证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  1、概述

  报告期内，全球经济不断下行，欧债危机不断发酵，新兴经济体和发展中国家增速普遍回落，国内经济低位运行，对公司所处三个行业的影响逐渐显现。不过由于公司所在行业的特点，这种影响体现出一定的滞后性。在公司董事会的领导下，管理层积极采取措施应对各种不利因素及困难，努力将外部环境的影响降到最低。2012年上半年公司业务稳步增长，营业收入和利润双双稳定增长，进入下半年，公司冰淇淋项目的广告投入加大，公司利润出现了下滑。 综合全年，公司2012年营业收入依然创造了历史新高。

  公司全年实现营业收入为177,307.22万元，比上年增长 20.83%；实现利润总额15,905.68万元，比上年减少12.71 %；归属上市公司股东的净利润为15,127.55万元，比上年减少11.41 %。

  总体经营指标完成比较符合公司内部制订的经营计划。

  2、分行业和地区业务经营情况

  报告期内，公司水产品实现销售收入91,591.54万元，较上年减少8.38%；公司农产品实现销售收入32,902.38万元，较上年增加29.43%；公司冰淇淋实现销售收入17,677.35万元，较上年增加8.38%；仓储业营业收入本期金额5,125,077.38元，较上年同期下降44.08%；药品销售行业营业收入本期金额346,234,423.59元，较上年同期增加739.31%。

  其中国内销售41,572.50万元，国外销售135,734.72万元。

  3、主要财务指标分析

  (1)仓储业营业收入本期金额5,125,077.38元，较上年同期下降-44.08%，是由于本年度气调库自身利用率较高，对外承租收入减少。

  (2)药品销售行业营业收入本期金额346,234,423.59元，较上年同期增加739.31%，其主要原因是公司对上年纳入合并报表范围的子公司日本北大贸易公司合并期间为当年11-12月，本年将该子公司全年发生额纳入合并报表范围所导致。

  (3)销售费用本年金额70,730,105.96元，较上年增加50.20%，其主要原因是：公司本年冰淇淋产品销售规模的扩大，相关的销售费用也随之增加，其中广告费用及促销费用合计较上年增加17,717,693.51元。

  (4)管理费用本年金额27,084,269.58元，较上年增加72.03%，其主要原因是：公司对上年纳入合并报表范围的子公司日本北大贸易公司合并期间为当年11-12月，本年将该子公司全年发生额纳入合并报表范围所导致。

  (5)所得税费用本年金额为7,781,293.49元，较上年减少32.10%，其主要原因是：公司本年冰淇淋业务和仓储业务的利润总额较上年同期减少，相应的所得税费用减少及本年确认的递延所得税费用 1,082,151.03元冲减当期所得税费用所导致。

  (6)经营活动产生的现金流量净额本年金额255,138,264.74元，较上年增加519.82%，主要是销售商品收到的现金1,819,894,305.60元，比上年增加30.78%，原因是公司对上年纳入合并报表范围的子公司日本北大贸易公司合并期间为当年11-12月，本年将该子公司全年发生额纳入合并报表范围导致增加；另外支付其他与经营活动有关的现金本年金额为51,873,907.43元，较上年减少53.24%，原因是本年收到的往来款较上年减少所导致。

  (7)投资活动现金流入比上年减少99.97%，主要是收到其他与投资活动有关的现金本年金额0.00元，上年金额143,085,559.90元，原因是公司上年纳入合并报表范围内的北大贸易株式会社在购买日该公司所持有的货币资金。

  (8)投资活动现金流出本年金额270,442,197.10元，比上年减少54.87%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本年金额270,442,197.10元，上年金额599,270,919.82元，原因是公司本年工程建设项目投资支出较上年减少所导致。

  (9)投资活动产生的现金流量净额净流出比上年减少185,164,466.41元，减少40.65%，主要是公司本年工程建设项目投资支出较上年减少所导致。

  (10)筹资活动现金流出919,308,073.68元，比上年增加70.33%，主要是公司偿还债务支付的现金本年金额766,319,795.29元，较上年增加94.01%，原因是公司本年满足偿付条件的长期、短期借款较上年增加；分配股利、利润或偿付利息支付的现金152,650,307.75元，较上年增加97,415,220.75元，主要原因是公司本年支付的现金股利81,327,260.00元及支付长、短期借款利息费用较上年增加。

  (11) 筹资活动产生的现金流量净额净流入303,878,884.73元，比上年减少47.14%，主要是公司上年非公开发行股票收到募集资金583,999,400元所导致。

  (12)现金及现金等价物净增加额净流入比上年增加81.87%，因为经营活动、投资活动产生的现金流量净额分别比上年增加213,974,875.32元、185,164,466.41元，筹资活动产生的现金流量净额比上年减少271,043,750.96元，所以现金及现金等价物净流入比上年增加。

  4、行业情况

  公司属于农副食品加工业，主营业务主要由水产品加工、农产品加工和冰淇淋制造构成。其中，水产品主要面向海外市场，冰淇淋和农产品在国内和国外市场均有销售。

  公司水产品出口主要采取进料加工模式，由于进料加工所用原料主要为海捕野生鱼种，不涉及养殖用药，相对其他本土水产品而言，遭遇的技术性壁垒要比一般贸易少；同时进料加工的自主性强，利润率要比来料加工高。

  公司农产品主要从黑芸豆、白芸豆、黑豆、白瓜子等农产品的初加工业务，一直保持“公司+基地+农户”的经营模式，保证了公司“种植、收购、加工、销售”流程的顺畅进行，使得农产品供应渠道稳定、质量高、价格合理，从而提升了公司的核心竞争力。公司的出口市场也由亚洲扩展到美洲、欧洲。

  公司气调库项目属于果蔬低温贮藏保鲜，能够降低果蔬产品腐烂损失，提高农业资源的利用率，增加农产品的附加值，是我国目前农业产业结构调整中重点发展的产业，发展前景广阔。

  公司冰淇淋产品中的大豆植物蛋白冰淇淋紧紧抓住国际冰淇淋市场的发展趋势，是目前国内同类产品唯一实现出口的产品，凭借优良品质和先发优势，成为公司利润的稳定增长点。同时公司立足于东北这一全国最大的冷饮市场，满足国内对于中低端动物蛋白冰淇淋的需要，积极拓展北京、河北、山东等北方市场，公司现有的冰淇淋产能已无法满足市场需求的增长，限制了公司销售区域的扩张。

  5、发展战略与发展目标

  未来，公司将坚持走专业化发展道路，继续以“充分发挥国家级农业产业化优秀龙头企业和全国农产品加工示范企业的作用，大力发展绿色出口型农业，全力开发国内市场，倾力打造公司国内、外市场名牌品牌形象，使公司成为一个集绿色农副产品、水产品研究、开发、生产、加工、销售、服务为一体的企业”为经营宗旨，严格遵循“建立完善的管理体系，完善精细化的成本控制标准，生产一流的农副加工产品，提供及时满意的售后服务”的质量方针，以自主掌握核心技术为发展动力，密切跟踪国内外市场动向，不断优化产品结构，做大做强绿色出口型农业，努力将公司建设成“国内一流、国际知名”的农副产品加工企业。

  真正形成以“海洋水产品加工业务”、“农产品加工业务”和“冰淇淋制造业务”三业并举的业务格局，未来公司将进一步加大、巩固三业并举格局，均衡发展、扩大公司优势产业，并尽量向终端消费领域延伸公司优势产品，以进一步提高公司核心竞争力。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  2011年公司成立全资子公司大连天宝果业有限公司，但由于市场方面的原因，母公司在2012年4月份注销大连天宝果业有限公司并收回对其的投资余款，故本报告期不合并大连天宝果业有限公司。

  证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2013－003

  大连天宝绿色食品股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  大连天宝绿色食品股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2013年3月26日下午15:00在大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室召开。召开本次会议的通知已于2013年3月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，达到法定人数。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案：

  一、审议通过《大连天宝绿色食品股份有限公司2012年度董事会工作报告》。

  本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《大连天宝绿色食品股份有限公司2012年度总经理工作报告》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《大连天宝绿色食品股份有限公司2012年度财务决算报告》。

  根据国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司全年实现营业收入为1,773,072,202.74元，归属于上市公司净利润151,275,526.89元，每股收益0.33元。

  本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《大连天宝绿色食品股份有限公司2012年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2012 年年度报告摘要》。

  本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

  摘要详见信息披露指定媒体《证券时报》。

  全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《大连天宝绿色食品股份有限公司2012年度利润分配预案》。

  经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止2012年12月31日，公司共实现净利润为170,756,110.69元，提取盈余公积金后，加上年初未分配利润269,268,051.26元，实际可供股东分配利润共计为425,136,331.08元。

  结合公司2012半年度已分配方案及本年度盈利情况，公司决定2012年度暂不进行利润分配。本次利润分配预案符合《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《公司章程》等法律、法规要求。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过关于《大连天宝绿色食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案

  全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  七、审议通过关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案

  独立董事对此发表了独立意见，本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过关于《2012年度内部控制的自我评价报告》的议案

  全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  九、审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》

  为满足公司未来营运资金的需求，公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司业务发展的需要，拟通过平安银行股份有限公司、国家开发银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，以拓宽融资渠道。

  相关内容详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过《关于公司拟向中国进出口银行大连分行申请进口信贷流动资金贷款》议案。

  公司向中国进出口银行大连分行申请2000万美元进口信贷流动资金贷款于近日到期，公司决定继续使用此项贷款，期限一年。

  本次贷款仍由大连承运投资有限公司以其持有的我公司3000万股股票质押担保。

  相关质押手续办理完毕后，公司将及时发布公告。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  十一、审议通过关于《关于召开大连天宝绿色食品股份有限公司二○一二年度股东大会》的议案。

  公司董事会提议于2013年4月18日在大连天宝绿色食品股份有限公司工厂会议室召开公司2012年年度股东大会。《关于召开2012年度股东大会的通知》，相关内容详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

  特此公告。

  大连天宝绿色食品股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月二十七日

  证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2013－004

  大连天宝绿色食品股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2013年3月26日下午16：00以现场会议方式召开。本公司监事3人，实际参加会议3人。召开本次会议的通知已于2013年3月15日通知各位监事。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

  经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了以下决议：

  一、审议通过《2012年度监事会工作报告》。

  该议案需提请2012年年度股东大会审议。

  表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

  二、审议通过《大连天宝绿色食品股份有限公司2012年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2012年年度报告摘要》。

  该议案需提请2012年年度股东大会审议。

  表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

  三、审议通过《关于公司2012年年度报告及其摘要的监事会意见的议案》。

  全体监事一致认为：

  1.公司董事会编制和审核《大连天宝绿色食品股份有限公司2012年年度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

  2.公司2012年年度报告能够真实、准确、完整反映公司2012年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

  3.国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；

  4.在公司监事会出具本意见前，未发现参与2012年年度报告编制及审议人员有违反保密规定的行为。

  表决结果为：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

  四、审议通过关于《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案

  经核查，监事会认为该专项报告与公司前次募集资金存放与使用的实际情况相符。

  表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票

  五、审议通过《大连天宝绿色食品股份有限公司2012年度利润分配预案》。

  经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止2012年12月31日，公司共实现净利润为170,756,110.69元，提取盈余公积金后，加上年初未分配利润269,268,051.26元，实际可供股东分配利润共计为425,136,331.08元。

  结合公司2012半年度已分配方案及本年度盈利情况，暂不进行利润分配。

  表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票

  监事会认为本次利润分配方案符合《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《公司章程》等法规、法规要求。

  六、审议通过关于《2012年度内部控制的自我评价报告》的议案

  表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票

  经核查，监事会认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范。公司董事会《关于公司2012 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

  特此公告。

  大连天宝绿色食品股份有限公司

  监事会

  二○一三年三月二十七日

  证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2013－006

  大连天宝绿色食品股份有限公司

  关于申请发行短期融资券的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  大连天宝绿色食品股份有限公司于2013年3月26日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。为满足公司未来营运资金的需求，公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司业务发展的需要，拟通过平安银行股份有限公司、国家开发银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，以拓宽融资渠道。

  本次发行的具体情况如下：

  一、本次发行短期融资券的目的

  1、公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括偿还银行贷款、公司的投资及补充公司及控股子公司的营运资金等。

  2、有利于拓宽公司的融资渠道，有利于应对日趋紧张的信贷压力，减少因系统性风险所带来的融资困境，使公司负债结构更加合理化。

  3、可有效降低融资成本。短期融资券在核定的额度内可以分期发行，每期发行期限由公司灵活掌握，其融资成本较银行贷款有着明显的优势。

  二、本次短期融资券的发行预案

  1、注册和发行规模

  本次拟注册短期融资券的规模不超过6亿元人民币；

  在注册有效期内，公司可选择一次或分期发行短期融资券。

  2、发行期限

  本次拟注册和发行短期融资券的期限不超过1年(含1年)。

  3、发行利率

  发行短期融资券的利率按照市场情况确定。

  4、短期融资券发行对象

  公司本次申请发行的短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

  5、短期融资券发行方式

  公司本次申请发行的短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

  三、本次发行短期融资券的授权事项：

  根据公司发行短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、等法律法规及《大连天宝绿色食品股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会办理与本次发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：

  1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行短期融资券的发行条款，包括本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；

  2、聘请为本次发行提供服务中介机构，办理申请短期融资券发行申报事宜；

  3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续；

  4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

  5、办理与本次短期融资券发行相关的其它事项；

  6、及时履行信息披露义务；

  6、上述授权在本次发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。

  公司本次短期融资券的发行，需经公司股东大会审议通过，并需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

  特此公告。

  大连天宝绿色食品股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月27日

  证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2013－007

  大连天宝绿色食品股份有限公司

  二〇一二年年度大会通知公告

  本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  大连天宝绿色食品股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2013年3月26日召开，会议决定于2013年4月18日召开公司2012年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1. 召开时间：2013年4月18日上午9:30-11:30;

  2. 召开地点：大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室

  3. 召 集 人：公司董事会

  4. 召开方式：现场会议投票

  5. 出席对象：

  （1）凡2013年4月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

  （2） 本公司董事、监事及高级管理人员；

  （3） 本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2012年度董事会工作报告》；

  2、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2012年度监事会工作报告》；

  3、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2012年度财务决算报告》；

  4、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2012年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2012 年年度报告摘要》；

  5、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2012年度利润分配预案》；

  6、关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案

  7、审议关于《关于前次募集资金使用情况的报告》

  8、审议《关于公司发行短期融资券的议案》。

  会议还将听取公司独立董事所做《大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事2012年度述职报告》。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1. 登记方式：

  1) 法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司董事会办理登记手续；

  2) 自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

  3) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

  4) 股东可以用传真或信函方式进行登记，不接受电话登记。

  2. 登记时间：2013 年4月16日（8:30 — 16:30）。

  3. 登记地点：大连天宝绿色食品股份有限公司证券部@

  四、其他事项

  1. 会议联系方式：

  1) 公司地址：大连市金州新区拥政街道三里村624号

  2) 邮政编码：116100

  3) 电 话：0411—39330110

  4) 传 真：0411—39330296

  5) 联 系 人：孙立涛

  2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

  特此公告。

  大连天宝绿色食品股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月二十七日

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2013年4月18日召开的大连天宝绿色食品股份有限公司2012年年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

  委托人股东帐户： 有效期限：

  委托人签字（盖章）：

  委托日期：

  （本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

  证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2013－008

  大连天宝绿色食品股份有限公司关于

  举行二〇一二年度报告网上说明会的

  通知

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据深圳证券交易所相关规定，大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月3日(星期三)下午15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理黄作庆先生、独立董事池国华先生、财务总监孙树玲女士、董事会秘书孙立涛先生、保荐代表人张晋阳先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  大连天宝绿色食品股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年三月二十七日

  大连天宝绿色食品股份有限公司

  关于前次募集资金使用情况的

  报告

  根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“本公司”）现将截至2012年12月31日止（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下：

  一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

  1、前次募集资的数额及资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准大连天宝绿色食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（“证监许可【2011】642号”文）核准，并经深圳证券交易所同意, 天宝股份公司获准由主承销商(保荐人)广发证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票36,363,600股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为16.50元，募集资金总额为599,999,400元，扣除承销保荐费用16,000,000.00元后，共计人民币583,999,400.00元。由主承销商(保荐人)广发证券股份有限公司于2011年7月12日分别划入天宝股份公司开立在中国工商银行大连市分行的人民币账户（银行帐号：3400203129300109876）383,999,400.00元；在华夏银行大连市分行的人民币账户（银行帐号：5134200001819100148509）200,000,000.00元。另扣减其余发行费用1,000,192.96元后，募集资金净额为582,999,207.04元。上述募集资金到位情况业经利安达会计师事务所有限公司验证，并出具利安达验字[2011]第1053号《验资报告》。

  2、募集资金在商业银行专户存储情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定，公司一直按照《募集资金管理办法》规定管理募集资金。

  公司已按照深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》，分别与保荐机构广发证券股份有限公司、中国工商银行大连市分行、华夏银行大连市分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。截至2012年12月31日， 募集资金在各银行专户的存储情况如下：

  截止2012年12月31日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元

  ■

  公司募集资金累计使用545,451,747.11元。公司募集资金尚未使用的金额为40,695,597.31元，其中包括活期存款利息收入2,147,944.42元。

  二、前次募集资金实际使用情况

  1、前次募集资金使用情况对照表

  前次募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

  ■

  本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

  3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

  本公司前次募集资金项目的资金使用未发生对外转让或置换的情况。

  4、募集资金先期投入及置换情况

  根据公司第四届董事会第七次会议决议《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司对截止2011年7月20日以自筹资金预先投入募集资金项目的总额为5,257.77万元的投资全部进行置换，对此事项广发证券股份有限公司出具了《关于大连天宝绿色食品股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，利安达会计师事务所有限责任公司出具了《关于大连天宝绿色食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（利安达专字[2011]第1463号）。

  明细详见下表：

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  5、闲置募集资金及未使用完毕的前次募集资金情况

  （1）为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，根据公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》，使用不超过5,500 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用时间不超过6个月（2011年8月5日至2012年2月4日）。广发证券股份有限公司出具《关于大连天宝绿色食品股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见》。

  上述闲置募集资金补充流动资金5,500 万元已于2012年2月归还转入募集资金专户中。

  （2）未使用完毕的前次募集资金及所产生的专户存款利息收入合计4,069.56万元，其中：前次募集资金4,000万元将用于新增二期冰淇淋加工车间项目完工后的铺底流动资金。

  三、前次募集资金投资项目实现效益情况

  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  单位：万元

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  注1：新增水产品四期项目达到预期使用状态，由于本年度逐步投产，对设备调试等原因，公司预期投产首年产能利用率为25%。截止2012年12月31日投资项目累计产能利用率为37%。

  注2：公司水产品四期项目预期未来达产年利润为3435万元，该项目于2012年4月底陆续投产，2012年承诺效益为858.75万元，本年度实际实现利润为923.85万元，达到预期效益。

  四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况

  本公司将前次募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。

  大连天宝绿色食品股份有限公司

  二〇一三年三月二十六日