证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  １．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  １．２ 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 前１０名股东持股情况表

  单位：股

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  ２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、 管理层讨论与分析

  董事长报告

  受到全球经济不稳定的影响，二零一二年的集装箱航运市场呈现出不同于以往的复杂局面，市场波动剧烈。一方面，货运需求从年初的低迷中逐步回暖，各航线运价自一季度末开始逐步恢复并一路上扬，部分航线在第三季度更是达到历史的高点。但是运价的恢复终因欧美市场需求的疲弱，在第四季度出现较大的回落。另一方面，新增运力在市场持续投放，班轮公司虽然采取了降低航速、闲置运力、调整运力结构等措施来缓解航线上的供需压力，但始终难以扭转行业内运力供过于求的局面。

  面对复杂多变的市场环境，本集团认真研究市场走势，灵活调整经营策略，切实采取有效措施，抢抓市场机遇，提升航线效益。通过不懈的努力，取得了业内相对较好的经营业绩，实现了扭亏为盈。

  本集团二零一二年实现收入人民币３２６亿元，较二零一一年增长了１５％。完成重箱量８０３万ＴＥＵ，较去年同期增长８％。权益持有人应占利润为人民币５．２３亿元。每股基本盈利为人民币０．０４５元。

  经营回顾

  二零一二年，本集团始终密切跟踪市场变化，并基于对市场形势的判断，在波动的市场中抓住机遇，灵活主动地采取了一系列措施提升经营效益：理性分析市场，以航线效益为核心，灵活调配运力投放；以市场及客户需求为导向，强化市场营销，优化货源结构；密切关注市场变化，适时制定航线运价稳定及恢复计划，提升航线效益；准确把握市场节奏，加强集装箱箱队结构的调整优化；深入落实精细化管理，严控各项成本支出；推动“大合作”战略的实施，加强对外合作，完善航线布局。

  截至二零一二年十二月三十一日，本集团船队总运力为５９．５万ＴＥＵ，与去年同期相比下降了１．４％。本期间，本集团共有２艘１４１００ＴＥＵ及４艘４７００ＴＥＵ新船交付使用，同时，本集团加大了老旧船、小型船的退租处置力度，船队结构得到了进一步优化。船队总运力的稳定缓解了本集团在行业整体低迷形势下消化新增运力的压力。

  本期间，本集团在航线布局上围绕航线经营的需求，灵活调整东西航线的运力投入，改善南北航线的网络覆盖，加强内贸航线的对外合作，航线布局得到进一步完善。同时，本集团继续推动“大合作”战略的实施，扩大了同其他班轮公司的合作范围，从而丰富了航线产品，扩大了服务范围，提升了航线品质。

  二零一二年下半年，配合本公司箱队结构调整优化的需求，本集团抓住二手箱市场价格较高的时机，出售了部分本公司在资产价格低位时期购置的自有集装箱，实现较大增值，体现了本公司积极加强资产运营的能力。自有集装箱占总箱队比例从售箱前的４９％下降到目前的１８％，给本公司在未来把握市场合适时机购置新箱，进一步优化箱队结构提供空间。截至二零一二年十二月三十一日，公司集装箱保有量为１０２．３万ＴＥＵ。

  此外，本集团进一步加强内部控制管理，提升企业防范风险的能力；加大人才培养力度，加快一流船员队伍建设，为员工提供良好的发展平台；同时，本集团积极履行企业社会责任，践行低碳环保，推动绿色航运。并在二零一二年中国上市公司环境责任百佳榜中，荣获“中国上市公司环境责任交通运输行业领袖奖”和“中国上市公司环境责任百佳企业奖”。

  未来展望

  二零一三年全球经济预期总体将呈现弱复苏的态势，美国经济基本面向好，有望逐步企稳回暖；欧洲经济随着债务危机的趋缓，有望缓慢步出低谷；亚洲区域经济将呈现出较为稳定的增长态势；而新兴经济体的发展速度有望逐步加快，从而增加区域性贸易比重。

  据Ａｌｐｈａｌｉｎｅｒ于今年三月份的预测数据显示，二零一三年整个海运集装箱运输市场将有２５８艘合计１５８．９万ＴＥＵ集装箱船交付，新增运力将达７．３％的增长，运力供过于求的局面在短期内仍无法得到实质性改善。在需求未见明显起色的形势下如何消化吸收大规模的运力投放，是船公司都要共同应对的考验。而大部分船公司在经历近两年的经营困境后，对运力在航线的投放或将趋于谨慎。

  虽然今年年初的各航线运价水平较去年同期已有所改善，而二零一三年的集装箱航运市场形势仍难言乐观。全球经济贸易发展、油价波动、竞争关系等不确定因素仍将制约着行业的发展。

  二零一三年，本集团将会冷静研判市场形势，积极采取措施，调结构、降成本、稳增长。寻找市场亮点，抓住市场机遇，从而提升整体效益：把握时机，加强船队结构调整，提升核心竞争力；优化全球网点布局，完善航线服务网络；深化对外航线合作，整合资源降低成本；加大市场开拓力度，加强市场营销，切实推进大客户战略；细化成本控制措施，挖掘成本控制潜力；完善延伸服务，加强码头业务发展，提升综合物流服务能力；关心关爱员工，履行企业社会责任，提升企业凝聚力。

  面对不断变化和发展的集装箱航运市场，本集团将会依托稳健的财务结构，进一步提升综合竞争力和服务品质，适应新形势，迎接新挑战，谋求新发展。

  （一）主营业务分析

  １、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元币种：人民币

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  截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集团全年实现营业收入为人民币３２，５８１，２６４，０００元，较去年增长１５．２％；税前盈利为人民币１５１，７２５，０００元，权益持有人应占净盈利为人民币５２２，６９２，０００元；全年完成重箱量８，０３０，４２８ＴＥＵ，较去年增长８．０％。截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集团国际航线平均运费为每ＴＥＵ人民币５，８４５元，与二零一一年相比，增幅９．２％。主要是由于二零一二年度国际航运市场一度回暖，需求有所上升，主要航线运价出现季节性恢复所致。国内航线的平均运价为人民币１，５８６元，较去年同期下降４．０％，主要系国内运输业“营改增”所致。

  截至二零一二年十二月三十一日，本集团总运力达５９４，９９１ＴＥＵ，与二零一一年相比，同比运力减少为１．４％。

  ２、收入

  （１）驱动业务收入变化的因素分析

  本集团收益由二零一一年的人民币２８，２８０，７５２，０００元，增加人民币４，３００，５１２，０００元，增幅为１５．２％，至二零一二年的３２，５８１，２６４，０００人民币元。收益增加主要是由于：

  重箱运输完成量增加

  二零一二年全年完成重箱量８，０３０，４２８ＴＥＵ，较去年增长８．０％。主要是由于二零一二年度国际国内航运市场需求回暖，公司适时调整运力投放，优化网络布局与航线合作，内外贸重箱完成量同比均呈现一定增长。各航线完成重箱量的分析：

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  运费的上涨

  本集团二零一二年平均运费为每ＴＥＵ人民币３，９０９元，较二零一一年相比增长８．９％。其中外贸航线平均运费为每ＴＥＵ人民币５，８４５元，与二零一一年相比增长约９．２％，二零一二年的集装箱航运市场较二零一一年的市场形势有所改善，市场需求一度回暖，欧美主要航线均出现季节性运价恢复，致国际航线运价同比有较大提升；内贸航线平均运费同比减少了人民币６６元，至人民币１，５８６元，主要是由于国内运输业“营改增”所致。

  （２）主要销售客户的情况

  公司前五名客户营业收入总计６７０，５９４，９９１．５元，占公司全部营业收入比例为２．０６％。

  ３、成本

  （１）成本分析表

  单位：元

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  二零一二年，服务成本总额为人民币３２，７２２，４４９，１００元，与二零一一年相比增长８．０％。由于本集团成本控制得力，以每ＴＥＵ计，重箱的服务成本为人民币４，０７５元，与二零一一年持平。

  ●服务成本增长是由于以下原因：

  集装箱及货物成本由二零一一年的人民币１０，０４９，０４６，０００元，增至人民币１１，２３０，６９０，０００元，增幅１１．８％，主要是由于长航线完成运载量增加所致。其中港口使费支出人民币１，９７４，８８０，０００元，同比增幅８．２％，皆由国际航线运力投放增加所致。重空箱装卸费支出人民币６，９６１，２８６，０００元，同比增幅１５．１％，主要乃国际航线完成量增加所致。箱管费用等支出为人民币２，２９４，５２４，０００元，同比增幅为５．６％，主要由外贸集装箱运载量增加，空箱调运费及集装箱租金增加所致。

  ●船舶及航程成本于本期间为人民币１４，９８５，６４１，０００元，较二零一一年同期增加４．３％，主要是由于燃料支出增加所致。本期燃油支出为人民币１０，２５９，７４６，０００元，较二零一一年同期上升９．５％。燃油成本上升主要由于国际原油价格不断走高所致。本集团在二零一一年的「锁定油价」策略抵消了一部份油价上涨的影响。

  ●支线及其它成本于本期为人民币６，４７９，２１６，０００元，较二零一一年上升１０．５％。成本上升的主要原因是由于本集团提供（门对门）运输服务增加，导致支线运量上升所致。

  （２）主要供应商情况

  本集团前五名供应商交易额总计４４４，４９８万元，占公司全部营业成本比例为１３．６％。

  ４、费用

  １） 管理费用本报告期发生额同比增长３１％，主要是当期人工成本同比增长２３％所致；

  ２） 财务费用本报告期发生额同比增长７１０％，主要是因本期新增贷款导致长期贷款利息支出增加３．６亿元所致；

  ３） 所得税费用本报告期发生额同比减少６６５％，主要是由于本报告期计提母公司累计亏损的递延所得税资产所致。

  ５、现金流

  于二零一二年度，本集团用于经营活动的净现金流入为人民币２２３，２２１，０００元，主要以人民币、美元定值，较二零一一年度的净现金流出计人民币２，２６０，７８３，０００元增加人民币２，４８４，００４，０００元。二零一二年末现金及现金等价物结余同比增长人民币１，７５７，６９７，０００元，主要反映源于经营活动现金的净现金流入、融资活动的净现金流入及投资活动的净现金流入。本集团本年度融资活动现金流入主要为银行贷款，前述资金取得主要用于短期营业所用及船舶、集装箱、码头设施的购建。

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  下表提供有关本集团于截至二零一二年十二月三十一日和二零一一年十二月三十一日止年度的现金流量资料：

  ● 用于经营活动的现金净额

  截至二零一二年十二月三十一日止年度，经营活动的现金净流入额为人民币２２３，２２１，０００元，较二零一一年人民币净流出２，２６０，７８３，０００元增加流入人民币２，４８４，００４，０００元。本集团来自经营活动的现金净额的增加，是由于二零一二年本集团收益及经营利润率同比呈现好转。

  ●用于投资活动的现金净额

  截至二零一二年十二月三十一日止年度，用于投资活动的现金净额为人民币１，３０４，８４２，０００元，较二零一一年的人民币净流出５，５２１，０３８，０００元增加人民币６，８２５，８８０，０００元，主要由于本集团二零一二投资于船舶构建开支同比减少，同时处置部分自有集装箱带来的现金流入大幅增加所致。

  ●来自融资活动的现金净额

  截至二零一二年十二月三十一日止年度，来自融资活动的现金净额为人民币２３３，４３７，０００元，较二零一一年来自融资活动的现金净额人民币４，３４６，７４９，０００元减少４，１１３，３１２，０００人民币元。二零一二年度，本集团借入的银行贷款计人民币１１，０１０，０３４，０００元，偿还银行贷款计人民币９，９３０，１７２，０００元，偿还融资租赁本金计人民币２３９，７８８，０００元。

  ６、其它

  （１）、其他项目收益

  本集团截至二零一二年十二月三十一日止年度其他项目收益为人民币１，２１２，６１４，０００元，较二零一一年增加人民币１，０９０，４０１，０００元，主要为公司出售部分自有集装箱处置利得。

  （２）、流动资金、财政资源及资本架构

  本集团流动资金主要来源为经营性资金流入及银行借贷。现金主要用途为融资服务成本支出、新建船舶、购置集装箱、支付股息以及借贷资金及融资租赁的归还本息。

  于二零一二年十二月三十一日，本集团的贷款合计人民币１６，８９２，０８４，０００元，到期还款期限分布在二零一三年至二零二二年期间，需分别于一年内还款为人民币１，５２８，２７２，０００元，于第二年内还款为人民币４，３８７，９８０，０００元，于第三年至第五年还款为人民币８，８１６，７３５，０００元及于五年后还款为人民币２，１５９，０９７，０００元。本集团的长期贷款主要用作船舶建造及码头建设融资。

  于二零一二年十二月三十一日，本集团的银行贷款以共值人民币６，０３３，４８６，０００元（二零一一年十二月三十一日：人民币４，９３０，６４５，０００元）之若干集装箱、集装箱船舶及码头泊位及港务设施作抵押。

  于二零一二年十二月三十一日，本集团持有十年期应付债券计人民币１，７８９，０７８，０００元，债券募集资金全部用于船舶建造，该债券发行由中国银行上海分行担保。

  于二零一二年十二月三十一日，本集团人民币定息借款为人民币３，９８５，８４０，０００元，年利率为５．０２％至６．３５％，美元定息借款为人民币１，３９３，５７９，０００元，年利率为３．５％至４．９％，浮动利率美元借款为人民币１１，５１２，６６５，０００元，年利率以伦敦银行同业拆借利率为基准并进行调整。本集团的借款以人民币或美元结算，现金及现金等价物主要以人民币与美元持有。

  于二零一二年十二月三十一日，本集团应付融资租赁款项合计人民币３４８，０１８，０００元，到期还款期限分布在二零一三年至二零一九年期间，需分别于一年内还款为人民币１１９，６３４，０００元；于第二年内还款为人民币３５，８６４，０００元，于第三年至第五年还款为人民币１１８，５５３，０００元及于五年后还款人民币７３，９６７，０００元。本集团的应付融资租赁款均为新集装箱的租赁。

  （３）、流动资产净值

  截至二零一二年十二月三十一日，本集团流动资产净额为人民币６，５９８，７９４，０００元。流动资产主要包括：燃料存货计人民币１，２３８，０３０，０００元；应收贸易账款及票据计人民币２，２６３，７００，０００元；预付账款及其它应收款计人民币５９０，４１１，０００元，以及现金、银行存款及受限制存款计人民币８，８３１，９７０，０００元。流动负债主要包括：应付贸易账款计人民币３，８８３，８４５，０００元；应计费用及其它应付款计人民币７７８，３２６，０００元；应交所得税项计人民币１５，２３９，０００元；一年内到期的长期借款计人民币１，５２８，２７２，０００元，一年内应付融资租赁款项计人民币１１９，６３４，０００元。

  （４）、应收贸易账款的平均周转期

  截至二零一二年十二月三十一日，本集团应收贸易账及票据款余额为人民币２，３２９，１０１，０００元；较去年同期增加人民币４７９，０２６，０００元，对关联方应收贸易账款余额为人民币３８５，２３２，０００元，较去年增加人民币２０６，４１９，０００元。主要由于年内本集团收益较去年上升１５．２％，致使应收贸易账款余额同比有所上升，但由于本集团加强应收帐款回收管理，二零一二年度应收帐款的平均周转期较上一年度有所下降。

  （５）、负债比率

  截至二零一二年十二月三十一日，公司净负债比率（净债务与股东权益之比率）为３７．１％，低于去年同期的４０．５％。净负债比率的下降主要原因为：一方面因经营好转带来的现金增加于；另一方面，本年度因盈利增加了公司的净资产，这些因素均使净负债比率下降。

  （６）、外汇风险及有关对冲

  公司大部份收益以美元结算，当期产生汇兑收益１５，６８０，０００元人民币，主要系美元及欧元汇率波动所致；外币报表折算差额影响股东权益１９，４２７，０００元人民币。公司未来将继续密切关注人民币及国际主要结算货币的汇率波动，对经营净现金流入的外币收入及时结汇，降低汇率变动带来的损失。并在需要之时，以适当的方法减低外汇风险。

  （７）、资本开支

  截至二零一二年十二月三十一日止年度，用于添置集装箱船舶、在建中船舶开支为人民币１，９７７，５９１，０００元，用于购买集装箱开支为人民币６２，６８０，０００元，用于购置其他生产办公设施及车辆等开支计人民币７４，８３５，０００元，用于股权投资１９，８００，０００元人民币。

  （８）、或有负债

  截至二零一二年十二月三十一日，本集团计入法律诉讼拨备为人民币２５，０００，０００元。除此以外，本集团并无其他或有负债事项。

  （二）行业、产品或地区经营情况分析

  １、主营业务分行业、分产品情况

  单位：元币种：人民币

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  ２、主营业务分地区情况

  单位：元币种：人民币

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  （三） 公司未来发展的讨论与分析

  １、行业竞争格局和发展趋势

  二零一三年全球经济预期总体将呈现弱复苏的态势，美国经济基本面向好，有望逐步企稳回暖；欧债危机或将趋于缓和，欧洲经济有望缓慢步出低谷；亚洲区域将呈现较为稳定的增长态势；而新兴经济体的发展速度有望逐步加快，从而增加区域性贸易比重。

  二零一三年仍有大量新增运力交付，集装箱航运市场运力供过于求的局面在短期内仍无法得到实质性改善。在需求未见明显起色的形势下如何消化吸收大规模的运力投放，是船公司都要共同应对的考验。而大部分船公司在经历近两年的经营困境后，对运力在航线的投放或将趋于谨慎。

  ２、公司发展战略

  面对不断变化和发展的集装箱航运市场，本集团将会依托稳健的财务结构，冷静研判市场形势，积极采取措施，调结构、降成本、稳增长，进一步提升综合竞争力和服务品质，适应新形势，迎接新挑战，谋求新发展。

  ３、经营计划

  二零一三年，本集团营业收入预计较二零一二年同比有稳步增长，但是由于油价预计仍将高企，预计燃油成本同比上升４％以上。

  （１）．寻找市场亮点，抓住市场机遇，从而提升整体效益。

  （２）．把握时机，加快船队结构调整，提升核心竞争力。

  （３）．加快全球网点布局，完善航线服务网络。

  （４）．深化对外航线合作，整合资源降低成本。

  （５）．加大市场开拓力度，加强市场营销，切实推进大客户战略。

  （６）．细化成本控制，做好增收节支，挖掘成本控制潜力。

  （７）．完善延伸服务，加强码头业务发展，提升综合物流服务能力。

  （８）．关心关爱员工，履行企业社会责任，提升企业凝聚力。

  ４、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  截至二零一二年十二月三十一日，本集团就已订约但未拨备之在建中船舶的资本承担为人民４，５１５，２５２，０００元，投资承担为人民币４２６，２００，０００元。此外，本集团就土地及房屋以及船舶及集装箱的经营租赁承担分别为人民币１２５，５２０，０００元及人民币１０，８６３，２１４，０００元。

  上述资金需求将主要通过境内外银行贷款途径完成，本集团目前无任何公开市场资金募集计划。

  ５、可能面对的风险

  （１）．全球经济的风险

  全球经济呈现弱复苏态势，虽然美国经济逐步企稳，但欧洲经济恢复情况仍待观望。受宏观经济面影响，全球贸易发展存在不确定性，从而影响集装箱运输需求。

  （２）．成本风险

  油价波动对燃油成本的影响对经营产生不确定性。

  （３）．市场竞争格局的风险

  行业内竞争关系的不确定性会影响运价、装载率等指标，从而对经营业绩产生影响。

  （四） 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

  本公司于２０１２年７月２０日召开董事会三届二十三次会议，批准对自有集装箱资产预计可使用寿命的会计估计进行调整。详情请查阅本公司于２０１２年７月２０日发布的临时公告２０１２－０１７号，该会计估计变更导致２０１２年度净利润增加人民币约０．３６亿元，本公司审计机构出具了专项说明。

  本公司董事会认为：公司本次对集装箱固定资产预计使用年限的会计估计进行调整，符合企业会计准则相关规定和公司业务特点，能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，因此同意本公司对自有集装箱预计使用年限的会计估计进行调整。

  董事长:李绍德

  中海集装箱运输股份有限公司

  2013年3月26日

  股票简称:中海集运 股票代码:601866 公告编号:临2013-002

  中海集装箱运输股份有限公司

  第三届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海集装箱运输股份有限公司第三届董事会于2013年3月26日在上海现场召开了第三十二次会议。会议分别收到董事长李绍德先生和副董事长许立荣先生的授权委托书，委托董事张国发先生对会议所审议的议案进行表决；分别收到副董事长黄小文先生和董事张荣标先生的授权委托书，委托董事王大雄先生对会议所审议的议案进行表决；收到董事徐辉先生的授权委托书，委托董事总经理赵宏舟先生对会议所审议的议案进行表决；收到董事吴大器先生的授权委托书，委托董事沈康辰先生对会议所审议的议案进行表决；收到董事张楠女士的授权委托书，委托董事沈重英先生对会议所审议的议案进行表决，本公司其余董事均参加了本次董事会会议，公司监事及公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

  会议审议并一致通过了以下议案：

  一、《关于本公司二○一二年度总经理工作报告的议案》

  二、《关于本公司二○一二年财务报告的议案》

  三、《关于本公司二○一二年度利润分配的议案》

  本公司及其附属公司（本集团）截至二○一二年十二月三十一日止按境内会计准则确定的母公司累计未分配利润-12.4亿元人民币，合并累计未分配利润为-23.8亿元人民币。考虑到相关监管政策及公司章程规定，故建议二○一二年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。

  四、《关于本公司二○一二年度董事会工作报告的议案》

  五、《关于本公司二○一二年度报告（正文及摘要）的议案》，本公司二〇一二年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

  六、《关于本公司管理层二○一二年度薪酬考核的议案》。

  根据2012年3月6日通过的《关于本公司董事、监事和高管及独立董事、监事二O一二年度薪酬的议案》所提出的"突出以效益为中心的考核、激励机制"和"薪酬视经营业绩完成情况按实考核执行"的原则，建议给予管理层在薪酬方面给予特殊奖励，以激励其继续在航运市场激烈波动的情况下为公司争取更大的业绩。

  有关薪酬具体参年报。

  七、《关于本公司董事、监事和高管二○一三年度薪酬的议案》。

  建议2013年度本公司董事、监事和高管的薪酬如下：

  一、董事会中不在公司内部任职的董事不领取董事职务报酬；在公司内部任职的董事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

  二、公司党政正职的年薪标准与2013年核定的各类经济效益预算目标挂钩。

  年薪构成：基本年薪+奋斗年薪+专项奖励

  1、基本年薪：完成2013年考核利润等各类指标，可得基本年薪为100万元；若业绩考核结果未完成考核利润指标，则基本年薪要随之扣减。

  2、奋斗年薪：在完成必保利润指标后，按每超1亿元奖励10 万元标准推算奋斗年薪。

  3、专项奖励：如果公司业绩实现累计未分配利润扭亏，达到股东分红的条件，则给予公司管理层专项奖励；此外，对公司生产安全、产业结构调整、企业的健康发展做出突出贡献的人员，由董事会薪酬委员会提出建议并经董事会审议，给予专项奖励。

  八、《关于本公司二○一二年度内部控制评价报告的议案》，该内控报告另挂网。

  九、《关于本公司二○一二年度内部控制审计报告的议案》，该内控审计报告另挂网。

  十、《关于本公司二○一三年度内部控制规范实施工作方案的议案》。

  十一、《关于本公司二○一二年度企业社会责任报告的议案》，该社会责任报告另挂网。

  十二、《关于本公司二○一二年度独立董事述职报告的议案》，该述职报告另挂网。

  十三、《关于本公司续聘境内、外核数师的议案》。

  建议继续聘任天职国际会计师事务所为本公司二○一三年度的境内核数师及内控审计，继续聘任安永会计师事务所为本公司二O一三年度境外核数师。有关境内、外核数师的酬金授权董事会审核委员会确定。

  十四、《关于集运香港四艘10000TEU集装箱船项目借款的议案》。

  本公司子公司集运香港设立的单船公司拟向中国进出口银行申请长期借款26398.4万美元，建设期信用保证、完工后船舶抵押，借款期限13年。

  上述议案中第二、三、四、五、七（其中涉及本公司董事、监事薪酬的内容）、十二、十三项议案须报二O一二年年度股东大会审议，有关详细内容将刊登在本公司二○一二年年度股东大会会议资料上。

  特此公告。

  中海集装箱运输股份有限公司

  2013年3月26日

  股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2013-003

  中海集装箱运输股份有限公司

  第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海集装箱运输股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届监事会第十三次会议于2013年3月26日在上海以现场方式召开。会议应出席监事六名,亲自出席监事三名,监事会主席陈德诚先生授权委托本公司监事屠士明先生对会议审议的事项进行表决，监事潘英丽女士授权委托本公司监事王修平先生对会议审议的事项进行表决，监事华民先生请假。出席人数符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。

  经过审议,本次监事会议一致通过如下决议：

  一、同意本公司二○一二年度经审计的财务报告，提交年度股东大会审议批准。

  二、同意本公司二○一二年度利润分配议案，提交年度股东大会审议批准。

  本公司及其附属公司（本集团）截至二○一二年十二月三十一日止按境内会计准则确定的母公司累计未分配利润-12.4亿元人民币，合并累计未分配利润为-23.8亿元人民币。考虑到相关监管政策及公司章程规定，故建议二○一二年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。

  三、同意本公司二○一二年度报告(正文及摘要) ，提交年度股东大会审议批准。

  监事会对本公司二○一二年度报告发表如下意见：

  1、本公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和本公司内部管理制度的各项规定；

  2、本公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、本公司监事会提出本意见前，没有发现参与本公司2012年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

  四、同意本公司二○一二年度监事会报告，提交年度股东大会审议批准。

  特此公告。

  中海集装箱运输股份有限公司

  2013年3月26日