证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

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  (2)前10名股东持股情况表

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  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2012年,受欧债危机和国内需求不足的共同影响,中国经济下行压力增大。在此宏观环境下,本集团通过采取积极拓展业务市场、实施产品结构调整战略、推进成本费用管控及内控体系建设专项工作等措施,保持了良好的发展态势,实现了经营业绩和管理水平的稳步提升。

  报告期内(合并报表),本集团实现营业收入152,151.77万元,较2011年增长1.36%;实现利润总额33,272.82万元,较2011年增长29.64%;实现归属于母公司所有者净利润26,670.58万元,较2011年增长30.91%。截至2012年12月31日,本集团总资产为310,960.60万元,同比增长了56.76%;归属于母公司股东所有者权益为209,402.30万元,同比增长了121.27%;每股净资产为13.92元。

  工业废物处理业务为本集团的核心业务,主要是通过化学、物理和生物等手段对工业企业产生的废液、污泥及废渣等废物进行减量化处理和无害化处置,并将废物中具有再利用价值的物质转化为资源化产品。2012年,面对严峻复杂的宏观经济和金融形势以及日趋激烈的市场竞争环境,本集团全面推行挖潜增效、开源节流及加大市场拓展力度,通过推进成熟业务标准化工作,持续优化本集团在资质、处置能力及运营管理等方面的整体协同能力,进一步发挥废物“减量化、无害化、资源化”的完善业务链优势,稳固了工业废物处理业务的主导地位。报告期内,工业废物处理业务实现营业收入113,899.44万元,较2011年下降3.88%,其中资源化利用产品销售收入93,859.58万元,较2011年下降9.43%,工业固废处理处置服务收入20,039.85万元,较2011年增长34.77%。

  市政废物处理是公司的另一项支柱性业务,主要发展领域包括城市生活垃圾清运及处理、填埋气发电、市政污泥处理、建筑废弃物和餐厨垃圾的处理及资源化利用。报告期内,2012年,市政废物处理业务实现营业收入18,341.96万元,较2011年上升12.50%,其中市政固废处置业务实现营业收入12,641.31万元,较2011年增长9.07%,再生能源业务实现营业收入5,700.65万元,较2011年增长20.92%。

  本集团环境工程及服务主要包括环境保护设施工程的技术咨询、设计、建设、运营管理,以及环境影响评价和环境监测等。借助于国家产业发展战略为环保服务业务发展创造良好的政策氛围及产业结构支持,本集团环保服务业务以“创新运营模式、创建优势品牌”为宗旨,加强环保工程的服务业务开拓及注重技术及运营模式创新,报告期内,环保工程及服务业务实现营业收入约人民币16,574.60万元,较2011年大幅增长53.39%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  1、本公司于2012年3月1日由孝昌县工商行政管理局批准成立湖北东江环保有限公司,注册号420921000011999,注册资本1,000万元,持股比例100%,本公司自2012年3月起将其纳入合并报表合并范围。

  2、本公司于2012年11月19日由鹤山市工商行政管理局批准成立江门市东江环保技术有限公司,注册号:440784000045816,注册资本5,000万元,本公司直接持有其100%股权。本公司自2012年11月起将其纳入合并报表合并范围。

  3、本公司于2012年8月与嘉兴德达资源循环利用有限公司自然股东签订了关于嘉兴德达增资协议,本公司对嘉兴德达增资3,018.36万元,嘉兴德达于2012年8月20日进行工商登记变更,本公司持有其51%的股权,本公司自2012年9月起,将其纳入合并报表合并范围。

  4、本公司于2012年1月与清远市新绿环境技术有限公司股东签订关于清远新绿增资协议,本公司对清远新绿增资2200万元,增资后本公司持有清远新绿20%股权。2012年6月本公司与清远新绿股东签订关于清远新绿增资协议,本公司对清远新绿增资3300万元,增资后本公司持有清远新绿50%股权,同时与清远新绿自然人股东签订股权转让协议,以1,375万元购入其持有清远新绿的全部12.5%的股权。上述增资及股权受让后清远新绿于2012年7月5日完成工商登记变更后,本公司持有清远新绿62.5%股权,本公司自2012年7月起,将其纳入合并报表合并范围。

  5、本公司于2012年6月12日与珠海市清新工业环保有限公司自然股东签订股权转让协议,受让陈惠根所持有珠海清新的全部40%股权,并于2012年7月3日完成工商登记变更,至此本公司持有珠海清新75%的股权,本公司自2012年7月起,将其纳入合并报表合并范围。

  6、重庆东江松藻再生能源开发有限公司,2012年7月本公司之全资子公司香港东江与亚洲气候策略有限公司之控股母公司AES CC&T international Ltd签订股权转让协议,香港东江以1万美元的价格收购其持有的亚洲气候策略有限公司100%股权,并于2012年9月完成股权转让事宜,至此本公司通过香港东江和再生能源间接持有东江松藻93.86%的股权,实现控制,自2012年10月起将其纳入本公司合并报表合并范围。

  7、Climate Solutions(Asia) Ltd(亚洲气候策略有限公司),在香港成立的用于专门控股东江松藻股份的控股项目公司,2012年香港东江以1万美元的价格受让AES CC&T lnternation ltd持有的亚洲气候100%股权,自2012年10月起将其纳入本公司合并报表合并范围。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  (5)对2013年1-3月经营业绩的预计

  不适用

  东江环保股份有限公司

  董事长:张维仰

  2013年3月27日

  东江环保股份有限公司

  关于募集资金年度存放与使用情况的

  专项报告

  本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  (一)募集资金金额及到位时间

  2012年3月26日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]413号《关于核准东江环保股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,首次公开发行2,500万股人民币普通股,发行价格为43元,募集资金总额为人民币107,500万元,扣除发行费用62,774,150.14元,实际募集资金1,012,225,849.86元。上述募集资金到位情况已于2012年4月20日业经信永中和会计师事务所审验,并出具了XYZH/2009SZA1057-11号《验资报告》。

  (二)募集资金本年度使用金额及年末余额

  截至2012年12月31日,本公司本年度共使用募集资金42,924.53万元,其中使用募集资金承诺投资金额16,574.53万元,使用超募资金金额26,350万元。募集资金专户余额为59,167.96万元,尚未使用募集资金58,298.05万元,差异869.91万元的原因主要是累计利息收入等。

  二、募集资金管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为了进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件,结合本公司实际情况,制定了《东江环保股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

  根据《管理办法》的要求,本公司对募集资金实行专户存储,2012年5月16日本公司及其子公司分别在渤海银行股份有限公司深圳分行营业部、中国光大银行深圳宝城支行、珠海华润银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行、招商银行股份有限公司深圳景田支行、平安银行股份有限公司深圳红树湾支行和中信银行股份有限公司深圳西乡支行(以下统称“开户银行”)开设了募集资金专项账户,并分别与上述开户银行及保荐人中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务,三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司及其子公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至 2012年12月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

  金额单位:人民币元

  ■

  三、本年度募集资金实际使用情况

  金额单位:人民币万元

  ■

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司本期间不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

  东江环保股份有限公司

  董事会

  2013年3月27日

  股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2013-12

  东江环保股份有限公司

  第四届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  东江环保股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届监事会第十三次会议于2013年3月27日以现场会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2013年3月12日以电子邮件方式送达。会议应到监事3名,实到监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席袁桅女士召集并主持,全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

  二、监事会会议审议情况

  (一)、《关于本公司2012年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》;

  经审核,监事会认为:

  董事会审核《关于本公司2012年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  同意3票,弃权0票,反对0票。

  本公司2012年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。同时本公司2012年报摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

  本议案尚需提交本公司2012年度股东大会审议。

  (二)、《关于本公司2012年度监事会工作报告的议案》;

  同意3票,弃权0票,反对0票。

  本议案尚需提交本公司2012年度股东大会审议。

  (三)、《关于本公司2012年度财务决算报告的议案》

  同意3票,弃权0票,反对0票。

  《2012年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  (四)、《关于本公司2012年度利润分配预案》

  根据信永中和会计师事务所(普通特殊合伙)出具的标准无保留意见的审计报告确认,2012年度归属于母公司股东净利润为266,705,803.99元,根据《公司章程》规定,按净利润 10%提取法定盈余公积金22,418,684.90元,截至2012年末母公司可供股东分配的利润919,750,287.90元。

  公司2012年度利润分配预案为:在计提法定公积金后,以公司2012年12月31日总股本150,476,374股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元(含税),总计派发现金股利为人民币60,190,549.60元。剩余可分配利润结转至以后期间。同时以2012年末总股本150,476,374股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,合计转增股本75,238,187股,本次转增股本后,公司的总股本为225,714,561股。

  本公司2012年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性,符合本公司的利润分配政策,符合公司实际情况,同意将上述议案提交本公司2012年度股东大会审议。

  同意3票,弃权0票,反对0票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  (五)、《关于本公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》

  监事会认为:董事会出具的《2012年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况,公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。

  同意3票,弃权0票,反对0票。

  《2012年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  (六)、《关于本公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  监事会认为:报告期内,公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金,公司董事会出具的《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。本公司募集资金使用和监管执行情况良好,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理亦不存在违规情形。

  同意3票,弃权0票,反对0票。

  《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  (七)、《关于续聘本公司2013年度财务审计机构的议案》

  公司监事会认为:信永中和会计师事务所(普通特殊合伙)在2012年年度审计工作中,勤勉尽责、细致严谨,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,信永中和会计师事务所(普通特殊合伙)为本公司2013年度财务审计机构。

  同意3票,弃权0票,反对0票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  三、备查文件

  本公司第四届监事会第十三次会议决议

  特此公告。

  东江环保股份有限公司

  监事会

  2013年3月27日

  股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2013-11

  东江环保股份有限公司

  第四届董事会第四十一次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  东江环保股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第四十一次会议于2013年3月27日以现场会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2013年3月12日以电子邮件方式送达。会议应到董事9名,实到董事9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张维仰先生召集并主持,本公司高级管理人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

  (一)、《关于本公司2012年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》

  同意9票,弃权0票,反对0票。

  本公司2012年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。同时本公司2012年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

  本议案尚需提交本公司2012年度股东大会审议。

  (二)、《关于本公司2012年度董事会工作报告的议案》

  同意9票,弃权0票,反对0票。

  详细内容见本公司2012年度报告“第四节董事会报告”。

  本公司独立董事王继德先生、叶如棠先生及郝吉明先生向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将于本公司2012年度股东大会上述职,具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交本公司2012年度股东大会审议。

  (三)、《关于本公司2012年度总裁工作报告的议案》

  同意9票,弃权0票,反对0票。

  (四)、《关于本公司2012年度财务决算报告的议案》

  同意9票,弃权0票,反对0票。

  《2012年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交本公司2012年度股东大会审议。

  (五)、《关于本公司2013年度财务预算报告的议案》

  同意9票,弃权0票,反对0票。

  《2013年度财务预算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交本公司2012年度股东大会审议。

  (六)、《关于本公司2012年度利润分配预案》

  根据信永中和会计师事务所(普通特殊合伙)出具的标准无保留意见的审计报告确认,2012年度归属于母公司股东净利润为266,705,803.99元,根据《公司章程》规定,按净利润 10%提取法定盈余公积金22,418,684.90元,截至2012年末母公司可供股东分配的利润919,750,287.90元。

  公司2012年度利润分配预案为:在计提法定公积金后,以公司2012年12月31日总股本150,476,374股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元(含税),总计派发现金股利为人民币60,190,549.60元。剩余可分配利润结转至以后期间。同时以2012年末总股本150,476,374股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,合计转增股本75,238,187股,本次转增股本后,公司的总股本为225,714,561股。

  本公司2012年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性,符合本公司的利润分配政策,符合公司实际情况,同意将上述议案提交本公司2012年度股东大会审议。

  同意9票,弃权0票,反对0票。

  本公司独立董事对此事项发表独立意见,《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交本公司2012年度股东大会审议。

  (七)、《关于本公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》

  同意9票,弃权0票,反对0票。

  本公司监事会、独立董事及保荐机构对本议案发表了意见,详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《2012年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  (八)、《关于本公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  同意9票,弃权0票,反对0票。

  本公司监事会、独立董事及保荐机构对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《关于2012年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  (九)、《关于审议与2012年度业绩及年报(H股)相关事项的议案》

  同意9票,弃权0票,反对0票。

  (十)、《关于计提资产减值准备的议案》

  同意本公司对于有证据表明确实无法收回的应收款项计提坏账准备4,889,044.78元,以及经测试后,对控股子公司重庆东江松藻再生能源开发有限公司固定资产账面价值超过其可收回金额的差额确认为减值损失,金额为15,437,013.46元。该类资产的减值计提是按照相关《企业会计准则》的有关要求进行的。董事会认为公司此次本着谨慎性原则计提的资产减值准备符合会计准则的相关规定。

  同意9票,弃权0票,反对0票。

  (十一)、《关于续聘本公司2013年度财务审计机构的议案》

  信永中和会计师事务所(普通特殊合伙)在2012年年度审计工作中,勤勉尽责、细致严谨,为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果,经董事会审核委员会提议,董事会同意续聘信永中和会计师事务所(普通特殊合伙)为本公司2013年度财务审计机构。

  同意9票,弃权0票,反对0票。

  本议案尚需提交本公司2012年度股东大会审议。

  (十二)、《关于制定<董事长薪酬方案>的议案》

  董事长张维仰先生对本议案回避表决,其余8名董事参与了表决。

  同意8票,弃权0票,反对0票。

  《董事长薪酬方案》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交本公司2012年度股东大会审议。

  (十三)、《关于制定<高级管理人员薪酬方案>的议案》

  高级管理人员陈曙生先生、李永鹏先生对本议案回避表决,其余7名董事参与了表决。

  同意7票,弃权0票,反对0票。

  《高级管理人员薪酬方案》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  (十四)、《关于制定<预算管理制度>的议案》

  同意9票,弃权0票,反对0票。

  《预算管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  (十五)、《关于向兴业银行深圳分行申请收购韶关绿然股权贷款的议案》

  经本公司第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于收购张国颜所持韶关绿然再生资源发展有限公司股权的议案》,以人民币9,500万元收购张国颜所持控股子公司韶关绿然再生资源发展有限公司(下称“韶关绿然”)40%股权,其中人民币4,500万为本公司自筹资金。为充分利用本公司自有资金,提高资金利用效率,同意向兴业银行股份有限公司深圳分行高新区支行申请人民币4,500万元的并购贷款,期限60个月,用于支付和置换已支付的收购张国颜所持韶关绿然40%股权价款,以本公司所持有的韶关绿然40%股权质押。

  同意9票,弃权0票,反对0票。

  三、备查文件

  本公司第四届董事会第四十一次会议决议

  特此公告。

  东江环保股份有限公司

  董事会

  2013年3月27日