证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  一、对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策

  1、高端智能卡竞争的加剧导致高毛利周期缩短

  高端智能卡产品在产品进入市场初期一般都具有毛利高的特性，但随着市场竞争的加剧，价格成为竞争的主要手段，由于各厂商在市场中的市场份额、产品地位的不同，报价策略也各有侧重，导致部分新产品在进入市场后面临恶性竞争，价格下跌，高毛利周期缩短。

  对策：

  A.利用公司的整体优势确保在产品细分市场的地位，确保产品市场份额的领先，用量的增长弥补毛利下降，确保整体盈利水平的提高；

  B.进一步强化研发能力的提升，持续研发的投入，特别是创新产品的开发和市场引导，以技术的领先和产品的创新来规避同质化竞争，延长新产品的高毛利周期；

  C.提升公司的整体管理水平和成本控制能力，在生产经营销售等各环节加大成本控制力度，加大工艺革新和技术创新，用技术和管理来科学利用公司各项资源，降低不合理的损耗，进一步提升公司全产业链的成本优势。

  2、研发水平和行业地位的提升带来创新风险

  经过多年的技术积累和持续的研发投入，目前公司在高端智能卡领域的研发水平、研发能力已经处于领先地位，创新能力得到较大的提高，但相应承担的创新风险也在加大。

  对策：

  A、注重市场第一手资料的收集、筛选，提前了解市场，充分认证新产品项目的可行性，提高新品开发与实际市场应用的吻合度，确保新品开发后能及时投放市场并被市场接受；

  B、建立和实施创新产品的预投入机制，在技术应用突破的同时把创新风险降到最低；

  二、公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性

  1、存在的主要优势

  （1）从卡基、模块封装到IC卡封装和个人化（包括金融IC卡的封装及个人化），公司拥有同行业中智能卡生产最完整的产业链，使公司在成本控制、效率提高、缩短交货期等方面在同行中拥有领先的竞争力；

  （2）公司的高端智能卡产品涉及多行业多领域，并在主要的产品市场多年保持份额领先地位，积累了丰富的行业应用经验和技术沉淀，在同行中处于领先地位，随着社会各行业高端智能卡的应用推广以及相互间融合的加快，对行业应用开发的要求越来越高，公司多年的多行业的应用开发优势有助于公司在后续的高端智能卡市场提供强有力的技术支持；

  （3）截至报告日，公司拥有同行中金融IC卡总行入围银行最多的优势，有利于公司继续保持金融IC市场领先地位以及进一步拓展金融IC卡市场 ；

  （4）在移动支付市场公司拥有多种解决方案，移动支付产品在电信和联通的市场份额多年保持绝对领先地位；

  （5）公司是江苏省软件企业，享受软件产品退税优惠；是国家高新技术企业，享受所得税优惠政策。

  2、面临的困难

  （1）随着市场规模的不断扩大，公司各项资源利用的成本有所提高，成本费用控制压力越来越大；

  （2）由于高端智能卡在公司产品中的比重逐年提升，对公司员工全员综合素质的要求在不断提高；

  （3）金融IC卡在国际市场的拓展不理想，没有达到预期的目标，进展缓慢；

  （4）国际经济和金融形势的变化可能对公司的外部经营环境造成一定的影响。

  三、对公司未来发展的展望

  在未来几年，公司的主营业务将呈现金融IC卡和移动支付双轮驱动的格局：

  金融IC卡：随着金融IC卡受理环境和风险管理规则的建立和完善，我国大规模发行金融IC卡的条件已经具备，银联对各大银行的金融IC卡发行也做了相应的要求，2012年各大银行的金融IC卡已经开始规模性发卡，公司在2012年的金融IC卡出货量较2011年有了大幅的增长，预计未来几年我国金融IC卡将呈现高速增长的态势，公司目前是同行中拥有银行总行入围资质最多的企业，在2012年的已发卡市场中也占据领先的市场份额，研发、销售、生产的综合竞争力也在同行中名列前茅，这都有助于公司拓展未来的金融IC卡市场，但随着大规模发卡的开始，市场竞争也日趋激烈，同质化的竞争带来价格的下降，压缩了毛利空间。

  移动支付：随着国内移动支付标准的统一，有助于移动支付的推广和应用，从产品形态来看，未来NFC方案的SWP卡有望成为移动支付的主流，近期三大运营商也先后确认了将SWP作为主流产品，目前应该还是处于多形态向SWP卡过渡期，13.56双界面卡依然是主流产品。2012年公司移动支付实现收入1.28亿元，是中国电信和中国联通最大的移动支付产品供应商，由于和运营商在移动支付上的多年合作使得公司在移动支付应用开发上积累了丰富的经验和技术，应用开发的优势将有助于公司参与未来移动支付市场的竞争，获取较好的市场份额。

  2012年公司社保金融卡稳步增长，截至报告期，公司已经入围13个省、22个城市的社保供应商，为未来几年的社保卡市场的拓展奠定了坚实的基础。

  公司在中国移动业务再次取得突破，公司在2012--2013年度中国移动智能卡项目招标中，SIM卡中标约1.7亿张，市场份额将从14%提升到23%，供应商排名提升到第二。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1、为了开拓印度卡类市场，公司投资设立“恒宝科技（印度）私人有限公司”，与上期相比本期新增合并单位1家：

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  2、报告期公司子公司“江苏恒宝智能识别技术有限公司”经营调整，向其他股东转让其所持有的 “北京软信通软件科技有限公司”的股权，本期减少合并单位1家：

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  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2013-009

  恒宝股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  恒宝股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2013年3月26日上午9时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开。公司已于2013年3月16日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长钱云宝先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议：

  一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2012年度总裁工作报告》。

  二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

  公司独立董事王建章先生、任明辉先生、尹书明先生向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职, 具体内容详见巨潮资迅网（http//:www.cninfo.com.cn）。

  该工作报告需提交公司2012年度股东大会审议。

  三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2012年年度报告及摘要》。

  年报全文见公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登在2013年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上，供投资者查阅。

  《2012年年度报告及摘要》需提交公司2012年度股东大会审议。

  四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2012年度财务决算报告》。

  2012年公司实现营业收入92,987万元，较上年增长19.99%；实现利润总额14,689万元，较上年增长10% ；实现归属于母公司所有者的净利润12,734万元，较上年增长11%。

  该报告需提交2012年度股东大会审议。

  五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2013年度财务预算方案》。

  2013年度公司力争实现营业收入125,000万元（不含税），净利润14,700万元，较2012年分别增长34.43%和15.44%。

  上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  该方案需提交2012年度股东大会审议。

  六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2012年度利润分配方案》。

  以公司2012年12月31日440,640,000.00股本为基数，向全体股东实施每10股派现金股利1.00元（含税）的分配方案，方案实施后，剩余未分配利润233,331,586.29元，滚存至下年度，本次资本公积金不转增股本。

  该方案需提交2012年度股东大会审议。

  七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》。

  立信会计师事务所一直担任公司发行上市及上市后的审计工作，与公司保持了良好的合作关系。立信会计师事务所从事审计工作勤勉尽责，执业质量高，信誉好，审计人员素质高。会议同意续聘立信会计师事务所为公司2013年度审计机构，聘期1年，审计费用为50万元。独立董事发表了独立意见（详见公司指定信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案需提交2012年年度股东大会审议。

  八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2012年度内部控制的自我评价报告》。独立董事发表了独立意见。

  九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

  公司本次董事会未审议关于召开2012年度股东大会的议案，公司2012年度股东大会的召开时间另行公告。

  恒宝股份有限公司董事会

  二O一三年三月二十六日

  证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2013-010

  恒宝股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  恒宝股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2013年3月26日下午1时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋小平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2012年度监事会工作报告》。该报告需提交公司2012年度股东大会审议。

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2012年年度报告及摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核恒宝股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2012年度财务决算报告》。

  四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2013年度财务预算方案》。

  五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2012年度利润分配方案》。

  六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2012年度内部控制的自我评价报告》。

  经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司董事会审计委员会编制的《2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

  七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》

  监事会认为：立信会计师事务所有限公司制订的2012年度年报审计策略及具体审计计划符合审计规程，符合公司的实际情况，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司2013年度的财务审计机构，聘期一年。

  恒宝股份有限公司监事会

  二O一三年三月二十六日