证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  ■

  （２）前１０名股东持股情况表

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  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  ３、管理层讨论与分析

  ２０１２年，受经济增长放缓等因素影响，全国电力消费增长平缓，全年呈现出前三季度低速增长、第四季度趋稳回升的总体态势，５月份以来全国电力供需总体平衡，部分地区电力供应能力相对宽松。第三产业和城乡居民生活用电量持续较快增长，第四季度随着经济的趋稳回升，第二产业及其工业用电量成为带动全社会用电量增速回升的主要动力。由于电力消费增速回落及水电大发，全年火电设备利用小时比２０１１年明显下降。火电企业燃料成本压力减轻，加上来水较好、水电大发，发电集团整体经营状况好于２０１１年。

  ２０１２年发电量、经营利润均创公司成立以来之最，工程建设荣获国际、国内大奖，公司综合实力得到了显著提升。报告期内，公司完成发电量６６．１６亿千瓦时，完成年度发电计划的１０３．３８％，同比增长７１．３１％；全年营业收入为１７．７３亿元，同比增长８１．４７％；利润总额为２．６４亿元，同比增加３．８３亿元；为资产负债率７７．６８％，比年初降低１．４４％。北盘江善泥坡水电站和芙蓉江牛都水电站ＣＤＭ项目在联合国注册成功，北盘江马马崖一级水电站ＣＤＭ项目通过国家发改委审核，已向联合国申请注册。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）对２０１３年１－３月经营业绩的预计

  ２０１３年１－３月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

  同比扭亏为盈

  ■

  贵州黔源电力股份有限公司

  董事长：王文琦

  二〇一三年三月二十九日

  证券代码：００２０３９ 证券简称：黔源电力 公告编号：２０１３００２

  贵州黔源电力股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  贵州黔源电力股份有限公司第七届董事会第二次会议于２０１３年３月２７日下午２：００在贵阳市都司高架桥路４６号黔源大厦４层公司会议室召开，会议通知于２０１３年３月１５日以书面形式送达给各位董事。公司董事陈宗法、陶云鹏、何培春、张志强，独立董事刘志德、严安林、张建华、沈剑飞出席了会议。董事王文琦因公出差，委托董事张志强出席会议并行使表决权；董事金泽华因公出差，委托董事陈宗法出席会议，并行使表决权；董事喻啸因公出差，委托董事刘志德出席会议并行使表决权。公司常务副总经理兼董事会秘书刘明达，公司部分监事、高管、审计机构、保荐机构代表及法律顾问列席了会议。

  本次会议由董事张志强先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：

  一、以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过了《２０１２年度董事会工作报告》；

  二、以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过了《２０１２年度总经理工作报告》；

  三、以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过了《２０１２年度社会责任报告》；（请详见刊登于２０１３年３月２９日巨潮资讯网上的报告全文。）

  四、以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过了《２０１２年度独立董事述职报告》；（请详见刊登于２０１３年３月２９日巨潮资讯网上的报告全文。）

  五、以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过了《董事会对２０１２年度内部控制自我评价报告》；（请详见刊登于２０１３年３月２９日巨潮资讯网上的报告全文。）

  六、以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过了《２０１２年度报告全文及摘要》；（请详见刊登于２０１３年３月２９日巨潮资讯网上的年报全文及摘要。）

  七、以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过了《２０１２年度财务决算、２０１３年财务预算安排说明》；

  公司２０１３年的财务预算为：实现发电量６８亿千瓦时，实现销售收入１７．９２亿元，实现利润总额２．９７亿元，归属于母公司净利润１．５８亿元。

  特别提示：公司２０１３年度财务预算指标不代表公司２０１３年度盈利预测，能否实现取决于气候及市场变化、经营管理等诸多因素，存在不确定性。

  八、以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过了《关于２０１２年度利润分配的预案》；

  公司２０１２年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为１３６，８９２，４９９．６２元，母公司报表实现的净利润为２２，９１０，８６１．４７元，按照公司《章程》规定，拟对２０１２年利润提出以下分配预案：

  １、按母公司报表实现的净利润２２，９１０，８６１．４７元的１０％提取法定公积金，计提２，２９１，０８６．１５元。

  ２、２０１２年提取法定公积金后剩余净利润为２０，６１９，７７５．３２元，加年初未分配利润１４１，１５８，０１３．５２元，本公司２０１２年度实际可供股东分配的利润为１６１，７７７，７８８．８４元，公司拟实施现金分红，以２０１２年１２月３１日总股份２０３，５９９，１０８股为基数，向全体股东按每１０股派现金股利１．２元﹙含税﹚，共计派发现金２４，４３１，８９２．９６元，占可供分配利润的１５．１０％，本次利润分配后，结余１３７，３４５，８９５．８８元结转下一年度。

  ２０１２年度不进行转增也不送红股。

  公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，现金分红政策的制定程序合规、透明。

  九、以６票赞成、０票反对、０票弃权通过了《关于授权公司经营管理层向中国华电集团财务有限公司贷款的关联交易议案》；（请详见刊登于２０１３年３月２９日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于授权公司经营管理层向中国华电集团财务有限公司贷款的关联交易公告》。）

  为满足公司生产和建设需求，董事会同意授权公司经营管理层（含下属分子公司）在总额不超过人民币４亿元（含４亿元）的范围内向中国华电集团财务有限公司办理短期贷款、长期贷款，并按公司相关制度与之签订《贷款合同》，贷款利率不高于公司向其他金融机构贷款的同期同档次贷款利率，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。授权期限为本次董事会审议通过之日起，即２０１３年３月２７日——２０１４年３月２６日止。

  由于该事项为关联交易，关联董事王文琦、陈宗法、金泽华、陶云鹏、张志强回避了表决。

  十、以６票赞成、０票反对、０票弃权通过了《关于贵州北源电力股份有限公司通过金融机构获得贵州乌江水电开发有限责任公司委托贷款的关联交易议案》；（请详见刊登于２０１３年３月２９日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于贵州北源电力股份有限公司通过金融机构获得贵州乌江水电开发有限责任公司委托贷款３．５亿元的关联交易议案》。）

  为保障项目顺利开发，同意贵州北源电力股份有限公司通过金融机构获得贵州乌江水电开发有限责任公司贷款，贷款金额为３．５亿元（含３．５亿元），贷款期限为２０１３年３月２７日——２０１４年３月２６日，贷款利率不高于公司向其他金融机构贷款的同期同档次贷款利率，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

  由于该事项为关联交易，关联董事王文琦、陈宗法、金泽华、陶云鹏、张志强回避了表决。

  十一、以６票赞成、０票反对、０票弃权通过了《关于贵州北源电力股份有限公司同比例增资的关联交易议案》；（请详见刊登于２０１３年３月２９日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于贵州北源电力股份有限公司同比例增资的关联交易公告》。）

  为缓解北源公司建设资金紧张的状况，经与北源公司其他股东方协商，将对北源公司进行同比例增资，增加注册资本金一亿元。董事会同意此次增资事项。增资完成后，北源公司注册资本金将有现在的两亿元增加到三亿元，各股东方的持股比例不变。

  由于该事项为关联交易，关联董事王文琦、陈宗法、金泽华、陶云鹏、张志强回避了表决。

  十二、以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过了《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司发行短期融资债券的议案》；

  北盘江公司结合经营实际情况，拟发行期限为１年的短期融资券１０亿元。归还该短期融资券资金来源为电费收入。董事会同意授权北盘江公司在经股东大会批准之日起的十二个月内根据公司需要及市场条件决定短期融资券发行的具体条款等相关事宜，以及具体办理相关手续时签署所有必要的文件等。

  十三、以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

  为有利于独立董事更好履职，董事会同意将公司独立董事津贴由原来的３万元／年调整为５万元／年（税前）。

  十四、以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过了《关于聘请立信会计师事务所为２０１３年度审计机构的议案》。（请详见刊登于２０１３年３月２９日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》。）

  经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构，年度服务费用为５０万元。

  十五、以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过了《关于召开公司２０１２年度股东大会的议案》。（请详见刊登于２０１３年３月２９日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的通知》。）

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司定于２０１３年４月２４日召开２０１２年度股东大会。

  上述经董事会审议通过的第一、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四项议案和报告尚需提交公司２０１２年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  贵州黔源电力股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十九日

  证券代码：００２０３９ 证券简称：黔源电力 公告编号：２０１３００３

  贵州黔源电力股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  贵州黔源电力股份有限公司第七届监事会第二次会议于２０１３年３月２７日下午２：００在贵阳市都司高架桥路４６号黔源大厦４楼２号会议室召开，会议通知于２０１３年３月１５日以书面形式送达给各位监事。公司监事会主席金树成，监事林玉先、李曦、刘靖、田景武出席了会议。公司部分高管、审计机构代表列席了会议。

  本次会议由监事会主席金树成主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：

  一、以５票赞成、０票反对、０票弃权通过了《２０１２年度监事会工作报告》；

  二、以５票赞成、０票反对、０票弃权通过了《２０１２年度总经理工作报告》；

  三、以５票赞成、０票反对、０票弃权通过了《２０１２年度董事会内部控制自我评价报告》；（请详见刊登于２０１３年３月２９日巨潮资讯网上的报告全文。）

  监事会在审阅该报告后，发表意见如下：公司根据实际执行情况，对现有的内控体系认真总结和分析，进行了修订和补充，优化或精简流程，强化关键点，体现了内部控制与经营管理相结合，提高公司内控的有效性，促进公司健康发展。《２０１２年度董事会内部控制自我评价报告》全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  四、以５票赞成、０票反对、０票弃权通过了《２０１２年度报告全文》；（请详见刊登于２０１３年３月２９日巨潮资讯网上的年报全文及摘要。）

  监事会认为：董事会编制和审核《２０１２年度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  五、以５票赞成、０票反对、０票弃权通过了《２０１２年度财务决算、２０１３年财务预算安排说明》；

  六、以５票赞成、０票反对、０票弃权通过了《关于２０１２年度利润分配的预案》；

  公司２０１２年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为１３６，８９２，４９９．６２元，母公司报表实现的净利润为２２，９１０，８６１．４７元，按照公司《章程》规定，拟对２０１２年利润提出以下分配预案：

  １、按母公司报表实现的净利润２２，９１０，８６１．４７元的１０％提取法定公积金，计提２，２９１，０８６．１５元。

  ２、２０１２年提取法定公积金后剩余净利润为２０，６１９，７７５．３２元，加年初未分配利润１４１，１５８，０１３．５２元，本公司２０１２年度实际可供股东分配的利润为１６１，７７７，７８８．８４元，公司拟实施现金分红，以２０１２年１２月３１日总股份２０３，５９９，１０８股为基数，向全体股东按每１０股派现金股利１．２元﹙含税﹚，共计派发现金２４，４３１，８９２．９６元，占可供分配利润的１５．１０％，本次利润分配后，结余１３７，３４５，８９５．８８元结转下一年度。

  ２０１２年度不进行转增也不送红股。

  公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，现金分红政策的制定程序合规、透明。

  七、以５票赞成、０票反对、０票弃权通过了《关于贵州北盘江电力股份有限公司发行短期融资债券的议案》。

  北盘江公司结合经营实际情况，将发行期限为１年的短期融资券１０亿元，归还短期融资券资金来源为电费收入。董事会同意授权北盘江公司在经股东大会批准之日起的十二个月内根据公司需要及市场条件决定短期融资券发行的具体条款等相关事宜，以及具体办理相关手续时签署所有必要的文件等。

  八、以５票赞成、０票反对、０票弃权通过了《关于聘请立信会计师事务所为２０１３年度审计机构的议案》。（贵州黔源电力股份有限公司请详见刊登于２０１３年３月２９日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》。）

  经公司董事会审计委员会提名，监事会同意关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１３年度审计机构，年度服务费用为５０万元。

  上述经监事会审议通过的第一、四、五、六、七、八项议案尚需提交２０１２年度股东大会审议。

  特此公告。

  贵州黔源电力股份有限公司监事会

  二〇一三年三月二十九日

  证券代码：００２０３９ 证券简称：黔源电力 公告编号：２０１３００９

  贵州黔源电力股份有限公司

  关于授权公司经营管理层向中国

  华电集团财务有限公司贷款的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  在市场融资成本持续上扬的背景下，为更好地推动公司发展，满足公司生产和建设需求，董事授权公司经营管理层（含下属分子公司）在授权额度范围内办理向中国华电集团财务有限公司（以下简称“华电财务公司”）贷款事项，根据深交所《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》，华电财务公司和本公司均为华电集团控股子公司，故贷款事项构成关联交易。该事项属关联交易。

  一、关联方介绍

  华电财务公司注册资本金为５０亿元，是经中国银行业监督管理委员会批准，于２００４年２月１２日正式成立，负责为中国华电集团公司及各成员公司办理经中国银行业监督管理委员会批准的业务。中国华电集团公司为控股股东，其他股份由中国华电集团公司其他成员单位持有。

  二、关联交易的主要内容

  公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司、贵州北源电力股份有限公司和贵州西源发电有限公司均处于项目建设期，资金需求较大。为拓宽公司融资渠道和降低公司融资成本，简便相关程序，董事会同意授权公司经营管理层（含下属分子公司）在总额不超过人民币４亿元（含４亿元）的范围内向华电财务公司办理短期贷款、长期贷款，并按公司相关制度与之签订《贷款合同》，贷款利率将不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授权期限为２０１３年３月２７日至２０１４年３月２６日。公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

  按照深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该关联交易事项尚需提交股东大会审议。

  三、本次关联交易目的和对公司的影响

  通过向华电财务公司贷款形式获取资金，可以保障公司资金需求，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。董事会授权公司管理层在一定额度内办理贷款，程序简便快捷，并且享有较为优惠的利率，体现了华电集团对公司的支持，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  四、本次关联交易不涉及其他安排

  五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  ２０１３年初至本次关联交易披露日，公司与华电财务公司所累计发生关联交易总金额为２３５万元。

  六、公司独立董事发表的独立意见

  独立董事发表独立意见：董事会授权公司经营管理层在一定额度内向华电财务公司办理贷款，程序高效简便，符合日常经营管理需要。能更好地保障公司资金需求，有效防范、控制和化解公司的资金风险，并建立稳定、低风险的融资渠道。该项关联交易符合公司经营发展的需要，不影响公司独立性，符合全体股东的利益。

  七、备查文件

  １、贵州黔源股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；

  ２、贵州黔源电力股份有限公司独立董事关于公司关联交易情况的独立意见。

  特此公告。

  贵州黔源电力股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十九日

  证券代码：００２０３９ 证券简称：黔源电力 公告编号：２０１３０１０

  贵州黔源电力股份有限公司关于

  贵州北源电力股份有限公司通过金融

  机构获得贵州乌江水电开发有限责任公司

  委托贷款的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、关联交易概述

  根据公司经营发展需要，贵州北源电力股份有限公司（以下简称“北源公司”）以委托贷款形式，通过金融机构向贵州乌江水电开发有限责任公司（以下简称“乌江公司”）贷款３．５亿元（含３．５亿元）。

  本公司与贵州乌江水电开发有限责任公司实际控制人均为中国华电集团公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关联交易决策制度》等相关规定，本公司控股子公司北源公司通过金融机构向乌江公司委托贷款之行为构成关联交易。

  二、关联方介绍

  乌江公司是经国务院同意，１９９２年在贵阳正式成立的我国第一家流域开发公司，主要任务是开发贵州省境内乌江流域水力发电资源，并对建成投产的水电站进行营运管理。乌江水电以“梯级、流域、滚动、综合开发”为发展方针，７个梯级分别是洪家渡、东风、索风营、乌江渡、构皮滩、思林、沙坨电站。目前，已投入生产运营的有乌江渡电厂、东风电厂、洪家渡电厂、索风营电厂、思林电厂及构皮滩电厂，沙陀电站为在建项目。

  北源公司成立于２００３年８月，在遵义市工商行政管理局注册登记，公司经营范围是：中小水电的投资、开发和经营，目前注册资本金为２００００万元。其中，本公司持有北源公司股份占其总股本的５０．２５％。

  三、关联交易主要内容

  董事会同意北源公司通过金融机构获得乌江公司贷款，贷款金额为３．５亿元（含３．５亿元），贷款期限２０１３年３月２７日至２０１４年３月２６日，贷款利率将不高于公司向其他金融机构贷款的同期同档次贷款利率，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

  按照深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该关联交易事项尚需提交股东大会审议。

  四、关联交易目的及对上市公司的影响

  北源公司主要负责芙蓉江流域水电项目的开发，现已有鱼塘、清溪水电站投产发电，牛都电站正在建设中，北源公司建设资金比较紧张。此项关联交易有利于缓解北源公司建设资金紧张的局面，有利于推动项目顺利进展，保障本公司的可持续发展。

  五、本次关联交易不涉及其他安排

  六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  ２０１３年初至本次关联交易披露日，公司与乌江公司所累计发生关联交易总金额为３５８万元。

  七、公司独立董事发表的独立意见

  １、独立董事发表独立意见：北源公司负责芙蓉江流域梯级电站项目开发，其中，鱼塘、清溪电站已投入运行，开发的牛都电站的建设资金需求大。此次委托贷款的关联交易可有效解决北源公司的资金困难，保障项目开发进度。有利于进一步减轻公司的资金压力，符合公司长远发展规划。

  八、备查文件

  １、贵州黔源股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；

  ２、贵州黔源电力股份有限公司独立董事关于公司关联交易情况的独立意见。

  特此公告。

  贵州黔源电力股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月二十九日

  证券代码：００２０３９ 证券简称：黔源电力 公告编号：２０１３０１１

  贵州黔源电力股份有限公司关于

  贵州北源电力股份有限公司

  同比例增资的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、关联交易概述

  １、贵州北源电力股份有限公司（以下简称“北源电力”）为贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”或“黔源电力”）的控股子公司，北源公司注册资本由人民币２０，０００万元增资到人民币 ３０，０００万元，公司拟对北源公司进行增资，以现金出资人民币５，０２５万元，认购北源公司 ５０２５万元注册资本；增资后，公司达占北源公司注册资本的比例为 ５０．２５％，与增资前比例一致。

  ２、公司与贵州乌江水电开发有限责任公司实际控制人均为中国华电集团公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易为关联交易。

  ３、公司第七届第二次董事会议于２０１３ 年３月 ２７ 日以现场方式召开，会议审议并通过了《关于贵州北源电力股份有限公司同比例增资的关联交易议案》，本次交易为关联交易，公司关联董事王文琦、陈宗法、金泽华、陶云鹏、张志强回避了表决，其余董事表决一致通过，公司独立董事发表了独立意见。按照深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该关联交易事项尚需提交股东大会审议。

  二、交易对方的基本情况

  １、贵州乌江水电开发有限责任公司（以下简称“乌江公司”）：法定代表人为王文琦，注册资本为３８．８亿元，注册地址为贵阳市新华路９号，主要从事水电、火电、煤炭开发和经营管理，产权比例为中国华电集团公司５１％，贵州省４９％。乌江公司投产装机容量１０２４．５万千瓦，是贵州省装机规模最大的发电企业。与公司存在关联关系。

  ２、贵州亚源工贸有限公司（以下简称“亚源工贸”）：法定代表人为董旭钊，注册资本为３，０００万元，注册地址为六盘水市钟山区人民中路１１２号，主要从事水电开发、仓储、五金交电等，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。与公司不存在关联关系。

  三、关联交易标的基本情况

  北源公司于２００３年８月８日成立，注册地为遵义市中华路龙井沟统建７７栋３号楼３２１号。贵州北源电力股份有限公司的组织形式为股份有限公司，注册资本为２０，０００万元。

  经营范围：中小水电的投资、开发和经营；销售：五金、家电产品、金属制品、建材、工业油料、铝钢土、百货、金属矿产。

  北源电力股权结构为：贵州黔源电力股份有限公司持有股份１０，０５０万股，持股比例为５０．２５％；贵州乌江水电开发有限责任公司持有股份８，０００万股，持股比例为４０％；贵州亚源工贸有限公司持有股份１，９５０万股，持股比例为９．７５％。

  主要财务指标：截至 ２０１２年 １２ 月 ３１ 日公司总资产９８４，５６０，９７４．３７，负债总额９１７，５４４，４５１．０６元，净资产６７，０１６，５２３．３１元；２０１２ 年营业务收入 ８３，８６２，３８０．３４元，净利润－１７，３４６，０９３．６４元。（以上财务数据未经会计师事务所审计。）

  四、关联交易的主要内容和定价政策

  此次关联交易，双方本着公平、公正、公开、合理的原则，确定各方出资额和出资比例。公司拟对北源公司进行增资，以现金出资人民币５，０２５万元，认购北源公司 ５０２５万元注册资本；增资后，公司达占北源公司注册资本的比例为 ５０．２５％，与增资前比例一致。

  增资前后，北源电力的股权结构：

  ■

  五、协议签署情况

  待公司股东大会审议通过后，公司与各出资方签署《增资协议》。

  六、本次关联交易不涉及其他安排

  七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  ２０１３年初至本次关联交易披露日，公司与乌江公司所累计发生关联交易总金额为３５８万元。

  八、交易目的和对上市公司的影响

  北源公司主要负责芙蓉江流域水电项目的开发，现已有鱼塘、清溪水电站投产发电，牛都电站在建，北源公司建设资金比较紧张。此项关联交易有利于缓解北源公司建设资金紧张的局面，有利于推动项目顺利进展，保障本公司的可持续发展。

  本次投资所需资金公司以自有资金支付。

  九、独立董事独立意见

  北源公司负责芙蓉江流域梯级电站项目开发， 其中，鱼塘、清溪电站已投入运行，开发的牛都电站的建设资金需求大。此次对北源公司增资的关联交易可有效解决北源公司的资金困难，保障项目顺利建设，是符合公司和广大股东利益的。

  十、备查文件

  １、 贵州黔源股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；

  ２、贵州黔源电力股份有限公司独立董事关于公司关联交易情况的独立意见；

  特此公告。

  贵州黔源电力股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月二十九日

  证券代码：００２０３９ 证券简称：黔源电力 公告编号：２０１３０１２

  贵州黔源电力股份有限公司

  关于更换会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据国务院国资委《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》要求，同一会计师事务所连续承担企业财务决算审计业务不应超过５年，公司需更换审计机构。

  经公司董事会审计委员会提名聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１３年度公司审计评估机构，年度服务费为５０万元。该事务所依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。业务范围涉及审计、评估、管理咨询、会计税务服务、工程造价、产权转让和内部控制和风险管理服务等。

  上述更换会计师事务所事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。审计期限为公司２０１２年度股东大会审议通过之日起一年。

  特此公告。

  贵州黔源电力股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月二十九日

  证券代码：００２０３９ 证券简称：黔源电力 公告编号：２０１３０１３

  贵州黔源电力股份有限公司

  关于召开２０１２年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、召开会议基本情况

  １、会议召集人：公司董事会；

  ２、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  ３、会议时间：

  现场会议时间为：２０１３年４月２４日（星期三）上午９：００；

  网络投票时间为：２０１３年４月２３日４月２４日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年４月２４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年４月２３日１５：００至２０１３年４月２４日１５：００。

  ４、会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路４６号黔源大厦４楼会议中心。

  ５、参加股东大会方式：参加会议的股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

  二、会议审议事项

  １、《２０１２年度董事会工作报告》；

  ２、《２０１２年度监事会工作报告》；

  ３、《２０１２年财务决算、２０１３年财务预算安排说明》；

  ４、《２０１２年年度报告全文及摘要》；

  ５、《关于２０１２年度利润分配的议案》；

  ６、《关于授权公司经营管理层向中国华电集团财务有限公司贷款的关联交易议案》；

  ７、《关于贵州北源电力股份有限公司通过金融机构获得贵州乌江水电开发有限责任公司委托贷款的关联交易议案》；

  ８、《关于贵州北源电力股份有限公司同比例增资的关联交易议案》

  ９、《关于贵州北盘江电力股份有限公司发行短期融资债券的议案》；

  １０、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

  １１、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１３年度审计机构的议案》。

  该次股东大会上，还将听取《２０１２年度独立董事述职报告》。

  上述议案内容请详见公司于２０１３年３月２９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

  三、会议出席对象

  １、截至２０１３年４月１６日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人参加，代理人可以不是公司股东。

  ２、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

  ３、公司聘请的见证律师。

  四、会议登记方法

  １、登记时间：２０１３年４月２２——２３日

  上午９：００－１１：３０，下午２：３０－５：００。

  ２、登记方式：

  自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

  法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；

  委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记；

  异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

  ３、登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券产权部。

  信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路４６号黔源大厦２１层贵州黔源电力股份有限公司证券产权部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：５５０００２；

  传真号码：０８５１－５２１８９２５。

  五、投票方式

  （一）网络投票程序

  １、采用交易系统投票的投票程序

  （１）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年４月２４ 日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （２）投票代码：３６２０３９；投票简称：黔源投票；

  （３）股东投票的具体程序为：

  ①买卖方向为买入投票；

  ②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００ 代表总议案，１．００ 元代表议案１；２．００ 元代表议案２，以此类推，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见；否则应对各议案逐项表决。每一议案以相应的价格分别申报。

  ③在“委托数量”项下填报表决意见：１ 股代表同意，２ 股代表反对，３股代表弃权；

  ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  ⑥股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

  ■

  ２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （１）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  ①申请服务密码的流程

  登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  ②激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  买入证券 买入价格 买入股数

  ３６９９９９ １．００元 ４位数字的“激活校验码”

  如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  买入证券 买入价格 买入股数

  ３６９９９９ ２．００元 大于１的整数

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电子邮件地址：ｃａｉ＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

  业务咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

  （２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

  Ａ、登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“贵州黔源电力股份有限公司２０１２年度股东大会的投票”；

  Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；

  Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  Ｄ、确认并发送投票结果。

  （３）投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年４月２３日１５：００至２０１３年４月２４日１５：００期间的任意时间。

  六、其他

  １、会期一天，与会股东食宿和交通费用自理；

  ２、会议咨询：公司证券产权部；？？？？

  联系人：李敏、石海宏；

  电话号码：０８５１－５２１８９４３、５２１８９４４。

  特此通知。

  贵州黔源电力股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十九日

  附件一：回执

  回  执

  截至２０１３年４月１６日，我单位（个人）持有“黔源电力”（００２０３９）股票   股，拟参加贵州黔源电力股份有限公司２０１２年度股东大会。 

  出席人姓名：   股东账户：

  股东名称（签字或盖章）：   

  年  月  日

  附件二：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托     先生（女士）代表     单位（个人）出席贵州黔源电力股份有限公司２０１２年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人姓名或名称（签章）：          被委托人签名：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：      被委托人身份证号码：

  委托人持股数：                委托书有效期限：

  委托人股东账户：            委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：００２０３９ 证券简称：黔源电力 公告编号：２０１３０１４

  贵州黔源电力股份有限公司关于

  举行２０１２年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为了与广大投资者进行充分交流和沟通，使公司能够更多、更广泛地听取到投资者对公司的意见和建议，我公司将于２０１３年４月８日（星期一）下午１５：００至１７：００通过网络远程方式举行２０１２年度报告网上说明会，投资者可登录投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

  出席本次网上说明会的人员有：公司董事长王文琦先生、总经理张志强先生、财务负责人兼董事会秘书刘明达先生、独立董事刘志德先生、严安林先生。具体事宜请咨询公司证券产权部。

  电话：０８５１—５２１８９４４；传真：０８５１—５２１８９２５。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  贵州黔源电力股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十九日

  证券代码：００２０３９ 证券简称：黔源电力 公告编号：２０１３００８

  内部控制规则落实自查表

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  贵州黔源电力股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十九日