证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：千元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  注：中国华电直接持有本公司3,171,061,853股A股，并通过其全资子公司中国华电香港有限公司持有本公司85,862,000股H股，共计持有本公司3,256,923,853股，占本公司总股本的约44.19%。

  三、 管理层讨论与分析

  据有关资料统计，2012年度，全国国内生产总值（GDP）人民币519,322亿元，按可比价格计算，比2011年增长7.8%。全社会用电总计49,591亿千瓦时，同比增长5.5%，增速比上年明显放缓。其中，第一产业用电量为1,013亿千瓦时，与上年基本持平；第二产业用电量为36,669亿千瓦时，同比增长3.9%；第三产业用电量为5,690亿千瓦时，同比增长11.5%;城乡居民生活6219亿千瓦时，同比增长10.7%。

  2012年本公司完成发电量1,569.36亿千瓦时，同比增长4.10%；本公司发电机组设备全年的利用小时为5,111小时，其中燃煤发电机组利用小时完成5,358小时，供电煤耗为312.89克╱千瓦时，远低于全国平均水平。

  截至本报告日，本公司已投入运行的控股发电厂共计39家，控股总装机容量为33,578.5兆瓦，权益总装机容量为29,261.6兆瓦，其中燃煤及燃气发电控股总装机容量共计30,684兆瓦，水电、风电、太阳能及生物质能等可再生能源发电控股总装机容量共计2,894.5兆瓦。本公司控参股煤矿企业共计16家，拥有煤炭资源储量约21亿吨，预计拥有煤矿产能约1,300万吨/年。

  自2012年1月1日至本报告日，本公司共投产3,943兆瓦发电机组，已核准及在建机组达到9,112.5兆瓦，以获得“路条”的前期项目达到4,859.3兆瓦。

  (一)主营业务分析

  1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：千元 币种:人民币

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  2、收入

  (1)驱动业务收入变化的因素分析

  2012年本公司营业收入约为人民币594.90亿元，同比增加9.17%，主要原因是发电量增加、2011年上网电价调整的翘尾影响及煤炭销售收入增加。

  (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  一是国家发展和改革委员会于2011年先后两次上调发电企业上网电价。受益于此，在第一次上网电价调整后，本公司下属机组的容量加权平均上网电价将上调约1.71分/千瓦时；在第二次上网电价调整后，本公司下属机组的调价容量加权平均上网电价将上调约2.68分/千瓦时。这两次价格调整的影响在2012年全年体现，有利于本公司主营业务收入的提高。

  二是2012年本公司全年的发电量达到1,569.36亿千瓦时，同比增长4.10%。发电量的增加有利于本公司主营业务收入的提高。

  (3)主要销售客户的情况

  2012年，本公司向前5名客户销售收入合计约为人民币448.37亿元，占本公司主营业务收入的75.37%。

  3、成本

  (1)成本分析表

  单位:千元

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  (2)主要供应商情况

  2012年，本公司向前五位主要供应商采购的金额约为人民币98.54亿元，约占本公司总采购金额的40.23%。

  4、费用

  2012年，本公司所得税费用约为人民币6.98亿元，同比增加约人民币6.66亿元，主要原因是本公司当年盈利情况较好，相应提取所得税费用增加。

  5、现金流

  2012年，本公司经营活动产生的现金净流入额约为人民币122.83亿元，同比增长约82.43%，主要是因为2011年上网电价上调、2012年发电量增加以及煤炭采购价格下跌的综和影响。

  2012年，本公司投资活动产生的现金净流出额约为人民币164.08亿元，同比增长约23.66%，主要是购建固定资产以及增加在建工程所支付的费用。

  2012年，本公司筹资活动产生的现金净流入额约为人民币50.65亿元，同比下降约31.70%，主要由于本公司本期经营活动提供的现金金额增加和非公开发行A股募集资金收入，导致净新借贷款量较少。

  (二)行业、产品情况分析

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  (三)资产、负债情况分析

  1、资产负债情况分析表

  单位:千元

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  应收票据：主要是本公司当年银行承兑汇票增加的影响。

  应收账款：主要是本公司当年规模扩大应收电热费增加的影响。

  其他应收款：主要是本公司当年应收中国铝业集团公司之宁夏发电集团有限责任公司（“宁夏发电集团”）处置款的影响。

  工程物资：主要是本公司当年部分单位机组投产的影响。

  工程及工程物资预付款：主要是本公司当年部分单位机组投产的影响。

  其他非流动资产：主要是本公司当年未实现售后租回损益及预付探矿权款项的影响。

  应付票据：主要是本公司当年应付票据偿还减少的影响。

  应付账款：主要是本公司当年应付工程、设备及材料款增加的影响。

  应交税费：主要是本公司规模扩大及盈利增长，应交增值税及所得税增加的影响。

  应付利息：主要是本公司借款及发行债权增加，应付利息相应增加的影响。

  其他应付款：主要是本公司支付煤矿资源价款、股权对价款等方面的影响。

  应付短期融资券：主要是本公司当年新发行短融超短融债权的影响。

  应付债券：主要是本公司当年新发行债权的影响。

  其他非流动负债：主要是本公司供热管网建设费递延收入及递延政府补助增加的影响。

  专项储备：主要是本公司及享有参股煤矿提取的专项储备增加的影响。

  未分配利润：主要是本公司当年盈利的影响。

  2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

  截至2012年12月31日，以公允价值计量资产是指本公司持有的交通银行流通股股票，共计约人民币3,895.8万元。2011年末本公司持有的ST园城流通股股票已于2012年度以人民币6,787,000元处置。

  (四)投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  本公司报告期对外股权投资较期初减少4.2亿元，降幅3.92%，主要是本公司处置宁夏发电集团等单位股权的影响。

  2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1)委托贷款情况

  委托贷款项目情况

  单位:千元 币种:人民币

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  截至2012年12月31日，应收委托贷款余额为本公司的子公司中宁公司应收宁夏发电集团的委托借款本金人民币20,000,000元，按中国人民银行同期贷款基准利率计息。上述款项将全部于一年内到期。

  3、募集资金使用情况

  (1)募集资金总体使用情况

  单位:亿元 币种:人民币

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  注：于2012年12月31日，尚未使用的募集资金余额约为人民币8万元。

  4、主要子公司、参股公司分析

  本期对本公司净利润影响达到10%以上的主要子公司及报告期内新纳入合并报表范围内的重要子公司情况如下：

  主要子公司：

  单位：亿元

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  新纳入合并报表范围内的重要子公司：

  单位：万元

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  二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  (一)行业竞争格局和发展趋势

  本公司预计2013年宏观经济将弱势复苏，煤炭需求平稳，产能继续释放同时铁路运力改善，供大于求的格局不会改变，受2012年年上半年基数高等因素的影响，2013年全年煤炭价格同比将继续回落。

  2013年全国电力需求将平稳增长，火电新增装机速度放缓，火电利用小时保持相对平稳，有利于本公司煤电业务效益的进一步提升。

  (二)公司发展战略

  本公司未来几年将坚持价值思维，进一步优化结构。加强区域调整，优化发展火电项目。重点发展沿海（江）港电一体煤电项目，积极发展资源富集区域煤电一体化外送项目；以气源保障为前提，在经济发达、电热价承受能力强的区域有序发展燃机项目。积极争取资源，加快发展水电、风电等可再生能源。在四川等西南区域加强存量水电资产的开发，发展优质水电项目；按照资源条件和消纳市场，择优发展风电和太阳能项目。稳步推进煤炭产业发展。坚持“做活存量、做优增量、做强总量”，加快现有煤矿的技改和手续完善。积极开发资源储量大、开采条件好、煤质煤种优、外运能力强的新增煤炭资源。

  (三)经营计划

  在外部条件不发生较大变化的情况下，2013年本公司预计力争完成发电量约1,700亿千瓦时，发电设备利用小时约5,000小时。

  为完成上述目标，本公司将主要抓好以下几项工作。

  一是要大幅提升效益水平。在发电方面，要积极争取电量计划，努力扩大市场份额，同时发挥规模优势优化电量结构，实现发电效益的最大化。在燃料管理方面，要积极应对煤炭价格并轨所带来的变化，全面提升燃料规范化、精益化管理水平。

  二是要着力提升发展质量。集中资源发展投资收益率高的优势项目，进一步提高发展质量效益。大力发展高效煤电，积极发展水电，有序推进风电开发，稳步发展燃气发电项目，稳步推进煤炭产业发展。同时还要加强工程管理，持续推进工程质量精细化管理，确保机组投产后长周期安全运行。

  三是全面加强环保工作。认真总结现役机组在环保方面的经验，抓好基建项目环保设施建设，扎实做好环保技改，切实加强环保设施管理。

  四是进一步加强人力资源管理。建立一支结构合理、素质优良的员工队伍，不断强化对核心人才的培养和激励，为企业发展提供坚强的人才保障。

  (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  2013年，本公司将根据项目核准的实际进展情况，预计投入人民币约150-170亿元，用于火电、水电、风电、煤炭以及环保技改等项目。

  (五)可能面对的风险

  电力市场风险:

  2012年以来，受世界经济持续低迷、产业结构调整等因素影响，国内经济增速放缓。未来几年，预计国内经济将处于“保增长”与“调结构”相结合的发展态势，保持平稳增长。由于经济增长与用电量增长呈正相关关系，未来几年电力消费弹性系数将维持在较低水平，电力需求增速很难回升到前几年的高增长水平，低速增长或将成为常态。

  面对电力市场的风险，本公司将以确保实现利用小时“三同”为基础，积极争取电量计划，大力开拓有效益的市场电量和特殊政策电量，切实提高电量计划兑现率，努力扩大市场份额。发挥规模优势，加强厂和厂之间、机组之间以及不同时段的电量结构优化，实现发电效益最大化。

  环保风险:

  近年来，国家对环保工作越来越重视，2011年发布实施的《火电厂大气污染物排放标准》较上一标准大幅收紧，明确提出火电机组必须在2014年7月1日前达到国家环保新标准要求。

  对此，本公司将从企业生存和发展的高度，把环保工作放在更加突出的位置来抓，进一步加大环保工作力度，切实抓好环保技改和环保设施管理。截至目前看，未来短时间内公司将加大投入，进行脱硫、脱销、电除尘等环保技改项目，环保工作压力巨大。

  三、现金分红政策的制定、执行或调整情况

  为进一步规范本公司行为，保护本公司及广大投资者利益，促进本公司健康、稳定的发展，根据中国证监会2012年5月下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的规定，本公司于2012年12月28日举行的二零一二年度第二次临时股东大会上审议通过了有关修改本公司《公司章程》的议案。对本公司的现金分红政策进行了进一步的明确。

  本公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，能够做到充分保护中小投资者的合法权益，并由独立董事发表意见，有明确的分红标准和分红比例；利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

  本公司2012年的利润分配预案为：按照母公司国内财务报告净利润提取10%的法定公积金约人民币6,603千元；建议2012年度派发股息每股0.065元（以总股本7,371,084,200股为基数），总额合计约人民币479,120千元，占2012年实现的归属母公司净利润的33.80%，与2012年归属母公司平均净资产的比值为2.7%。

  四、涉及财务报告的相关事项

  (1)本年新纳入合并范围的子公司

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  证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2013-005

  华电国际电力股份有限公司

  六届十五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第十五次会议（“本次会议”）于2013年3月26至27日，在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店召开。本公司12名董事亲自或委托出席会议，其中，云公民董事长委托陈飞虎副董事长，宁继鸣董事委托王跃生董事出席会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。本公司监事会主席李晓鹏先生，监事彭兴宇先生和陈斌先生列席了本次会议。本次会议审议通过以下决议，主要包括：

  一、审议并批准《总经理工作报告》。

  本议案的表决情况：12票同意、0票弃权，0反对。

  二、审议并批准《公司发展报告》。

  本议案的表决情况：12票同意、0票弃权，0反对。

  三、审议并通过本公司2012年度财务报告，同意将本公司年度财务报告提请股东大会批准。

  本议案的表决情况：12票同意、0票弃权，0反对。

  四、审议并通过本公司2012年度利润分配预案。即同意：

  经毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所审计，截至2012年12月31日的会计年度，按照中国会计准则和国际财务报告准则计算，本公司归属于上市公司股东的净利润分别为人民币1,417,695千元和1,446,792千元。建议2012年度利润分配方案如下：

  1.按照母公司国内会计报告净利润提取10%的法定公积金6,603千元；

  2.2012年度派发股息每股0.065元（含税）（以总股本7,371,084,200股为基数），总额合计人民币479,120千元（含税）。

  全体独立董事同意该利润分配预案并出具了意见函。

  同意将此议案请交本公司股东大会批准。

  本议案的表决情况：12票同意、0票弃权，0反对。

  五、审议并通过《董事会报告书》，同意将此议案提请本公司股东大会批准。

  本议案的表决情况：12票同意、0票弃权，0反对。

  六、审议并批准本公司《2012年度公司内部控制的评价报告》，授权董事会秘书根据有关规定和监管机构要求酌情修改并及时发布。

  本议案的表决情况：12票同意、0票弃权，0反对。

  七、审议并批准本公司《2012年度企业社会责任报告》，授权董事会秘书根据有关规定和监管机构要求酌情修改并及时发布。

  本议案的表决情况：12票同意、0票弃权，0反对。

  八、审议并批准本公司《2012年度企业管治报告》，授权董事会秘书根据有关规定和监管机构要求酌情修改并及时发布。

  本议案的表决情况：12票同意、0票弃权，0反对。

  九、审议并批准关于管理层声明书的议案。

  本议案的表决情况：12票同意、0票弃权，0反对。

  十、审议并批准本公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》编制的2012年度业绩公告及年度报告，并授权董事会秘书根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定酌情修改并及时发布。

  本议案的表决情况：12票同意、0票弃权，0反对。

  十一、审议并批准本公司按照《上海证券交易所股票上市规则》编制的2012年度报告及其摘要，并授权董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定酌情修改并及时发布。

  本议案的表决情况：12票同意、0票弃权，0反对。

  十二、审议并批准关于本公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案。

  本议案的表决情况：12票同意、0票弃权，0反对。

  十三、审议并批准关于确认本公司持续性关联交易执行情况的议案。

  在审议本议案时，关联董事回避表决。经董事会确认，2012年度本公司与中国华电集团公司及其子公司、山东省国际信托有限公司、兖州煤业股份有限公司、淮南矿业（集团）有限责任公司的持续性关联交易，均按照相关的关联交易协议条款履行，各项关联交易均未超出相关协议约定的最高限额。

  该议案经全体独立董事事前认可并出具同意该议案的意见函。

  关于本公司与中国华电集团公司及其子公司关联交易的议案：8票同意、0票弃权，0反对。

  关于本公司与山东山东省国际信托有限公司借款的议案：10票同意、0票弃权，0反对。

  关于本公司与兖州煤业股份有限公司的关联交易：12票同意、0票弃权，0反对。

  关于本公司与淮南矿业（集团）有限责任公司的关联交易：12票同意、0票弃权，0反对。

  十四、同意聘用德勤?关黄陈方会计师行、德勤华永会计师事务所为本公司2013年度国际和境内审计师；同意聘用德勤华永会计师事务所为本公司2013年度内控审计师，同意将上述议案提请本公司股东大会批准，并提请股东大会授权董事会在不超过人民币900万元的范围内决定其酬金。

  关于不再担任本公司核数师的相关原因，毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所认为无任何需报告事项。

  该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函，该议案已获审计委员会同意。

  本议案的表决情况：12票同意、0票弃权，0反对。

  十五、审议并通过关于2012年度独立董事述职报告的议案，同意将此议案提请公司股东大会批准。

  本议案的表决情况：12票同意、0票弃权，0反对。

  十六、分别听取了董事会提名委员会和薪酬考核委员会2012年工作的汇报，审议并批准了《关于2013年总经理年薪方案的议案》。

  本议案的表决情况：12票同意、0票弃权，0反对。

  十七、审议并通过关于公司董事会就配发、发行及处理本公司额外股份而行使“一般性授权”的议案。同意：

  （一）在依照下列条件的前提下，提请本公司股东授予董事会于有关期间（定义见下文）无条件及一般权力，单独或同时配发、发行及处理本公司新增内资股及/或境外上市外资股（以下简称“H股”），以及就该等事项订立或授予发售建议、协议或购买权：

  （1）除董事会可于有关期间内订立或授予发售建议、协议或购买权，而该发售建议、协议或购买权可能需要在有关期间结束后进行或行使外，该授权不得超过有关期间；

  （2）董事会批准发行、配发或有条件或无条件同意单独或同时配发、发行的内资股及/或H股，并且拟发行的内资股及/或H股的股份数量各自不得超过该类已发行在外股份的20%；及

  （3）董事会仅在符合（不时修订的）中国公司法及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》或任何其它政府或监管机构的所有适用法例、法规及规例，及在获得中国证监会及/或其它有关的中国政府机关批准的情况下方可行使上述权力。

  (二)就本议案而言：

  “有关期间”指本议案获通过之日起至下列三者中最早日期止的期间：

  （1）本公司下届年度股东大会结束时；

  （2）本议案经公司股东大会通过之日后12个月届满之日；及

  （3）本公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据本议案赋予本公司董事会授权之日。

  (三)董事会决定根据本决议案第(一)段决议单独或同时发行股份的前提下，提请本公司股东会授权董事会增加本公司的注册资本，以反映公司根据本决议案第(一)段而获授权发行股份，并对公司章程作出其认为适当及必要的修订，以反映公司注册资本的增加，以及采取其它所需的行动和办理其它所需的手续以实现本特别决议第(一)段决议单独或同时发行股份以及本公司注册资本的增加。

  同意将此议案提请公司股东大会批准。

  本议案的表决情况：12票同意、0票弃权，0反对。

  十八、审议并通过关于发行债务融资工具的议案，同意将此议案提请本公司股东大会批准。

  本议案的表决情况：12票同意、0票弃权，0反对。

  十九、审议并批准关于本公司就向银行等金融机构借款事宜。授权期限自本次年度董事会批准之日起至下一次年度董事会结束时止。

  本议案的表决情况：12票同意、0票弃权，0反对。

  二十、审议并批准持续督导期间上市公司自查表，同意将此自查表提交中国证监会及上海证券交易所。

  本议案的表决情况：12票同意、0票弃权，0反对。

  二十一、审议并批准《公司募集资金2012年度存放和实际使用情况的专项报告》。

  本议案的表决情况：12票同意、0票弃权，0反对。

  二十二、审议批准《关于召开公司2012年股东大会的议案》，授权董事会秘书适时向股东发出2012年度股东大会通知。

  本议案的表决情况：12票同意、0票弃权，0反对。

  上述所有议案均已获得董事会批准或通过。

  特此公告

  华电国际电力股份有限公司

  2013年3月27日

  证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2013-006

  华电国际电力股份有限公司

  六届八次监事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第六届监事会第八次会议于2013年3月27日，在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦召开。本次会议本公司应到监事3名，实到监事3名,会议合法有效。一致通过以下决议：

  1.审议批准《2012年度财务报告》，即通过本公司按国际财务报告准则和中国会计准则分别编制的截至2012年12月31止的财务报告，同意提请本公司股东大会审议。

  2.审议批准《2012年度利润分配预案》，即：(1)按照母公司国内会计报告净利润提取10%的法定公积金6,603千元；(2)建议2012年度派发股息每股0.065元（含税）（以总股本7,371,084,200股为基数），总额合计人民币479,120千元（含税）。

  3.审议通过《2012年度监事会报告书》，并同意提请本公司股东大会审议。

  4.审议批准本公司按照上海交易所和香港联交所上市规则编制的二零一二年度报告、报告摘要和业绩公告,认为年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  5.审议通过了《关于2012年度公司内部控制评价报告》。

  华电国际电力股份有限公司

  2013年3月27日

  证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2013-007

  华电国际电力股份有限公司

  关于建议更换审计师的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华电国际电力股份有限公司（“本公司”）的控股股东中国华电集团公司为受国务院国有资产监督管理委员会监管的中央企业。根据中华人民共和国财政部及国务院国有资产监督管理委员会的相关规定，对会计师事务所连续承担同一家中央企业及其附属子企业财务决算审计业务超过一定年限的，应予以更换。由于毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年分别担任本公司的国际、国内审计师，超过前述规定的年限，经本公司审计委员会和董事会审议通过，本公司将不再续聘毕马威会计师事务所为本公司国际审计师，不再续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司国内审计师。同时，也将不再续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内部控制审计师。拟聘任德勤?关黄陈方会计师行为本公司2013年度的国际审计师，聘任德勤华永会计师事务所为本公司2013年度的国内审计师和内部控制审计师。

  上述更换审计师的议案须提请本公司股东大会审议、批准。毕马威已书面确认，并无有关更换审计师的事项需提请股东大会关注。本公司董事会亦认为并无有关更换审计师的事项需提请股东关注。

  本公司对过往年度毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）提供的优质服务表示衷心感谢。

  特此公告。

  华电国际电力股份有限公司

  2013年3月27日