证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  三、 管理层讨论与分析

  1、 报告期生产经营情况回顾:

  报告期内,受全球经济持续低迷、我国经济增速减缓、市场需求持续不旺的大环境影响,公司各产业的业务量明显减少。报告期公司董事会和经理层采取多种措施,积极应对,一切从市场实际出发,以实事求是的工作态度,发挥群策群力,对内加强管理,提升工艺、节能降耗,对外拓展产品用户,特别是电子铝箔和钎焊箔比上年有较大幅度的增长,电子铝箔销量比上年增长13.8%, 钎焊箔销量比上年增长80.5%,尽管如此,经营业绩还是出现了下降。报告期内主要项目投入完成情况:一是氟化工项目建设进展顺利,完成了土地征用,场地平整,并已建了部分建筑物;二是由于对本行业未来市场的看好,铝电解电容器用的腐蚀箔和化成箔生产能力适度扩大,报告期内新增8条腐蚀箔生产线和24条化成箔生产线;四是与日本古河斯凯公司的钎焊箔技术合作进一步加深,生产钎焊箔产品配套设备逐步完成,本年的钎焊箔产量大幅度增加。

  报告期内,公司始终紧抓节能降耗、环境保护工作,公司通过宣传栏、内部报刊、横幅等形式,不断增强员工节能降耗、环境保护的意识,培养员工在工作和生活中养成自觉节约用电、用水、用纸、用油的习惯,同时公司在注重实效的基础上通过技术革新加大了与其相配套的环保处理设施的投资,提高了环保的质量。2012年,公司累计投入约2200万元,实施环保项目29余项,部分环保项目已经建成,较好的体现了环保效果,如保温炉助燃风机变频改造、废碱液回收利用、前处理槽外壳保温和加温改造、新建循环硫化床锅炉替代老式链条炉项目等。在生产项目建设中,公司严格执行环境评价与环保"三同时"制度。积极开展新建项目环境影响评价工作。

  报告期内,实现营业收入441,501.07万元,比上年同期减少了7.31%,营业利润27,014.61万元,比上年同期减少了42.84%,净利润21,082.70万元,比上年同期减少了44.54%,归属于母公司所有者的净利润15,408.82万元,比上年同期减少了46.36%。公司参股的桐梓县狮溪煤业有限公司的煤炭项目,其年产30万吨兴隆煤矿的巷道及矿井建设,在继续建设中;本年度新开建年产45万吨松南煤矿,也在建设当中,进度良好。

  2013年度公司在建项目和增加投资的资金需求量大,在已经获得私募中票债10亿元资金的情况下,公司将多方面合理筹措和使用资金:一是充分利用现有存量资金;二是适时向银行申请多种形式的适量融资;三是抓紧非公开发行股票工作,取得股权融资资金。

  公司的经营风险,主要来自:一是市场的竞争日趋激烈;二是国际国内经济增长暂时趋缓,导致市场暂时疲软;三是东北亚政治形势趋紧,对公司的出口造成负面影响。对策:加大技术研发力度,促进技术进步和生产管理水平,以高品质的产品赢得市场;增加化成箔在国内的销售量;加快氟化工项目建设;扩大钎焊箔产能产量;加快煤炭建设;引进国际先进的技术和战略合作伙伴;尽快形成新的利润增长点。

  公司的财务风险,由于稳定的经营活动产生的现金流和公司的融资能力,总体而言财务风险不高。今年发行了10亿元私募中票债,负债规模有所上升,财务费用有所增加,对公司的业绩带来一定的影响。对策:一方面对生产流动资金实施严格监督管理,关注存货的盘活,减少不必要的资金沉淀;注重货款的回收;另一方面抓紧非公开发行股票工作,取得股权融资资金,降低负债规模。

  2、公司技术创新研发情况

  2012年度,在东阳光铝全体科技人员的共同努力下,在铝加工产业链的各环节都取得丰硕科技成果,这些技术的成功推广,必将促进产品的更新,提升产品质量与市场竞争力。公司高度重视技术创新研发工作,公司新的研发大楼已经落成,东莞市长安东阳光铝业研发有限公司下设的铝业研究所、新材料研究所、新能源研究所,已经全面开展科研工作。本年度公司研发支出5684余万元。在铝产业链关键环节相关产品的技术上取得一定突破, "高容量长寿命化成工艺(J体系)""馈电液的改进"的成功大生产提升化成箔的产品品质,将获取更多的市场占有率;"外卖硫酸箔容量提高3%,"提升市场竞争力;"高频、高Bs、高耐焊性的镍锌新材料及产品制造"的技术开辟了新的市场,将带来明显的经济效益;"精铝槽电压控制技术的优化与改进"的成果实施,降低单位产品能耗,提升产品竞争力等等。

  在知识产权工作方面也取得了突出成绩,本年度共有19项发明专利和3项实用新型专利获得受理,1项专利进入授权阶段,有力推动了公司知识产权战略的实施。

  3、坚持走国际化路线

  公司坚持走国际化发展道路,主要是"产品国际化、市场国际化、技术国际化"。公司在提升自身技术水平前提上,在与日本三井、日本古河斯凯的合作的基础上,谋求母公司及控股子公司(各产业)层面与其他国际先进企业合作,引进国际一流铝深加工技术及氟化工生产技术、新材料及新能源相关技术,发展高端加工产品,提高各产品附加值。积极开拓国际市场,占领国际高端市场,实现公司质的飞跃。

  (一) 主营业务分析

  1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2、 收入

  (1) 驱动业务收入变化的因素分析

  受欧债危机等国际事件影响,出口出现下滑,从而直接或间接引起公司销售量的下降,销售收入也随着小幅减少。

  (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  公司各主要产品在销售比重中波动较小,以出口为主的化成箔来料加工及亲水箔销售减少较明显,其余产品销售情况良好。

  (3) 订单分析

  公司以订单情况安排生产,紧密联系市场变化动态,从而有效地降低存货积压及材料价格下滑风险。

  (4) 主要销售客户的情况

  ■

  3、 成本

  (1) 成本分析表

  单位:万元

  ■

  （下转B10版）