证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系。

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  三、 管理层讨论与分析

  （一）公司总体经营情况

  2012年，受国内外经济金融形势影响，证券市场持续低迷，沪深两市股票及基金交易总量同比下降25%，A股首次发行上市募集资金总额同比下降64%，证券行业面临较大经营压力。同时，2012年，也是证券行业的创新元年，行业掀起了全方位多层次的创新浪潮。面对复杂多变的外部环境和改革创新的风险挑战，在董事会坚强有力的领导下，公司经受住市场业务总量萎缩与增长乏力的严峻考验，保持了在资本市场的影响力，品牌以及在行业中的形象地位更有所提升。一年来，公司积极顺应证券行业创新发展的大环境，及时灵活应对市场变化，开启了创新驱动、转型发展的新局面。

  报告期内，公司经纪业务股基交易份额3.05%，行业排名第11；投行系统全年完成权益类项目4个，募资58.80亿元，债券收益类项目15个，募资562亿元，据证监会网站公布信息统计，截止年末，公司过会待发行IPO项目4个，行业排名第6；截止年末，融资融券余额40.64亿元，较年初增长51%，市场份额4.54%，在103家开展业务券商中排名第9；资产管理业务截止年末共管理资产916.4亿元，是年初的10倍；期货公司各项经营指标继续保持高速增长，行业地位稳步提升，成功获得首批资产管理业务资格；直投业务新增3个投资项目，合计新增投资金额1.72亿元；光大保德信基金公司实现营业收入3.63亿元，完成税后利润8,843万元；另类投资子公司光大富尊投资有限公司正式运营，为公司开辟了量化投资和另类投资的专业投资领域。

  2012年，公司实现营业收入36.52亿元（合并口径），净利润10.33亿元。综合收益较上年大幅增长，资产质量和流动性较年初显著提高，收入结构进一步改善。在2012年度券商分类监管评比中连续三年获评A类AA级。（注：本报告中资本市场及行业数据均来源于沪深交易所、证券业协会、Wind资讯）

  （二）公司主营业务分析

  1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：万元

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  2、公司营业收入及构成比例如下： 单位：万元

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  营业收入总额较上年同期下降19%，其中经纪业务、投行业务、资管业务下降幅度较大，主要各业务收入变动原因参见本节“(三)公司各项主营业务情况”。

  3、成本

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  公司主要业务成本管理能力如下表：

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  成本管理能力=（营业收入-投资收益-公允价值变动收益）/营业支出

  报告期成本管理能力值比较上年同期下降0.42个点，主要由于收入下降19%。其中经纪业务、证券承销业务、资产管理业务受到一、二级市场环境的影响，下降幅度较大。主要各业务收入变动原因参见本节“(三)公司各项主营业务情况”。

  4、费用

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  5、报告期内现金流转情况

  2012年度，公司现金及等价物净增加额为1.93亿元，其中：

  （1）经营活动产生的现金净流入为12.47亿元，主要是客户交易结算资金增加，收取的利息、手续费及佣金增加，回购业务资金增加以及处置的其他金融工具增加。其中，现金流入156.26亿元，占现金流入总量的99.32%，主要包括：客户交易结算资金增加13.97亿元，收取利息、手续费及佣金的现金36.45亿元,回购业务资金净增加额78.97亿元，处置其他金融工具资金增加16.05亿元，融资融券业务资金净增加额7.2亿元；现金流出143.78亿元，占现金流出总量的92.64%，主要包括：购买交易性金融资产净减少额86.09亿元，支付的其他与经营活动有关的现金21.74亿元,支付的各项税费15.49亿元，支付利息、手续费及佣金的现金8.33亿元，支付给职工以及为职工支付的现金10.88亿元。

  （2）投资活动产生的现金净流出为1.15亿元。其中：现金流入1.08亿元，占现金流入总量的0.68%，主要是处置直投项目收回投资和参股的大成基金管理公司分红；现金流出2.23亿元，占现金流出总量的1.43%，主要是购建固定资产和其他长期资产。

  （3）筹资活动的现金流量净流出9.2亿元，主要是派发现金红利。

  （三）公司各项主营业务情况

  1、经纪业务

  报告期内，面对市场严峻挑战，经纪业务系统以“增收节支、转型创新”为指导思想，以提高净收入份额为核心，以构建综合服务能力为基础，整合系统内外资源，积极推进营销服务一体化工程，不断提升营销队伍的业务素质和展业能力，坚持低成本网点投入和运营策略，大力开展各项创新业务，增加收入来源。全年实现手续费及佣金净收入11.87亿元，行业排名第12位（根据证券业协会统计数据），净收入份额2.42%，同比增长7%；股基交易份额为3.05%，行业排名第11。

  报告期内，公司经纪业务坚持创新驱动，于业内首先推出了客户证券资金消费支付创新业务，并在上海、北京、宁波和深圳等地区39家营业部启动试点。公司于12月获得了代销金融产品业务资格，成为上海辖区首家获得该项业务资格的证券公司。经纪业务正朝着从传统通道服务向财富管理服务转型的方向迈出坚实步伐。

  公司已于2008年4月30日全面完成了小额休眠账户的另库存放、不合格账户规范和剩余不合格账户中止交易工作。除司法冻结账户外，公司参与交易的证券账户、资金账户均为合格账户且已建立第三方存管关系，全部新开资金账户已同时建立第三方存管关系。全部小额休眠账户、不合格资金及证券账户均已按规定单独管理，相应资金按有关规定在指定商业银行分别集中存放。

  截止2012年12月31日，公司剩余不合格资金账户数为1,929户；纯资金不合格资金账户数为40,292户；小额休眠资金账户数为630,762户；司法冻结资金账户数为123户,证券账户数为59户；不合格证券账户数为1,856户；小额休眠证券账户数为392,153户；风险处置休眠证券账户数为15,072户。

  2、投资银行业务

  报告期内，公司投行系统面对项目周期和新股发行审核放缓的不利局面，积极主动研究降低固定成本提高成本弹性的有效措施，全年实现营业收入17,771万元。权益类完成2个IPO和2个再融资项目，目前公司投行业务项目储备及报会情况良好，过会待发行IPO家数4个，行业排名第6。公司债券融资业务全年共完成债券主承销项目15个（其中中小企业私募债项目6个），合计募集资金562亿元，实现营业收入7,699万元，同比增长124%，并在东方航空公司债等大项目承揽上取得突破。

  3、证券投资业务

  2012年，公司自营投资业务实现收入16,573万元，同比增长77%。

  传统股票投资业务较好地把握了宏观经济和金融市场的走势，及时调仓换股，资产质量较年初显著改善。债券投资业务抓住了市场的机构性机会，投资收益大幅提高，债券交割总量1.49万亿，为上年同期的2.47倍，在券商中排名第6。公司策略投资业务快速发展，成为公司新的盈利增长点，累计实现收入1.24亿元，为去年同期的33倍。策略投资业务方面不断寻求新突破，在国内率先推出了挂钩沪深300指数的结构化产品，备受市场关注。另类投资子公司光大富尊自11月末起正式运营，为公司开辟了量化投资和另类投资的专业投资领域。

  4、销售交易业务

  2012年，公司调整了销售交易业务的组织架构，新设机构业务部负责非公募基金客户网络的建设和维护。报告期内，销售交易业务已经代销66家基金管理公司开放式基金产品1000余支，占市场全部开放式基金产品的99%。在沪深A股、基金交易量同比下降25%的情况下，基金租用交易单元股票交易量市场占有率达到0.2489%，同比上升11%；实现收入14,786万元，同比增长13%。

  5、信用交易业务

  2012年，信用交易业务获得转融通首批业务试点和上交所约定购回证券交易业务试点资格，抢得业务先机，全年实现营业收入47,408万元，同比增长135%。截至报告期末，公司融资融券余额40.64亿元，比年初增加13.73亿元，增幅51%；市场份额4.54%，在103家开展此项业务的券商中排名第9。

  6、基金业务

  公司分别持有光大保德信基金管理有限公司和大成基金管理有限公司55%和25%股权。截至报告期末，上述两家基金管理公司管理基金规模分别为256亿元和970亿元，公司按持股比例享有的基金管理规模合计383亿元，占公募基金市场份额的1.37%。

  7、资产管理业务

  光证资管自2012年4月成立以来，积极探索新的业务模式，在定向产品理财、固定收益投资以及各类创新产品研发方面取得了较大进展。在集合理财产品整体销售低迷的情况下，光证资管顺利完成“现金宝”、“阳光稳债收益”、“阳光收益型五期”、“阳光沪深300指数分级”等4只产品的发行，合计募资25亿元。同时，光证资管不断加强银证业务联动，顺利完成了数期定向资产管理计划的发行，累计募资816亿元。截至报告期末，公司共管理资产916.4亿元，为年初的10倍，全年实现受托资产管理业务收入1.46亿元，居业内第3。

  在市场震荡低迷的背景下，光证资管产品业绩回报率表现良好，两支债券型产品“阳光5号”和“阳光稳健添利”净值增长率分别居同类产品的第一和第三位。此外，公司还于10月获得保监会批准的保险资金管理资格。

  8、期货业务

  光大期货继续保持了快速增长的势头，并成功获得业内首批期货资产管理业务资格。在期货公司监管分类评级中成功步入A类A级，跻身期货行业第一梯队。全年保证金峰值55.88亿元，同比增长38%；日均保证金42.52亿元，同比增幅30%；全年累计市场份额2.62%，同比增长24%；实现营业收入27,455万元，同比增长49%；实现净利润8,173万元。

  9、直投业务

  光大资本在国内股权投资市场低迷的环境下，本着“风险控制、好中选优”的原则，新增3个投资项目，合计新增投资金额1.72亿元；已投项目中已上市项目1个，在会项目2个，启动退出机制项目5个，已完成退出项目3个。全年实现营业收入7,560万元，同比增长6%，实现净利润2,042万元。

  10、境外业务

  香港子公司光证金控进一步理顺组织及管理架构，全力推进完成各项IT建设工程，为业务发展奠定基础。在稳定既有经纪和投行两项传统业务基础上，新增机构销售、资产管理以及投资移民三块业务，拓展多元化收入来源。报告期内，该公司完成了允升国际、必瘦站2个IPO融资项目，已过会待发行项目2个，RQFII首批额度9亿元开始运作。2012年，实现营业收入16,715万元，同比增长40%。

  （四）公司营业收入和营业利润地区分部构成

  公司主营业务包括证券经纪业务、投资银行业务、证券投资业务及销售交易业务等，本年度纳入合并范围的控股子公司包括光大保德信基金管理有限公司、光大期货有限公司、光大资本投资有限公司、上海光大证券资产管理有限公司、光大富尊投资有限公司、光大证券金融控股有限公司。以下分部报告中，经纪业务按所属地区划分，投资银行业务、证券投资业务、销售交易业务和控股子公司业务合并列示为“公司本部及子公司”。

  1、营业收入的地区分部构成

  单位：万元

  ■

  2、营业利润的地区分部构成

  单位：万元

  ■

  （五）资产、负债情况分析

  根据证监会3号令《客户交易结算资金管理办法》规定，证券公司不能动用客户交易结算资金，所以客户交易结算资金对证券公司的资产结构和负债结构没有影响，故以下分析数据剔除了资产项目“货币资金”和“结算备付金”中属于经纪业务客户的交易结算资金和负债项目中的“代理买卖证券款”。

  1、资产构成及结构

  单位：万元

  ■

  2、负债构成及结构单位：万元

  ■

  2012年末，公司自有现金流充裕，资产流动性好，变现能力强，资产质量优良，对各项存在减值情形的资产已按照会计准则的规定谨慎地提取了减值准备。公司具有很强的偿债能力，不存在债务偿还风险。

  截至2012年12月31日，公司总股本34.18亿元，归属于上市公司股东的净资产221.72亿元，母公司净资本131.16亿元，净资本与净资产的比例（母公司）60.21%，各项风险控制指标符合《证券公司管理办法》和《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

  （六）比较财务报表中变动幅度超过30%以上项目的情况

  单位:元

  ■

  （七）核心竞争力分析

  公司秉承“提升客户价值,造就员工未来”的核心价值观和“诚信、专业、卓越、共享”的经营理念，积极投身于国内外资本市场，各项业务迅速发展，在巩固证券承销、证券经纪、资产管理、证券投资、基金管理、财务顾问、投资咨询等传统业务优势的同时，全方位抢跑定向理财、融资融券、股指期货、策略投资等创新业务，业务规模及主要营业指标居国内证券公司前列，是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一。

  2012年5月证券公司创新发展研讨会之后，监管层自上而下积极推进制度创新、业务创新，行业创新加快发展，各项创新政策逐步兑现。公司一方面积极参与监管部门主导的创新试点项目，另一方面前瞻谋划、精心准备，积极申报具有公司特色的自主研发创新产品，部分创新业务取得了业内领先优势。报告期内，获得了转融通首批业务试点和上交所约定购回证券交易业务试点资格；在业内首家取得了客户证券资金消费支付创新业务试点资格并上线运行，目前已在上海、北京、宁波和深圳等地区39家试点营业部启动实施，二期项目正在积极推进中；在上海辖区内首家开展利率互换业务；公司还获得了银行间市场非金融企业债务融资工具主承销业务、私募基金综合托管业务、权益类证券收益互换业务以及代销金融产品业务资格。成功发行了首个中小企业私募债，成功发行了第一支定向票据产品，期权仿真交易取得上交所首家直连做市商通道，券商分级资产管理计划首批申报后已转为常规业务。

  公司重点推进的自主创新项目复杂交易平台系列、客户证券资金消费支付二期、资产托管业务平台、双币平行并购基金、股票质押融资产品、柜台交易市场平台、跨境套利产品及陆港通业务等得到监管部门的充分肯定。

  （八）投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  报告期内，由公司全资子公司光大资本投资有限公司完成3个股权投资项目，合计17,150万元。

  报告期内，本公司控股资子公司光大证券（国际）有限公司下属子公司中国光大证券国际有限公司出资人民币68万元购买宝顺有限公司100%的股权，并将宝顺有限公司纳入合并报表范围。

  2、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权等投资情况

  （1）证券投资情况

  单位：元

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  注：

  1、本表要求按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；

  2、本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只需填列公司在交易性金融资产中核算的部分；

  3、其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资；

  4、报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

  （2）持有其他上市公司股权情况

  单位：元

  ■

  注：

  1、本表要求填列公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况；

  2、报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

  （3）持有非上市金融企业股权情况

  ■

  注：

  1、金融企业包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等；

  2、期末账面价值应当扣除已计提的减值准备；

  3、报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

  （4）买卖其他上市公司股份的情况

  ■

  注：报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额18,912,429.45元。

  3、委托理财及衍生品投资的情况

  （1）委托理财情况

  单位：元

  ■

  委托理财产品情况

  单位：元

  ■

  （2）其他投资理财及衍生品投资情况

  单位：元

  ■

  注：公司开展套期保值业务作为套期工具使用，预计收益应和被套期项目盈亏合并评价。

  4、主要子公司、参股公司经营情况

  （1）光大期货有限公司，成立于1993年4月8日，注册资本为60,000万元，为公司全资子公司。经营范围为：商品期货经纪、金融期货经纪。

  截止2012年12月31日，光大期货拥有18家营业部，总资产552,353万元，净资产69,749万元，全年实现净利润8,173万元。

  （2）光大资本投资有限公司，成立于2008年11月7日，注册资本为200,000万元，为公司全资子公司。经营范围为：股权投资，投资咨询（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。

  截止2012年12月31日，光大资本总资产208,587万元，净资产206,277万元，全年实现净利润2,042万元。

  （3）光大保德信基金管理有限公司，成立于2004年4月22日，注册资本为16,000万元，由公司和保德信投资管理有限公司合资成立，公司持有55%股权。经营范围为：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。

  截止2012年12月31日，光大保德信基金共管理14只基金，管理的基金规模总额为256亿元。光大保德信基金总资产65,427万元，净资产57,626万元，实现净利润8,843万元。

  （4）光大证券金融控股有限公司（EVERBRIGHT SECURITIES FINANCIAL HOLDINGS LIMITED），是一家根据香港法律注册成立的有限责任公司，成立于2010年11月9日，为公司全资子公司，注册资本20亿港币。业务性质为金融服务。

  截止2012年12月31日，光证金控总资产281,020万港币，报告期实现收入20,586万港币。

  （5）上海光大证券资产管理有限公司，成立于2012年4月25日，注册资本为20,000万元，为公司全资子公司。经营范围为：证券资产管理业务。

  截止2012年12月31日，光证资管总资产25,189万元，净资产22,820万元，实现净利润2,820万元。

  （6）光大富尊投资有限公司，成立于2012年9月26日，注册资本为80,000万元，为公司全资子公司。经营范围为：金融产品投资、投资咨询。

  截止2012年12月31日，光大富尊总资产81,144万元，净资产80,428万元，实现净利润428万元。

  （7）大成基金管理有限公司，成立于1999年4月12日，注册资本金人民币2亿元，公司持有25%股权，是中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一。经营范围为：发起设立基金；基金管理业务。

  截止2012年12月31日，大成基金管理的基金规模总额为970亿元，在70家基金公司中排名第9。

  截止2012年12月31日，大成基金总资产198,924万元，净资产155,201万元，全年实现净利润28,021万元。

  （九）2012年度利润分配预案

  经立信会计师事务所审计，公司2012年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为1,002,968,704.37元，母公司报表净利润为1,005,470,785.51元。

  根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及中国证监会证监机构字[2007]320号文《关于证券公司2007年年度报告工作的通知》等相关规定，公司分配当年净利润时应分别提取法定公积金、交易风险准备金和一般风险准备金，具体为：

  1、根据《公司法》第167条之规定，按10%提取法定公积金100,547,078.55元；

  2、根据《证券法》第135条和证监机构字[2007]320号文之规定，按10%提取交易风险准备金100,547,078.55元；

  3、根据《金融企业财务规则》第44条和证监机构字[2007]320号文之规定，按10%提取一般风险准备金100,547,078.55元。

  以上合计301,641,235.65元，因此公司2012年当年可供股东分配的利润为703,829,549.86元。加上年初未分配利润4,294,915,741.52元，减去2011年年度利润分配的现金股利895,516,000.00元，年末未分配利润为4,103,229,291.38元。

  根据证监机构字[2007]320号文之规定，可供股东分配利润中公允价值变动收益部分不得用于向股东进行现金分配。公司2012年公允价值变动收益为269,705,642.04元，调整分配基数后，2012年年末公司实际可供股东现金分配的利润为3,833,523,649.34元。

  综合考虑公司资金需求、公司长远发展及股东利益，2012年公司利润分配预案为：

  以2012年12月31日总股本3,418,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.92元（含税），共分配314,456,000.00元，占2012年当年可供股东现金分配利润的72.43%。本次现金股利分配后的未分配利润3,788,773,291.38元留转以后年度。

  公司实施连续、稳定、积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报。公司前三年现金分红情况如下：

  单位：元

  ■

  四、涉及财务报告的相关事项

  4.1与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  较上年度，本年度新增合并单位7家，具体包括：

  光大证券股份有限公司新设成立全资子公司上海光大证券资产管理有限公司、光大富尊投资有限公司。

  公司子公司光大证券金融控股有限公司新成立中国光大资本（香港）有限公司。

  公司子公司光大证券（国际）有限公司新设成立永捷有限公司、中国光大证券财务有限公司。

  公司子公司中国光大证券国际有限公司非同一控制合并宝顺有限公司及其全资子公司深圳宝又迪有限公司。

  证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2013-011

  光大证券股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2013年3月4日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2013年3月25日下午在北京中国光大中心A座1320会议室召开，本次会议应到董事11人，实际参与表决11人，陈爽授权委托徐浩明出席会议、郭荣丽授权委托倪小庭出席会议。本次董事会有效表决数占董事总数的100%。本次董事会由袁长清董事长主持，公司监事和部分高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定，本次董事会会议决议合法有效。

  公司董事经认真审议，通过了以下决议：

  一、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《公司2012年年度报告》及其摘要。

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三 、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》，同意以2012年12月31日总股本3,418,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.92元（含税）。

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过了《公司2012年度内部控制评价报告》。

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《公司2012年度内部控制审计报告》。

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《公司2012年度合规工作报告》。

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过了《公司2012年度社会责任报告》。

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过了《公司2012年度独立董事述职报告》。

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  九、审议通过了薪酬、提名与资格审查委员会提交的《关于核准公司2013年度奖金计提比例的议案》、《关于提请核发高管2012年度年终奖的议案》。

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过了《公司2013年度自营规模的议案》，同意：（1）2013年自营权益类证券和证券衍生品投资规模上限为净资本的80%（总额不超过115亿元）。自营权益类证券和证券衍生品投资规模计量口径参照监管标准，其中：自营权益类证券投资规模以实际投资规模计算，股指期货投资规模以买入卖出股指期货合约价值总额的15%计算，利率互换投资规模以利率互换合约名义本金总额的3%计算；（2）2013年自营固定收益类证券投资规模上限为净资本的250%；（3）公司实施自营投资过程中如果发生情况变化，股东大会授权董事会对公司自营额度进行调整并予公告。

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  十一、审议通过了《公司2013年度预计关联交易的议案》。

  本议案表决事项构成关联交易，关联董事唐双宁先生、罗哲夫先生、袁长清先生、徐浩明先生、陈爽先生回避表决。

  议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  十二、审议通过了《对光大证券资产管理有限公司进行增资的议案》,同意公司对全资子公司光大证券资产管理有限公司进行增资，增资金额为1亿元人民币，并授权公司管理层办理增资相关事宜。

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  十三、审议通过了《申请开展股票质押式回购交易业务及提高信用业务规模的议案》，同意：

  1、公司依照相关规定申请股票质押式回购交易业务资格，并依照监管规定开展股票质押式回购交易业务；

  2、授权公司经营管理层制定公司股票质押式回购交易业务的基本制度及操作流程，签署相关业务协议等事宜；

  3、公司信用业务总规模(包括融资融券业务、约定购回业务及以自有资金开展的股票质押式回购业务规模)由人民币100亿元增至人民币150亿元； 授权公司经营管理层根据监管要求和市场需求，在前述总规模内决定不同业务的规模；

  4、授权公司经营管理层根据资金、证券需求，在人民币60亿元规模内决定转融通业务的规模。

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  十四、审议通过了《投资参股中国证券金融股份有限公司的议案》。

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  十五、审议通过了《修改<公司章程>的议案》。

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  十六、审议通过了《召开公司2012年年度股东大会的议案》， 同意公司于2013年4月17日上午9:00在北京太平桥大街25号中国光大中心A座1320会议室召开2012年年度股东大会，详情请参阅与本公告同时披露的《光大证券股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》。

  议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  光大证券股份有限公司董事会

  2013年3月27日

  证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2013-012

  光大证券股份有限公司

  第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2013年3月25日下午17：00在北京中国光大中心A座1320会议室召开，本次会议应到监事9人，现场出席7人，陈明坚先生书面委托刘济平先生行使表决权，范振彤先生书面委托李海松先生行使表决权。本次监事会由监事长刘济平先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的规定，本次监事会会议决议合法有效。

  出席会议的监事依据《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对相关议案逐一进行了审议，并做出如下决议:

  一、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》。

  议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  二、审议通过了《公司2012年年度报告》及其摘要。

  议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司监事会发表如下独立意见：

  1、报告期内，公司对纳入评估范围的业务与事项均建立了相应的管理制度，并得到有效执行，达到了公司合规管理的目标。公司合规态势整体平稳、良好，在所有方面不存在且未发生重大合规风险。

  2、公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定运作，决策程序合法有效，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在违法违纪、损害公司及股东利益的行为。

  3、公司财务状况良好，2012年度财务报告经立信会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为该财务报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

  4、报告期内，公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

  5、公司相关关联交易依法公平进行，无损害公司利益的情况。

  6、报告期内，公司《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等相关制度均得到有效实施，公司信息披露事务管理工作和信息披露质量均有一定程度提升。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  三、审议通过了《公司2012年度内部控制评价报告》,对《公司2012年度内部控制评价报告》无异议。

  议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《公司2012年度内部控制审计报告》,对《公司2012年度内部控制审计报告》无异议。

  议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  光大证券股份有限公司监事会

  2013年3月27日

  证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2013-013

  光大证券股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：2013年4月17日（星期三）上午9：00

  ●股权登记日：2013年4月10日（星期三）

  ●会议召开地点：北京太平桥大街25号中国光大中心A座1320会议室

  ●会议方式：现场会议,不提供网络投票

  一、召开会议基本情况

  1、本次股东大会召集人：光大证券股份有限公司董事会

  2、会议时间：2013年4月17日（星期三）上午9：00

  3、会议地点：北京太平桥大街25号中国光大中心A座1320会议室

  4、会议的表决方式： 现场投票方式

  二、会议审议事项

  ■

  上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，有关股东大会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  三、会议出席对象

  1、本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  2、本公司董事、监事及高级管理人员。

  3、本公司聘请的律师。

  4、有权出席股东大会的股东为：截止2013年4月10日（星期三）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（或股东授权代理人）。

  四、现场会议参会办法

  1、参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：

  法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

  2、登记时间： 2013 年4月12日（星期五）上午9：00—11：00，下午1：30—3：30

  3、登记地点：上海市静安区新闸路1508号静安国际广场

  4、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

  5、异地股东可用传真或信函方式登记。

  五、其它事项

  1、与会人员交通食宿费用自理。

  2、联系方式

  公司地址：上海市静安区新闸路1508号静安国际广场（200040）

  联系电话：021-22169915

  传真：021-22169964

  联系人：赵蕾

  3、发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

  4、参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。

  六、备查文件

  公司第三届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  附件：光大证券股份有限公司2012年年度股东大会授权委托书

  光大证券股份有限公司董事会

  2013年3月27日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人出席光大证券股份有限公司于2013年4月17日召开的光大证券股份有限公司2012年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决，本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

  ■

  委托人姓名（或股东名称）：

  委托人身份证号码（或股东营业执照号码）：

  委托人持股数：

  委托人股东帐号：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  委托人签名：

  （法人股东加盖单位印章）

  受托日期： 年 月 日

  注：授权委托书复印件有效。

  证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2013-014

  光大证券股份有限公司

  关于2013年度预计关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●2013年度预计关联交易已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议

  ●公司2013年度预计关联交易均客观公允、交易条件公平合理，符合公司利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益的情况。

  一、日常关联交易履行的审议程序:

  1、董事会表决情况和关联董事回避表决。

  3月25日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《公司2013年度预计关联交易的议案》，关联董事回避表决，实际参与表决董事共6名。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

  公司独立董事事前认可了2013年度预计关联交易的事项,同意将该议案提交三届十二次董事会审议,并就该事项发表独立意见如下：

  “公司董事会在审议《公司2013年度预计关联交易的议案》时，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

  《公司2013年度预计关联交易的议案》经董事会审议通过后需递交股东大会审议，关联股东应回避表决。

  公司2013年度预计关联交易均客观公允、交易条件公平合理，符合公司利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。”

  3、该议案需提交公司2012年年度股东大会审议通过，关联股东将回避表决。

  (下转B42版)