,531,151.68 | | 城建税 | 2,444,222.18 | 1,169,577.19 | | 企业所得税 | 66,179,738.88 | 50,854,101.05 | | 房产税 | 2,337,276.86 | 2,346,787.34 | | 土地使用税 | 1,403,862.59 | 3,375,150.00 | | 个人所得税 | 6,194,215.55 | 4,720,215.12 | | 印花税 | 515,017.20 | 116,499.07 | | 土地增值税 | 988,479.16 | 1,809,911.14 | | 其他 | 1,039,654.88 | 359,964.56 | | 合 计 | 111,861,695.55 | 63,631,406.41 |
19.其他应付款 | 账 龄 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | | 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) | | 1年内 | 95,889,204.67 | 28.43 | 225,149,174.76 | 51.56 | | 1—2年 | 65,180,990.05 | 19.33 | 64,316,283.65 | 14.73 | | 2-3年 | 38,586,805.11 | 11.44 | 85,471,554.10 | 19.57 | | 3年以上 | 137,605,519.92 | 40.80 | 61,779,133.15 | 14.14 | | 合 计 | 337,262,519.75 | 100.00 | 436,716,145.66 | 100.00 |
20.预提费用 | 类 别 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | | 技术开发费 | 13,725,104.85 | 17,380,617.29 | | 品牌使用费 | 21,861,489.87 | 33,572,764.06 | | 利息 | 4,163,752.91 | 1,626,761.39 | | 税费 | 4,653,971.46 | 4,773,563.49 | | 租金 | 548,000.00 | - | | 销售返利 | 290,515,933.56 | 177,628,189.23 | | 广告费 | - | 4,503,611.13 | | 其他 | 45,034,398.53 | 49,429,739.92 | | 合 计 | 380,502,651.18 | 288,915,246.51 |
21.一年内到期的长期负债 | 项 目 | 单位或款项性质 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | | 长期借款 | 信用借款 | 100,000,000.00 | 110,000,000.00 | | 长期借款 | 抵押借款 | 47,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 长期应付款 | 其他 | - | 419,632.90 | | 合 计 | 147,000,000.00 | 130,419,632.90 |
22.长期借款 | 项 目 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | | 保证借款 | 184,000,000.00 | 175,000,000.00 | | 抵押借款 | 220,709,199.08 | 571,938,501.89 | | 保证抵押借款 | 268,000,000.00 | - | | 合 计 | 672,709,199.08 | 746,938,501.89 |
23.长期应付款 | 项 目 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | | 新疆交通厅项目 | 9,270,000.00 | 16,710,000.00 | | 维修基金 | 3,651,555.93 | 3,651,555.93 | | 热贴费 | 5,225,616.21 | 5,225,616.21 | | 代管防修基金 | 4,594,419.73 | 4,987,850.48 | | 集资车款 | 53,276,346.29 | 39,591,355.61 | | 车辆风险金 | 28,570,186.84 | 17,967,686.47 | | 职工安置费 | 3,405,055.05 | 3,599,382.84 | | 合 计 | 107,993,180.05 | 91,733,447.54 |
24.专项应付款 | 项 目 | 2010年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2011年12月31日 | | 住房维修基金及利息 | 1,485,450.91 | 31,577.91 | - | 1,517,028.82 | | 市小巨人资金 | 750,000.00 | - | 750,000.00 | - | | 技术改选专项资金 | 3,025,240.00 | - | 3,025,240.00 | - | | 专利新产品项目 | 50,000.00 | - | 50,000.00 | - | | 产学研究费 | 170,000.00 | - | 170,000.00 | - | | 企业信息化资金 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - | | 其他 | 1,800,000.00 | 530,000.00 | 1,800,000.00 | 530,000.00 | | 合 计 | 7,380,690.91 | 561,577.91 | 5,895,240.00 | 2,047,028.82 |
25.股 本 | 股东名称 | 期 初 数 | 本 年 增 加 | 本年减少 | 期 末 数 | | 胡成中 | 505,000,000.00 | 252,500,000.00 | - | 757,500,000.00 | | 胡成国 | 195,000,000.00 | 97,500,000.00 | - | 292,500,000.00 | | 包秀杰 | 87,500,000.00 | 43,750,000.00 | - | 131,250,000.00 | | 吴成文 | 36,000,000.00 | 18,000,000.00 | - | 54,000,000.00 | | 包秀东 | 52,500,000.00 | 26,250,000.00 | - | 78,750,000.00 | | 张永 | 50,000,000.00 | 25,000,000.00 | - | 75,000,000.00 | | 黄胜洲 | 17,000,000.00 | 8,500,000.00 | - | 25,500,000.00 | | 林少东 | 25,000,000.00 | 12,500,000.00 | - | 37,500,000.00 | | 黄胜茂 | 17,000,000.00 | 8,500,000.00 | - | 25,500,000.00 | | 胡成虎 | 15,000,000.00 | 7,500,000.00 | - | 22,500,000.00 | | 合 计 | 1,000,000,000.00 | 500,000,000.00 | - | 1,500,000,000.00 |
26.资本公积 | 项 目 | 2010年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2011年12月31日 | | 股权投资准备 | 131,471,318.30 | - | 62,541,291.98 | 68,930,026.32 | | 其他 | 4,671,540.93 | - | - | 4,671,540.93 | | 合 计 | 136,142,859.23 | - | 62,541,291.98 | 73,601,567.25 |
27.盈余公积 | 项 目 | 2010年12月31日 | 本 期 增 加 | 本期减少 | 2011年12月31日 | | 法定盈余公积 | 54,525,204.49 | 34,872,371.35 | - | 89,397,575.84 | | 任意盈余公积 | 8,738,687.90 | - | - | 8,738,687.90 | | 合 计 | 63,263,892.39 | 34,872,371.35 | - | 98,136,263.74 |
28.未分配利润 | 项 目 | 2011年12月31日 | | 期初未分配利润 | 1,151,440,162.87 | | 加：其他转入 | -9,917,884.48 | | 加：本期净利润 | 348,723,713.46 | | 减：提取法定盈余公积 | 34,872,371.35 | | 减：应付现金股利或利润 | 52,162,742.43 | | 期末未分配利润 | 1,403,210,878.07 |
29.主营业务收入 | 行 业 | 2011年度 | 2010年度 | | 电气销售 | 6,380,133,064.31 | 5,489,802,367.12 | | 仪器仪表 | 95,290,633.44 | 237,817,294.31 | | 矿业收入 | 89,140,949.04 | 123,533,762.73 | | 交通运输服务 | 359,729,253.34 | 319,763,459.93 | | 商业物流 | - | 1,780,381.45 | | 房地产销售 | 114,434,531.00 | 124,141,774.49 | | 废旧物资 | 299,961,268.91 | - | | 金属贸易 | 128,654,477.59 | - | | 其他 | 26,647,882.43 | 25,407,167.16 | | 合 计 | 7,493,992,060.06 | 6,322,246,207.19 |
30.主营业务成本 | 行 业 | 2011年度 | 2010年度 | | 电气销售 | 4,988,600,084.95 | 4,350,322,193.76 | | 仪器仪表 | 72,069,068.83 | 170,994,209.14 | | 矿业成本 | 95,447,889.57 | 126,139,934.86 | | 交通运输服务 | 268,728,086.96 | 241,607,178.81 | | 商业物流 | - | 98,751.72 | | 房地产销售 | 46,656,846.45 | 60,802,507.44 | | 废旧物资 | 261,681,553.52 | - | | 金属贸易 | 128,429,770.55 | - | | 其他 | 12,428,509.66 | 19,105,922.18 | | 合 计 | 5,874,041,810.49 | 4,969,070,697.91 |
31.主营业务税金及附加 | 项 目 | 2011年度 | 2010年度 | | 城建税 | 14,498,327.09 | 5,436,697.54 | | 教育费附加 | 9,271,659.97 | 2,912,633.21 | | 营业税 | 19,318,095.30 | 22,478,429.91 | | 地方教育费附加 | 4,818,413.21 | 3,509,325.44 | | 土地增值税 | 4,770,844.93 | 4,282,150.89 | | 其他 | 3,800,663.90 | 1,870,748.11 | | 合 计 | 56,478,004.40 | 40,489,985.10 |
32.其他业务利润 | 项 目 | 2011年度 | 2010年度 | | 租金 | 10,120,991.47 | 9,808,156.32 | | 原材料等销售 | 14,868,124.59 | 8,646,729.72 | | 品牌使用费 | 10,504,735.01 | 23,047,746.97 | | 提供劳务 | 12,401,771.47 | 8,414,618.82 | | 其他 | 2,807,471.13 | 4,547,854.50 | | 合 计 | 50,703,093.67 | 54,465,106.33 |
33.财务费用 | 类 别 | 2011年度 | 2010年度 | | 利息支出 | 287,539,624.96 | 183,737,472.79 | | 减：利息收入 | 95,047,198.27 | 74,090,677.18 | | 汇兑损失 | 2,936,156.53 | 1,905,675.32 | | 手续费 | 1,742,366.80 | 1,277,637.64 | | 其 他 | 5,916,211.04 | 2,609,725.23 | | 合 计 | 203,087,161.06 | 115,439,833.80 |
34.投资收益 | 类 别 | 2011年度 | 2010年度 | | 权益法核算的投资收益 | 25,054,419.57 | 17,138,575.38 | | 成本法核算的投资收益 | 13,789,452.40 | - | | 股权投资差额摊销 | 16,476,654.60 | 16,476,654.60 | | 处置股权投资损益 | 36,516,840.88 | -28,550,540.98 | | 被投资单位清算损失 | -19,808,701.69 | - | | 分配的利润 | - | 1,632,000.00 | | 短期投资及理财产品收益 | -271,140.20 | 898,327.69 | | 合 计 | 71,757,525.56 | 7,595,016.69 |
35.补贴收入 | 项 目 | 2011年度 | 2010年度 | | 政府奖励及补助 | 7,876,598.81 | 12,532,184.99 | | 其他 | - | 16,000,000.00 | | 合 计 | 7,876,598.81 | 28,532,184.99 |
36.营业外收入 | 项 目 | 2011年度 | 2010年度 | | 处置固定资产收益 | 984,654.24 | 1,699,958.63 | | 罚没收入 | 440,838.16 | 327,095.23 | | 违约金收入 | 56,715.05 | 71,803.76 | | 无需支付应付款 | 9,743,434.04 | - | | 其他 | 9,584,314.93 | 13,664,805.09 | | 合 计 | 20,809,956.42 | 15,763,662.71 |
37.营业外支出 | 项 目 | 2011年度 | 2010年度 | | 固定资产减值准备 | - | 17,993.56 | | 处理固定资产净损失 | 1,609,452.01 | 654,790.27 | | 捐赠支出 | 2,392,740.00 | 3,702,686.63 | | 赔偿支出 | 214,112.15 | 1,591,858.09 | | 其他 | 3,339,819.96 | 2,354,942.63 | | 合计 | 7,556,124.12 | 8,322,271.18 |
38.现金流量情况 | 将净利润调节为经营活动的现金流量： | 合并 | | 净利润 | 348,723,713.46 | | 加: 少数股东收益 | 200,240,956.89 | | 计提资产减值准备 | 7,079,808.48 | | 固定资产折旧 | 136,856,479.48 | | 无形资产摊销 | 29,254,775.60 | | 开办费及长期待摊费用摊销 | 24,177,014.25 | | 待摊费用减少（减：增加） | -16,531,260.46 | | 预提费用增加（减：减少） | 91,587,404.67 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 446,253.94 | | 固定资产报废损失 | - | | 财务费用 | 287,539,624.96 | | 投资损失（减：收益） | -71,757,525.56 | | 递延税款贷项（减：借项） | -51,489,575.37 | | 存货的减少（减：增加） | -371,611,841.14 | | 经营性应收项目的减少（减：增加） | -749,602,054.34 | | 经营性应付项目的增加（减：减少） | 341,634,839.35 | | 其他 | - | | 经营活动产生的现金流量净额 | 206,548,614.21 | | 不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | | 债务转为资本 | - | | 一年内到期的可转换公司债券 | - | | 融资租入固定资产 | - |
39.现金及现金等价物增加情况 | 现金及现金等价物增加情况： | | | 现金的期末余额 | 1,266,762,570.58 | | 减：现金的期初余额 | 933,477,095.26 | | 现金等价物的期末余额 | | | 减：现金等价物的期初余额 | | | 现金及现金等价物净增加额 | 333,285,475.32 |
第十一节 其他重大事项 本报告书已按有关规定对本次收购的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。 第十二节 收购人及相关中介机构的声明 一、 收购人声明 本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 法定代表人：___________________ 胡成中 德力西集团有限公司 2013年3月18日 二、 财务顾问声明 本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。 法定代表人： ___________________ 余 政 2013年3月18日 质量控制部门负责人： ___________________ 王宗奇 2013年3月18日 投资银行业务部门负责人： ___________________ 杨卫东 2013年3月18日 项目主办人： ___________________ _________________ 孔 强 尹青青 2013年3月18日 民生证券股份有限公司 2013年3月18日 三、 律师声明 本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。 负责人：___________________ 倪俊骥 经办律师：________________ ____________________ 方祥勇 林雅娜 国浩律师（上海）事务所 2013年3月18日 第十三节 备查文件 一、备查文件 （一） 德力西集团营业执照 （二） 德力西集团董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明 （三） 德力西集团关于收购*ST甘化的相关决议 （四） 收购资金来源的说明 （五）收购人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明 （六）德力西集团就本次收购应履行义务所做出的承诺 （七）德力西集团及其董事、监事、高级管理人员及各中介机构相关人员持有或买卖*ST甘化股票的自查报告 （八）德力西集团关于控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明 （九）德力西集团最近一年的财务报告及审计报告 （十）财务顾问报告 （十一）法律意见书 二、备查地点 本报告书和备查文件置于德力西集团上海总部，供投资者查阅。 联系人：周燕 联系电话：021-62363333 联系地址：上海市中山北路1777号德力西大厦 投资者亦可在深圳交易所网站http://www.szse.cn/查阅相关文件。 附表 收购报告书 | 基本情况 | | 上市公司名称 | 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 | 上市公司所在地 | 广东省江门市甘化路62号 | | 股票简称 | *ST甘化 | 股票代码 | 000576 | | 收购人名称 | 德力西集团有限公司 | 收购人注册地 | 乐清市柳市镇柳青路1号（德力西大厦） | | 拥有权益的股份数量变化 | 增加 □√
不变，但持股人发生变化 □ | 有无一致行动人 | 有 □ 无 □√ | | 收购人是否为上市公司第一大股东 | 是 □√ 否 □ | 收购人是否为上市公司实际控制人 | 是 □√ 否 □ | | 收购人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上 | 是 □ 否 □√
回答“是”，请注明公司家数 | 收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权 | 是 □ 否 □√
回答“是”，请注明公司家数 | | 收购方式（可多选） | 继承 □ 赠与 □
其他 □ （请注明） | | 收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 持股数量： 6,400万股 持股比例： 19.82% | | 本次收购股份的数量及变动比例 | 变动数量： 12,000万 变动比例： 21.73% | | 与上市公司之间是否存在持续关联交易 | 是 □ 否 □√ | | 与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争 | 是 □ 否 □√ | | 收购人是否拟于未来12个月内继续增持 | 是 □ 否 □√ | | 收购人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 □ 否 □√ | | 是否存在《收购办法》第六条规定的情形 | 是 □ 否 □√ | | 是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件 | 是 □√ 否 □ | | 是否已充分披露资金来源； | 是 □√ 否 □ | | 是否披露后续计划 | 是 □√ 否 □ | | 是否聘请财务顾问 | 是 □√ 否 □ | | 本次收购是否需取得批准及批准进展情况 | 是 □√ 否 □ | | 收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权 | 是 □ 否 □√ |
填表说明： 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明； 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况； 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写； 4、收购人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作收购报告书及其附表。 收购人名称（签章）：德力西集团有限公司 法定代表人（签章）：胡成中 签字： 日期：2013年3月18日
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