证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  中国民生银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“民生银行”）公开发行２００亿元Ａ股可转换公司债券（以下简称“民生转债”或“可转债”）网上、网下申购已于２０１３年３月１５日结束。发行人和联席主承销商根据网上和网下申购情况，现将本次民生转债发行申购结果公告如下：

  一、总体情况

  民生转债本次发行２００亿元（２，０００万手），发行价格为每手１，０００元，发行日期为２０１３年３月１５日。本次网上申购资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下申购资金经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经国浩律师事务所现场见证。

  根据发行公告的规定：本次发行除去原Ａ股股东优先申购获得足额配售外，发行人和联席主承销商将根据网上、网下实际申购情况，对网下Ａ类申购、网下Ｂ类申购和网上发行预设发行数量进行双向回拨，以实现网下Ａ类申购的配售比例不低于网下Ｂ类的配售比例，网上申购中签率在不低于网下Ｂ类的配售比例情况下趋于一致。根据实际申购情况，网下Ａ类申购、网下Ｂ类申购、网上申购的配售比例／中签率分别确定为０．４１３７４４８５７８％、０．３６８１５２４８４５％、０．３６８１５８２７％。

  二、发行结果

  根据《中国民生银行股份有限公司公开发行Ａ股可转换公司债券发行公告》（以下简称“发行公告”），本次发行的民生转债向发行人原Ａ股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原Ａ股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行相结合的方式进行。最终发行结果如下：

  １、向原Ａ股股东优先配售结果

  根据上交所提供的网上配售信息，发行人原Ａ股股东通过上交所交易系统网上申购代码“７０４０１６”进行优先配售民生转债１４，３４７，６６６，０００元（１４，３４７，６６６手），占本次发行总量的７１．７４％。

  ２、网上向一般社会公众投资者发售结果

  本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的民生转债为５５，９３０，０００元（５５，９３０手），占本次发行总量的０．２８％，网上中签率为０．３６８１５８２７％。

  根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购户数为１５，５９６户，有效申购数量为１５，１９１，８３６手，即１５，１９１，８３６，０００元，配号总数为１５，１９１，８３６个，起讫号码为１００００００１—２５１９１８３６。

  联席主承销商将在２０１３年３月２０日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在２０１３年３月２１日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》和《证券日报》及上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买１手（即１，０００元）民生转债。

  ３、网下对机构投资者配售结果

  本次网下发行期间共收到１１６８张申购单，其中１１６１张为有效申购，另有７张申购单因未在规定时间内缴纳足额定金，为无效申购。其中网下Ａ类申购共收到２１８张有效申购单；网下Ｂ类申购共收到９４３张有效申购单。

  本次网下Ａ类申购有效申购数量为６８３，０７０，０００手，即６８３，０７０，０００，０００元，最终网下向Ａ类申购机构投资者配售的民生转债总计为２，８２６，１６７，０００元（２，８２６，１６７手），占本次发行总量的１４．１３％，配售比例为０．４１３７４４８５７８％。

  本次网下Ｂ类申购有效申购数量为７５２，４７０，０００手，即７５２，４７０，０００，０００元，最终网下向Ｂ类申购机构投资者配售的民生转债总计为２，７７０，２３７，０００元（２，７７０，２３７手），占本次发行总量的１３．８５％，配售比例为０．３６８１５２４８４５％。

  所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表：《机构投资者网下Ａ类申购获配情况明细表》和《机构投资者网下Ｂ类申购获配情况明细表》。

  根据发行公告，本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

  本次发行配售结果汇总如下：

  三、上市时间

  本次发行的民生转债上市时间将另行公告。

  四、备查文件

  有关本次发行的一般情况，请投资者查阅２０１３年３月１３日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》和《证券日报》上刊登的《中国民生银行股份有限公司公开发行Ａ股可转换公司债券募集说明书摘要》、《中国民生银行股份有限公司公开发行Ａ股可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

  五、发行人和联席保荐人、联席主承销商（排名不分先后）

  １、发行人：中国民生银行股份有限公司

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号

  联系电话：０１０－６８９４６７９０

  传真：０１０－６８４６６７９６

  联系人：万青元

  ２、联席保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

  办公地址：上海市广东路６８９号海通证券大厦２８层

  联系电话：０２１－２３２１９４９６、２３２１９６２２

  传真：０２１－６３６０８０８１

  联系人：汪烽、周伟铭、杨东颖、龚心宇、何涛舟、盛迪

  ３、联席保荐人（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司

  办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心３层

  联系电话： ０１０－５８３２８８８８

  传真： ０１０－５８３２８９６４

  联系人：李克非、程前、杨继萍、董伊

  特此公告。

  发行人:中国民生银行股份有限公司

  联席保荐人、联席主承销商(排名不分先后):海通证券股份有限公司

  瑞银证券有限责任公司

  2013年3月20日

  附表：机构投资者网下Ａ类申购获配情况明细表

  附表：机构投资者网下Ｂ类申购获配情况明细表