证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（bank.ecitic.com）上的2012年年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  二、主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  经营业绩

  单位：百万元人民币

  ■

  注：2011年本行配股融资，计算基本每股收益时考虑了配股中包含的送股因素，并按调整后的股份数重新计算了比较期间的每股收益。

  盈利能力

  ■

  规模

  单位：百万元人民币

  ■

  资产质量

  单位：百万元人民币

  ■

  注：正常贷款包括正常类和关注类贷款；不良贷款包括次级类贷款、可疑类贷款和损失类贷款。

  2.2 前10名股东持股情况表

  ■

  注：（1）H 股股东持股情况是根据H 股证券登记处设置的本行股东名册中所列的股份数目统计。

  （2）社保基金持有本行股份包括A股和H股，合计338,513,209股。其中，2009年接受中信集团转持的A股股份共计213,835,341股；作为H股基础投资者在本行首次公开发行时持有的本行H股股份共计68,259,000股；2011年在本行A+H配股中认购A股股份42,767,068股，认购H股股份13,651,800股。

  2.3 与实际控制人之间的产权及控制关系

  截至本报告摘要披露日，中信股份为本行控股股东，中信集团为本行实际控制人。中信股份直接持有本行A股28,938,928,294股，占本行已发行总股本的61.85%；通过全资下属公司GIL持有本行H股710股，占本行已发行总股本小于0.01%；中信股份共计持有本行61.85%的股份。本行与实际控制人之间的产权及控制关系如下图示：

  ■

  三、管理层讨论与分析

  3.1 战略发展方向

  基于对经济发展趋势、市场竞争和本行所处发展阶段的科学认识，本行提出了“建设具有独特市场价值的一流商业银行”的发展愿景和“浇灌实体经济、铸造员工幸福，提升股东价值，服务社会发展”的发展使命，制定了符合自身发展特点的市场定位，明确了“一心一意办好商业银行，竞位争先、理性发展、精益管理，打造中信银行百年老店”的发展路径。

  3.2 业务概述

  2012年，本行加强基础管理建设，推进业务转型，强化风险控制，各项业务总体保持平稳。

  规模增长平稳。报告期末，本集团资产总额达29,599.39亿元人民币，比上年末增长7.02%，贷款和垫款总额16,629.01亿元人民币，比上年末增长15.96%；客户存款总额22,551.41亿元人民币，比上年末增长14.59%。

  盈利保持增长，增速放缓。报告期内，本集团在审慎增提拨备基础上，实现归属本行股东的净利润310.32亿元，比上年增长0.69%，拨备前利润547.13亿元人民币，比上年增长12.12%；实现利息净收入754.86亿元人民币，比上年增长15.94%；实现非利息净收入139.49亿元人民币，比上年增长17.79%。

  资产质量平稳，不良率微升。受经济不景气影响，银行业资产质量普遍下降。报告期末，本集团不良贷款余额122.55亿元人民币，比上年末增加37.14亿元，上升43.48%；不良贷款率0.74%，比上年末上升0.14个百分点。

  风险抵御能力进一步增强。报告期内，本集团提取贷款减值准备128.04亿元人民币，比上年增长123.30%，报告期末，拨备覆盖率288.25%，比上年末提升15.94个百分点；贷款拨备率2.12%，比上年末提升0.50个百分点。

  3.3 利润

  单位：百万元人民币

  ■

  3.4 资产和负债

  截至报告期末，本集团资产总额29,599.39亿元人民币，比上年末增长7.02%，主要是由于本集团贷款及垫款、投资及存放中央银行款项增长；负债总额27,568.53亿元人民币，比上年末增长6.56%，主要是由于客户存款增长。

  单位：百万元人民币

  ■

  3.5 客户贷款和垫款

  截至报告期末，本集团贷款及垫款总额16,629.01亿元人民币，比上年增长15.96%。贷款及垫款占总资产比重55%，比上年提升4个百分点。

  单位：百万元人民币

  ■

  2012年，本行继续加强贷款风险分类集中化管理，完善信贷资产风险分类管理体制，在坚持“贷款回收的安全性”这一核心标准基础上，充分考虑影响信贷资产质量的各项因素，针对不同级别的贷款采取不同的风险管理措施。截至报告期末，本集团按照监管风险分类标准确认的不良贷款余额为122.55亿元人民币，比上年末增加37.14亿元人民币；不良贷款率0.74%，比上年末增长0.14个百分点。报告期内，本集团核销不良贷款本金7.4亿元人民币。

  本集团贷款按五级分类的分布情况如下表：

  单位：百万元人民币

  ■

  注：正常贷款包括正常类贷款和关注类贷款，不良贷款包括次级类贷款、可疑类贷款和损失类贷款。

  3.6 客户存款

  截至报告期末，本集团客户存款总额22,551.41亿元人民币，比上年末增加2,870.90亿元，增长14.59%，客户存款占总负债比重81.8%，比上年末提升5.7个百分点。

  单位：百万元人民币

  ■

  3.7 股东权益

  报告期内，本集团股东权益变动情况如下表所示：

  单位：百万元人民币

  ■

  3.8 主要表外项目

  截至报告期末，主要表外项目及余额如下表所示：

  单位：百万元人民币

  ■

  3.9 资本充足率

  本集团根据中国银监会2004年颁布的《商业银行资本充足率管理办法》（银监会令[2004]第2号）及其日后修订的有关规定计算和披露资本充足率。截至报告期末，本集团资本充足率为13.44%，比上年末提升1.17个百分点；核心资本充足率为9.89%，比上年末下降0.02个百分点。

  3.10 利润及股息分配

  本行拟分派2012年年度股息总额为人民币70.18亿元。以A股和H股总股本数为基数，每10股现金分红1.50元（税前），以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。

  3.11 2013年经营计划和发展思路

  2013年，本行资产目标增速14%左右，自营存款目标增速14%左右；同时积极调整优化业务结构、客户结构、盈利结构；净利润实现平稳增长；不良贷款率控制在较低水平。

  2013年，本行“抓存款规模、推结构转型、上管理台阶”作为工作指导思想。重点做好七方面工作：

  强化市场营销，提升业务竞争力。本行将以负债业务为重心，以吸收低成本、稳定的结算存款和储蓄为重点，实现成本可控下的负债规模较快增长，同时加快资产业务结构调整，大力发展中间业务。

  推进对公客户经营重心上移，零售客户经营重心下移。本行将稳步实施对公大客户经营重心上移，突出中型企业客户核心客户群地位，同时加快推进零售客户经营重心下沉，加强小微企业服务体系建设。

  加快信息技术和运营体制建设，有效服务业务发展。本行将集中精力，抓紧推动核心系统的建设工作，加强信息技术部门与业务部门合作，同时加强安全生产，深化数据中心和灾备中心建设，保障业务高效运行。

  加快网点和网络银行发展，增强银行发展后劲。本行将进一步加快机构建设工作，稳步推进二级分行直管，同时进一步加快网络银行组织架构和服务体系建设，加快发展移动支付和电子商务，加大电子渠道建设投入。

  加强风险内控能力建设，确保资产质量平稳。本行将坚持“积极稳健”的风险偏好，积极抓住宏观发展机遇，提高全面风险管控能力，同时强化零售和小企业信贷风险管控，强化合规经营和重点领域审计。

  加强考核引导，支持重点地区和业务发展。本行将强化考核的引导作用，搭建科学的综合绩效考核体系，同时加大资源向战略重点的倾斜支持力度，信贷规模重点支持低资本消耗业务发展，费用投入向重点区域、重点客户、重点产品、创新业务倾斜。

  加强支持保障体系建设，确保银行安全稳健运行。本行将进一步加强会计系统和全行集中运营项目建设，加强公司治理与投资者关系管理，提升市值管理水平，加强运行保障体系建设。

  四、涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，本年度会计政策、会计估计和核算方法未发生重大变化。

  4.2 本年度未发生重大会计差错。

  4.3 与上年度财务报告相比，本年度财务报表合并范围没有变化。

  A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2013-06

  H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行

  中信银行股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中信银行股份有限公司（简称“本行”）第三届董事会第九次会议于2013年3月12日发出书面会议通知，2013年3月27日完成通讯表决形成会议决议。会议应参会董事15人，实际参会董事15人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于中信银行高管人员2012年度薪酬分配的建议》

  表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票

  独立董事李哲平、邢天才、刘淑兰、吴小庆、王联章发表独立意见如下：同意。

  二、审议通过《2012年职工薪酬决算方案》

  表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票

  三、审议通过《董事会2012年度工作报告》

  表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票

  董事会同意将《董事会2012年度工作报告》（参见附件）提交股东大会审议。

  四、审议通过《2012年董事会对董事年度履职评价报告》

  表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票

  五、审议通过《中信银行股份有限公司2012年度关联交易专项报告》

  表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票

  董事会同意将《中信银行股份有限公司2012年度关联交易专项报告》提交股东大会审议。

  《中信银行股份有限公司2012年度关联交易专项报告》的内容请参见本行2013年3月28日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（http://bank.ecitic.com）的相关公告。

  六、审议通过《关于中国中信集团有限公司关联方企业2013年日常关联交易预计额度的议案》

  田国立、陈小宪、朱小黄、窦建中、居伟民、郭克彤、曹彤等7位董事因与本议案表决事项存在利害关系，需回避表决，本议案有效表决票数为8票。

  表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票

  同意本行与中国中信集团有限公司关联方2013年日常关联交易预计额度（不含银监会口径的低风险额度及失效额度）合计为不超过等值人民币289.02亿元（含已审批有效额度），并同意将该议案提交股东大会审议。

  独立董事李哲平、邢天才、刘淑兰、吴小庆、王联章发表独立意见如下：同意。

  《中信银行股份有限公司关于中国中信集团有限公司关联方企业2013年日常关联交易预计额度的公告》请参见本行2013年3月28日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（http://bank.ecitic.com）的相关公告。

  七、审议通过《关于给予中国中信集团有限公司关联方企业授信额度的议案》

  田国立、陈小宪、朱小黄、窦建中、居伟民、郭克彤、曹彤等7位董事因与本议案表决事项存在利害关系，需回避表决，本议案有效表决票数为8票。

  表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票

  董事会同意本行给予中国中信集团有限公司关联方企业关联授信人民币23.52亿元、美元0.5亿元。

  独立董事李哲平、邢天才、刘淑兰、吴小庆、王联章发表独立意见如下：同意。

  八、审议通过《关于给予中国中信集团有限公司关联方企业授信额度的议案》

  田国立、陈小宪、朱小黄、窦建中、居伟民、郭克彤、曹彤等7位董事因与本议案表决事项存在利害关系，需回避表决，本议案有效表决票数为8票。

  表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票

  董事会同意本行给予中国中信集团有限公司关联方企业关联授信人民币53亿元（实际新增授信额度人民币49亿元）。

  独立董事李哲平、邢天才、刘淑兰、吴小庆、王联章发表独立意见如下：同意。

  九、审议通过《关于无锡、温州、佛山、泉州分行划归总行直接管理的议案》

  表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票

  董事会同意将无锡、温州、佛山、泉州分行划归总行直接管理，并授权管理层具体办理。

  十、审议通过《中信银行中长期资本规划》

  表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票

  十一、审议通过《中信银行资本管理纲要（试行）（1.0版，2013年）》

  表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票

  十二、审议通过《中信银行资本充足率管理办法（试行）（1.0版，2013年）》

  表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票

  十三、审议通过《中信银行资本充足率并表管理办法（试行）（1.0版，2013年）》

  表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票

  特此公告

  中信银行股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十九日

  附件：

  中信银行股份有限公司

  董事会2012年度工作报告

  2012年，本行董事会认真落实国家宏观调控政策和监管要求，主动适应竞争环境的变化，确立了“建设有独特市场价值的一流商业银行”的发展愿景，明确了“浇灌实体经济，铸造员工幸福，提升股东价值，服务社会发展”的发展使命，为本行未来的发展指明了方向。在股东的大力支持下，本行2012年经营业绩保持了稳健增长，跟上了市场步伐。

  现就董事会2012年度主要工作情况报告如下：

  一、充分发挥战略决策作用，积极支持银行健康发展

  2012年，本行董事会高度关注复杂经济形势下宏观调控政策和监管发展趋势，从战略和专业的角度审视经营发展战略、经营发展措施和资本补充方案等重大议题，先后对本行发展战略、发行次级债券、修订公司章程有关利润分配条款等重大事项进行了专题讨论，深入研究，科学决策，确保了银行各项业务持续、快速和健康地发展。

  2012年，本行董事会共召开13次会议，其中现场会议4次，通讯会议9次。审议通过了中信银行发展战略、本行四期定期报告、发行次级债券、发行小微企业专项金融债券、本行控股股东变更、依据控股股东变更情况对章程相关条款进行修订、给予中国中信集团有限公司关联方企业授信额度、董事会专门委员会委员调整、聘任行长、修订公司章程有关利润分配条款、流动性风险管理实施纲要、流动性风险管理应急计划、职工薪酬决算方案等71项议案。此外，董事会还听取了高级管理层关于经营情况、内控合规和关联交易管理等多次工作报告。对管理层的经营管理情况、执行董事会决议的情况、执行本行年度经营计划和投资方案的情况等进行了检查和监督。全体董事认真履行公司章程赋予的职责，积极参与决策，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。

  在董事会的及时决策和大力推动下，2012年6月21日，本行成功完成了200亿元人民币次级债的发行，发行完成后，本行资本充足率提高1.18个百分点，达到13.4%左右，对推动本行长期稳健发展，为股东创造更大价值具有重要战略意义。

  二、专门委员会高效运作，有力支持董事会战略决策

  本行董事会专门委员会在公司章程和相关议事规则规定的职权范围内，协助董事会开展工作，积极建言献策。2012年，各专门委员会共召开19次会议，其中战略发展委员会3次，风险管理委员会3次，审计与关联交易控制委员会7次，提名与薪酬委员会6次，共研究审议了48项重要议案，听取管理层相关汇报15次。其中，战略发展委员会研究和审议了《关于中信银行发展战略若干问题的意见》，以及中信银行、中信银行国际与西班牙对外银行战略合作评价报告、选举第三届董事会战略发展委员会主席等议案；风险管理委员会讨论并审议了流动性风险管理实施纲要、流动性风险管理应急计划、选举第三届董事会风险管理委员会主席等议案；提名与薪酬委员会审议了2011年职工薪酬决算方案、提名董事会专门委员会委员、提名董事候选人、提名高管候选人、高管人员2011年度薪酬分配方案等议案；审计与关联交易控制委员会审议了给予关联方授信额度、定期报告、聘用2012年度会计师事务所及其报酬、关联交易情况专项报告、中信银行内部审计章程、内控规范体系实施工作方案、申请持续关联交易上限等议案，研究并听取了管理层和外部审计师关于2011年度审计情况的汇报等事项。

  各专门委员会委员根据所在委员会职责分工和自身专业特长，积极履行职责，对管理层提交的事项进行充分酝酿和讨论，从专业角度提出意见和建议。提高了董事会决策的科学性和专业化水平，为董事会决策的质量和效率提供了有力保证。

  三、严格执行股东大会决议，有效维护股东权益

  2012年，在董事会召集下，本行全年共召开股东年会1次、临时股东大会2次，依法对本行重大事项做出决策，对年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配预案、财务预算方案、财务决算报告、董事和监事换届选举、聘用外部审计师和审计费用、募集资金用途、关联交易专项报告、发行次级债券、发行小微企业专项金融债券、修改公司章程等议案进行审议。2012年本行提交股东大会审议的事项全部获得通过。

  2012年，本行董事会严格执行股东大会决议及股东大会对董事会的授权事项，认真落实股东大会审议通过的2011年度利润分配方案、聘用2012年度会计师事务所、发行次级债券等议案。

  四、持续提高公司治理水平

  2012年，董事会严格按照相关法律法规规定，积极履行职责，不断提升本行公司治理水平。认真学习并积极落实各种监管新规定，结合香港联合交易所有限公司发布的《企业管治常规守则》和相关上市规则的修订，改进董事会运作机制，做好董事长与非执行董事的沟通，为独立非执行董事履职提供充分便利，保证监事会与董事会的充分交流，不断完善公司治理各项制度，实现了公司治理水平的提升。2012年，我行顺利完成第三届董事会的换届选举工作，保证了本行董事会工作的稳定性和连续性，广泛甄选具有丰富资历背景和任职经验的独立董事候选人，努力保持本行董事会的独立性和专业性，从根本上保护了广大中小股东利益。

  2012年，在董事会的共同努力下，在“三会一层”的积极推动下，我行公司治理建设获得了社会各界好评。本行董事会在《理财周报》主办的“2012年中国上市公司最佳董事会评选活动”中，荣获“2012中国上市公司最佳董事会30强、2012中国央企控股上市公司最佳董事会10强”两项大奖；在《财资》杂志 “2012年企业最佳公司治理奖” 评选中，荣获“2012年企业最佳公司治理金奖”。

  五、完善风险管理和内部控制体系

  2012年，面对错综复杂的国内外经济形势，本行董事会大力加强主动风险管理，致力于建立独立、垂直、专业的全面风险管理体系，进一步强化风险管理的全面性和专业化，不断完善风险管理体系。以先进的风险量化技术为支撑，通过强化经济资本管理、内部资金管理定价等手段，实现从管理风险到经营风险的转变。

  2012年，本行董事会通过全面的内控梳理、评价、内控管理平台系统建设等活动，进一步优化了内控环境，完善了风险评估，强化了内部控制措施，拓宽了信息交流与沟通渠道，加强了内部监督，深化了本行内控建设。2012年本行顺利通过了北京证监局的内控规范体系实施专项检查、验收。遵循银监会“稳步实施、步步深入、逐年提高”的内控实施原则，本行董事会审议通过并实施了《2012年内控规范实施工作方案》。

  六、稳步推进新资本协议实施

  2012年，本行董事会继续稳步推进新资本协议实施。结合国内外监管变化，深入了解新资本协议的监管框架及本行实施情况，督促落实巴塞尔新资本协议稳步实施。审议批准操作风险管理政策、信用风险评级管理政策等。研发并投入试运行零售评级系统、新资本协议加权风险资产计量系统、市场风险管理系统、操作风险管理系统等，积极推动全面风险管理体系建设。

  七、不断完善信息披露工作

  2012年，本行董事会严格遵守法律法规、监管要求和公司章程的规定，不断提高信息披露水平，强化内幕信息管理。严格按照《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究办法》等内部规章制度，做好定期报告和临时公告的编制和披露，严格按照《内幕信息及内幕信息知情人管理办法》，完善内幕信息管理和内幕信息知情人登记工作，确保市场投资者公平获取本行信息的权利。2012年，本行根据境内外监管规定，发布各类公告70余项，披露了定期报告、发行次级债券、控股股东变更、给予关联方授信额度、分红派息、董事任职资格获批等一系列临时公告。

  八、进一步加强关联交易管理

  2012年，本行董事会严格遵循沪港两地监管要求，进一步推动关联交易管理体系、制度和流程建设，不断增强关联交易管理的全面性与精细化，关联交易管理水平得到进一步提升。遵循“分类认定，从严管理”的原则，强化关联方管理。规范关联授信管理，建立关联授信预披露机制。完善非授信关联交易管理，积极开展2012-2013年度持续关联交易上限申请工作。加强日常统计监测，及时履行审批、披露和报备等程序，确保关联交易符合交易所和行业监管要求。

  九、有效加强投资者关系管理

  2012年，本行董事会高度关注投资者关系管理工作，不断深化投资者关系工作的管理维度。在通过业绩发布会、路演、日常投资者见面会、投资者论坛、投资者热线等多种形式，增强与投资者沟通交流力度的同时，认真倾听投资者建议，及时将有关信息通报管理层，建立了本行内部和资本市场信息的双向沟通渠道。通过召开现场业绩发布会、全球电话会、面对面会谈等形式，与机构投资者进行深入的交流。通过邮件、电话等方式，加强与广大中小股东的日常交流。通过与资本市场的良性互动，不断改进投资者关系工作，努力提高为广大投资者服务的能力及范围，实践本行利益与股东利益的共同最大化。

  十、积极参加培训，勤勉履职尽责

  2012年，本行董事会按照中国证监会和中国银监会的有关规定和要求，组织董事参加了北京证监局组织的董事培训，顺利通过各项考核。全体董事认真履行境内外监管机构的有关要求，勤勉尽责，按时出席会议，对有关议案和重要文件深入研究，积极发表专业意见。独立董事也积极履职，积极对重大关联交易、利润分配方案、提名、任免董事以及董事、高管人员的薪酬等重大事项发表独立意见，并深入分支行调研，参与了对分行经营情况与合规情况的考察与座谈。

  2013年，是我国经济增长模式转型的关键时期。本行董事会将积极研究和把握国际国内宏观经济形势，进一步发挥全体董事的专业技能和决策能力，加快推进战略转型步伐，全面落实本行发展新战略，切实提升业务核心竞争力，加快经营管理能力提升。坚持一心一意办综合性商业银行的经营理念，走特色化和创新型发展道路，提升差异化的核心竞争力，努力打造具有中信银行特色的百年老店。

  A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2013-07

  H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行

  中信银行股份有限公司

  关于中国中信集团有限公司关联方企业

  2013年日常关联交易预计额度的公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●根据上交所上市规则等有关规定，本次审议的日常关联交易事项应提交本行股东大会审议。

  ●本次审议的日常关联交易是本行正常开展业务中所发生的，不会对本行本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响本行的独立性。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  2013年3月27日，中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第九次会议以全体一致赞成，审议通过了本行关于中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）及其下属子公司（以下简称“中信集团关联方企业”）2013年日常关联交易预计额度的议案，关联董事田国立、陈小宪、朱小黄、窦建中、居伟民、郭克彤、曹彤等7人回避表决。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上交所上市规则”）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《中信银行股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定，该日常关联交易事项应提交股东大会审议。

  本行独立董事李哲平、邢天才、刘淑兰、吴小庆、王联章对本次日常关联交易发表独立意见认为：

  1、本行关于中信集团关联方2013年度日常关联交易预计额度是本行正常开展业务中所发生的，并不会对本行本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响本行的独立性；

  2、本行将根据监管规定对该等关联交易依据市场原则进行，授信条件不优于本行其他授信业务，在此基础上该等关联交易是公允的，符合本行和全体股东的利益，不存在损害本行及中小股东利益的情况；

  3、本行关于中信集团关联方2013年度日常关联交易预计额度的议案已经本行董事会出席会议的非关联董事一致通过并将提交股东大会审议，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可，决策程序符合香港联合证券交易所、上海证券交易所等监管部门要求和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定。

  （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

  单位：亿元

  ■

  （三）本次日常关联交易预计金额和类别

  单位：亿元

  ■

  注：1.根据中国银行业监督管理委员会监管规定，上述关联授信额度不包括可抵扣的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额。

  2.授信额度为合并口径，包含本行附属公司中信国际金融控股有限公司、中信银行（国际）有限公司、振华国际财务有限公司和浙江临安中信村镇银行股份有限公司等对中信集团关联方的授信，以及持有的中信集团关联方发行的债券。

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方的基本情况

  中信集团是本行实际控制人。中信集团由前国家副主席荣毅仁于1979年10月4日创办，办公地点为北京市朝阳区新源南路6号京城大厦，法定代表人为常振明，注册资本1,837.03亿元，组织机构代码为10168558-X，经营范围为：投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；资产管理；资本运营；因特网信息服务业务；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。

  中信集团是中国领先的大型跨国国有企业集团，重点投资于金融服务、信息技术、能源和重工业等行业，目前在香港、美国、加拿大和澳大利亚均有业务经营。截至2011年末，中信集团总资产32,770.53亿元人民币，净资产2051亿元，2011年度实现归属于母公司股东的净利润365.16亿元人民币，实现现金及现金等价物净增加额3,129.24亿元人民币。

  （二）与上市公司的关联关系

  ■

  三、关联交易主要内容和交易原则

  此次进行预计额度的日常关联交易类型是指本行与中信集团关联方企业发生的授信业务，具体指本行对客户直接提供资金支持，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出保证，包括贷款、贷款承诺、承兑、贴现、证券回购（含债券投资）、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆借、担保等表内外业务。

  本行关联交易严格按照监管规定进行，以风险可控、交易公平以及符合全体股东利益为原则。包括：关联授信业务质量良好，相关授信对象经营情况正常，授信风险总体可控；关联授信提供担保条件，符合监管要求；关联授信的定价均依据市场原则进行，授信条件不优于本行其他授信业务等。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  中信集团具有较强综合实力与发展势头，集团下属子公司遍布各大城市，涉及机械制造、资源能源、工程承包、基础设施、信息产业、房地产等多个行业和领域。集团下属子公司多数实力较强、经营状况较好，多处于行业领先地位，属于本行授信业务的优质客户。本行在符合监管要求、授信条件不优于本行其他授信业务、符合本行和全体股东利益的原则下，根据企业所在行业、财务状况及现金流情况与关联方企业开展授信业务。

  本行关联授信的定价均依据市场原则进行，不存在损害本行及中小股东利益的情况，并不会对本行本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

  特此公告。

  中信银行股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十九日

  A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2013-09

  H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行

  中信银行股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议公告

  本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届监事会第五次会议于2013年3月15日发出书面会议通知，2013年3月28日在北京富华大厦以现场会议形式完成表决并形成决议。会议应参会监事5名，实际参会监事5名，郑学学监事因事委托庄毓敏监事代为出席和表决，邓跃文监事因事委托李刚监事代为出席和表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于中信银行2012年年度报告的议案》（包括财务报告）及年度报告摘要

  赞成：5票 反对：0票 弃权：0票

  根据相关规定，监事会出具了如下审核意见：

  （一）年报的编制和审议程序符合法律、法规、《中信银行股份有限公司章程》和本行内部管理制度的各项规定。

  （二）鉴于本行为A股和H股上市公司，为同时满足两地监管要求，年报在编排顺序上与中国证监会颁发的格式准则略有不同。除此以外，年报的内容和格式符合法律、法规和监管规定，所包含信息真实地反映了本行当年度的经营管理和财务状况等事项。

  （三）年报所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （四）监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、审议通过《关于中信银行2012年度社会责任报告的议案》

  赞成：5票 反对：0票 弃权：0票

  三、审议通过《关于中信银行2012年度内部控制评价报告的议案》

  赞成：5票 反对：0票 弃权：0票

  四、审议通过《关于<2012年监事会对董事年度履职评价报告>的议案》

  赞成：5票 反对：0票 弃权：0票

  按照本行依据监管规定制定的有关对董事的履职评价制度，监事会同意董事会2012年度履职评价结果，对本行2012年度任职的董事履职评价结果均为称职。

  2012年监事会对董事年度履职评价情况将向股东大会报告。

  五、审议通过《关于监事会2012年度工作报告的议案》（见附件）

  赞成：5票 反对：0票 弃权：0票

  监事会同意将《关于监事会2012年度工作报告的议案》提交股东大会审议。

  六、审议通过《关于中信银行2012年度利润分配方案的议案》

  赞成：5票 反对：0票 弃权：0票

  特此公告

  中信银行股份有限公司监事会

  二〇一三年三月二十九日

  A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2013-08

  H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行

  中信银行股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第十次会议于2013年3月12日发出书面会议通知，2013年3月28日在北京以现场会议形式完成表决形成决议。会议应参会董事15人，实际参会董事15名，其中，安赫尔?卡诺?费尔南德斯董事委托冈萨洛?托拉诺?瓦易那董事代为出席和表决。本行监事对会议履行了监督职责。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过《中信银行2012年年度报告》（包括财务报告）及年度报告摘要。

  表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票

  《中信银行2012年年度报告》将提交本行2012年度股东大会审议并以普通决议通过。《中信银行2012年年度报告》有关内容将作为年度决算报告提交2012年度股东大会以普通决议通过。

  具体内容请见本行随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（http://bank.ecitic.com）披露的相关信息。

  二、审议通过《中信银行2012年度社会责任报告》

  表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票

  具体内容请见本行随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（http://bank.ecitic.com）披露的相关信息。

  三、审议通过《中信银行2012年度内部控制评价报告》

  表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票

  具体内容请见本行随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（http://bank.ecitic.com）披露的相关信息。

  四、审议通过《中信银行2013年度财务预算方案》

  表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票

  根据本行总体发展战略和业务发展需要，提出2013年财务预算方案如下：

  （一）固定资产支出预算

  本行2013年资本性支出预算为人民币149.4亿元，比上年预算增加43.4亿元，主要原因是:(1)根据新的发展战略，将加大对网点营业用房购置的投入，适度放宽区域战略重点城市的营业用房购置条件，提高营业用房自有率，营业用房预算较上年增加29亿元。(2)随着零售战略的实施，将加大对重点科技项目和ATM、网络银行等电子化渠道建设的投入，科技投入预算较上年增加14亿元。

  单位：亿元

  ■

  注：2012年总行办公大楼按项目总投资概算的50%，安排专项预算65亿元，截至目前尚未批准执行。

  上述预算批准后实际使用中可在项目之间进行调剂。

  （二）不良资产核销额度

  2013年核销不良资产额度为人民币20亿元。

  《中信银行2013年度财务预算方案》将提交本行2012年度股东大会审议并以普通决议通过。

  五、审议通过《关于中信银行2012年度利润分配方案的议案》

  表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票

  本行2012年度经审计的根据中国会计准则及国际财务报告准则编制的境内、外财务报表的税后利润均为人民币301.80亿元。2012年度利润分配建议为：

  （一）按照中国会计准则编制的财务报表的税后利润的10%提取法定盈余公积金，本期末应计提人民币30.18亿元。

  （二）提取一般准备金人民币145.00亿元。

  （三）不提取任意公积金。

  （四）拟分派2012年年度股息总额为人民币70.18亿元。以A股和H股总股本数为基数，每10股现金分红1.50元（税前），以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。H股的股息以港币实际派发，其金额按照股东大会召开日前一周（包括股东大会当日）中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。本年度不实施资本公积金转增股本方案。分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

  本行2012年度拟分配现金股利占当年实现净利润的23.25%，未能达到30%，主要原因是2012年中国银行业监督管理委员会正式发布了《商业银行资本管理办法》，对商业银行资本充足率的监管要求进一步提高。同时，根据本行新的战略规划，未来几年本行将进入一个发展的战略机遇期。因此，加强资本积累势在必行。在确保投资者能够通过现金分红有效分享我行发展成果的同时，本行适当控制分红比例，以进一步增强资本实力，支持银行长期健康发展。

  独立董事李哲平、邢天才、刘淑兰、吴小庆、王联章发表独立意见如下：同意。

  董事会同意将上述议案提交股东大会审议。

  六、审议通过《关于聘用2013年度会计师事务所及其报酬的议案》

  表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票

  董事会同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本行2013年度境内审计的会计师事务所，继续聘请毕马威会计师事务所为本行2013年度境外审计的会计师事务所。2013年年度审计、中期审阅以及合同约定的其他服务项目费用（包括但不限于差旅费、住宿费、通讯费等全部杂费总额）合计为1,080万元人民币。因西班牙对外银行（以下简称“BBVA”）年报审计需要，同意增加2013年三季度审阅，费用1( 1该费用金额为180万元人民币。)由BBVA承担。

  董事会同意将上述议案提交本行2012年度股东大会审议并以普通决议通过。

  七、审议通过《关于召集2012年度股东大会的议案》

  表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票

  董事会批准于2013年5月28日以现场方式召开本行2012年度股东大会。审议经第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十次会议、第三届监事会第五次会议表决通过并提交本行2012年度股东大会的关于《董事会2012年度工作报告》的议案、关于《监事会2012年度工作报告》的议案、关于《中信银行2012年年度报告》的议案、关于中信银行2012年度决算报告的议案、关于中信银行2013年度财务预算方案的议案、关于中信银行2012年度利润分配方案的议案、关于聘用2013年度会计师事务所及其报酬的议案、关于中国中信集团有限公司关联方企业2013年日常关联交易预计额度的议案、关于《中信银行股份有限公司2012年度关联交易专项报告》的议案，以及其他依据相关法规和本行章程规定提交年度股东大会并应进行审议的议案（如有），同时听取《关于2012年监事会对董事年度履职评价报告》。2012年度股东大会召开事项将另行通知和公告。

  特此公告

  中信银行股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十九日