证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  （2）前10名股东持股情况表

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （一）总体经营情况

  报告期内，国际金融危机深层次影响仍在显现、国内经济下行压力加大，汽车行业处于调整阶段，产销增速回落，根据中国橡胶工业协会的统计，全国43家轮胎重点企业2012年度的销售收入增长率只有1.72%（2011年为19.39%），轮胎生产商销售不畅，库存加大；炭黑行业方面，38家重点炭黑生产企业2012年度销售收入增长仅为3.64%（2011年为17.33%），而与此同时行业产能过剩愈发突出，炭黑市场总体呈现量增价跌的基本态势。

  报告期公司主营业务未发生重大变化，期间共销售炭黑33万吨，较上年同期增长12.23%，但由于炭黑销售价格的疲弱走势，报告期实现主营业务收入为194,044.72万元，较上年同期下降了5.03%，实现归属于上市公司股东的净利润4,404.73万元，比上年同期下降63.96%。

  报告期内公司主营业务分地区销售结构和上年同期相比没有发生大的变化，国内销售和国外销售占比分别为77.35%和22.65%，出口比例保持稳定。

  报告期主营业务产品综合为16.25%，较上年下降2.89，主要原因是炭黑的售价降幅超过了原材料的下降幅度，尤以出口产品售价降幅明显，报告期出口毛利率和上年相比下降了5.08个百分点。

  报告期内，公司完成了焦作龙星一期工程2*3.5万吨炭黑生产线和12MW发电机组的建设并投入生产，公司3.5万吨白炭黑项目进展正常，预计2013年会进行化工投产。

  报告期内，公司销售产品品种增加了蒸汽，为子公司焦作龙星投产后新增产品，2012年7-12月向风神轮胎进行销售，实现销售收入2,019.54万元。

  报告期内，公司注重科技研发的投入，期间共发生研发支出6,485.80万元，在提供炭黑产品着色率、降低单耗方面取得了积极成果。

  报告期内，公司秉承一贯的注重环境保护，在脱硫改造、废气过滤等方面均有较大的资金投入，环保达标，清洁生产。

  （二）主营业务及其经营情况

  （1）主营业务分行业、分产品、分地区情况表

  单位：元

  主营业务分行业和分产品情况的说明

  报告期内，公司的主营业务除增加蒸汽销售外，未发生其他重大变化；在销售收入占比中，炭黑收入仍然达到90%以上，为公司最重要的收入来源，其他产品的占比在2%-3%之间。

  报告期内，公司产品的销售分地区情况较去年变动比例不大，结果基本趋于稳定。

  毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

  公司炭黑毛利率较上年同期下降了2..89个百分点，其中出口产品售价的下降导致出口产品毛利率下降了5.08个百分点，影响其向下变动的原因是国外客户亦受到世界经济疲弱的影响，出口产品售价降低幅度较大，国内炭黑市场和出口市场趋势一致，炭黑售价的下降幅度超过炭黑原材料的下降幅度，该因素影响毛利率下降了2.06个百分点，工业萘毛利率的巨大降幅受制于国家对房地产行业的调控，工业萘价格降幅较大所致，电的毛利率下降是因为公司调整了尾气单价所致。

  （2）偿债能力、营运能力、盈利能力分析

  ①偿债能力分析②④⑤⑥

  本年流动比率小于上年度，流动比率和速动比率均小于1，说明公司的流动资产中用于即时偿债的能力较去年减弱；但资产负债率为54.31%仍处在一个较合理的水平。

  造成公司流动比率降低的主要原因是当期在建工程、固定资产投资额度大，当期期末在建工程较年初数增长很大。

  ②营运能力分析

  上表表明，报告期公司营运能力较上年同期有所减弱，应收账款周转率下降的原因是公司生产规模扩大后，由于新增销量的账期较长，致使应收账款周转率降低；存货周转率降低的主要原因是期末原材料储存量增加、产品价格不振迫使管理层策略性压库，以期获取择机获取较好的收益。

  ③ 盈利能力分析

  说明：上年同期的每股收益已按照实施转增股本后的48000万股重新计算。

  报告期每股收益及净资产收益率均出现大幅降低，主要是毛利率降低所致，毛利率降低是因为报告期炭黑售价的降幅大于原材料成本的降幅，炭黑售价的降幅源自于市场竞争的影响。

  （3）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

  公司主要从事炭黑、电、蒸汽的生产，其中炭黑年产能达到38万吨，公司产品的上游为煤焦化和石化行业，下游为橡胶轮胎行业，公司利用炭黑尾气生产的电力除满足自用外，其余部分上网销售，子公司焦作龙星的炭黑尾气除用于发电外，还生产蒸汽对外销售。

  1、市场风险

  本公司多年以来以优质的产品品质、良好的市场信誉赢得了国内及国际重要橡胶轮胎公司的信赖，但由于主要炭黑生产商不断扩大产能，造成产能严重过剩，市场竞争会日趋激烈，报告期国内各主要炭黑生产商产销数量均高于上年同期，但销售价格均出现较大幅度的下降。

  公司将积极主动的创新营销工作，攻克市场难关，价格难关，创造性的开展工作，扩大市场销售，提高市场占有率。

  2、原材料价格波动风险

  公司虽然地处炭黑用原材料的重要产出区，但周边也有着众多的煤焦油深加工企业，这些企业和本公司存在对煤焦油资源的争夺，另外国内一些主要的炭黑生产商在本公司周边投资建厂亦增加了煤焦油的紧张程度，公司生产成本压力增大。

  公司将依托得天独厚的地域优势，紧跟市场变化，积极调整采购策略，保证不断增加的生产需求。

  3、汇兑损失的风险

  随着本公司出口业务的增加和欧元区债务危机的愈演愈烈，本公司出口到欧元区的产品将面临汇兑损失的风险。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）对2013年1-3月经营业绩的预计

  2013年1-3月预计的经营业绩情况：净利润同比下降50％以上

  净利润同比下降50％以上

  龙星化工股份有限公司董事会

  二○一三年三月二十二日

  证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2013-004

  龙星化工股份有限公司

  第二届董事会2013年第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2013第一次会议于2013年3月10日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2013年3月22日上午8：30在公司1号会议室召开；会议应到董事9名，实到9名。监事及部分高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘江山先生主持，会议审议并以投票表决方式通过以下议案：

  一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》。

  总经理俞菊美女士对2012年度工作进行了总结，并对2013年度工作做出计划安排，全体董事会成员对该报告进行了审议。

  二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度董事会工作报告》

  本报告需提交2012年度股东大会审议。

  独立董事分别向董事会提交并宣读了《独立董事2012年度述职报告》。

  报告内容详见指定信息披露网站：巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2012年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2012年度报告全文》的相关章节。

  三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》。

  本报告需提交2012年度股东大会审议。

  年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告。

  四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《龙星化工 公司2012年财务决算报告》

  本报告需提交2012年度股东大会审议。

  五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。

  公司本年度实现归属于母公司净利润为4,404.73万元，可分配利润19,481.93万元。

  鉴于2013年公司计划增加投资项目，且2012年公司净利润同比2011年大幅下滑，为了保证公司正常生产、经营需求，董事会决定2012年度不进行利润分配和转、送股。本次利润分配预案合法、合规，不违背公司的承诺。

  公司2010年、2011年利润分配情况请查阅本公告附件1。独立董事对该议案发表了意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网。

  本预案需提交2012年度股东大会审议。

  六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

  本报告需提交2012年度股东大会审议。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  本报告需提交2012年度股东大会审议。

  报告内容及《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议募投项目质保金尾款部分永久补充流动资金并撤销专户的议案》。

  具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议公司2012年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。

  2012年公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为473.27万元，较上一年有所提高，主要原因是2012年初公司整体提高了薪酬水平所致。公司现行的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 董事、监事及高级管理人员的薪酬情况见附件2。独立董事对该议案发表了意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议〈2012年关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  《龙星化工 关联方资金占用情况的专项审计说明》及独立董事意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  董事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司当前生产经营实际情况需要；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好作用；公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，一致认同该报告。

  天健会计师事务所有限公司出具了（天健审[2013]第1-27号）《关于龙星化工股份有限公司内部控制审计报告》。

  报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年度内控制度审计报告》。

  天健会计师事务所有限公司出具了（天健审[2013]第1-27号）《关于龙星化工股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

  报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网

  十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2013年向银行申请综合授信融资的议案》。

  根据公司的发展规划及2013年度资金需求预测，决定向银行申请银行综合授信（包括短期贷款到期倒贷、新增贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等）融资总量为不超过18亿元人民币，分次融资自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。

  独立董事对该议案发表了意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购焦作龙星化工少数股东股权的议案》。

  具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事对该议案发表了意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网。

  十五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于有条件为焦作龙星增加注册资本的议案》。

  具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。独立董事对该议案发表了意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网。

  本议案提交2012年度股东大会审议。

  十六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资建设氟化工项目的议案》。

  具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。独立董事对该议案发表了意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网。

  十七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》。

  具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。独立董事对该议案发表了意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网。

  本议案还需提请公司2012年度股东大会审议。

  十八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

  具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  十九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于发行公司债券的议案》。

  具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  二十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》。

  根据公司本次公司债券发行及上市的安排，为了加快推进发债工作进度，确保高效、有序地完成本次公司债券发行相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，具体内容包括但不限于：

  一、提请股东大会授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据市场情况和公司需要，具体制定公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券期限、担保事项、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设置回售或赎回等条款、网上网下发行比例等事项。

  二、提请股东大会授权董事会决定并聘请参与本次发行的中介机构，负责本次公司债券发行申报事宜。

  三、提请股东大会授权董事会具体办理本次公司债券发行的申报事宜（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约及根据法律、法规进行相关的信息披露）。

  四、提请股东大会授权董事会签署与本次公司债券发行及上市相关的合同、协议和其他法律文件。

  五、提请股东大会授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜。

  六、提请股东大会授权董事会选择债券受托管理人以及制定债券持有人会议规则。

  七、提请股东大会授权董事会根据公司财务状况，决定募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金的金额。

  八、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。

  九、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，授权董事会作出如下决议：

  （一）不向股东分配利润；

  （二）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

  （三）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

  （四）主要责任人不得调离。

  十、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

  十一、提请股东大会授权董事会办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

  十二、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  二十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟在公司本埠及周边购买土地的议案》。

  随着公司投资建设项目的增加，现有土地已经不能满足将来的发展需求，为了保证公司今后可持续发展的基础需要，拟在公司本埠及其周边购买工业用地用于今后的建设发展，具体用地性质以所取得的土地证为准。

  土地的购买需要各级主管部门的协调和统筹规划以及履行必要的程序，所以该事项存在不确定性，将按照实质性进展情况继续披露。

  本次购买土地所需资金如果超过董事会审批权限（董事会审批权限为不超过最近一期经审计净资产的20%），公司将再次召开董事会及提议召开股东大会审议该事项。

  二十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。

  具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《龙星化工股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》

  龙星化工股份有限公司董事会

  二○一三年三月二十二日

  附件1: 2010年度、2011年度利润分配方案

  2010年度： 可分配利润147,273,844.04 元，以2010 年末总股本200,000,000 股为基数，每10 股派发现金股利2.00 元（含税），计4,000万元（含税），同时以资本公积转增股本， 每10 股转增6 股（面值1 元）。

  2011年度：可分配利润219,527,280.14元，以2011年末总股本320,000,000股为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税），计6,400万元(含税) ，同时以资本公积转增股本，每10股转增5股（面值1元）。

  附件2：董事、监事、高级管理人员2012年在公司领取薪酬或津贴情况

  单位：万元

  证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2013-005

  龙星化工股份有限公司

  第二届监事会2013年第一次会议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2013年第一次会议于2013年3月16日以书面形式发出会议通知, 会议于2013年3月22日以现场方式在公司三号会议室召开。

  会议应到监事3名，实到监事3名, 会议由监事会主席侯贺钢先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。与会监事经认真讨论，以举手表决的方式通过了如下决议：

  一、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》。

  《公司2012年度监事会工作报告》需提交股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《监事会2012年度工作报告》。

  二、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《公司2012年度报告及摘要》。

  经认真审核，与会监事一致认为：董事会编制的《公司2012年度报告及摘要》真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2012年度报告及其摘要》。

  三、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

  四、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》。

  我们认为：2012年度轮胎行业普遍处于开工率降低，销售萎缩的状态，受此影响，炭黑行业也明显感觉到压力的增加，毛利率下降是事实。2012年业绩水平较上年度大幅下滑，并且公司目前总股本已经达到4.8亿，所以，本年度暂不分红和送转股符合实际情况，也是合理的。

  五、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《董事会关于募集资金2012年度使用情况的专项报告》。

  监事会认为：前次募集资金投资项目已经全部建成，募集资金在使用过程中审批程序合法、目的明确，履行了相关承诺。

  六、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《董事会关于募集资金剩余质保金尾款永久补充流动资金并撤销专户的议案》。

  监事会认为：质保金尾款部分由于供货方质量差异及其他违约行为已经致使募集资金专户内留存资金丧失原有目的，长期滞留在专户内是公司流动资金并不宽裕情况下的浪费，为了发挥该部分资金的价值同意董事会的决定。

  七、会议以同意票3票，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于董事会关于公司内部控制自我评价的报告的议案》。

  我们认为《公司2012年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

  八、会议以同意票3票，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于公司内部控制审计报告的议案》。并发表意见如下：

  我们认为2012年公司全面建设了内部控制制度，目的是加强风险控制能力。该制度需要根据实际情况不断完善、改进。从目前的实施效果来看，同意审计机构出具的审计报告。

  九、会议以同意票3票，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于收购焦作龙星其他股东股权的议案》。并发表意见如下：

  我们认为：公司坚持做好本业的决心是坚定和值得赞赏的，虽然，2012年整体市场情况较差致使焦作二期项目没有按时完成，从而造成焦作龙星经营业绩偏差，但是公司相信有能力改变其目前状况。少数股东由于缺乏信心而将股权全部转让给本公司有利于公司今后的发展战略、简化监管流程。

  十、会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于有条件为焦作龙星化工增加注册资本的议案》。

  监事会认为：焦作龙星化工二期工程尚未建设，一期工程目前流动资金压力较大，在母公司全部收购其他股东股权的情况下为焦作龙星增加注册资本是维持焦作工厂生产经营的正常举措。监事会同意董事会的决议。

  十一、会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于发行公司债券的议案》。

  监事会认为：目前公司的融资方式单一，当信贷政策收紧时常常受制于商业银行。发行公司债券有利于拓宽融资渠道，降低通胀风险，且公司债券使用目的宽泛，有利于公司生产经营活动。同意董事会的该项决议。

  十二、会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于投资建设氟化工项目的议案》。

  监事会认为：目前炭黑行业平均毛利率逐年下降，竞争加剧，都对公司的业绩增长产生负面影响。氟化工项目同属化工专业，在本埠建设可以有效利用公司现有的蒸汽和电力资源。公司努力寻求新的利润增长点，回报股民符合股份公司责任，同意董事会的该项决议。

  特此公告。

  龙星化工股份有限公司监事会

  二○一三年三月二十二日

  证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2013-014

  龙星化工股份有限公司

  关于召开二〇一二年度股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2013年第一次会议于2012年3月22日召开，会议审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》，会议决定于2012年4月18日在公司第二会议室召开2012年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召开的时间：

  现场会议召开时间：2013年4月18日（星期四）上午8：00

  网络投票时间：2013年4月17日至2013年4月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月17日15：00至2013年4月18日15：00期间任意时间。

  2、股权登记日：2013年4月12日

  3、现场会议召开地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司第二会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、出席会议对象：

  （1）截至2013年4月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）保荐机构代表。

  7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  二、本次股东大会审议事项

  1、审议《2012年度董事会工作报告》

  2、审议《公司2012年年度报告及其摘要》。

  3、审议《公司2012年度财务决算报告》。

  4、审议《公司2012年度利润分配预案》。

  5、审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  6、审议《前次募集资金使用情况的专项报告》。

  7、审议《公司监事会2012年度工作报告》。

  8、审议《关于审议公司2012年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。

  9、审议《关于〈2012年关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》。

  10、审议《关于公司2013年向银行申请综合授信融资的议案》。

  11、审议《关于有条件为焦作龙星增加注册资本的议案》。

  12、审议《关于申请发行短期融资券的议案》。

  13、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

  14、审议《关于发行公司债券的议案》。

  15、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》。

  独立董事在股东大会现场会议宣读《独立董事2012年度述职报告》

  三、提示性公告

  公司将于2013年4月12日（星期五）就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加股东大会并行使表决权。

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记时间：

  2013年4月17日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00

  2、登记地点：

  河北省沙河市东环路龙星街1号，公司证券部。

  3、登记方式：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年4月17日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  五、股东参加网络投票的具体操作流程

  （一） 采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年4月18日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

  2、投票代码：362442； 证券简称：龙星投票

  3、股东投票的具体流程：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码：

  （3）在委托价格项下填报年度股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。议案审议内容对应申报价格：

  【注】本次股东大会投票，对于议案100.00进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）议案为非累计投票制议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  （5）确认投票委托完成。

  4、注意事项

  （1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

  （2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30之前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30之后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“龙星化工股份有限公司2012年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月17日下午15：00至2013年4月18日15：00期间的任意时间。

  六、其他事项

  联系方式：

  联系人：江浩 李淑敏

  联系电话：0319-8869535

  联系传真：0319-8869260

  联系地址：河北省沙河市东环路龙星街1号龙星化工股份有限公司

  邮政编码：054100

  2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

  3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  龙星化工股份有限公司

  董事会

  2013年3月22日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席2013年4月18日召开的龙星化工股份有限公司2012年度股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人（签字盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量： 股

  受托人身份证号码：

  受托人（签字）：

  委托日期： 2013年 月 日

  附件二：

  龙星化工股份有限公司2012年度股东大会表决办法

  各位股东及股东代表：

  根据龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会表决办法如下：

  请各位股东及股东代表将股权信息填写完整，并以所持有股份数行使表决权，每一股份有一票表决权。请在审议事项的相应表决意见栏内以“√”标记相应的表决意见。

  证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2013-009

  龙星化工股份有限公司

  关于申请发行短期融资券的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  为了满足公司生产经营的需求，充实融资结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司业务发展的需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，以拓宽融资渠道。

  本次拟申请的具体方案如下：

  一、计划注册规模：拟注册规模为不超过人民币4亿元。

  二、短期融资券发行日期：公司将根据实际资金需求及短期融资券审批注册进度，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行。

  三、发行短期融资券的目的：公司发行短期融资券募集的资金将用于补充公司流动资金等。发行短期融资券可拓宽融资渠道，适当优化融资结构,提高融资方式的灵活性；补充公司及控股子公司的营运资金，降低融资成本，实现资金的高效运作。

  四、短期融资券期限：公司拟发行短期融资券的期限与承销机构协商确定。

  五、短期融资券发行方式：公司本次申请发行的短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

  六、短期融资券发行利率：公司本次申请发行的短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

  七、短期融资券发行对象：公司本次申请发行的短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

  八、公司董事会全权负责办理与短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：

  （1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

  （2）聘请中介机构，办理本次申请短期融资券发行申报事宜；

  （3）签署与本次申请发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

  （4）及时履行信息披露义务；

  （5）办理与本次申请发行短期融资券有关的其他事项；

  （6）本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

  本事项需提交2012年度股东大会审议批准。

  龙星化工股份有限公司

  二〇一三年三月二十二日

  证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2013-010

  龙星化工股份有限公司

  关于收购焦作龙星化工有限责任公司

  少数股东股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 投资概述

  焦作龙星化工有限责任公司（以下简称“焦作龙星”）成立于2011年03月20日，注册地为：焦作市丰收路3299号，注册资本20,000万元，其中，本公司出资12,000万元,占股本总额的60%，宁联投资有限公司出资8,000万元占股本总额的40%。法定代表人：刘江山。

  经营范围：公司经营范围：炭黑销售；橡胶轮胎、橡塑产品的销售；炭黑油销售；炭黑原料、五金机电、化工产品的销售；货物进出（法律、行政法规禁止的产品除外；法律、行政法规限制的产品取得许可证后方可经营） 。

  焦作龙星目前只进行了一期2×3.5万吨炭黑生产线的建设，投产后受2012年轮胎行业产能萎缩，综合毛利率逐渐下滑以及固定资产折旧压力的影响经营业绩不佳，宁联投资有限公司对于焦作龙星的现状和今后的投资需求表示担忧，有意将全部出资以原值转让给本公司。

  2013年3月22日公司第二届董事会2013年第一次会议审议通过了《关于收购焦作龙星少数股东股权的议案》，公司拟以自有资金8,000万元人民币原值收购宁联投资有限公司持有的焦作龙星全部股权。

  根据企业会计准则《关联方关系及其交易披露》和《深圳证券交易所上市规则》关联方的定义，本次股权收购不构成关联交易且不构成重大资产重组。被收购方与公司董、监、高级管理人员无关联关系，董事会一致审议通过了本次股权收购的议案，签署相关法律文件及股权转让协议。

  二、交易方介绍

  宁联投资有限公司，住所为浦东新区福山路458号1609室；

  注册资本：10,000万元

  法人代表：张利法

  企业类型为有限责任公司；经营范围为：有色金属材料、金属制品、矿产品（除专控）的销售，实业投资（除股权投资和股权投资管理），从事货物与技术的进出口业务。重介粉、防冻液、钢材。

  三、 截止到2012年12月31日焦作龙星资产情况

  经审计，截止到2012年12月31日焦作龙星：

  注册资本： 20,000.00万元

  资产总值： 52,069.33万元。

  负债合计： 32,541.48万元。

  净资产为： 19,527.84万元。

  评估值： 20,481.45万元。（天兴评报字【2013】第139号）

  四、股权转让协议主要内容

  股权转让

  1、转让方同意按照本协议所列的条款和条件将其所持有焦作龙星40%的股权（以下简称“标的股权”，包括其所附带的一切权利及义务）转让予受让方；受让方亦同意按照本协议所列的条款和条件受让标的股权（包括其所附带的一切权利及义务）。

  2、自本协议生效之日起，转让方有义务协助受让方进行有关的工商变更登记、章程修改及其他法律手续，确保受让方成为标的股权的合法所有者，享有并承担与标的股权相关的权利和义务，转让方则不再享有与标的股权相关的任何权利，也不承担与标的股权有关的任何义务和责任。

  转让价金及支付

  1、本协议双方同意，本协议项下标的股权的转让价格依据【评估事务所】出具的以【评估基准日】为评估基准日的《资产评估报告》【（文号）】确定为人民币8,000万元。

  2、本协议双方同意，受让方应在本协议生效之日起20日内，将前述转让价款分两次支付给转让方。

  3、本协议双方同意，因本协议的签署和履行而产生的所有税费，由双方依据相关法律、法规的规定各自支付其应当承担的部分。

  五、本次收购对本公司的影响

  本次收购完成后，焦作龙星将成为公司全资子公司，符合公司继续做好炭黑本业的宗旨，简化为其进一步投资的流程，优化治理结构。

  特此公告

  龙星化工股份有限公司董事会

  二○一三年三月二十二日

  证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2013-011

  关于有条件为子公司增加注册资本的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 为子公司增加注册前提

  2013年3月22日召开的第二届董事会2013年第一次会议审议通过了《关于收购焦作龙星化工少数股东股权的议案》，如该事项顺利实施则焦作龙星将成为本公司全资子公司。在此前提下，公司拟为焦作龙星化工有限公司(以下简称“焦作龙星”) 提供2.0亿元增加其注册资本，增资完成后焦作龙星注册资本由现在的2亿元人民币增加到4亿元。

  二、 焦作龙星基本情况

  焦作龙星是公司的控股子公司，成立于2011年3月20日，由公司与宁联投资有限公司共同出资成立，本公司出资比例为60%。

  注册资本：20,000万元。

  注册地点：河南省焦作市丰收路3299号。

  法定代表人：刘江山。

  经营范围：公司经营范围：炭黑销售；橡胶轮胎、橡塑产品的销售；炭黑油销售；炭黑原料、五金机电、化工产品的销售；货物进出（法律、行政法规禁止的产品除外；法律、行政法规限制的产品取得许可证后方可经营） 。

  截止到2012年12月31日焦作龙星：

  注册资本：200,000,000.00元

  资产总值：520,693,269.10元。

  负债合计：325,414,835.78元。

  净资产为：195,278,433.32 元。

  三、 本次增资对其影响

  焦作龙星二期工程尚未建设，其建设资金及流动资金压力较大。本次为全资子公司增加注册资本，不构成关联交易，全部用于生产经营和建设资金需求，有利于加快焦作龙星自身建设发展，并可以提升其融资能力。

  四、备查文件：

  监事会、独立董事意见请查看相关公告。

  公司第二届董事会2013年第一次会议决议及公告。

  特此公告。

  龙星化工股份有限公司董事会

  二○一三年三月二十二日

  证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2013-012

  龙星化工股份有限公司

  关于分期投资建设氟化工项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、投资概述

  2013年03月22日，龙星化工股份有限公司（以下简称本公司）第二届董事会2013年第一次会议审议通过了《关于分期投资建设氟化工项目的议案》，同意公司分两期建设4000吨/年聚偏氟乙烯项目工程。

  我国是世界萤石资源大国，具备发展氟化工的特殊资源优势。我国氟化工产业起始于二十世纪50年代。目前已经形成了氟烷烃、含氟聚合物、无机氟化物及含氟精细化学品四大类产品体系和完整的门类，至“十一五”末，我国氟化工产品产量超过200万吨，销售额超过300亿元人民币，已经成为全球的生产和消费大国。预计到“十二五”末，我国的氟化工产业总值将达到1500亿元人民币，年均增长率约在37%左右。我国的氟化工企业多半处于氟化工的低端产品，含氟聚合物、含氟精细化合物多半依赖进口。例如我国拥有光能发电含氟离子交换膜的最大市场，但该产品目前仍几乎全部依靠进口，为了填补国内市场的空白，满足太阳能、氯碱行业电解膜、工业过滤膜等不同领域对高端含氟材料的需求，公司拟投资新建聚偏氟乙烯项目。项目分两期建设，其中一期规模2000吨/年。项目全部建成后规模达到4000吨/年。

  二、投资主体及建设地点

  投资主体为龙星化工股份有限公司（本公司），住所为：河北省沙河市东环路龙星街1号。

  建设地点为本公司厂区预留用地及拟购置用地。

  三、项目基本情况

  项目一期工程于2013年3月开工，至2014年3月建成投产，项目二期工程拟于2015年10月开工，2016年10月建成投产。本项目一期工程时间紧迫。

  本项目建设投资为 21004.60万元；项目分两期实施，公司董事会决定使用自有资金建设该项目的一期项目，根据一期工程投资收益情况决定二期工程的具体投资规划。

  1、投资额与建设期：

  一期工程建设投资为 10567.61万元

  其中：设备购置费 5137.42万元

  主要材料费 854.08万元

  安装工程费 846.05万元

  建筑工程费 1514.92万元

  固定资产其他费用 1240.36万元

  其他资产费用 192.00万元

  预备费 782.78万元

  二期工程建设投资预计为 10436.99万元

  其中：设备购置费 5137.42万元

  主要材料费 854.08万元

  安装工程费 846.05万元

  建筑工程费 1514.92万元

  固定资产其他费用 1119.41万元

  其他资产费用 192.00万元

  预备费 773.11万元

  2、综合评价结论：

  （1）本项目的建设，符合国家开发高新技术产品产业政策的方向，所建生产装置采用二氟一氯乙烷裂解法生产偏氟乙烯、聚合法生产聚偏氟乙烯工艺，是具有国际先进水平的工艺技术。产品质量和主要技术经济指标达到国际先进水平；综合利用合理，符合国家排放标准。项目建成投产后，产品可部分或者全部出口。同时，本项目的建成对我国含氟高分子材料的研究、开发有着非常积极的意义。

  （2）本项目采用先进的工艺技术和设备，建设场地交通运输便利，再加上当地原料、水电资源优势和园区内齐全的配套设施以及公司自身的丰富生产、管理经验，建厂条件优越。

  （3）本项目建成后，产品用途广泛，具有良好的市场前景，规模效益显著。财务评价表明，本项目具有一定的经济效益、良好的社会效益。据测算本项目投产后，包括建设期在内3.2年收回全部投资。

  综上，本报告的结论是：该项目符合国家的建设方针、产业政策和投资方向，市场前景好，技术先进、可靠，经济效益好，投资风险小，建厂条件优越。本项目对提高企业的经济效益和社会效益具有十分重要意义。本项目是可行的。

  由于投资总额和市场需求情况可能发生变化，其实际盈利能力也存在不确定性，敬请投资者注意风险。

  四、投资的背景与必要性

  （1）从市场情况看，产品聚偏氟乙烯可部分或全部出口，有着广泛的市场前景。

  （2）本项目采用先进、可靠的工艺技术，不仅技术上可达到国际上的先进水平，而且产品质量高，能形成一定的规模经济，在国内、国际的市场上有很强的竟争力。

  （3）主要原料、燃料供应有保证。

  （4）项目三废排放达到国家排放标准，预计项目建成后对环境的影响将控制在允许的范围内，不会造成污染。

  （5）劳动安全设施完善，满足安全生产要求。

  （6）项目建成后经济效益较好，能够为公司提供利润增长点。

  五、投资风险

  （1）政策和市场发生变化的风险

  项目从筹备到完全建成投产、发挥效益有一个两年的建设周期，期间国内、外市场环境可能发生变化，从而带来政策和市场不确定性风险。

  （2）建设资金不足的风险

  本项目一期总投资额为10567.61万元，全部由公司自筹，如资金不能及时到位将延误建设进度、投资目标的实施。

  （3）其他风险

  本项目全部建成跨期长，由于建设周期较长，受国内建材价格上涨影响，项目投资存在偏离预算风险；在项目建设期内，因技术进步，建设的项目在设备类型和布置上存在较大调整可能，由此引起项目投资预算偏离风险；

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会2013年第一次会议决议；

  2、公司独立董事意见；

  特此公告。

  龙星化工股份有限公司董事会

  二○一三年三月二十二日

  证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2013-013

  龙星化工股份有限公司

  关于将节余募集资金永久补充

  公司流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  龙星化工股份有限公司（以下简称：公司）于2013年03月22召开第二届董事会2013年第一次会议，审议通过了《关于审议募投项目质保金尾款部分永久补充流动资金并撤销专户的议案》，同意将质保金、尾款（包括利息收入）14,694,747.85元用于永久补充公司流动资金并撤销专户。现将该资金（包括利息收入）用于永久补充公司流动资金的相关事宜公告如下：

  一、募集资金到位和管理情况

  1、募集资金到位情况

  公司2010 年7 月6 日向社会公众发行人民币普通股（A 股）5000 万股，发行价格为每股12.50 元。本次募集资金总额人民币6.25 亿元。扣除发行费用后，募集资金净额为588,708,700.00元。

  2、募集资金账户管理情况

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司已在中国建设银行股份有限公司沙河支行、中国银行股份有限公司沙河支行、华夏银行股份有限公司石家庄建华支行开立募集资金专用帐户（以下简称“专户”），并由公司和保荐人国信证券股份有限公司分别同上述三家银行签署《龙星化工股份有限公司募集资金三方监管协议》。

  二、募集资金使用情况

  金额单位：人民币元

  三、募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金56,235.15万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为571.68万元；2012年度实际使用募集资金1,831.37万元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为93.44万元；累计已使用募集资金58,066.52万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为665.12万元。

  截至2012年12月31日，募集资金余额为人民币1,469.47万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  四、质保金尾款补充流动资金的原因

  1、公司募集资金投资项目所采购的成套设备采购合同中通常约定了尾款与质保金部分，且采购合同同时也明确了质保期限、交货时间、违约责任等事宜，随着设计调整也存在协商变更采购合同的情况，上述情形导致该部分资金不再需要支付。

  2、该部分资金长期存放于募集资金专用账户造成资金使用效率降低，将其永久补充流动资金后则专户已无存在的必要。

  五、将质保金尾款永久性补充流动资金的计划

  本次永久补充流动资金额占募集资金净额的2.35%，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本无须经股东大会审议通过，本次董事会审议通过后即可实施。

  六、独立董事、监事会、保荐机构意见

  上述专项意见请参阅同日披露与巨潮咨询网的相关意见。

  七、公司承诺

  本次永久补充流动资金后的12个月内，公司将不从事证券投资及其他高风险投资。

  特此公告。

  八、备查文件：

  1.公司第二届董事会2013年第一次会议决议；

  2. 独立董事关于公司第二届董事会2013年第一次会议相关议案的意见；

  3. 兴业证券股份有限公司关于公司将质保金尾款永久补充流动资金的保荐意见；

  4.公司第二届监事会2013年第一次会议决议。

  龙星化工股份有限公司董事会

  二○一三年三月二十二日

  证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2013-015

  龙星化工股份有限公司

  关于举行2012年度网上业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  龙星化工股份有限公司定于2013年3月29日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司的网上平台举行2012年年度业绩网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次年度报告网上说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长刘江山先生、总经理俞菊美女士、董事会秘书江浩先生、财务总监李英女士、独立董事董尚雯女士、内部审计边同乐先生、保荐代表人王剑敏先生。 欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告！

  龙星化工股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十二日

  证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2013-007

  关于发行公司债券的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为了拓宽融资渠道、改善公司债务结构以及补充流动资金，公司拟公开发行公司债券，具体发行方案列示如下：

  一、发行规模

  以公司2013年3月31日所有者权益合计数为基数，预计发行规模不超过人民币5.0亿元（含5.0亿元，约500万张），发行规模以发行前公司最近一期末净资产的40％为上限。具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

  二、债券期限

  本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），本次发行公司债券的具体期限构成提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

  三、债券利率及确定方式

  本次发行的公司债券为固定利率债券，本期债券的票面利率将根据网下询价结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

  四、发行方式

  本次公司债券采用网上和网下相结合方式一次发行。

  五、发行对象

  本次公司债券向全体投资者发行，投资者以现金方式认购。

  六、向公司股东配售的安排

  本次公司债券发行不向公司原股东配售。

  七、募集资金的用途

  本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还部分银行贷款，优化公司债务结构；并拟用剩余部分资金补充公司流动资金，改善公司资金状况。

  八、发行债券的上市

  在满足上市条件的前提下，本次公司债券发行完毕后，公司将申请公司债券在深圳证券交易所上市交易。

  九、决议的有效期

  本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

  以上议案尚需提交股东大会审议，授权董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。

  龙星化工股份有限公司董事会

  二○一三年三月二十二日

  证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2013-008

  关于符合发行公司债券条件的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为了拓宽融资渠道、改善公司债务结构以及补充流动资金，公司拟公开发行公司债券。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司债券发行试点办法》（以下简称“试点办法”）的有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合自身实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的资格。具体情况说明如下：

  1、公司的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策。

  2、公司内部控制制度健全，内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷。

  3、预计公司债券信用级别良好。

  4、截至2012年12月31日，公司经审计的所有者权益合计为12,246.5万元，符合《证券法》第十六条第（一）项关于股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元的规定。

  5、公司2010、2011、2012年度的净利润（合并口径）分别为7,204.72万元、12,222.97万元、4,404.73万元，三年平均净利润为7,944.14万元。公司最近三年实现的年均可分配利润足以支付本次发行的公司债券一年的利息，符合《证券法》第十六条第（三）项及《试点办法》第七条第（五）项的规定。

  6、本次发行后累计公司债券余额不超过人民币5亿元。截止目前，公司的公司债券余额为零，本次发行后发行人累计公司债券余额预计将不超过发行人截至2013年3月31日净资产的40％，符合《证券法》第十六条第（二）项及《试点办法》第七条第（七）项关于本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产的40％的规定。

  7、公司债券每张面值100元，本期公司债券票面利率由公司和保荐人（主承销商）通过市场询价协商确定。按《试点办法》发行的公司债券是以市场化方式确定票面利率。因此，本次发行公司债券的利率符合《证券法》第十六条第（五）项“债券的利率不超过国务院限定的利率水平”的规定。

  8、公司本次发行公司债券募集资金总额不超过人民币5亿元，拟用于调整公司债务结构和用于补充公司流动资金。募集资金投向符合国家产业政策。

  9、公司不存在下列情形：

  （1）前一次公开发行的公司债券尚未募足；

  （2）对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态；

  （3）违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金的用途；

  （4）最近三十六月内公司财务会计文件存在虚假记载，或公司存在其他重大违法行为；

  （5）本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

  （6）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

  特此公告

  龙星化工股份有限公司

  董事会

  二○一三年三月二十二日