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证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2013-023 TitlePh 深圳市惠程电气股份有限公司2012年度报告摘要 2013-03-25 来源：证券时报网 作者：
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| 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 |
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1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介 | 股票简称 | 深圳惠程 | 股票代码 | 002168 | | 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 张国刚 | 刘婷 | | 电话 | 0755-89921086 | 0755-89921022 | | 传真 | 0755-89921082 | 0755-89921082 | | 电子信箱 | zgg@hifuture.com | stella47520@hotmail.com |
2、主要财务数据和股东变化 （1）主要财务数据 | | 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | | 营业收入（元） | 376,966,907.11 | 370,142,507.50 | 1.84% | 352,977,268.97 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 64,202,521.84 | 70,590,817.47 | -9.05% | 70,257,925.69 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 53,010,470.02 | 48,333,021.65 | 9.68% | 73,477,496.38 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 14,317,174.07 | 107,808,671.43 | -86.72% | 50,970,688.55 | | 基本每股收益（元/股） | 0.0848 | 0.0932 | -9.01% | 0.0928 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0848 | 0.0932 | -9.01% | 0.0928 | | 加权平均净资产收益率（%） | 5.84% | 6.83% | -0.99% | 12.97% | | | 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | | 总资产（元） | 1,397,337,933.57 | 1,384,069,164.31 | 0.96% | 1,360,279,571.07 | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,129,756,907.88 | 1,067,736,211.32 | 5.81% | 1,003,785,868.55 |
（2）前10名股东持股情况表 | 报告期股东总数 | 51,739 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 59,134 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 吕晓义 | 境内自然人 | 26.47% | 200,443,060 | 150,332,295 | | | | 何平 | 境内自然人 | 15.56% | 117,791,342 | 88,343,505 | 质押 | 58,000,000 | | 匡晓明 | 境内自然人 | 12.03% | 91,080,000 | 45,540,000 | | | | 任金生 | 境内自然人 | 4.77% | 36,098,662 | 27,073,996 | 质押 | 18,000,000 | | 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | | 1.87% | 14,181,615 | | | | | 天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.27% | 9,600,000 | | | | | 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | | 0.53% | 3,987,319 | | | | | 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 | | 0.5% | 3,771,573 | | | | | 天平汽车保险股份有限公司－自有资金 | | 0.43% | 3,266,640 | | | | | 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | | 0.34% | 2,610,151 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 ■ 3、管理层讨论与分析 一、 概述 2012 年是我国电网投资建设十二五规划实施的第二年，国家电网和南方电网投资总额为3700亿元左右，其中国家电网投资 3059 亿元（较年初计划少投资 43 亿），较 2011 年略有增长；南方电网投资 656 亿元，较 2011 年有所下降。在内外经济环境持续低迷的形势下，公司大力、大胆推动技术创新、提升公司整体运营效率。面对国内很多大的投资项目延后、建设速度减缓等因素，公司来自电力行业的营业收入基本保持稳定态势。新产品取得了市场广泛认可，销售额稳步提升。 材料工业是国民经济的基础产业，新材料是材料工业发展的先导，是重要的战略性新兴产业。虽然中国新材料行业发展迅速，但跟发达国家相比还有很大的差距，发展仍存在不少缺陷。根据《新材料产业“十二五”发展规划》，我国2012年新材料产业规模约 8000亿元。报告期内公司在聚酰亚胺纤维、树脂、泡沫以及纳米纤维等各个领域均取得了进一步的重大突破，工业化生产路线得到进一步验证，纤维、树脂及纳米纤维工艺路线得以进一步改善，大大提升了良品率。聚酰亚胺纤维制品不仅取得原有工业方向的突破，同时又在服装领域取得重大突破，用其生产的产品系列在各方面指标均优于目前的同级别产品，已经形成销售业绩；同时在聚酰亚胺绝缘纸、活性过滤、复合材料等方面的研发也有新的突破，并已经建成中试线，形成小批量试样；以聚酰亚胺为基础材料的产品系列越来越丰富、彰显出其作为基础材料的巨大市场价值。 二、 主营业务分析 1、概述 报告期内，主要受电网公司统一招标和产品销售结构的影响，部分产品的毛利率出现不同程度的下降。针对上述情况，公司管理层在董事会的领导下，继续稳定电力产品产销规模，更深层次推进精益生产管理，降低制造成本。公司通过进一步降低采购成本、优化产品设计、加大优势产品的推广力度等措施，缓解了公司综合毛利率下降的压力。国家电网、南方电网投资规模综合投资较上年略有下降，在加上2012年不少大型项目建设期调整、房地产市场建设速度放缓等因素导致公司电力产品在非电网的用户领域市场销售业绩有所下降。面临开拓新市场、推广新产品，需增加管理费用和销售费用，控股子公司增加计划外研发项目的情况下。公司细化各方面的运营流程、提升内部运营效率，全员参与改善活动、全方位降低成本，经过公司全体员工的共同努力，公司全年实现营业收入3.7697亿元，同比增长1.84%。实现净利润6420万元，同比降低9.05%。 | 项目 | 2012年（万元） | 2011年（万元） | 本年比上年增减（%） | | 营业收入 | 37,696.69 | 37,014.25 | 1.84% | | 营业成本 | 20,713.20 | 20,506.96 | 1.01% | | 销售费用 | 4,645.17 | 4,752.37 | -2.26% | | 管理费用 | 5,781.10 | 5,783.27 | -0.04% | | 财务费用 | -67.53 | 231.87 | -129.12% | | 研发支出 | 3,159.43 | 2,691.02 | 17.41% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,431.72 | 10,780.87 | -86.72% |
（1）财务费用：报告期财务费用较上年减少-129.12%，主要原因系本年度银行借款大幅减少所致。 （2）经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年减少86.72%，主要原因系期内销货款收入减少，原料支出增加，投标保证金增加影响所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年实际经营指标与计划的对比情况 单位：万元 | 项目 | 2012年实际 | 2012年计划 | 增减差异 | | 金额 | 比例 | | 营业收入 | 37,697 | 40,700 | -3,003 | -7.38% | | 营业成本 | 20,713 | 24,500 | -3,787 | -15.46% | | 营业税费 | 315 | 450 | -135 | -30.00% | | 销售费用 | 4,645 | 4,400 | 245 | 5.57% | | 管理费用 | 5,781 | 4,710 | 1,071 | 22.74% | | 财务费用 | -68 | 170 | -238 | -140.00% | | 营业利润 | 5,961 | 6,470 | -509 | -7.87% | | 利润总额 | 7,497 | 8,600 | -1,103 | -12.83% | | 所得税 | 1,179 | 1,290 | -111 | -8.60% | | 净利润 | 6,420 | 7,310 | -890 | -12.18% |
报告期内，在先进材料的开发和应用方面，公司各产品线全面推进，取得了系统性、决定性的全方位突破。具体如下： （1）聚酰亚胺纤维： 公司2010年定向增发建设先进材料投资项目“高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目”在吉林高琦实施，目前在各个应用领域均做了大量的研发和市场工作，成效卓著。 轶纶?纤维已经完全具备大批量生产能力，形成规模化生产条件。报告期内对局部生产设备进行了改造，提升工艺水平，改善了前期试产中的问题。纤维项目建设（厂房、厂区道路、及绿化工程）于6月底全面竣工，并于8月初生产线全部试产通车投产，产能可达到 1000 吨。 | 纤维原料 | 耐热短纤维 | ◆聚酰亚胺纤维及织物取得“国际环保纺织协会”的“信心纺织品 Oeko-Tex”认证证书。Oeko-tex 100是国际市场使用广泛的生态环保认证，分成 4 个等级，本次公司通过第一级（婴儿级）为最高级。根据抗菌测试发现：聚酰亚胺纤维及织物具备抗菌（>99%）、抑菌(>99%)及防霉功能（I级）。根据阻燃性能测试，该纤维及织物为不燃材料，为婴儿级细分市场打开了广阔空间。
◆聚酰亚胺纤维及面料与常用纤维面料相比已经具备在功能、生态、安全和环保方面的多重优势，该产品在纺织面料领域的应用提供了广阔的空间。 | | 长纤维 | ◆ 同时，轶纶长丝初试销售，主要应用于航空、航天耐高温、耐辐射环境，客户反馈使用效果良好。 | | 高强高模纤维 | ◆ 高强纤维在试验线上多次达到了22cN/dtex(3.2GPa)，但因设备局限性，采取对已经比较稳定的强度2.5GPa的阶段性成果，鉴于进行500L放大，在长丝线上用稳定的条件做出批量产品。对高强纤维的耐光性和耐热性进行了初步评价，结果都高于Kevlar类纤维。
◆目前我们已经得到的高强聚酰亚胺纤维是目前世界上唯一的高强度聚酰亚胺纤维产品。 | | 应用产品 | 高温滤材 | ◆受经济环境影响，下游电改袋改造项目尚未启动，年初合同暂缓执行甚至不执行等，而这种影响至少将延续到2013年度。
◆通过纤维的环保部鉴定，实现了纤维对于环保烟道气过滤的使用认可。 | | 特种防护 | ◆应用于户外装备、装具
◆轶纶纤维具备优异的保暖、阻燃及抗磨洗性能，用于制备特种户外用品：保暖服装、阻燃保暖睡袋、阻燃帐篷、袜子、手套等。 | | 特种纸 | ◆已经建成中试线，且完成中试工作，产品性能参数远远优于同类产品。聚酰亚胺做绝缘纸属于世界上的创新性工作，必须有对聚酰亚胺材料性能的根本把握才能在此基础上改进和完善传统的工艺设备和流程，本项工作在中试运行中对相关的问题的解决做了大量改进，在后续运行中还要做许多重大调整。 | | 活性炭纤维 | ◆试验结果表明，产品强度是一般活性炭纤维的10倍左右，比表面积等其他主要性能指标也优于市场现有材料。
◆完成了中试论证工作，启动中试线项目。 | | 复合材料 | b) 聚酰亚胺长丝因其良好的编织性能及良好地绝缘性能等特性可生产出高端防护套等产品，用于航空、航天等特殊环境下使用的电缆、线缆的护套；可编织成平面、三维状的各种布料，其使用领域广阔无比。
c) 研制轻质蜂窝复合材料，可用于飞机夹层材料、特殊墙体保温材料等； | | 结论 | ◆中国人创造了颠覆性聚酰亚胺纤维工业化应用时代。目前为止，还没有哪个国家全面掌握其综合技术；还没有哪种纤维可与聚酰亚胺纤维综合优势所比，所有其他纤维之弱势、缺点都是聚酰亚胺纤维之强势与优点。 |
（2）聚酰亚胺树脂： 氯代苯酐生产线在上半年再次进行了大范围的工艺改造和设备检修，解决了氯化、氯化蒸馏、精馏、前处理及酐精馏等工段设备能力、设备腐蚀及工艺参数、检验方法诸多问题，基本上满足了生产及安全的需要。收成率及良品率得以大幅提升。 二酐项目进行扩产，新增产能50T。同时经过工艺改善，大幅提升了收成率，有效缓解了纤维原材料的供货瓶颈。 结论：几年的工业化过程中，发现并做出的多种二酐，降低聚酰亚胺树脂成本，提高树脂易加工性能，为树脂的发展提供了更广阔空间和后劲。 （3）聚酰亚胺泡沫： 原北京高航的聚酰亚胺泡沫项目 2 月末从北京搬入吉林高琦，并于 4 月安装完毕，经过设备调试及工艺摸索、改善。目前泡沫中试工艺参数现已确立，中试泡沫品质重现性良好，中试样品各项技术指标稳定。 | 产品性能 | ◆密度7—8kg/m3，耐高温250℃以上，阻燃、隔热、耐溶剂、耐辐射性能优异，吸声（降噪）系数达到0.4sabins/m2以上。
◆得到了国防军工部门的初步认可，将进行全面的综合测试。 | | 生产能力 | ◆已形成柔性开孔泡沫的持续批量生产能力。
◆样件尺寸可达1900*1000*400mm，达到国际最高水平，而且可以根据客户需求生产更大尺寸的制品。 | | 市场应用 | ◆已开始市场销售，获得了航天领域客户的认可，认为可以替代进口产品 |
（4）聚酰亚胺薄膜： 掌握了多种配方的透明薄膜专用树脂的合成方法，树脂胶液的制备方法和胶液的精细过滤方法，确定了树脂与胶液连续制备的工艺路线，且薄膜样品在LED照明等电子产业试用良好。 结论：透明聚酰亚胺薄膜在电子产业应用广泛，公司突破了专用树脂和薄膜连续制备工艺技术，大大降低薄膜成本，在应用市场上有着绝对竞争力。 （5）纳米纤维材料及制品： 均为原创性技术，工业化生产的瓶颈已得到重大突破，显示出强大的技术生命力及巨大的商业价值。 | 电池隔膜 | ◆聚酰亚胺( PI )隔膜镍钴锰锂离子电池近日通过北方汽车质量监督鉴定试验所的检测。检测项目共进行了 19 项试验，全部符合。其中，有效改善动力电池的循环性能方面，常规 3 层隔膜电池 4C 循环约 1000 次，本次公司送样聚酰亚胺( PI )隔膜将 4C 循环提升到 400 %，超过 4000 次。同时再次验证了 PI 隔膜具有良好的耐受高、低温温度特性；可有效提高锂电的安全特性；改善锂电的倍率放电特性（由常规1C放电提升到 4C 放电）。本次检测结果显示聚酰亚胺(PI)隔膜在动力电池及储能电站方面具有广阔的应用空间。
◆聚酰亚胺隔膜目前可以小批量供应市场。 | | 纳米纤维束 | ◆适合于用来制造抗冲击强度高的复合材料，可用于高端轮胎用帘子线、缆绳、高压输电线（替代钢芯铝绞线中的钢芯）、高档汽车外壳以及防弹背心等军事防护领域。
◆随着中试装备的不断完善，各项指标还会大幅度提高，为发展低成本、高比强和耐冲击复合材料奠定坚实基础。 | | 环保过滤 | ◆已进行了超滤膜的成功试验，在同等跨膜压力下，通量提高30%以上，纳滤和反渗透膜的相关工作还在继续开展。
◆目前已有来自国外的小批量订货。 | | 结 论 | ◆中国人率先实现了电纺工业化，其产品应用于市场急需之趋势。 |
在配网装备新产品方面，公司加大投入力度，产品研发按计划稳步进行，投放市场后取得了积极效果。 （1）真空开关设备： 公司顺应节能减排的未来产品发展趋势，依托高分子复合绝缘材料技术优势，结合公司在SF6金属全密闭开关生产上积累的丰富经验，成功研制出新型全绝缘、全密闭、小型化的真空开关产品系列，内部结构紧凑、体积小，满足户外特别恶劣环境的使用要求，通过了国家权威部门的检测，达到国外产品技术水平，目前已经开始批量供货。 | 12kV真空负荷开关柜系列产品 | ◆包括单体负荷开关、二至五单元共箱式负荷开关、多种进出线及并柜模式的负荷开关产品、电动操作负荷开关等。
◆已通过国家高压电器质量监督检验中心（西高所）检测 | | 12kV真空断路器开关柜系列产品 | ◆包括单体断路器、二至五单元共箱式断路器、多种进出线及并柜模式的断路器产品、可实现电动操作的断路器产品等。
◆已通过绝大部分项目测试，设备特性优异。 | | 12kV真空熔断器组合电器开关柜系列产品 | ◆已完成设计，即将进入测试阶段。 |
（2）复合绝缘管母线： 公司以高分子材料领域的领先技术为依托，结合自身多年行业经验，成功开发出系列新型复合绝缘管状母线，利用自主研发的技术和设备，在国内率先实现了连续自动化生产，最大程度地减少了传统手工缠绕、非连续生产方式制造的产品所存在的质量隐患，产品性能优异、品质稳定。12kV、24kV、40.5kV三类电压等级的新型复合绝缘管状母线系列产品，全部通过国家高压电器质量监督检验中心（西高所）、国家中低压输配电质量监督检验中心（广安所）等权威部门检测，处于国内领先水平，已经开始批量供应市场，反应良好。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 | 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减情况 | | 中压电缆分支箱 | 132,507,133.13 | 113,770,576.02 | 16.47% | | 中压电缆对接箱 | 6,206,370.16 | 5,735,998.44 | 8.20% | | 低压电缆分支箱 | 86,115,971.81 | 108,685,740.06 | -20.77% | | 电气设备箱体 | 22,307,518.29 | 28,296,731.87 | -21.17% | | 电缆附件及插头 | 29,901,472.72 | 29,602,725.21 | 1.01% | | 绝缘母线和管母线 | 14,614,596.07 | 7,397,064.72 | 97.57% | | 开关 | 21,206,782.47 | 17,459,879.76 | 21.46% | | 真空开关 | 18,469,211.55 | 16,130,390.38 | 14.50% | | 特种工程材料 | 5,384,789.90 | 2,756,817.05 | 95.33% | | 聚酰亚胺材料 | 9,007,430.42 | 2,860,854.73 | 214.85% | | 其他 | 29,003,210.39 | 32,955,913.81 | -11.99% | | 合计 | 374,724,486.91 | 365,652,692.05 | 2.48% |
说明：2012年度公司主营业务收入为37,472.45万元，较去年同期增长2.48 %。公司主营业务范围未发生重大变化，仍以电气设备（中压电缆分支箱、电气设备SMC箱体、中压电缆对接箱、低压分支箱、电缆插头及附件）、特种工程塑料、聚酰亚胺材料为主营业务。在结构上，中压电缆分支箱、绝缘母线及管母线、开关保持稳定增长，而复合材料领域的特种工程材料、聚酰亚胺材料保持较快增长，低压分支箱及箱体需求有所下降，主要原因系产品销售结构调整所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 | 行业分类 | 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减（%） | | 电力行业 | 销售量 | 76,829 | 83,975 | -8.51% | | 生产量 | 79,925 | 89,258 | -10.46% | | 库存量 | 10,846 | 7,750 | 39.95% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 库存量同比增长39.95％，主要原因系预测来年销售增长而对部分产品做的库存储备。 公司重大的在手订单情况 √ 适用 □ 不适用 | | 2012年签订金额（万元） | 2011年签订金额（万元） | 本年比上年订单增减幅度（%） | 订单执行情况 | | 主营电力行业 | 40552.4 | 45141.62 | -10.17% | 当期新签：40552.4
当期履约：37138.1 |
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 | 前五名客户合计销售金额（元） | 164,168,535.95 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 43.54% |
公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 | 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） | | 1 | 第一名 | 70,017,993.21 | 18.57% | | 2 | 第二名 | 59,953,366.15 | 15.9% | | 3 | 第三名 | 18,002,240.23 | 4.78% | | 4 | 第四名 | 8,831,483.57 | 2.34% | | 5 | 第五名 | 7,363,452.79 | 1.95% | | 合计 | —— | 164,168,535.95 | 43.54% |
3、成本 行业分类 单位：元 | 行业分类 | 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减(%) | | 金额 | 占营业成本比重（%） | 金额 | 占营业成本比重（%） | | 电力行业 | 主营业务成本 | 195,543,457.68 | 94.7% | 198,952,159.73 | 97.34% | -1.71% | | 化工行业 | 主营业务成本 | 10,944,317.02 | 5.3% | 5,437,537.62 | 2.66% | 101.27% |
产品分类 单位：元 | 产品分类 | 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减(%) | | 金额 | 占营业成本比重（%） | 金额 | 占营业成本比重（%） | | 中压电缆分支箱 | 主营业务成本 | 58,564,996.10 | 28.36% | 52,351,839.17 | 25.61% | 11.87% | | 中压电缆对接箱 | 主营业务成本 | 2,510,048.01 | 1.22% | 2,470,562.08 | 1.21% | 1.6% | | 低压电缆分支箱 | 主营业务成本 | 62,277,418.18 | 30.16% | 72,588,907.68 | 35.51% | -14.21% | | 电气设备箱体 | 主营业务成本 | 12,986,380.48 | 6.29% | 18,726,235.13 | 9.16% | -30.65% | | 电缆附件及插头 | 主营业务成本 | 14,719,092.61 | 7.13% | 14,615,751.16 | 7.15% | 0.71% | | 绝缘母线和管母线 | 主营业务成本 | 10,131,095.85 | 4.91% | 4,782,624.31 | 2.34% | 111.83% | | 开关 | 主营业务成本 | 9,250,542.54 | 4.48% | 8,046,530.01 | 3.94% | 14.96% | | 真空开关 | 主营业务成本 | 8,163,391.51 | 3.95% | 7,421,592.61 | 3.63% | 10% | | 特种工程材料 | 主营业务成本 | 2,677,989.92 | 1.3% | 2,576,206.98 | 1.26% | 3.95% | | 聚酰材料 | 主营业务成本 | 8,316,908.31 | 4.03% | 2,861,330.64 | 1.4% | 190.67% | | 其他 | 主营业务成本 | 16,889,911.19 | 8.18% | 17,948,117.58 | 8.78% | -5.9% |
说明 公司产品成本未发生重大变化 公司主要供应商情况 | 前五名供应商合计采购金额（元） | 46,558,778.97 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 23.92% |
公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 | 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） | | 1 | 第一名 | 16,799,567.20 | 8.63% | | 2 | 第二名 | 9,396,117.50 | 4.83% | | 3 | 第三名 | 7,202,685.30 | 3.7% | | 4 | 第四名 | 6,876,959.21 | 3.53% | | 5 | 第五名 | 6,283,449.78 | 3.23% | | 合计 | —— | 46,558,778.97 | 23.92% |
4、费用 | 费用项目 | 2012年 | 2011年 | 本年度比上年增减 | 2010年 | | 销售费用 | 46,451,697.88 | 47,523,744.14 | -2.26% | 32,694,245.27 | | 管理费用 | 57,811,019.36 | 57,832,690.87 | -0.04% | 45,137,506.63 | | 财务费用 | -675,318.74 | 2,318,705.99 | -129.12% | 8,284,698.83 | | 所得税费用 | 11,788,661.97 | 11,984,652.35 | -1.64% | 12,296,351.74 | | 合计 | 115,376,060.47 | 119,659,793.35 | -3.58% | 98,412,802.47 |
销售费用、管理费用、所得税费用保持平稳，同比略有下降。财务费用同比下降129.12％，主要原因系本年度银行借款大幅减少所致。 5、研发支出 | 公司研发费用投入及成果分析 | | 单位：万元 | | 项目 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 | | 研发支出 | 3,159.43 | 2,691.02 | 1,782.54 | | 营业收入 | 37,696.70 | 37,014.25 | 35,297.73 | | 占营业收入比重% | 8.38% | 7.27% | 5.05% |
6、现金流 单位：元 | 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减（%） | | 经营活动现金流入小计 | 469,083,576.62 | 477,459,050.51 | -1.75% | | 经营活动现金流出小计 | 454,766,402.55 | 369,650,379.08 | 23.03% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 14,317,174.07 | 107,808,671.43 | -86.72% | | 投资活动现金流入小计 | 83,808,743.67 | 172,341,445.74 | -51.37% | | 投资活动现金流出小计 | 159,083,807.55 | 329,045,971.12 | -51.65% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -75,275,063.88 | -156,704,525.38 | 51.96% | | 筹资活动现金流入小计 | 30,929,848.72 | 146,865,000.00 | -78.94% | | 筹资活动现金流出小计 | 95,241,714.45 | 243,758,312.99 | -60.93% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,311,865.73 | -96,893,312.99 | 33.63% | | 现金及现金等价物净增加额 | -125,269,734.97 | -145,811,924.80 | 14.09% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比下降86.72％，主要原因系期内销货款收入减少，原料支出增加，投标保证金增加影响所致。 （2）投资活动现金流入同比下降51.37％，投资活动现金流出同比下降51.65％；投资活动产生的现金流量净额同比增加51.96％，主要原因系期内购建固定资产支出减少所致； （3）筹资活动现金流入同比下降78.94％，筹资活动现金流出同比下降60.93％，筹资活动产生的现金流量净额同比增加33.63％， 主要原因系期内偿还银行借款减少所致； 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、 主营业务构成情况 单位：元 | | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） | | 分行业 | | （1）电力行业 | 360,332,266.59 | 195,543,457.68 | 45.73% | 0.08% | -1.71% | 0.99% | | （2）化工行业 | 14,392,220.32 | 10,944,317.02 | 23.96% | 156.2% | 101.27% | 20.75% | | 分产品 | | 中压电缆分支箱 | 132,507,133.13 | 58,564,996.10 | 55.8% | 16.47% | 11.87% | 1.82% | | 中压电缆对接箱 | 6,206,370.16 | 2,510,048.01 | 59.56% | 8.2% | 1.6% | 2.63% | | 低压电缆分支箱 | 86,115,971.81 | 62,277,418.18 | 27.68% | -20.77% | -14.21% | -5.53% | | 电气设备箱体 | 22,307,518.29 | 12,986,380.48 | 41.78% | -21.17% | -30.65% | 7.96% | | 电缆附件及插头 | 29,901,472.72 | 14,719,092.61 | 50.77% | 1.01% | 0.71% | 0.15% | | 绝缘母线和管母线 | 14,614,596.07 | 10,131,095.85 | 30.68% | 97.57% | 111.83% | -4.67% | | 开关 | 21,206,782.47 | 9,250,542.54 | 56.38% | 21.46% | 14.96% | 2.47% | | 真空开关 | 18,469,211.55 | 8,163,391.51 | 55.8% | 14.5% | 10% | 1.81% | | 特种工程材料 | 5,384,789.90 | 2,677,989.92 | 50.27% | 95.33% | 3.95% | 43.72% | | 聚酰材料 | 9,007,430.42 | 8,316,908.31 | 7.67% | 214.85% | 190.67% | 7.68% | | 其他 | 29,003,210.39 | 16,889,911.19 | 41.77% | -11.99% | -5.9% | -3.77% | | 分地区 | | 华中地区 | 27,872,189.75 | 15,358,661.20 | 44.9% | 37.52% | 36.14% | 0.56% | | 华南地区 | 103,847,870.91 | 57,224,218.11 | 44.9% | -27.48% | -28.21% | 0.56% | | 华北地区 | 33,474,522.35 | 18,445,764.48 | 44.9% | 14.25% | 13.1% | 0.56% | | 东北地区 | 9,380,955.03 | 5,169,271.28 | 44.9% | -36.79% | -43.3% | 6.33% | | 华东地区 | 146,297,003.55 | 80,615,342.11 | 44.9% | 44.27% | 42.82% | 0.56% | | 西南及西北地区 | 50,157,303.10 | 27,638,625.88 | 44.9% | -4.25% | -5.21% | 0.56% | | 出口 | 3,694,642.22 | 2,035,891.64 | 44.9% | -13.09% | -13.96% | 0.56% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 | | 2012年末 | 2011年末 | 比重增减（%） | 重大变动说明 | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | 货币资金 | 382,944,918.39 | 27.41% | 489,144,502.08 | 35.34% | -7.93% | | | 应收账款 | 185,975,182.95 | 13.31% | 174,847,378.38 | 12.63% | 0.68% | | | 存货 | 144,131,031.84 | 10.31% | 114,511,623.24 | 8.27% | 2.04% | | | 投资性房地产 | 7,220,261.65 | 0.52% | 7,720,727.05 | 0.56% | -0.04% | | | 固定资产 | 478,977,704.77 | 34.28% | 306,810,853.06 | 22.17% | 12.11% | | | 在建工程 | 20,192,000.19 | 1.45% | 79,752,727.01 | 5.76% | -4.31% | |
2、负债项目重大变动情况 单位：元 | | 2012年 | 2011年 | 比重增减（%） | 重大变动说明 | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | 短期借款 | 20,000,000.00 | 1.43% | 60,000,000.00 | 4.34% | -2.91% | |
3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 | 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 | | 金融资产 | | | | 0.00 | | | | | | |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 创新能力是公司真正的核心竞争力。公司在电气产品领域利用雄厚的研发实力、对公司核心竞争优势培养有重要影响。公司研发人员和研发投入在同行中居前列。公司的产品研发思路注重细分领域差异化竞争，公司的技术领先性主要体现在绝缘材料在电力行业的前瞻性研究和应用，通过不断创新构建的产品一直深受国家电网、南方电网客户好评，销售业绩持续稳定；其次公司内部管理方面不断创新、通过导入精益生产管理体系来提升公司整体运营效率，消除了外部市场发生变更导致的行业整体毛利下滑的不利影响，公司一直保持良好持续经营能力。特别是公司投资的聚酰亚胺材料，在新能源领域、环保滤材领域、新材料领域的产品系列均属世界首创、中国原创项目，无论对于国计还是对于民生都有着非常重大的意义，公司在这方面形成的竞争力是竞争对手短期无法模仿的。公司的核心竞争力主要体现在以下几方面： （1）专注于新型绝缘材料在配网装备上的应用。 公司从成立至今，一直致力于发挥材料技术方面的优势，生产高可靠性产品，用新型绝缘材料提升配网装备水平。经过多年的积累，目前公司在材料科学和电气科学相结合方面处于国内领先地位，并在人才、设备与技术等方面具有明显的竞争优势。 （2）持续推进精益生产管理，打造出精细化的管理平台。 公司经过三年的精益生产管理提升，公司内部已经建成标准化流程网平台，运行效率逐年提升，在这几年电力市场产品价格逐年走低的不利局面下，公司经营水平一直保持持续稳定态势，已经形成的管理软实力为公司今后持续发展打下坚实基础。 （3）研发、创新能力较强。 公司为国家级高新技术企业，一直非常重视技术研究和新产品开发，电缆分支箱、硅橡胶绝缘制品、复合材料电气设备箱体等产品均走在市场前列，具有一定的前瞻性，同时加大新产品的研发力度，除真空开关、管母线等产品外，同时推出柱上开关系列产品，并已经产生销售业绩。 （4）覆盖全国的市场营销网络发挥积极作用。 公司已建立“以直销为主，经销为补充”的直接销售模式，营销网络覆盖中国大陆除西藏外的各省、直辖市和自治区。营销网络正在发挥积极作用，一方面巩固传统市场地区的业务，另一方面为今后其他市场领域开拓奠定了坚实基础。 （5）先进材料方面、新能源领域、环保领域发展潜力巨大。 公司充分运用科技成果产业化的丰富经验，与国内知名科研院所紧密合作，以企业为龙头聚集资源，产业化进程大大加快。公司陆续与中科院长春应化所、中科院宁波材料所、北京航空航天大学、江西师范大学开展了深入合作，经过多年的合作、研发，目前在聚酰亚胺新材料方面已经取得突破性进展。在先进材料、新能源、环保领域，以聚酰亚胺为基础材料的产品特性体现出其特殊的性能优势，体现出其巨大的潜在商业价值。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 | 对外投资情况 | | 2012年投资额（元） | 2011年投资额（元） | 变动幅度 | | 被投资公司情况 | | 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） | | 长春高琦聚酰亚胺材料有限公司 | 高分子材料、无石棉摩擦材料、特种工程塑料制品加工及技术咨询 | 84.63 | | 吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司 | 聚酰亚胺生产项目 | 84.63 | | 江西先材纳米纤维科技有限公司 | 聚酰亚胺、聚酰胺、聚氨酯、腈纶、聚乳酸聚合物纳米纤维和碳纳米纤维及其纳米纤维电池隔膜、绝缘膜、过滤膜、纳米纤维布的销售。 | 67.80 | | 深圳市惠程高能能源科技有限公司 | 超级电容器、高能电容、电池储能组件、电动车及工具用动力电容、光伏太阳能路灯组件、UPS用中继电容及材料的研发、购销：信息咨询（不含人才中介服务及其他限制项目） | 100.00 | | 长春聚明光电材料有限公司 | 柔性透明聚酰亚胺薄膜及相关制品，可用于OLED白光照明、薄膜太阳能电池、防电磁辐射透明薄膜、射频电路板、触摸屏等领域，具体经营范围以营业执照为准。 | 56.00 | | 吉林高航复合材料有限公司 | 研发、生产、销售聚酰亚胺泡沫、复合材料等先进轻质材料。 | 63.00 | | 香港惠程有限公司 | 电力设备及相关配件产品的销售、提供技术支持服务 | 100.00 |
（1）持有金融企业股权情况 不存在 （3）证券投资情况 公司不存在证券类投资。 公司不持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 公司不存在委托理财情况 （2）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明 （3）委托贷款情况 单位：万元 | 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 | 展期、逾期或诉讼事项 | 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 | | 长春高琦 | 是 | 4,000 | 6.15% | | 购置固定资产原材料 | | | | 合计 | -- | 4,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
说明：公司使用自有资金向控股子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司借款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 | 募集资金总额 | 66,991.96 | | 报告期投入募集资金总额 | 11,357.15 | | 已累计投入募集资金总额 | 52,419.73 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 累计变更用途的募集资金总额 | 3,134.89 | | 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 4.68% | | 募集资金总体使用情况说明 | | 一、 募集资金基本情况（一）公开发行募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］254号文核准，本公司于2007年9月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,300万股，股票面值为人民币1.00元。本次发行由主承销商国海证券有限责任公司组织的承销团通过深圳证券交易所，采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，股票发行每股人民币19.13元，应募集股款为人民币248,690,000.00元。截止2007年9月12日止，本公司募集资金计人民币248,690,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币15,755,773.12元，本公司实际募集资金净额为人民币232,934,226.88元。本公司上述注册资本变更事项业经深圳大华天诚会计师事务所于2007年9月12日出具深华[2007]验字90号验资报告验证确认。截止2012年12月31日，本公司公开发行的募集资金账户合计减少的金额为228,187,757.31元，其中：1、募集资金累计投入募集资金项目的金额为230,682,383.46元，其中：（1）以前年度使用的金额为230,682,333.46元，其中：①公司于募集资金到位后置换已利用自筹资金和银行贷款先期投入募集资金项目的金额为28,667,900.00元；②募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为115,397,833.46元，③募集资金项目变更补充流动资金的金额为31,348,900.00元；④本公司超募资金部分用于补充流动资金的金额为55,267,700.00元；（2）本年度未使用募集资金，仅产生利息收入和手续费。2、募集资金账户利息收入及手续费支出净额2,494,576.15元。 截止2012年12月31日，公开发行募集资金余额为人民币4,746,469.57元。（二）非公开发行募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1771号文《关于核准深圳市惠程电气股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意本公司于2010年12月22日非公开发行人民币普通股（A股）15,021,600股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币30.11元，共计募集人民币452,300,376.00元。截止2010年12月23日，本公司共计募集资金人民币452,300,376.00元，扣除与发行有关的费用人民币15,315,000.00 元，本公司实际募集资金净额为人民币436,985,376.00 元。本公司上述注册资本变更事项业经立信大华会计师事务所于2010年12月23日出具立信大华验字[2010]190号验资报告验证确认。截止2012年12月31日，本公司非公开发行的募集资金合计账户合计减少的金额为369,063,724.45元， 其中：1、募集资金累计投入募集资金项目的金额为293,514,886.54元，其中：（1）以前年度使用的金额为179,943,440.58元，其中：①公司于募集资金到位后置换已利用自筹资金和银行贷款先期投入募集资金项目的金额为60,938,300.00元；②募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为119,005,140.58元；（2）本年度使用的募集资金的金额为113,571,445.96元。2、本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为80,000,000.00元。3、募集资金账户利息收入及手续费支出净额4,451,162.09元。截止2012年12月31日，非公开发行的募集资金余额为人民币68,886,651.55元，其中包含未支付发行费用965,000.00元。 |
注:报告期募集公司债的也是用相关披露。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 | 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | | 承诺投资项目 | | 1、电气绝缘特种纤维复合材料SMC及制品项目 | 否 | 9,603.5 | 9,603.5 | 0 | 9,603.47 | 100% | 2008年09月16日 | 1,969.81 | 否 | 否 | | 2、高性能硅橡胶电气绝缘制品项目 | 是 | 5,793.57 | 2,658.68 | 0 | 2,658.68 | 100% | 2008年09月01日 | 1,518.57 | 否 | 否 | | 3、新型电气绝缘材料及产品研究开发中心 | 否 | 2,369.58 | 2,369.58 | 0 | 2,144.42 | 90.5% | 2010年12月01日 | | | 否 | | 4、募集资金变更补充流动资金 | 否 | | 3,134.89 | 0 | 3,134.89 | 100% | | | | | | 4、高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目 | 否 | 33,140.83 | 33,140.83 | 10,431.43 | 26,933.17 | 81.27% | 2012年12月01日 | | | | | 5、新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目 | 否 | 7,610.39 | 7,610.39 | 415.46 | 892.69 | 11.73% | 2013年12月31日 | 35.13 | | | | 6、真空绝缘电气控制设备项目 | 否 | 4,479.05 | 4,479.05 | 510.26 | 1,525.64 | 34.06% | 2013年12月31日 | 505.68 | | | | 承诺投资项目小计 | -- | 62,996.92 | 62,996.92 | 11,357.15 | 46,892.96 | -- | -- | 4,029.19 | -- | -- | | 超募资金投向 | | 补充流动资金（如有） | -- | | 5,526.77 | 0 | 5,526.77 | 100% | -- | -- | -- | -- | | 超募资金投向小计 | -- | | 5,526.77 | 0 | 5,526.77 | -- | -- | | -- | -- | | 合计 | -- | 62,996.92 | 68,523.69 | 11,357.15 | 52,419.73 | -- | -- | 4,029.19 | -- | -- | | 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | *1《新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目》投资未按预期完成，主要原因为：该项目整体生产工艺属于自主创新，主要设备及模具由公司自主研发；同时为确保设备加工性能的可靠性，公司管理层采取谨慎态度，避免因加快进度赶工期而使设备投入与市场需求脱节，避免造成资金的使用浪费， 建设期内设备主要采取分批验证方式进行；公司进行了工艺完善、设备改造、模具结构优化等工作，原计划外购的部分设备都采取成本更低的自制方式完成。本公司预定在2013年12月末前完成该项目投资，该项目投资计划有所延迟，收益计划不变。
*2《真空绝缘电气控制设备项目》投资未按预期完成，主要原因为：该项目产品对主焊接设备精度要求很高，而且对主焊接设备与工装辅助设备配合性能要求苛刻，公司采取主焊接工艺外协加工及延长磨合期方式验证，延缓了该部分设备投资进度；公司这段时间内不断提升设备使用效率，原有设备可以分担该项目部分产能，同时内部不断进行技术创新、工艺创新，原计划外购的工装设备都采取自制解决。本公司预定在2013年12月末前完成该项目投资，该项目投资计划有所延迟，收益计划不变。 | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | | 超募资金的金额为55,267,700.00元,根据2007年9月27日召开的第二届董事会第十三次会议决议，并经国海证券有限公司保荐人等发表了意见，同意公司《关于募集资金超出部分使用的议案》，：决定将本次发行募集资金净额超过拟投资项目需要量的部分55,267.700.00元用于补充公司流动资金。 | | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | | 经广东大华德律会计师事务所（原“深圳大华天诚会计师事务所”）出具的《关于深圳市惠程电气股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专项审核报告》、保荐机构国海证券有限责任公司出具的《国海证券关于深圳惠程募集资金使用等相关事项的核查意见（二）》，本公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金2,866.79万元。 经立信大华会计师事务所出具的立信大华核字[2011]176号《深圳市惠程电气股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》、保荐机构国海证券有限责任公司出具《关于深圳市惠程电气股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》，本公司于2011年4月12日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金6,093.83万元。 | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | 2007年公司将6,000 万元募集资金暂时用于补充流动资金，并于2008 年4 月15 日，向募集资金专用账户归还全部6,000 万元。公司于2008 年4 月29 日召开的2007 年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金4,000 万元补充流动资金的议案》。根据该决议，公司将4,000 万元募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过6 个月。截止2008 年10 月28 日，公司已按照承诺归还补充流动资金的金额4,000 万元至募集资金专用账户。公司于2008 年11 月28 日召开的2008年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金4,000 万元补充流动资金的议案》。根据该决议，公司将4,000 万元募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过6 个月。截止2009年5月13日, 公司已按照承诺归还补充流动资金的金额4,000 万元至募集资金专用账户。
公司于2011年1月25日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据该决议，公司将4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。截止2011年7月25日，公司已按照承诺向募集资金专用账户归还补充流动资金的金额4,000万元。公司于2011年8月17日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据该决议，公司将4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。截止2012 年2 月17 日，公司已按照承诺向募集资金专用账户归还补充流动资金的金额4,000万元。公司于 2012 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，公司将 4,000 万元募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过6 个月（以董事会会议批准次日起计至 2012 年 9 月 30 日止）。2012年9月30日，公司已按照承诺归还补充流动资金的金额4,000万元至募集资金专用账户。公司于2012年10月22日召开的第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司及间接控股公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于2012年11月9日经2012年第三次临时股东大会审议通过。根据该议案，公司将4000万非公开发行募集资金补充本公司流动资金，将4000万非公开发行募集资金补充本公司之子公司吉林高琦流动资金，期限均为6个月。 | | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 | | 以前年度中，高性能绝缘项目在未使用完募集资金的情况下就已达到实施投资的目的，节省金额为3,134.89万元。其出现结余的原因系项目实施过程中，公司通过深入挖潜、合理调配已购置设备的生产能力，改进工艺路线，将部分原计划进口的设备改为国内采购，取消部分募集资金拟投资生产产品的设备采购，缩减了建设规模，减少了建设投资，节约了大量资金。其余金额为募集资金账户产生的利息收入与手续费的净增加。 | | 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户 | | 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2012年度，本公司募集资金使用存在以下募集资金管理违规的情况：吉林高琦先用募集资金项目政府补助款支付了募集资金项目工程款300万元，2012年5月公司从募投资金专户转出300万至吉林高琦基本户，意为置换自有资金支付项目款，2012年12月吉林高琦已将该款项归还至募集资金账户。 |
（3）募集资金变更项目情况 单位：万元 | 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | | 补充公司日常经营所需的流动资金 | 高性能硅橡胶电气绝缘制品项目 | 3,134.89 | 3,134.89 | 0 | | | 0 | | | | 合计 | -- | 3,134.89 | 3,134.89 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 募集资金投资项目变更原因为：在项目实施过程中，公司通过深入挖潜、合理调配已购置设备的生产能力，改进工艺路线，将部分原计划进口的设备改为国内采购，取消部分募集资金拟投资生产产品的设备采购，缩减了建设规模，减少了建设投资，节约了大量资金。从实际情况看，目前该项目的建设规模能有效保证市场需求，停止投入可降低产能过剩、投资浪费的风险。此次变更经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十三次会议、公司2008 年第二次临时股东大会审议通过。对此次变更公司已经进行了公告。 |
4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 | 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产（元） | 净资产（元） | 营业收入(元) | 营业利润(元) | 净利润（元） | | 长春高琦聚酰亚胺材料有限公司 | 子公司 | 制造业 | 高分子材料、无石棉摩擦材料、特种工程塑料制品加工及技术咨询 | 9,759.62万 | 538,779,960.51 | 466,046,108.24 | 16,695,140.72 | -7,165,106.07 | 5,407,489.22 | | 吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司 | 子公司 | 制造业 | 筹建聚酰亚胺生产项目(筹建期间不得生产经营) | 38,140.83万 | 435,463,040.71 | 372,468,849.16 | 7,571,073.91 | -5,949,564.80 | -4,247,333.40 | | 吉林高航复合材料有限公司 | 子公司 | 制造业 | 销售高分子复合材料 | 1,000.00万 | 8,789,954.10 | 7,715,619.57 | 0.00 | -1,155,423.18 | -1,447,184.57 | | 长春聚明光电材料有限公司 | 子公司 | 制造业 | 柔性透明聚酰亚胺薄膜及相关制品，可用于OLED白光照明、薄膜太阳能电池、防电磁辐射透明薄膜、射频电路板、触摸屏等领域，具体经营范围以营业执照为准 | 1,500.00万 | 16,091,727.90 | 15,213,831.37 | 0.00 | -48,403.60 | 223,337.03 | | 江西先材纳米纤维科技有限公司 | 子公司 | 制造业 | 聚酰亚胺、聚酰胺、聚氨酯、腈纶、聚乳酸聚合物纳米纤维和碳纳米纤维及其纳米纤维电池隔膜、绝缘膜、过滤膜、纳米纤维布的销售。 | 9,000.00万 | 104,464,629.88 | 85,401,832.37 | 50,581.21 | -3,048,086.05 | -2,490,864.07 | | 深圳市惠程高能能源科技有限公司 | 子公司 | 制造业 | 超级电容器、高能电容、电池储能组件、电动车及工具用动力电容、光伏太阳能路灯组件、UPS用中继电容及材料的研发、购销：信息咨询（不含人才中介服务及其他限制项目） | 500.00万 | 2,818,735.80 | 2,662,800.94 | 0.00 | -389,076.07 | -875,190.60 | | 香港惠程有限公司 | 子公司 | 贸易业 | 销售高分子复合材料 | HKD1万 | 86,209.65 | -336,397.89 | 0.00 | -447,728.32 | -447,728.32 |
主要子公司、参股公司情况说明 *1长春聚明系由控股子公司长春高琦与方省众、屠国力共同出资组建，于2010年10月26日成立。公司原注册资本200万，其中：长春高琦持有该公司90%的股权。2012年8月8日，长春聚明增加注册资本1,300万：其中长春高琦增资583万元、其他股东增资771万元。增资完成后，长春高琦持有该公司50.87%的股权。2012年8月27日，股东屠国力、方省众分别将其持有该公司0.13%、5%的部分股权转让给长春高琦，股权转让后，长春高琦持有该公司56%的股权。 *2吉林高航原名“北京高航复合材料有限公司”，系本公司与何峰、王凯、詹茂盛共同出资组建，于2011年04月12日成立。公司注册资本1000万，其中：本公司出资630万，持有该公司63%的股权；何峰、王凯、詹茂盛分别出资300万、17.5万、52.5万，分别持有该公司30%、1.75%、5.25%的持股比例。2012年10月15日，北京高航复合材料有限公司变更公司名称为吉林高航复合材料有限公司。2012年，经本公司第四届董事会第二次会议决议同意本公司将所持63%该公司股权以原价630 万元转让给控股子公司长春高琦；何峰将所持30 % 的原价转让，其中29 %股权以290 万元转给长春高琦，1%股权以10万元转给丁孟贤。由于上述股权转让尚未办理工商变更登记手续，股权转让尚未成立。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 | 项目名称 | 投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 | | 江西先材纳米技术生产线 | 10,000 | 512.79 | 856.72 | 8.57% | | | 合计 | 10,000 | 512.79 | 856.72 | -- | -- | | 非募集资金投资的重大项目情况说明 | | 项目情况详见“第四节 董事会报告”之二“主营业务分析”之（5）“纳米纤维材料及制品”部分内容 |
七、公司控制的特殊目的主体情况 无 八、公司未来发展的展望 （1）行业发展趋势 根据国家电网和南方电网已披露的信息，国家电网公司2013年计划资本支出为人民币3182亿元，较去年的人民币3059亿元增加4%。南方电网今年将完成固定资产投资750亿元，其中电网基建项目将投资552亿元，较去年有所降低（2012年完成固定资产投资867亿元，其中电网基建项目将投资671亿元）。 从中期趋势来看，“十二五”期间，国家电网将累计完成电网投资1.5万亿元，电网建设规模还将大幅增长；南方电网“十二五”完成电网建设投资5000亿元，为“十一五”的1.7倍，“十二五”期间，南方电网固定资产投资将超过5000亿元，其中农电建设改造投资资金将达1116亿元，占电网总投资的27.9%。 特别是今后几年，电网投资将主要倾向于特高压和配网设备投资，根据国家电网规划，“十二五”电网发展将按照“突出两头、全面推进、重点突破”的原则。所说的“两头”，即特高压骨干网架和配电网。在配电网建设方面，国家电网计划并彻底实施打造坚强智能电网，加强配电网全过程管理，加大配电网改造升级力度。”这将对公司电力行业营收方面带来有利影响。 在先进材料产业方面，目前各界已达成共识，加快培育和发展新材料产业，对于引领材料工业升级换代，支撑战略性新兴产业发展，保障国家重大工程建设，促进传统产业转型升级，构建国际竞争新优势具有重要的战略意义。国际上也一致公认，新材料是四大高技术前沿之一。（航天航空、计算机与信息、生物、新材料）“十二五”期间国家将采取各种措施鼓励支持新材料产业发展，各地发展相关产业的积极性也很高，因此，新材料产业增速预计将超过“十一五”期间的平均水平，年均增长率预计超过25％，到2015年全产业规模将达到2万亿元，是“十一五”末的3倍。 （下转C22版）
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