证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  （1）、概述

  A、宏观经济

  2012年我国宏观经济形势严峻：外部环境方面，欧债危机愈演愈烈，发达国家经济分化加剧，大多数新兴市场国家经济增长放缓或维持低位运行，全球经济增长明显放缓；内部环境方面，近年来国内生产要素成本持续上涨，使传统制造业和出口面临重压，加上主动调控房地产市场，多方因素合力之下，国内经济增长面临较大下行压力。从数据上看，2012年GDP增速持续放缓，三季度跌至7.4%，形势严峻程度超过预期。

  B、行业环境

  房地产行业景气度方面，2012年以来以7月份为分水岭呈现先跌后稳，前8个月，全国房地产开发投资增速从27.8%一路下滑至15.4%，全国房屋新开工面积更是由正转负；而由于今年以来整个房地产行业环境的好转，销售指标率先企稳反弹，企业信心逐渐恢复，8月份以后景气指标陆续触底，截止12月，房地产开发投资累积增速已回升至16.2%，而新开工方面，2012全年新开工增速为1997年以来近15年内首次低于零，新开工累计增速-7.3%。总体来看，下半年以来行业景气度回稳的趋势非常稳固。

  C、政策环境

  2012年，中央政府及相关部委继续坚持房地产调控政策从紧取向，一方面，多个地方政府为支持合理自住需求，调整公积金制度，提高购置首套房贷款额度，信贷环境开始局部趋好；二是严格执行差异化信贷政策和限购政策，抑制投资投机性需求；另一方面也加大了土地供应量，尤其是加大了保障房土地供应量及相应资金支持力度，增加了市场供给。

  报告期内，在公司董事会的带领下，公司准确把握政策动态和市场走势，由集团高管组成的销售攻坚小组身先士卒，开展公司全员营销，同时针对刚性需求采取各种灵活多样的营销策略，取得了优异的销售业绩，全系统全年实现合同签约及认购签约金额28.31亿元，同比去年增长108.47%，创造了年度销售额新高。同时2012年，公司的整体运营管理能力在以下几个方面取得了重大突破，为公司下一时期开始快速发展奠定了坚实基础：

  A、强化公司规范治理

  疏理完善公司各项内控管理制度并规范实施，提高了决策的科学性和工作效率，为公司进一步做大做强夯实了内功基础。报告期内，公司被深交所评为2011年度信息披露工作“良好”企业，并被授予“信息披露直通车”资格。

  B、加强标准化建设，提升管理水平

  实施投资决策流程标准化程序，由各职能部门提供专业意见形成可行性研究报告，并通过评审会议的形式实现数字决策、科学化决策，在投资前期科学有效地规避投资风险；进一步优化全面预算管理，在以往三项总控计划的基础上，细化各项预算至部门，并分解到月，在进一步加强预算精细化管理的同时，狠抓计划执行，并落实到年底考核体系中；在强化管理的同时进一步提升公司的经营成本管控能力、资金使用效率和目标管理能力，最终提高公司的整体盈利能力。

  C、紧随政策，拓展新资源

  围绕十八大提出的城镇化进程的总体发展目标，结合城市发展的特殊机遇，公司积极研究城镇化发展模式，并于2013年初与南通市政府旗下的国有独资公司南通沿海集团开发有限公司合作开发南通滨海新区建设，为公司拓展县域综合体积累了宝贵经验。同时在2013年公司将积极拓展县域综合体项目，在顺应国家政策的同时为股东创造持续价值。

  D、提升客户服务品质，成立专业物业公司。

  为进一步提升公司综合服务能力，进一步贯彻以客户为导向的管理理念。2012年，公司设立全资子公司杭州蓝盛物业服务有限公司，主要专注于服务自身项目，以提升整体服务水平，从而提升公司品牌价值。

  E、优化人力组织架构，开展各类活动，增强凝聚力

  为进一步提高公司运营效率，提升经营效果。2012年公司对组织架构、人员配置等进行优化，并进一步明确权责体系；同时为打造学习型组织，公司高度重视员工的日常培训，2012年通过“内部培训师”、“青年储备干部培训班”等多种形式的交流活动，持续提高员工的专业技能和职业素质。并通过举办莱茵达杯羽毛球职工运动会、微信时代的中秋佳节等形式丰富员工业余生活，大大地增强了企业的凝聚力。

  （2）、主营业务分析

  A、概述

  （A）、经营概述

  2012年，面对严峻的房地产形势，公司上下同心协力，采取全员营销、以价换量等方式，全年取了较好的销售业绩。同时，公司从内部管理着手，进一步加快工程进度、加强成本控制及人力资源管理等，提高项目开发速度，使公司又好又快的发展。

  2012，公司主要项目扬州“瘦西湖唐郡”、泰州“莱茵东郡”、南京“莱茵铂郡”、杭州“莱德绅华府”、“杭州泊悦府”项目均取得了较好的销售成绩。整体而言，公司合并范围内各项目商品房合同成交额23.3亿元，商品房销售回笼21.88亿元，合同成交额较上年同期的9.57亿元上升13.73亿元，增幅143.47%，回笼额较上年同期的10.55亿元上升11.33亿元，增幅107.39%。合营公司杭州中尚蓝达置业有限公司上半年商品房合同成交额3.14亿元，商品房销售回笼额2.92亿元。公司合并范围内尚有已认购但尚未签约的商品房合同总金额1.24亿元，合营公司杭州中尚蓝达置业有限公司尚有已认购但尚未签约的商品房合同总金额0.63亿元。

  截止2012年12月31日，公司总资产为587788.08万元，负债总额为474034.26万元，归属于母公司的净资产总额为86956.66万元；2012年，公司实现营业收入117566.02万元，较上年同期增长18234.82万元，增幅18.36%；实现归属于母公司的净利润6289.56万元，较上年同期增长127.14万元，增幅2.06%；2012年，实现房地产销售收入67438.63万元，较上年同期增长8930.02万元，增幅15.26%。

  2012年末，公司的资产负债率为80.65%，较年初的78.16%上升2.49%；扣除预收账款后的资产负债率为40.81%，较年初的60.09%下降19.28%。

  （B）、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  报告期内，公司按照年初制定的各项经营计划，以销售为突破口，完成绅华府、泊悦府、泰州高层等项目开盘，全系统全年实现合同签约及认购签约金额28.31亿元，同比去年增长108.47%。公司按既定发展战略布局长三角二三线城市，深耕现有市场，不断增强项目运作能力和品牌影响力。在此基础上，积极拓展新项目，拓展新渠道，并已取得阶段性突破，和南通沿海集团合作开发南通市滨海新区项目。

  B、收入

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  C、成本

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  D、费用

  （A）、营销费用

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  （B）、管理费用

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  （C）、财务费用

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  （D）、资产减值损失

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  E、现金流

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  说明：

  （A）经营活动现金流入较上年度增长71.13%，主要原因为本期房款销售增加所致。本期，杭州的泊悦府、绅华项目开盘销售，取得了1195482769.49元的销售商品、提供劳务收到的现金。

  （B）经营活动现金流出较上年度增长27.56%，主要原因为本期杭州的矩阵国际、泊悦府、绅华项目全面进入工程施工，这三项目共有330642415.68元的购买商品、接收劳务支付的现金。

  （C）经营活动产生的现金流量净额较上年度增长169.91%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

  （D）投资活动现金流入较上年增长640.32%，主要原因是本期收回对中尚蓝达委托贷款所致。

  （E）投资活动现金流出较上年减少7.14%，主要原因是本期对联营企业委托贷款减少所致。

  （F）投资活动产生的现金流量净额较上年度增长88.38%，主要原因是本期收回对中尚蓝达委托贷款所致。

  （G）筹资活动现金流入较上年度增长16.06%，主要原因是本期杭州莱骏、杭州莱德、杭州枫潭公司项目贷款增加所致。

  （H）筹资活动现金流出较上年增长44.4%，主要原因是本期归还项目贷款及南京莱茵达行使杭州莱德的股权受益权所致。

  （I）筹资活动产生的现金流量净额较上年度减少147.95%，主要原因是本期归还项目贷款及南京莱茵达行使杭州莱德的股权受益权所致。

  （J）现金及现金等价物净增加额较上年度增长161.79%，主要原因是本期商品房销售取得的现金较上年度有较大幅度增长所致。

  本年度公司实现归属于母公司的净利润为49834565.51元，而本年度现金及现金等价物净增加额为307509425.34元，两者存在较大差异，形成该差异是由于房地产开发在项目竣工之前所产生的利息予以资本化、并计入存货中，而在现金流量表中列示为筹资活动。

  （3）、主营业务构成情况

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  （4）、资产、负债状况分析

  A、资产项目重大变动情况

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  B、负债项目重大变动情况

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  （5）、核心竞争力分析

  A、公司作为以房地产开发为主营业务的上市公司，十余年来公司始终坚持以“长三角”地区受调控程度相对较小的二、三线城市为发展重心并长期深耕布局，积累了大量的资源、以及开发经验，品牌形象已深入当地人心。在产品线的打造上，公司积累了高、中端项目以及写字楼项目的开发经验，并已获得市场认可。

  B、公司上市十余年来，在公司法、证券法等相关法律法规指引及公司管理层励精图治下，建立了完善的组织架构和制度体系，同时依托业内领先的企业信息一体化系统建立了企业标准化作业流程，实现了公司精细化管理，科学化决策。

  C、在多年的发展历程中，公司始终注重文化建设与公司经营管理紧密结合，努力将企业文化融入生产经营活动，深植于员工行动之中，使其成为推动公司发展的软实力。同时，公司致力于将“用建筑诠释品质生活”的理念透过品牌，传递给客户，亦被客户广泛认同。

  （6）、房地产公司开发项目情况（单位：平方米、万元）

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  （7）、主要项目预售情况

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  （8）、公司未来发展的展望

  A、2013年市场预测：

  展望2013年，虽然国内外经济形势依然复杂，全球经济低速增长态势仍将延续，但总体来看，我国仍然处在重要的战略发展期，经济社会基本面长期向好的趋势没有改变，我国内需潜力将进一步释放。国内经济“稳增长”的政策调控目标以及十八大提出由“城市化”向“新型城镇化”转变的发展思路，确立了房地产行业仍是未来拉动国内经济增长的重要产业。

  B、公司发展规划及经营计划

  2012年取得的优异销售业绩为公司2013年的发展打下了坚实的基础，2013年将是公司稳步发展的关键一年。面对未来一年房地产行业宏观环境、政策调控、市场供求的变化，公司将在以下方面把握市场机会，采取积极的经营策略：提升项目管理水平，加强对项目成本控制，提升营销能力，强化销售力度，提高项目盈利能力；拓展融资渠道；同时公司将继续优化资产结构，提升公司资产质量，为广大股东取得更多的回报。

  （A）项目管理：完善项目内控管理，提高精细化管理水平，严格控制成本，同时，积极跟随市场的变化，做好项目投资、质量、进度、销售等环节的有效衔接，提高资产的经营效率。

  （B）市场销售：全力抓好销售工作，根据市场变化制定合理灵活的销售策略，加大高端产品的去化力度，加快资金回笼，同时，多渠道盘活存量资产，实现销售的多元化，提高资产周转效率。

  （C）综合管理：继续完善企业内部控制管理体系，使管理规范化、流程化、有效化，防范企业的经营风险。

  （D）财务管理：继续多渠道筹措资金，不断优化公司的现金流量和财务状况，保证公司资金安全、高效运转，并满足拓展新项目的融资需要。

  C、公司面临的风险

  （A）政策风险。

  持续多年的主要以控制价格和抑制投资需求为导向的房地产调控政策导致市场自身调节功能降低，随着宏观经济的回暖，一旦房价快速上涨，可能招致更严厉的政策调控；

  （B）行业与市场风险。

  房地产市场现已进入专业化、规模化、品牌化等综合实力的竞争阶段，加之政策调控的不确定风险，加剧了行业竞争和市场大幅波动的风险；

  （C）财务风险。

  由于限贷、限购、限售及预售、按揭等标准的提高，使市场交易量下降，项目的销售回款压力加大，从而增加项目财务成本，并且国家对房地产行业的宏观调控已使房地产企业资本市场融资暂停多年，这些因素都加大了公司财务风险。

  D、公司将采取的对策

  （A）动态地把握宏观经济形势及市场变化趋势，顺应政策导向和市场变化，加速适销产品开发，积极促销盘活存量，提高资产周转率，以规避宏观环境和市场变化带来的的风险。

  （B）加强对成本控制、产品质量、综合配套、工程进度、市场营销等方面的管理，提升公司综合经营能力，利用自身形成的区域深耕细作优势，有针对性的开发区域市场，以应对激烈的市场竞争。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  本报告期未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  为提升公司开发项目的服务品质，本公司于2012年3月投资设立杭州蓝盛物业服务有限公司，注册资本500万元，本公司占有其注册资本的100%，本报告期将其纳入合并报表范围。

  2012年5月，杭州拉多纳实业有限公司将原持有本公司控股子公司杭州莱茵达枫潭置业有限公司30%股权转让给上海爱建信托投资有限责任公司（以下简称“爱建信托”），同时爱建信托对杭州莱茵达枫潭置业有限公司进行增资，增资金额为人民币5,600万元。本次增资后，杭州莱茵达枫潭置业有限公司注册资本增至人民币19,600万元，至此本公司持有杭州莱茵达枫潭置业有限公司的股权变更为50%。根据新的公司章程规定，本公司在杭州莱茵达枫潭置业有限公司董事会占有多数表决权，能够继续决定杭州莱茵达枫潭置业有限公司的财务和经营政策，故本报告期将杭州莱茵达枫潭置业有限公司继续纳入合并报表范围中。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  莱茵达置业股份有限公司

  董事长：高继胜

  2013年3月27日

  证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2013-006

  莱茵达置业股份有限公司

  第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  莱茵达置业股份有限公司（以下简称“莱茵置业”或“公司”）第七届董事会第十六次会议于2013年3月27日以现场方式召开，本次会议已于2013年3月17日以书面形式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  会议由董事长高继胜先生主持，经认真审议，通过投票表决方式，逐项审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《2012年度财务决算报告》。????

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过了《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事认为：

  公司的内部控制制度体系相对比较完备，公司现有的内部控制制度已基本覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。

  公司内部控制各项重点活动（包括对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制）均能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司出具的内部控制自我评价报告能真实反映公司内部控制的实际情况。内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2012年度内部控制自我评价报告》。

  5、审议通过了《公司 2012年度利润分配预案》。

  经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司2012年度合并实现净利润62,895,594.71元，母公司实现净利润234,270,410.59元，合并期末未分配利润为135,035,175.51元，合并期末资本公积为41,082,570.13元。

  近几年的房地产宏观调控，使得公司的项目储备不足。为使公司能健康、稳健、持续的经营、发展，获取更多的土地资源，为广大股东提供更好的投资回报， 2012年公司不进行利润分配、不进行资本公积转增股本。

  此议案尚需提请公司2012年度股东大会审议。

  表决结果为：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

  6、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》。

  公司同意续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司2013年度的财务报表进行审计，聘期一年。公司支付给华普天健会计师事务所（北京）有限公司2012年度财务审计的费用为人民币80万元。

  独立董事认为：华普天健会计师事务所（北京）有限公司执业会计师认真、敬业，对公司财务报告能提出专业的审计意见。公司董事会决定续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年度财务报表进行审计是适宜的。

  此议案尚需提请公司2012年度股东大会审议。

  表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  7、审议通过了《关于关联交易事项的议案》 。

  审议本议案时，独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司在 2013年3月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于关联交易事项的公告》。

  因高继胜先生、蒋威风先生、陶椿女士、高建平先生、黄国梁先生、郦琦女士系莱茵达控股集团有限公司派出，为关联董事，故该6名董事回避了该议案的表决，3 名非关联董事进行表决。

  此议案尚需提请公司2012年年度股东大会审议。

  表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  8、审议通过了《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》。

  审议本议案时，独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司在 2013年 3月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于授权董事会对子公司提供担保额度的公告》。

  此议案尚需提请公司 2012年年度股东大会审议。

  表决结果为：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

  9、审议并通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》

  表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  以上第1、2、3、5、6、7、8项议案须提交公司2012年度股东大会审议。

  特此公告。

  莱茵达置业股份有限公司董事会

  二O一三年三月二十七日

  证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2013-007

  莱茵达置业股份有限公司

  第七届监事会第五次会议决议公告

  本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  莱茵达置业股份有限公司（以下简称“莱茵置业”或“公司”）第七届监事会第五次会议于2013年3月27日以现场方式召开，本次会议已于2013年3月17日以书面形式通知全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  会议由监事会召集人丁士威先生主持，经认真审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《2012年度财务决算报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。

  经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司2012年度合并实现净利润62,895,594.71元，母公司实现净利润234,270,410.59元，合并期末未分配利润为135,035,175.51元，合并期末资本公积为41,082,570.13元。

  近几年的房地产宏观调控，使得公司的项目储备不足。为使公司能健康、稳健、持续的经营、发展，获取更多的土地资源，为广大股东提供更好的投资回报， 2012年公司不进行利润分配、不进行资本公积转增股本。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  六、监事会独立意见

  （一）监事会对《2012年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

  1、公司内部控制符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也适应公司经营业务活动的实际需要。

  2、公司《2012年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  （二）监事会对《公司2012年度报告》发表意见如下：

  1、公司2012年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2012年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

  4、本年度华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

  特此公告。

  莱茵达置业股份有限公司监事会

  二O一三年三月二十七日

  证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2013-011

  关于召开莱茵达置业股份有限公司

  2012年年度股东大会的通知

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本事项

  （一）会议时间：2013年4月17日上午9：30

  （二）会议召开地点：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

  （三）召集人：公司董事会

  （四）股权登记日：2013年4月12日

  （五）召开方式：现场投票表决

  （六）出席对象：

  1、截止2013年4月12日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

  3、公司邀请的其他人员。

  二、会议内容：

  1、审议《2012年年度董事会工作报告》；

  2、审议《2012年年度监事会工作报告》；

  3、审议《2012年年度财务决算报告》；

  4、审议《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》；

  5、审议《公司2012年度利润分配预案》；

  6、审议《关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》；

  7、审议《关于关联交易事项的议案》；

  8、审议《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》；

  9、审议《关于公司<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；

  10、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

  以上第1-8项议案具体内容参见公司2013年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的公告；第9-10项议案参见公司2012年9月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的公告。

  三、股东大会会议登记方法：

  1、登记方式：现场、信函或传真方式。

  2、登记时间：2013年4月12日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

  3、登记地点：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼证券事务部办公室及股东大会现场。

  4、登记和表决时需提交文件的要求：

  法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

  个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

  委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

  四、其它事项：

  1、会议联系方式：

  地址：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼

  邮政编码：310012

  电话：0571－87851738

  传真：0571－87851739

  联系人：李钢孟

  2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

  特此公告

  莱茵达置业股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十七日

  股东代理人授权委托书（样式）

  授权委托书

  兹委托     先生(女士)代表本人（本股东单位）出席莱茵达置业股份有限公司2012年度股东大会。

  代理人姓名：

  代理人身份证号码：

  委托人姓名：

  委托人证券帐号：

  委托人持股数：

  委托书签发日期：

  委托有效期：

  表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

  1、具有全权表决权；

  2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

  3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

  （部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

  委托人签名（法人股东加盖单位印章）

  证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2013-009

  莱茵达置业股份有限公司

  关于关联交易事项的公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）对上市公司关联交易的相关规定，公司及公司控股子公司2012年与关联方的日常关联交易发生情况及2013年预计情况如下：

  一、关联交易基本情况

  ■

  关于表中所列关联交易事项的说明：

  1、为支持本公司的发展，莱茵达控股集团有限公司为本公司及本公司之子公司借款提供担保。

  2、根据公司及子公司与莱茵达控股集团有限公司签订的租赁合同，具体如下：

  公司承租莱茵达控股集团有限公司拥有的莱茵达大厦20-21层用于总部办公，2012年需支付租金为249.24万元。

  3、公司及其子公司经莱茵达控股集团有限公司许可无偿使用其持有的第4139697、4139705、4139747、4139750、4139754 号五项商标，《商标使用许可合同》已经国家工商行政管理总局商标局备案，许可期限至2016年10月27日。

  二、关联方介绍和关联关系

  1、莱茵达控股集团有限公司

  基本情况如下：

  注册地址：杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦22楼

  法定代表人：高继胜

  注册资本：10,000万元

  实业投资；纺织原料，建筑材料，金属材料，化工原料（不含危险品及易制毒品）的销售，物业管理及仓储服务，计算机软件设计及系统集成工程；经营进出口业务（国家法律、法规禁止限制除外），停车服务。截止2013年3月27日，莱茵达控股集团有限公司审计工作尚未结束。

  莱茵达控股集团有限公司目前共持有发行人315,564,765股，占发行人股份总数的比例为50.07%，是本公司的控股股东。该公司资产、业绩优良，具备履约能力。

  三、2013年定价政策和定价依据

  1、本公司与关联企业之间的有关租赁业务的关联交易，遵照公平公正的市场原则进行。

  2、公司及其子公司经莱茵达控股集团有限公司许可无偿使用其持有的第4139697、4139705、4139747、4139750、4139754 号五项商标。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  1、上述由莱茵达控股集团有限公司及其子公司为本公司及本公司之子公司提供担保，是为了满足本公司正常经营需要，有利于公司发展，没有损害上市公司股东特别是中小股东利益。

  2、公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。

  3、上述关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、独立董事事前认可和发表独立意见

  上述关联交易事项经过了公司独立董事事前审查，所有独立董事均同意上述关联交易议案提交董事会审议。经过认真地审阅及审慎地调查，独立董事对本次交易发表独立意见如下：

  上述交易的关联董事就上述议案在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。上述关联交易有利于公司的生产经营，有利于公司发展，对公司发展有积极的影响。上述关联交易公平合理，符合公司和全体股东利益，不会损害关联股东的利益及中小股东的利益。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

  2、独立董事意见；

  3、相关合同与协议。

  特此公告。

  莱茵达置业股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十七日

  证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2013-010

  莱茵达置业股份有限公司

  关于授权董事会对子公司

  提供担保额度的公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2013年3月27日，莱茵达置业股份有限公司召开第七届董事会第十六次会议。本次会议审议并通过了《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》 ，同意提请股东大会授权董事会自2013年4月17日起至召开2013年度股东大会止对下述子公司（包括全资子公司和控股子公司，下同）提供新增担保，具体如下：

  1、自2013年4月17日起至召开2013年度股东大会止对子公司提供新增担保额度：260,000.00万元人民币，对各子公司提供新增担保额度如下：

  ■

  2、公司为子公司提供的担保，包括但不限于存在以下情形：

  （1）子公司资产负债率超过 70％；

  （2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10％。

  3、以上经股东大会授权批准的由董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。

  4、具体实施时，公司将根据与贷款银行签订的担保合同办理，同时非全资类子公司的其他股东方将提供相应等比例担保，具体由公司董事会审议通过。

  上述授权需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  本次提请股东大会授权董事会提供担保额度的对象系公司子公司，包括全资子公司和控股子公司，基本情况如下：

  （一）被担保人名称：南京莱茵达置业有限公司

  （1）注册地址：南京江宁科学园天元东路 228 号

  （2）法定代表人：高继胜

  （3）注册资本：伍仟万元

  （4）经营范围：房地产开发与经营、室内装潢、物业管理、金属材料、建筑装饰材料销售。

  （5）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

  （6）截止2012年12月31日,公司经审计的资产总额53,173.49万元，负债总额46,140.71万元，所有者权益7,032.78万元，2012年营业收入2,625.94万元，净利润595.53万元。

  （7）授权董事会对其提供担保额度为15,000.00万元。

  （二）、被担保人名称：扬州莱茵西湖置业有限公司

  （1）注册地址：扬州市扬子江北路 541 号

  （2）法定代表人：高继胜

  （3）注册资本：伍仟万元

  （4）经营范围：房地产开发经营、室内装潢、物业管理、房产中介服务、

  金属材料、建筑装饰材料（不含危险物品）的销售，商业用房经营管理（非市场经营管理） 。

  （5）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

  （6）截止2012年12月31日， 公司经审计的资产总额47,178.93万元，负债总额37,033.49万元，所有者权益10,145.44万元，2012年营业收入29,400.36万元，净利润2,720.03万元。

  （7）授权董事会对其提供担保额度为15,000.00万元。

  （三）被担保人名称：泰州莱茵达置业有限公司

  （1）注册地址：泰州市海陵工业区七里河西侧一号标准厂房办公楼二层

  （2）法定代表人：杨建法

  （3）注册资本：伍仟万元

  （4）经营范围：房地产开发经营。

  （5）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

  （6）截止2012年12月31日,公司经审计的资产总额42,271.26万元，负债总额36,570.03万元，所有者权益5,701.24万元，2012年营业收入11,946.52万元，净利润485.58万元。

  （7）授权董事会对其提供担保额度为25,000.00 万元。

  （四）被担保人名称：南通莱茵洲际置业有限公司

  （1）注册地址：南通市洪江路9号

  （2）法定代表人：高继胜

  （3）注册资本：陆仟万元

  （4）经营范围：房地产开发、经营

  （5）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

  （6）截止2012年12月31日,公司经审计的资产总额34,389.70万元，负债总额25,473.04万元，所有者权益8,916.66万元，2011年营业收入22,027.47元，净利润3,758.64万元。

  （7）授权董事会对其提供担保额度为25,000.00万元。

  （五）被担保人名称：上海勤飞置业有限公司

  （1）注册地址：上海市南汇区南汇工业园区沪南公路 9828 号 318 室

  （2）法定代表人：陶椿

  （3）注册资本：壹仟万元

  （4）经营范围：房地产开发及经营、室内装饰、建筑材料、装饰材料、金属材料、木材、销售。

  （5）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

  （6）截止2012年12月31日，公司经审计的资产总额20,661.74万元，负债总额18,114.87万元，所有者权益2,546.87万元，2012年营业收入0万元，净利润5.63万元。

  （7）授权董事会对其提供担保额度为10,000.00万元。

  （六）、被担保人名称：浙江蓝凯贸易有限公司

  （1）注册地址：杭州市文三路 535 号莱茵达大厦 21 楼

  （2）法定代表人：陶椿

  （3）注册资本：捌仟万元

  （4）经营范围：金属材料、建筑及装饰材料、橡胶、塑料、油脂、纸浆、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）、纺织原料、陶瓷、玻璃制品、针纺织品、五金交电、包装材料、文教用本品、机电产品（不含汽车）、农副产品（不含食品）、苗木（不含种子）的销售及技术咨询、技术服务；经营进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

  （5）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

  （6）截止 2012年12月31日，公司经审计的资产总额30,420.91万元，负债总额22,542.01万元，所有者权益7,878.91万元，2011年营业收入53,864.64万元，净利润645.88万元。

  （7）授权董事会对其提供担保额度为30,000.00万元。

  （七）被担保人名称：杭州莱茵达枫凯置业有限公司

  （1）注册地址：杭州市余杭区余杭经济开发区振兴东路9号

  （2）法定代表人：陶椿

  （3）注册资本：贰仟万元

  （4）经营范围：房地产开发经营、室内装饰工程施工、房产租赁、物业管理。

  （5）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

  （6）截止2012年12月31日，公司经审计的资产总额70,131.98万元，负债总额68,162.81万元，所有者权益1,969.17万元，2012年营业收入0万元，净利润11.76万元。

  （7）授权董事会对其提供担保额度为60,000.00万元。

  （八）被担保人名称：杭州莱茵达枫潭置业有限公司

  （1）注册地址：杭州拱墅区富强路38号1幢103-104室

  （2）法定代表人：高靖娜

  （3）注册资本：壹亿玖仟陆佰万元

  （4）经营范围：房地产开发经营、服务：自有房屋出租、物业管理、室内装饰工程施工。

  （5）与本公司关联关系：系公司控股子公司，公司持有其50%股权。

  （6）截止2012年12月31日,公司经审计的资产总额61,143.00万元，负债总额40,676.03万元，所有者权益20,466.96万元，2012年营业收入为0元，净利润-650.65万元。

  （7）授权董事会对其提供担保额度为60,000.00万元

  （九）被担保人名称：杭州中尚蓝达置业有限公司

  （1）注册地址：杭州市余杭区五常街道荆长路26－1号

  （2）法定代表人：匡跃芳

  （3）注册资本：伍仟万元

  （4）经营范围：房地产开发经营、房屋租赁、物业管理、室内装饰工程施工

  （5）与本公司关联关系：系公司控股子公司，公司持有其 50%股权。

  （6）截止 2012年12月31日,公司经审计的资产总额99,746.35万元，负债总额90,354.80万元，所有者权益9,391.55万元，2012年营业收入40,627.03元，净利润6,057.00万元。

  （7）授权董事会对其提供担保额度为20,000.00万元。

  三、担保协议的主要内容

  目前公司尚未与贷款银行签订担保协议。

  四、董事会意见

  本次担保的授权额度为人民币260,000.00万元人民币，系满足子公司各项目生产经营之需要，符合公司战略发展。

  五、独立董事的独立意见

  本次被担保对象系公司的子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次拟授权董事会自2013年4月17日起至召开2013年年度股东大会前批准公司为子公司以及子公司为子公司提供担保额度净增加额为260,000.00万元，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过。 我们认为公司第七届董事会第十六次会议审议的关于授权董事会批准提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  莱茵达置业股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月二十七日