证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、管理层讨论与分析

  3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  3.1.1公司报告期内总体经营情况

  2012年，受宏观经济的影响，阀门行业竞争日趋激烈，工程项目合同减少，产品销售价格下降，成本上升，公司经营面临严峻的挑战和压力。为了将各种不利因素造成的影响降到最低，公司董事会采取了相应的应对措施：一是通过参加泰国、巴西、澳大利亚及西班牙国际水电、水务展会，通过不断巩固深化同阿尔斯通、福伊特、安德里兹等国际知名水电巨头及东电、哈电、杭州睿博、中国电工等国内大型水电企业的合作关系，加大国际市场开拓力度。在国内市场上，集中力量主攻水电、水务市场，同时针对水电、长距离输水等行业的大工程、大项目做了大量的前期工作，为下一步市场销售拓展奠定了较好的基础。二是大力开发高端产品，在线式节能管网系列球阀、大型智能内聚式调节阀、旋流式消能调压阀三个新产品顺利通过了省科技厅组织的技术成果鉴定。三是狠抓计划管理，加强对合同执行过程关键节点的协调和控制，严格质量成本控制。四是以工艺为突破口，强化生产现场管理，优化生产作业计划和流程，完成了多项工艺攻关项目。五是加快技术改造步伐，完成了新重型装配车间厂房和设备基础施工，对结构一车间进行了全方位技术改造，对台车式电阻炉和锻压燃油加热炉进行了大修，保证了设备的正常运行。六是进一步调整洪城商港商贸市场物态、业态，提升经营档次，引导扶持商户走群体品牌经营之路，保持了洪城商港的繁荣稳定。七是通过开展"创先争优"和"喜迎十八大，争创新业绩"活动，通过开展技术比武和丰富多彩的文体活动，推动了企业党建和企业文化建设，同时继续为员工办好事、办实事，提高员工待遇；对制造公司技工宿舍、职工食堂进行了升级改造，改善了员工住宿、就餐环境，增强了企业的凝聚力。

  报告期内公司营业收入为16002.07万元，同比减少8044.91万元，下降33.45%。实现净利润-3465.29万元，同比减少 4256.94万元，下降 537.73%。营业收入及净利润本年度大幅下降主要原因如下：受宏观经济的影响，工程项目合同减少，本年度主要阀门产品订单较上年下降36.34%。阀门行业竞争日趋激烈，产品销售价格有所下降。另外公司存货年终盘点审核调整三季度已开票计入产品销售收入但因相关原因未发出商品4920.76万元。上述原因导致报告期公司营业收入大幅下降。随着社会普遍人工工资的上涨，社会养老保险比率的提高，本年度公司员工薪酬增加13.4%，公司人工成本进一步提高。本年度公司库存部分小口径阀门产品可变现价值低于其成本价，按会计谨慎性原则计提了存货跌价准备金。上述综合原因导致报告期净利润大幅下降。报告期内公司被评为2010-2011年度全省纳税信用A级纳税人，公司蝶阀、球阀产品被评为"湖北省名牌产品"，公司还荣获"荆州市十佳创新型企业"、"湖北省守合同重信用企业"等荣誉称号。

  3.1.2行业、产品或地区经营情况分析

  单位:元 币种:人民币

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  3.1.3公司主要会计报表项目的变动情况及原因的说明

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  3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  3.2.1 行业竞争格局和发展趋势

  全球阀门制造业主要集中在北美、欧洲以及亚洲的日本、中国等地区，排名全球阀门制造业前五名的分别为美国、日本、德国、中国和英国。我国阀门企业数量居世界前列，但由于阀门行业零散性特质，企业规模偏小，行业集中度不高，同时由于受国内材料工业、加工工艺等因素制约，国内企业生产的主要是劳动密集型低端产品，企业规模、资金实力、技术和质量难以与国外大型企业抗衡，国外大型企业已采取在中国合资建厂、合作开发，在中国设立研发中心等方式抢占中国市场；目前我国阀门行业还是以量的扩张为主，低端产品恶性竞争，高端产品主要依赖进口，产品同质化趋势加剧了市场竞争。未来阀门制造业发展趋势：一是由劳动密集型向技术密集型转变，我国阀门业要长远发展，必须调整和优化产业结构，加大技术创新，开发高端产品，提升产品质量，注重品牌建设，克服数量型增长，推动产品结构升级。二是市场上成套工程的需要，阀门供应由单一品种向多品种和成套方向发展，一个工程项目所需的阀门由一家或几家阀门厂家全部提供的趋势越来越大。

  3.2.2公司发展战略

  未来公司的发展机遇在于：一是国家制定了振兴装备制造业的一系列优惠政策，为公司提供了良好的市场环境和政策环境；二是根据国家新能源发展规划，我国电力仍将处于发展高峰期，特别是抽水蓄能电站的快速发展，将给公司带来广阔的市场；三是国家加大自主创新能力培育，已明确提出在60万千瓦及以上超超临界火电机组、大型空冷火电机组、核电（AP1000）、大型抽水蓄能电站中实现装备国产化，公司现已成功地研制了2.7米水轮机进水球阀、大口径耐海水蝶阀和真空蝶阀，具备了进军该领域的能力；四是国家把水利建设提高到了关系国计民生的战略高度，水利建设将掀起一个新的高潮，国家在农田排灌、泵站改造上将会进一步加大投资力度，给公司提供难得的市场机遇；五是公司经过几年的发展，已建立了大型阀门等重大装备的研发基地和制造基地，并且开发了一批高新技术产品投放市场，为公司的进一步发展奠定了坚实的基础。公司将以市场为导向，拓展国际国内高端市场，立足阀门主业，加大技术创新力度，强化品牌形象建设，向大型化、智能化、成套化方向发展。

  3.2.3经营计划

  公司2013年的首要经营目标是扭亏为盈，其他总产值、主营收入等主要经济指标在2012年的基础上有所改善。围绕上述目标，我们要紧紧抓住国家扩大内需，水电、抽水蓄能电站快速发展的市场机遇，加大改革创新力度，加快技术改造步伐，强化内部管理，大力拓展国际国内市场，推动企业发展。重点抓好以下工作：一是建立健全企业内控体系，推进企业管理全面升级。2013年，要按照公司内控体系建设实施方案及要求，有计划、分步骤认真扎实地做好各阶段工作。二是完善营销机制，大力开拓国际国内市场。要加大品牌建设力度，大力开拓国际市场。经过几年的努力，公司国际贸易发展态势良好，2013年要通过执行阿尔斯通、福伊特等国际知名水电企业合同，进一步完善公司产品设计和制造工艺，提升产品质量，打造洪城品牌；要通过参加国际水电、水务展会，进一步宣传公司的品牌形象，推介公司产品，要进一步巩固开拓新老客户，加强联系和沟通，采取联营、合资、技术转让等方式建立合作关系，争取更多、更深层次合作，大力拓展国际贸易。三是加大技术创新力度、大力开发高新技术产品。2013年公司技术创新目标是：开发抽水蓄能电站球阀、带旋转油缸缓闭止回阀、高水头调流阀等新产品4～5个，推广运用2～3项新技术、新工艺，整顿完善2～3个主导产品，1～2个新产品通过省级技术成果鉴定。四是加快技改步伐，优化生产流程和工艺，提升企业制造水平。2013年是公司技改工作最关键一年，重点抓好以下工作：尽快完成结构一车间焊接平台、地面油漆及焊接中心的安装调试等工作，力争一季度全面投入使用，彻底解决公司焊接瓶颈问题；要加快新重型装配车间技改进度，尽快完成装配平台及T型导轨的安装，力争装配区、试压区、调试区、钻床区能投入使用；尽快完成CXT53125数控多功能立车等设备安装调试、地面油漆、喷漆室等工作，力争全面投入使用；尽快完成老重型车间喷丸室打磨室的基础施工，完成设备安装调试投入使用，完成TK6926数控落地镗床的基础施工，完成设备安装调试投入使用。完成CK61125数控立车、博利昌数控火焰切割机大修，确保产品加工质量。《民用核安全设备设计、制造资格许可证》认证工作待内外条件具备后再继续进行。五是整合提升商贸市场，为公司发展增添新的增长极。洪城商港要进一步增强服务意识，完善服务功能，大力培育扶持已形成的专业市场，积极配合工商、税务、质监、公安等部门整顿规范商贸经营秩序，标本兼治，打击假冒伪劣产品和欺行霸市形为，继续开展"十佳诚信经营户"评选活动，建立顾客投诉和监督岗，开展顾客满意度调查，发现问题及时制止纠正，大力倡导文明经营、诚信经营，营造和谐的经营环境。六是加强全员培训，人才引进和完善激励机制。按照企业发展经营战略需要，针对各层次人员进行重点培训，务求实效；引进各层次人才，确保研发和骨干队伍稳定。继续招聘大中专毕业生，为公司后续发展提供储备性人才。继续与职业技术学院合作冠名办班，对一线工人进行应知应会基础知识和操作规范培训和考核，提高一线员工的素质和保证一线人员的稳定性。

  3.2.4 可能面对的风险

  对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险因素以及采取的对策和措施主要是以下五个方面：一是公司经营规模偏小抗风险能力不强。公司今后一方面积极开拓新的市场，另一方面尽快解决生产中焊接等瓶颈问题，进一步提高销售和生产规模。二是市场业务经营风险及对策：国内阀门行业恶性竞争导致阀门企业的营业费用不断上涨，产品价格下降，行业平均利润日趋微薄。为此，公司将进一步强化内部管理，降低成本费用，同时实施差异化营销策略，改善产品结构，主攻高端市场，拓展国际市场，化解经营风险，扩大企业生存空间；三是财务风险及对策：如果销售客户财务状况不佳导致支付货款不及时或发生支付困难，公司将面临应收帐款无法按时回收风险。为此，公司将进一步与客户建立良好的信任与合作关系，建立客户信用评价机制和风险防范机制，改进收款条件，加强收款控制，建立应收款项风险评估机制，不断降低财务风险。四是技术和产品质量风险及对策：公司虽然拥有一流的技术和成熟的工艺，但在生产过程中技术操作不当或工艺纪律执行不严格将影响公司的产品质量。为此，公司将严格执行ISO9001、APIQ1质量管理标准，对产品进行全方位质量跟踪检查，不断完善制造工艺，确保产品技术符合国家和用户标准。五是流动资金和原材料价格的波动对公司经营业绩具有一定的影响。为此，公司将进一步加强银企合作，加速资金周转，及时跟踪原材料价格的动向，进一步完善分供方评价机制，与分供方签订年度价格协议，建立战略联盟，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

  四、涉及财务报告的相关事项

  4.1本报告期无会计政策、会计估计的变更。

  4.2本报告期无前期会计差错更正。