证券时报多媒体数字报

（上接B9版）

(2) 主要供应商情况

4、 费用

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

(2)情况说明

公司坚持以市场为导向,以科技研发推动产业的发展和升级,逐年投入大量的人力、物力、财力支持科技研发的进程。

6、 现金流

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

货币资金:主要系本期短期借款增加所致

短期借款:主要系本期流动资金贷款增加所致

长期借款:主要系银团贷款到期偿还所致

(四) 核心竞争力分析

1、技术和研发优势:研发是企业的第一生产力,是企业的核心的核心。东阳光铝在这几年发展的过程当中,注重研发,,成功的建立起铝业研究院,慢慢将企业打造成有较强技术壁垒的,有着核心技术和竟争力的公司。现有新材料、新能源、铝三大研究所;创建了国际交流、技术合作、研发创新平台,时至今日,东阳光铝已拥有系统的技术和开发能力;是国内研发制冷剂、氟树脂、氟精细化工等科技人员较多、实验装备较精良的主要单位之一;东阳光铝未来的发展,将依靠现有铝业研究院的研发实力,实现公司的科技创新。@2、具有较完整的产业链优势:公司从普铝到铝电解电容器,是国内知名的产业链最为完整的铝深加工企业。同时,谋求上游煤炭、电力的布局,实现煤电铝一体化,更为完整的产业链增强了公司的抗风险能力,对降低生产成本、技术进步抗风险能力起到积极作用。目前在国内电子光箔及电极箔行业中,本公司的规模最大、部分产品的生产技术领先同行业。

(五)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

本行业市场在不断扩大,但本行业的产能近些年也在不断增加,市场竞争日趋激烈,以后的竞争就是规模、管理和技术的竞争。行业的发展一是随着新型城镇化的逐步实施和人民生活水平的不断提高,电子消费类产品需求不断增加,市场在扩大。二是工业类需求量增加。如电动汽车、变频电器、自动化设备及高铁设备等需用大量电极箔。因此,行业的前景看好。

2、公司发展战略

2012年在全球经济持续低迷、我国经济增速减缓、市场需求持续不旺的大环境下,我国经济目前仍然面临复杂性和不确定性,公司的生产经营存在业务量不足,但我们对国家新一届政府充满信心,认为目前的状况是暂时的,在新型城镇化实施过程中,带动消费电子产品需求的逐步恢复增长,消费需求的刚性增长是市场的总体趋势,同时利用现有优势发展变频电容及贮能电容,努力抓住城镇化、智慧城市、智能电网、高铁等新兴产业及新型能源发展的重大发展机遇,培育新的利润增长点。

公司经营管理层坚持"向创新要未来,向技术要市场,向管理要效益"思路,根据市场趋势和市场竞争现状,在内抓管理外拓客户的前提下,今后公司从以下几个方面进行战略布局:一、"科技创新",继续坚定不移的重视技术研发,加大三个研究所的建设和人员配备,使之尽快形成具一定规模且高效率的研发机构,打造公司未来的核心竞争力,抓住市场前沿,开发新型产品,强有力地支撑生产经营的快速发展,为增强市场竞争力提供技术保障。二、是"国际化战略",视国际国内政治经济形势与铝加工业的世界一流企业合作,籍此提高生产技术水平和市场占有率。三、"向上游资源靠拢"能源领域增加投资,本年度计划增持桐梓狮溪煤业有限公司的股份,使之达到控股。为未来走向煤-电-铝一体化的目标更进一步。同时利用韶关得天独厚的稀土优势,积极配合当地政府布局稀土相关产业,在此基础上寻求其他产业相关资源。四、"向下游布局新材料和新能源",加快建设已确定的扩产项目,加快氟化工项目各项工作的进度,争取首个氟化工产品在年底能够试生产;利用现有研发优势开发新一代的电解液。开发超级电容与储能器;坚持自主研发,建设硅化工、多晶硅、硅片、电池片、太阳能电池组件、逆变器等。

四、 财务报告

1. 本报告期无会计政策、会计估计的变更

2. 本报告期无前期会计差错更正

3. 与最近一期年度报告相比,合并范围无发生变化

4. 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

广东东阳光铝业股份有限公司

董事长 郭京平

2013年3月26日

证券代码:600673 证券简称:东阳光铝 编号:临2013-06号

债券代码:122078 债券简称:11东阳光

广东东阳光铝业股份有限公司

第八届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年3月24日,公司在广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭店会议室召开第八届二十次董事会,董事郭京平、张红伟、邓新华、卢建权、陈铁生、王珍,独立董事王绍军、李新天、覃继伟到会。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议由董事长郭京平先生主持。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《公司2012年度报告及摘要》(9票同意、0票反对、0票弃权);

与会董事发表了如下确认意见:公司董事会及董事保证公司2012年度报告及摘要中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》(9票同意、0票反对、0票弃权);

三、审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》(9票同意、0票反对、0票弃权);

四、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》(9票同意、0票反对、0票弃权);

五、审议通过了《独立董事2012年度述职报告》(9票同意、0票反对、0票弃权);

具体内容详见上海证券交易所www.sse.com.cn 《广东东阳光铝业股份有限公司独立董事2012年度述职报告》。

六、审议通过了《关于2012年度利润分配及公积金转增股本的预案》(9票同意、0票反对、0票弃权);

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的天健审〔2013〕11-18号《审计报告》,母公司上年度期末未分配利润39,630,585.01 元,母公司2012年度实现净利润131,574,784.22 元,经公司2012年06月27日召开的2012年第二次临时股东大会审议,公司进行临时分红,派发现金红利33,098,671.52元, 提取盈余公积金13,157,478.42 元,2012年末可供股东分配的利润124,949,219.29 元,资本公积金840,440,329.07 元。

公司2012 年度利润分配预案为:以2012 年末股本总数827,466,788股为基数,按每10 股派1 元(含税)的比例向全体股东派发现金股利,共计派发现金红利82,746,678.80元,本年净利润结余作为未分配利润,转以后年度分配;公司本年度不送股、也不进行资本公积金转增股本。

注:2012年度分红实施完成后,公司2012年全年共计现金分红115,845,350.32元,占2012年度归属于上市公司股东的净利润154,088,230.85 元的75.18%。

该提案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于续聘广东深天成律师事务所为本公司法律顾问的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);

董事会同意续聘广东深天成律师事务所为公司常年法律顾问,期限一年,自2013年4月22日起至2014年4月21日止。

八、审议通过了《关于2013年度关联交易的议案》(5票同意、0票反对、0票弃权);

按照关联交易的议事规则,本公司关联董事郭京平先生、张红伟先生、邓新华先生、卢建权先生回避表决。由于交易涉及金额大于3000万元且大于公司净资产的5%,按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定,该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所:www.sse.com.cn 《广东东阳光铝业股份有限公司关于2013年度日常关联交易的公告》。

九、审议通过了《关于公司资金占用情况说明议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);

具体内容详见上海证券交易所:www.sse.com.cn《广东东阳光铝业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

十、审议通过了《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2012年度审计工作的总结报告》(9票同意、0票反对、0票弃权);

十一、审议通过了《关于聘请“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”为本公司2013年度财务审计机构的提案》(9票同意、0票反对、0票弃权);

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)已多年执行本公司年度审计业务,一直来为公司提供了优质的服务。为此,经董事会审计委员会推荐,决定聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构。

该议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于2013年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);

董事会认为被担保方均为公司的全资及控股子公司,其银行贷款资金主要用于补充流动资金和项目建设等,同意2013年度向相关子公司提供总额25.1亿元人民币的信用担保额度,公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况,强化担保管理,降低担保风险。

该议案还需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所:错误!超链接引用无效。年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

十三、审议通过了《关于公司内部控制的鉴证报告议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);

具体内容详见上海证券交易所:www.sse.com.cn《关于广东东阳光铝业股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

十四、审议通过了《关于受让桐梓县狮溪煤业有限公司部分股权的议案》(5票同意、0票反对、0票弃权);

按照关联交易的议事规则,本公司关联董事郭京平先生、张红伟先生、邓新华先生、卢建权先生回避表决。由于交易涉及金额大于3000万元且大于公司净资产的5%,按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定,

该议案还需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所:www.sse.com.cn 《广东东阳光铝业股份有限公司关于受让桐梓县狮溪煤业有限公司部分股权的公告》

十五、审议通过了《关于终止实施原非公开发行A股股票方案的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);

公司于2011年10月30日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等一系列与非公开发行相关的议案,决定公司以向特定对象非公开发行方式发行合计不超过15,000万股股票,拟募集资金143,000万元人民币。

由于资本市场环境发生变化,董事会审议通过终止实施原非公开发行A股股票的方案,同意撤销公司第八届董事会第六次会议形成的与非公开发行A股股票有关的决议。

十六、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);

该议案尚需提交股东大会审议。

十七、逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;

结合当前A股资本市场环境及公司实际情况,公司本次非公开发行A股股票方案的具体情况如下:

1、发行股票的种类和面值(9票同意、0票反对、0票弃权);

本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股 (A 股), 每股面值为人民币1.00 元。

2、发行方式及发行时间(9票同意、0票反对、0票弃权);

本次发行采用向特定对象非公开发行方式,公司将在中国证监会核准后6个月内择机向不超过10名特定对象发行A股股票。

3、发行股票的数量(9票同意、0票反对、0票弃权);

本次非公开发行股票数量合计不超过15,500万股(含15,500万股)。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等股本变动事项,发行股份数量上限按照总股本变动的比例相应调整。最终发行数量由董事会根据股东大会授权在上述范围内依实际认购情况与保荐机构 (主承销商)协商确定。

4、发行价格和定价原则(9票同意、0票反对、0票弃权);

本次非公开发行定价基准日为公司第八届董事会第二十次会议决议公告日(2013年3月26日),发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的 90%,即不低于人民币6.49元/股(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后,由董事会和主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。

本次非公开发行前公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,将对上述发行底价进行相应调整。

5、发行对象及认购方式(9票同意、0票反对、0票弃权);

本次非公开发行的发行对象为符合相关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司(以其自有资金)、财务公司、保险机构投资者、合规境外机构投资者、资产管理公司及其他符合法律法规规定的投资者等在内的不超过10名特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,则视为一个发行对象。

最终发行对象在公司取得本次非公开发行核准批文后由董事会在股东大会授权范围内,根据发行对象申报报价的情况,遵照价格优先原则确定。

本次非公开发行的发行对象不包括公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

6、限售期 (9票同意、0票反对、0票弃权);

本次非公开发行股票完成后,特定对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

7、上市地点(9票同意、0票反对、0票弃权);

在限售期限届满后,本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

8、本次发行前滚存利润安排(9票同意、0票反对、0票弃权);

本次非公开发行完成后,新老股东共享本次非公开发行完成前公司的滚存未分配利润。

9、募集资金数额及用途(9票同意、0票反对、0票弃权);

本次非公开发行拟募集资金总额不超过100,000万元,扣除发行费用后全部用于以下项目:

单位:万元人民币

若实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额,则不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超过上述拟募集资金总额,公司应按照法律法规及监管部门的要求使用超募资金。公司董事会可根据股东大会的授权,根据项目的实际需要,对上述募集资金投资项目、资金投入顺序和金额等进行适当调整。

本次募集资金到位前,公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入,募集资金到位后,公司将以募集资金置换或偿还前期已投入的自筹资金。

10、本次发行决议有效期(9票同意、0票反对、0票弃权);

本次非公开发行决议有效期为自公司股东大会作出批准本次非公开发行的相关决议之日起12个月内有效。

该议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所:www.sse.com.cn 《广东东阳光铝业股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

十九、审议通过了《关于本次募集资金使用的可行性分析的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);

该议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所:www.sse.com.cn 《广东东阳光铝业股份有限公司董事会关于本次募集资金使用的可行性分析》。

二十、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);

具体内容详见上海证券交易所:www.sse.com.cn 《广东东阳光铝业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

该提案尚需提交股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);

为保证公司本次非公开发行A股股票工作的顺利进行,公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理与本次非公开发行的相关事宜。具体如下:

1、聘请保荐机构、承销商、律师、审计、评估等中介机构参与本次非公开发行股票相关事宜,办理本次非公开发行申报事项;

2、根据具体情况制定并组织实施本次非公开发行的具体方案,根据有关部门的要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内确定发行时机、发行对象、发行数量、发行方式、发行价格、发行起止日期、申购方法等具体事宜;

3、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整,包括但不限于对计划投资项目投资顺序和分配金额进行适当调整等;

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行有关的各项文件和协议;

5、在本次非公开发行完成后,办理股份认购、股份登记、锁定和上市相关事宜;

6、设立本次非公开发行募集资金专项账户;

7、根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商登记变更事宜;

8、如国家对于非公开发行股票有新规定以及市场情况发生变化,除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据国家有关规定、有关政府部门和证券监督管理部门要求(包括对本次发行申请的审核反馈意见)、市场情况和公司经营实际情况,对本次发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次非公开发行股票事宜;

9、办理与本次非公开发行股票有关的其它事项。

本授权自公司股东大会就本次非公开发行事项审议通过后12个月内有效。

该议案尚需股东大会审议。

特此公告!

广东东阳光铝业股份有限公司

董事会

二〇一三年三月二十六日

证券代码:600673 证券简称:东阳光铝 编号:临2013-07号

债券代码:122078 债券简称:11东阳光

广东东阳光铝业股份有限公司

关于2013年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●对上市公司的影响:利于上市公司生产经营,不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响,不会损害公司或中小股东的利益。

●关联人回避事宜: 本次关联交易经公司第八届二十次董事会批准,与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行了回避。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易审议程序

公司于2013年3月24日召开第八届二十次董事会,公司全体9名董事,以5票同意,0票反对,0票反对(关联董事郭京平先生、张红伟先生、邓新华先生、卢建权先生回避了表决)审议通过《关于2013年度关联交易的议案》。

公司独立董事王绍军先生、李新天先生、覃继伟先生在董事会召开前审阅提案内容,发表了独立意见,同意提交第八届二十次董事会审议,并就董事会审议发表了独立意见:我们认为,公司预计2013年将发生的关联交易定价公平、合理,符合公司和全体股东的利益,未发现损害中小股东利益情况,符合公司当前生产经营需要和长远发展规划。关联交易涉及的价格是交易双方根据市场价格自愿作出的。关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决;所采取的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

上述关联交易涉及总金额大于3,000万元且大于公司净资产的5%,按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定,上述交易尚需提交股东大会审议。关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、东莞市东阳光投资管理有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司应回避表决。

(二)上年日常关联交易的预计和执行情况

(三)2013年度日常关联交易预计金额

二、关联方介绍和关联关系

1、深圳市东阳光实业发展有限公司(以下简称“深圳东阳光”)

深圳东阳光是1997年1月27日在深圳市工商行政管理局注册成立的有限责任公司,注册资本为56,000万元人民币,注册地为深圳市南山区华侨城东方花园E区E25栋。主营业务范围为“投资兴办实业(具体项目另行申报);电子产品及元件的购销;国内贸易;进出口业务(按深贸管审字第1017号审定证书规定办);普通货运(《道路运输经营许可证》有效期至2015年3月22日)”。其为本公司的控股股东,因此,深圳东阳光为本公司关联方。

2、香港南北兄弟国际投资有限公司(以下简称“南北兄弟”)

香港南北兄弟是一家在香港注册的公司,其为本公司控股子公司乳源东阳光电化厂、高纯铝公司、宜都化成箔等公司的外方股东,因此根据从严原则,将其定义为关联方。

3、乳源阳之光铝制品有限公司(以下简称“阳之光铝制品”)

阳之光铝制品是2011年08月31日在韶关市乳源县工商行政管理局注册成立的有限责任公司,注册资本1,000万元人民币,注册地为乳源县乳城镇开发区东阳光工业园,主营业务范围为“研发、生产、销售;铝锭;铝器件加工”,是乳源阳之光铝业发展有限公司(以下简称“阳之光铝业”)的全资子公司。阳之光铝业是本公司的第三大股东(持股比例为5.952%),因此阳之光铝制品为本公司关联方。

4、宜昌长江机械设备有限公司(以下简称“长江机械”)

长江机械是2004年4月15日在宜昌市工商行政管理局注册成立的合资公司,注册资本10,000万元人民币,注册地为湖北省宜都市东阳光工业园。主营业务范围为“设计、制造(维修)、销售高性能船舶及相关压力容器、电子专业设备、测试仪器;机械加工(经营范围中涉及国家专项审批规定的,从其规定)”。其实际控制人为张中能、郭梅兰夫妇,与本公司为同一实际控制人。因此长江机械为本公司关联方。

5、乳源山城水都家具有限公司(以下简称“家具厂”)

家具厂是2012年3月27日在乳源县工商行政管理局注册成立的有限责任公司,注册资本为800万元人民币,注册地为乳源县乳城镇开发区东阳光工业园,主营业务范围为“设计、生产、销售:各类家具、包装箱(以上经营项目法律、法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)”。其实际控制人为南北兄弟,南北兄弟为本公司控股子公司乳源东阳光电化厂、高纯铝公司、宜都化成箔等公司的外方股东,因此根据从严原则,将其定义为关联方。因此,家具厂为本公司关联方。

6、乳源龙湾机械有限公司(以下简称“龙湾机械”)

龙湾机械是2002年6月18日在韶关市工商行政管理局注册成立的中外合资企业,注册资本为10,000万元人民币,注册地为韶关市乳源县开发区。主营业务范围为“研发、生产;电子材料类、包装材料类机械设备;模具、卫生洁具、太阳能器具及专用设备。产品内外销售”。其实际控制人为张中能、郭梅兰夫妇,与本公司为同一实际控制人。因此龙湾机械为本公司关联方。

7、广东南岭森林景区管理有限公司东田搅拌站(以下简称“搅拌站”)

广东南岭森林景区管理有限公司是2010年1月28日在乳源县工商行政管理局注册成立的有限责任公司,注册资本18,000万元人民币,注册地为乳源县五指山南岭国家森林公园乳阳林业局办公楼101、102室,主营业务范围为“在乳源县五指山南岭国家森林公园进行森林生态旅游项目开发、经营以及管理;沥青混凝土、商品混凝土加工、销售(限分公司经营)(以上经营项目法律、法规禁止的项目除外, 法律、行政法规限制的项目限得许可后放可经营)”。搅拌站为其分公司,其实际控制人为南北兄弟,南北兄弟为本公司控股子公司乳源东阳光电化厂、高纯铝公司、宜都化成箔等公司的外方股东,因此根据从严原则,将其定义为关联方。因此,搅拌站为本公司关联方。

8、宜昌东阳光火力发电有限公司(以下简称“火力发电公司”)

火力发电公司是2006年12月15日在宜都市工商行政管理局注册成立的有限责任公司,注册资本为59,100万元人民币,注册地为宜都市枝城镇楼子河村。主营业务范围为火力发电、供电、供热、蒸汽及其附属产品的和产和销售;电力(热力)技术、工程、新能源的开发和投资;送变电工程、电力(热力)工程承包、技术咨询和服务。其实际控制人为张中能、郭梅兰夫妇,与本公司为同一实际控制人。因此火力发电公司为本公司关联方。

9、乳源东阳光水力发电有限公司(以下简称“水力发电公司”)

水力发电公司是2010年3月11日在韶关市乳源县工商行政管理局注册成立的有限责任公司,注册资本1,000万元人民币,注册地为乳源县乳城镇侯公渡龙船湾。主营业务范围为“新能源开发投资”。其实际控制人为张中能、郭梅兰夫妇,与本公司为同一实际控制人。因此,水力发电公司为本公司关联方。

10、宜昌长江药业有限公司(以下简称“长江药业”)

长江药业是2001年8月8日在湖北宜昌市工商行政管理局注册成立的合资经营(港资)企业,注册资本为17,080万元人民币,注册地为湖北省宜都市滨江路38号。主营业务范围为“生产、销售化学原料药(甲硝唑、苯溴马隆、替米沙坦、硫普罗宁、兰索拉唑、磷酸奥司他韦、盐酸伐昔洛韦、苯磺酸左旋氨氯地平)、片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、冻干粉针剂”。其实际控制人为张中能、郭梅兰夫妇,与本公司为同一实际控制人。因此,长江药业为本公司关联方。

11、乳源东阳光医疗器械有限公司(以下简称“医疗器械”)

医疗器械是2012年7月17日在乳源县工商行政管理局注册成立的有限责任公司,注册资本为1,000万元人民币,注册地为乳源县乳城镇开发区东阳光工业区乳源东阳光医药区办公楼118、119室。主营业务范围为“销售:三类:体外循环及血液处理设备,植入材料和人工器官,手术室、急救室、诊疗室设备及器具,医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,软件;二类:体外循环及血液处理设备,植入材料和人工器官,手术室、急救室、诊疗室设备及器具,医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,软件(以上经营范围在许可证许可范围及有效期内经营)。其实际控制人为张中能、郭梅兰夫妇,与本公司为同一实际控制人。因此,医疗器械为本公司关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的主要交易内容为:关联方自备电厂供电交易;铝箔加工中形成的废铝料回收利用交易;腐蚀和化成生产专用设备制造交易等。定价政策:关联交易的价格遵循公平、公正、公开和自愿、平等互利的原则。供电电价基于宜昌市物价局2011年1月19日下发的《市物价局关于宜昌东阳光火力发电有限公司直供区内供电价格的复函》,公司向关联方宜昌东阳光火力发电有限公司所采购电力的年度结算单价为每年1月湖北省燃煤发电企业上网标杆电价80%,且年度中结算单价不再做调整;废铝料及复合铝锭定价按照上海金属期货交易所的铝锭月平均价格为基准,按分类打折计算;其余定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

根据公司的正常经营需要,本着必须、合理和优势互补的原则,公司与关联方的关联交易是保证公司生产经营的正常业务往来。对公司的生产经营是有利的,不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响,不会损害公司或中小股东的利益。

五、关联交易协议签署情况

公司控股子公司与相应关联方就上述关联交易业已签署了书面合同。

六、备查文件目录

1、公司第八届二十次董事会决议

2、独立董事意见

3、公司控股子公司与相应关联方签署的书面合同

特此公告!

广东东阳光铝业股份有限公司董事会

2013年3月26日

证券代码:600673 证券简称:东阳光铝 编号:临2013-08号

债券代码:122078 债券简称:11东阳光

广东东阳光铝业股份有限公司

关于2013年度为控股子公司提供

担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称

1、 乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司(以下简称“亲水箔公司”)

2、 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司(以下简称“乳源化成箔”)

3、 乳源东阳光电化厂(以下简称“电化厂”)

4、 乳源东阳光氟有限公司(以下简称“乳源氟公司”)

5、 宜都东阳光化成箔有限公司(以下简称“宜都化成箔”)

6、 宜都东阳光高纯铝有限公司(以下简称“宜都高纯铝”)

7、 乳源东阳光精箔有限公司(以下简称“乳源精箔”)

8、 东莞市东阳光电容器有限公司(以下简称“东莞电容器”)

9、 乳源东阳光磁性材料有限公司(以下简称“磁性材料”)

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

因公司控股子公司产业扩张及日常经营需要,公司计划2013年度向相关控股子公司提供总额25.1亿元人民币的信用担保额度(具体担保期限以最终担保协议为准),具体见下表:

单位:亿元

(二)决策程序。

公司于2013年3月24日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2013年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》,同意2013年度公司为控股子公司提供担保额度事项,并同意提交股东大会审议。

公司独立董事王绍军先生、李新天先生、覃继伟先生就此议案发表了独立董事意见:为控股子公司提供担保利于子公司日常生产经营,符合《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的规定。由于公司及公司控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据公司《对外担保管理制度》规定,该议案尚需提交股东大会审议。同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司

法定代表人:张伟

注册资本:10000万元

注册地址:乳源县乳城镇开发区

经营范围:生产、经营亲水箔、涂料。

公司2012年末资产总额58,922.85万元、负债总额41,275.83万元、归属于母公司所有者权益合计17,647.01万元,2012年度实现营业收入117,970.81万元、利润总额368.08万元、归属于母公司所有者的净利润269.26万元。

(二)乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司

法定代表人:卢建权

注册资本:15000万元

注册地址:乳源县开发区

经营范围:生产、科研、销售全系列腐蚀箔、化成箔、真空镀铝包装膜、真空喷铝纸产品。

公司2012年末资产总额123,034.39万元、负债总额64,000.95万元、归属于母公司所有者权益合计59,033.44万元,2012年度实现营业收入70,716.78万元、利润总额10,095.50万元、归属于母公司所有者的净利润8,536.34万元。

(三)乳源东阳光电化厂

法定代表人:单大定

注册资本:9600万元

注册地址:韶关市乳源县开发区

经营范围:研发、生产液氯、次氯酸钠等有机氯化工产品、离子膜碱、高纯盐酸。产品内外销售。

公司2012年末资产总额74,616.93万元、负债总额54,241.54万元、归属于母公司所有者权益合计20,375.39万元,2012年度实现营业收入49,367.35万元、利润总额1,729.65万元、归属于母公司所有者的净利润1,314.07万元。

(四)宜都东阳光化成箔有限公司

法定代表人:张光芒

注册资本:10800万元

注册地址:宜都市滨江路34号

经营范围:生产、科研、销售全系列化成箔产品。

公司2012年末资产总额166,486.68万元、负债总额114,070.19万元、归属于母公司所有者权益合计52,416.49万元,2012年度实现营业收入100,695.30万元、利润总额7,226.31万元、归属于母公司所有者的净利润5,394.20万元。

(五)宜都东阳光高纯铝有限公司

法定代表人:杨冉峰

注册资本:3600万元

注册地址:湖北省宜都市滨江路62号

经营范围:生产、科研、销售精铝产品。

公司2012年末资产总额30,132.05万元、负债总额18,029.27万元、归属于母公司所有者权益合计12,102.78万元,2012年度实现营业收入53,733.04万元、利润总额4,489.14万元、归属于母公司所有者的净利润3,345.55万元。

(六)乳源东阳光精箔有限公司

法定代表人:李刚

注册资本:74650万元

注册地址:韶关市乳源县龙船湾

经营范围:铝及铝产品的生产。产品内外销售

公司2012年末资产总额189,627.28万元、负债总额85,738.78万元、归属于母公司所有者权益合计103,888.50万元,2012年度实现营业收入212,534.21万元、利润总额7,515.73万元、归属于母公司所有者的净利润6,348.80万元。

(七)东莞市东阳光电容器有限公司

法定代表人:吕文进

注册资本:4000万元

注册地址:东莞市长安镇锦厦第二工业区

经营范围:开发、产销:电子产品及元器件;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

公司2012年末资产总额48,670.28万元、负债总额23,505.99万元、归属于母公司所有者权益合计20,530.65万元,2012年度实现营业收入26,483.04万元、利润总额920.87万元、归属于母公司所有者的净利润159.23万元。

(八)乳源东阳光磁性材料有限公司

法定代表人:周晓军

注册资本:10000万元

注册地址:乳源县开发区

经营范围:生产磁性材料及其相关的开发,产品内外销售。

公司2012年末资产总额36,084.67万元、负债总额16,630.87万元、归属于母公司所有者权益合计19,453.80万元,2012年度实现营业收入19,875.08万元、利润总额-24.68万元、归属于母公司所有者的净利润21.71万元。

(九)乳源东阳光氟有限公司

法定代表人:单大定

注册资本:10000万元

注册地址:乳源县开发区氯碱特色产业基地

经营范围:研发、生产、销售;制冷剂、氟精细化工、氟树脂、氟膜(以上经营项目法律、法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

公司2012年末资产总额19,838.39万元、负债总额9,998.47万元、归属于母公司所有者权益合计9,839.91万元,2012年度实现营业收入0.00万元、利润总额-158.27万元、归属于母公司所有者的净利润-158.27万元。

三、董事会意见

公司董事会经认真审议,认为被担保方均为公司的全资及控股子公司,其银行贷款资金主要用于补充流动资金和项目建设等,同意为其提供综合授信额度担保,公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况,强化担保管理,降低担保风险。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,本公司已发生对外担保总额为12.457亿元,均为对控股子公司担保,占公司2012年度经审计归属于母公司所有者权益的48.03%。?

公司无逾期对外担保。

五、备查文件

1、公司八届二十次董事会决议

2、独立董事意见

特此公告!

广东东阳光铝业股份有限公司

2013年3月26日

证券代码:600673 证券简称:东阳光铝 编号:临2013-09号

债券代码:122078 债券简称:11东阳光

广东东阳光铝业股份有限公司

关于受让桐梓县狮溪煤业有限公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次交易为广东东阳光铝业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“东阳光铝”)向遵义市东阳光实业发展有限公司(以下简称“遵东实”)受让其所持有的桐梓县狮溪煤业有限公司(以下简称“狮溪煤业”或“目标公司”)13.57%股权及向乳源瑶族自治县阳之光实业发展有限公司(以下简称“阳之光”)受让其所持有的目标公司17.86%股权。本次交易完成后,本公司将持有目标公司60%的股权。

●此项交易构成关联交易。

●本次股权受让款为公司的自有资金。

●本公司受让13.57%股权及17.86%股权对应的受让价款分别为人民币11,654.85万元及人民币15,339.40 万元。

●兴隆煤矿预计2014年年产30万吨达产;松南煤矿预计2015年年产45万吨达产;

●本公司提醒投资者狮溪煤业矿业权的价值和开发效益存在不确定性,敬请投资者注意投资本公司股票的风险。

一、交易概述

为了控股目标公司,使公司的产业链向上游延伸,2013年3月24日,本公司与遵东实及阳之光签署了《股权转让协议书》,本公司将分别以1,1654.85万元及人民币15,339.40 万元的价格向遵东实及阳之光受让其所持有的狮溪煤业13.57%股权及17.86%股权,受让价款均以现金方式支付。本次交易完成后,本公司将持有目标公司60%的股权。

狮溪煤业系于2008年4月1日在贵州省工商行政管理局注册成立的有限责任公司,其《企业法人营业执照》注册号为520000000006963,住所为桐梓县狮溪镇,法定代表人为林广凡,注册资本及实收资本均为人民币2亿1千万元整,经营范围为煤炭资源的开采及销售(仅供筹建使用,不得从事生产经营活动)、深加工产品相关配套原辅材料的销售,营业期限自2009年1月15日至2028年3月31日,股东为本公司、遵东实及阳之光,其中,本公司持有28.57%股权,遵东实持有53.57%股权,阳之光持有17.86%股权。

截止2013年1月31日,桐梓县狮溪煤业有限公司总资产账面价值为人民币128,688.20万元,评估值为人民币194,750.68万元,增值额为人民币66,062.48万元,增值率为51.34%;总负债账面价值为人民币108,863.79万元,评估值为人民币108,863.79万元,无评估增减值;净资产账面价值为人民币19,824.40万元,评估值为人民币85,886.88万元,增值额为人民币66,062.48万元,增值率为333.24%。

经交易各方协商,以目标公司评估后的净资产为作价依据,本公司受让其13.57%股权及17.86%股权对应的受让价款分别为人民币11,654.85万元及人民币15,339.40 万元。

2013年3月24日,公司召开第八届董事会第二十次会议,全体9名董事以5票同意、0 票弃权、0 票反对,其中,董事郭京平先生、张红伟先生、邓新华先生、卢建权先生回避表决,审议通过了《关于受让桐梓县狮溪煤业有限公司部分股权的议案》,公司全体独立董事同意本次股权受让并发表了独立意见。本次交易中的股权转让方遵东实为本公司第三大股东阳之光铝业(持有东阳光铝5.952%股权)的全资子公司,阳之光为阳（下转B11版）