证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  2013年3月22日中国有色金属建设股份有限公司（以下称：中色股份）与国家开发银行股份有限公司（以下称：国家开发银行）、俄罗斯东西伯利亚金属公司（以下称：MBC）签订了《融资合作原则协议》，根据该协议中色股份未来拟与MBC签署一份股权购买协议，中色股份拟购买MBC公司持有的奥杰罗项目50%的股权；中色股份拟与MBC签署一份设计、采购、施工与管理（EPCM）的承包协议，中色股份负责未来奥杰罗项目建设的总承包；签署一份包销协议，中色股份负责奥杰罗项目建成投产后的产品销售；同时国家开发银行同意为奥杰罗项目开发提供融资。

  2、此事项不构成关联交易。

  3、此事项无需经公司股东大会审议通过。

  二、交易对手方介绍

  名称：俄罗斯东西伯利亚金属公司

  住所：俄罗斯莫斯科Donskaya大街13号

  法定代表人：I.A.Okhtyrskiy

  主营业务：金属矿产资源开发

  公司性质：有限责任公司

  实际控制人：METROPOL集团公司

  三、投资标的的基本情况

  奥杰罗项目是一个世界级铅锌矿项目，位于俄罗斯联邦布里亚特共和国境内，拥有着符合JORC标准的1.57亿吨矿石资源，铅的品位为1.02%，锌的品位为5.23%，含铅锌金属量约980万吨，矿石中银平均品位约37克/吨。MBC直接或间接拥有100%的采矿权益。

  四、对外投资合同的主要内容

  1、中色股份与MBC一致同意：未来在友好协商的基础上，双方拟签署三份协议：

  一份股权购买协议，中色股份拟购买MBC公司持有的奥杰罗项目50%的股权，与MBC共同开发奥杰罗铅锌矿，具体投资金额待评估后由双方共同协商确定；

  一份设计、采购、施工与管理（EPCM）的承包协议，中色股份将负责奥杰罗项目的工程总承包；

  一份包销协议，中色股份负责奥杰罗项目建成投产后的产品销售。

  2、国家开发银行在EPCM合同生效后为奥杰罗项目开发提供融资。

  3、本协议未包含的任何事宜，可通过各方协商达成一致后，作为本协议的补充协议。如果补充协议与本协议发生冲突，应当以补充协议为准。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的

  奥杰罗项目是一个世界级铅锌矿项目，资源丰富。对奥杰罗项目的投资主要是为了做大做强公司的主营业务，促进公司长远、可持续的发展。

  2、存在的风险

  该协议为意向性的投资协议，公司尚未与MBC公司正式签署股权购买协议，最终能否收购奥杰罗项目50%股权，尚有不确定性；公司也未与MBC公司正式签署EPCM合同，能否承包建设该项目，尚有不确定性，请投资者注意投资风险。

  3、对公司的影响

  奥杰罗项目是一个世界级铅锌矿项目，拥有着丰富的铅锌资源。若能完成对奥杰罗项目的投资，未来将能大幅增加公司控制的铅锌资源量，项目建成后未来公司的主营业务将有所增长，经营状况将有所改善，该项目的投资有利于公司的长远发展。

  中国有色金属建设股份有限公司

  2013年3月26日