证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十五次会议（通讯方式）于2013年3月19日召开,会议应到董事8人,实到8人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议以通讯方式审议并通过了《关于分期发行不超过人民币10亿元公司债券的议案》。

  公司于2012年8月15日召开2012年第二次股东大会（临时会议）。会议审议通过了《关于发行不超过人民币10亿元公司债券的议案》，并同意授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于授权董事会根据中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）的规定、公司资金需求情况及发行时的市场情况，决定本次公司债券的发行规模、配售安排、债券期限、具体募集资金用途、发行方式等具体事宜。

  根据上述批准及授权，并结合公司资金需求情况及目前公司债券市场情况，公司董事会此次会议决定：本次公司债券在获得中国证监会核准发行后，按照分两期发行的方式发行，其中第一期公司债券的发行规模不超过人民币5亿元(含5亿元)，债券期限为5年，无担保，不安排向公司股东优先配售，募集资金用途为补充公司流动资金，债券利率为固定利率，具体票面年利率将根据网下询价结果，由公司与保荐机构（主承销商）按照国家有关规定共同协商确定；剩余部分公司债券（不超过第一期公司债券的发行规模）自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕，具体发行时间由公司与保荐机构（主承销商）根据市场情况协商确定。

  表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

  特此公告。

  上海豫园旅游商城股份有限公司

  二O一三年三月二十日