证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  １．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  １．２ 公司简介

  ■

  ■

  二、 主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２．２ 前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  三、 管理层讨论与分析

  董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  ２０１２年，公司深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕全年目标要求，在董事会的正确领导下，做强安全保供、做细经营管理、做实城乡统筹、做优供水服务，精心做深企业文化，创新求突破，全面完成了２０１２年经营计划，财务结构及资产状况继续保持良好。

  １、生产技经指标执行情况

  ２０１２年公司完成供水量２３９２６．２９万立方米，完成全年计划的１０４．０３％，较上年２４３８８．０３万立方米下降了１．８９％；完成售水量２１８６０．８３万立方米，完成年计划的１０９．３０％，较上年２２６９１．７９万立方米下降了３．６６％； 平均日供水量６５．３７万立方米；水费回收率为９９．２３％；产销差率为８．６３％；水质综合合格率为１００％。

  ２、主要财务指标执行情况

  报告期内，公司实现营业收入５２，３１６．５３万元，较上年５２，１３３．６３万元增加０．３５％；实现营业利润１７，６３４．１２万元，较上年１６，１３８．９６万元增加９．２６％；实现归属于上市公司股东的净利润１３，８９９．６０万元，较上年１１，９６２．０７万元增加１６．２０％。公司营业收入增加主要受宏观经济影响，自来水业务收入比去年同期减少，子公司市政工程公司工程安装收入比去年同期增加所致。

  （一）主营业务分析

  １、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２、 收入

  （１） 驱动业务收入变化的因素分析

  公司本报告期实现营业收入５２，３１６．５３万元，比上年增加１８２．９０万元，同比增长０．３５％，其中（１）因受宏观经济影响，本报告期自来水业务收入比上年减少１３６９．８６万元，同比下降３．０４％，（２）工程安装业务不断增长，比上年增加１５２３．９２万元，同比增长２６．２２％。

  （２） 主要销售客户的情况

  公司前五名客户销售额７０，６８４，０５１．９７元，占年度销售总额的１３．５１％

  ３、 成本

  （１） 成本分析表

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ■

  （２） 主要供应商情况

  公司前五名供应商采购额８２，９２８，６０９．３８元，占年度采购总额的５７．０２％．

  ４、 费用

  销售费用同比增加６６２．１３万元，增幅１４．８７％，主要是收购乡镇水厂后其人员在２０１１年６月与本公司直接建立劳动关系，致使职工薪酬增加；管理费用同比增加１３４．５８万元，增幅１．６２％，主要是物价上涨导致的人工、日常开支增加；财务费用同比减少１９６７．９０万元，主要是本公司归还全部银行借款致使利息支出减少９９．８１％，公司募集资金补充流动资金后银行存款增加导致利息收入增加８２．４４％。

  ５、 研发支出

  （１）研发支出情况表

  单位：元

  ■

  （２）情况说明

  公司目前正在从事的研究项目有《城市智能水务关键技术研究与示范》项目。该研究项目依托于智能水务建设，在公司目前已有的信息系统上，结合公司对业务发展、系统整合、信息安全等方面的需求，针对智能水务中系统协同运行技术、计算架构、管网动态调度技术等关键技术展开深入的研究，在此基础上进行系统设计，并最终建成示范工程。

  该项目可以将公司先进的经营管理经验与技术加以归纳和提升，并结合信息和远程监控技术将其标准化、模块化，提升公司的技术底蕴，为实现公司“打造跨流域水务服务龙头企业”战略目标夯下坚实的基础。同时，智能水务系统在公司的应用，将大大优化公司在供水环节中的服务水平及管理调控水平，有效降低整个供水成本，缓解水价上涨的压力。

  根据住建部《关于印发＜住房和城乡建设部２０１０年科学技术项目计划＞的通知》（建科［２０１０］６４号），公司《城市智能水务关键技术研究与示范》（项目编号：２０１０－Ｋ７－５）已被列入住建部２０１０年科学技术项目。

  ６、 现金流

  经营活动产生的现金流量净额增加１８７７．４７万元，增幅４．７０％，主要是子公司市政工程预收工程款增加；

  投资活动产生的现金流量净额增加１９４７０．３４万元，主要是公司定期存款的增幅下降；

  筹资活动产生的现金流量净额减少４９３０４．１３万元，减幅１０２．０７％，主要是２０１１年３月１７日首次公开发行普通股取得募集资金。

  ７、 其它

  （１） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  ２０１２年，公司及子公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

  （２） 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  ２０１２年，公司及子公司未发生各类融资、重大资产重组事项。

  （３）发展战略和经营计划进展说明

  具体内容详见本章董事会关于公司未来发展的讨论与分析。

  （二） 行业、产品或地区经营情况分析

  １、 主营业务分行业、分产品情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ■

  ２、 主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  （三）资产、负债情况分析

  １、 资产负债情况分析表

  单位：万元

  ■

  货币资金：本年货币资金增加系子公司市政工程预收工程款增加所致。

  应收票据：本年收到银票减少所致。

  预付款项：本年预付澄西水厂工程款增加所致。

  其他应收款：本年收回部分澄西水厂土地履约保证金所致。

  存货：主要系子公司市政工程公司新增工程项目工程施工增加所致。

  递延所得税资产：主要系子公司市政工程公司为母公司建设管网工程结转固定资产所致。

  短期借款：归还到期银行借款所致。

  应付票据：本年开立银行承兑汇票减少所致。

  应付账款：主要系子公司市政工程公司采购材料量增加所致。

  预收款项：主要系子公司市政工程公司预收高层住宅二次供水建设费、维护费及管网小区管网建设费等增加所致。

  应付职工薪酬：主要系员工人数增加所致。

  应付利息：银行借款减少所致。

  其他非流动负债：主要系子公司市政工程公司工程完工后预收的管网维护费转入所致。

  （四）核心竞争力分析

  １、公司自来水水源取自长江水，水量充沛，水源水质属地表水Ⅱ类；

  ２、公司拥有供水特许经营权，为区域垄断经营；

  ３、服务优势。公司在中国供水服务促进联盟授权的第三方评级中荣获“中国供水服务５Ａ级企业”，为行业首批标杆企业。

  ４、公司利用“智能水务”信息系统平台， 运用先进的传感网技术和物联网技术深入洞察水务系统的运行状况，运用信息协同和应用集成技术整合水务业务系统信息，运用数学模型、优化控制理论和数据挖掘技术实现智能化的决策与控制，构建全新智能化的水务调度控制、风险预警、客户服务、工程决策、规划设计和资产管理等业务模式，实现更低的能量消耗、更好的水质安全保障、最优的工程决策质量、更大的客户满意度、更低的管网漏损率和更长的资产使用寿命，全面提升企业的生产经营、管理服务水平，提高了供水安全保障能力。

  根据住建部《关于印发＜住房和城乡建设部２０１０年科学技术项目计划＞的通知》（建科［２０１０］６４号），公司《城市智能水务关键技术研究与示范》（项目编号：２０１０－Ｋ７－５）已被列入住建部２０１０年科学技术项目。

  ５、公司目前已获得一项基于ＲＦＩＤ的阀门管理系统Ｖ１．０（证书号：软著登字第０４６９４１６号）计算机软件著作权；另一项目前正在申报。

  （五）投资状况分析

  １、 对外股权投资总体分析

  （１） 持有非上市金融企业股权情况

  ■

  ２０１０年１月１２日，本公司第三届董事会第四次临时会议通过决议，本公司作为发起人出资８００万元参股江阴浦发村镇银行股份有限公司，占其股本的８％，本公司按发起人协议约定于２０１０年２月２日缴存入股资金８００万元。该银行注册资本１０，０００万元，于２０１０年１０月９日取得《企业法人营业执照》。

  ２、资金使用情况

  （１） 募集资金总体使用情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ① 经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］２９５号文《关于核准江苏江南水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于２０１１年３月１７日首次公开发行普通股（Ａ股）５，８８０万股，募集资金总额为１，１０５，４４０，０００．００元，扣除发行费用后募集资金净额为１，０２８，９０４，１００．００元。

  ② 报告期内，已使用专项募集资金６６，８０３，６６４．６５元，累计已使用专项募集资金９８８，６１８，７２１．６６元，其中经２０１１年５月５日２０１１年第一次临时股东大会审议通过，超募资金３８０，０００，０００．００元归还银行贷款，超募资金３２５，０００，０００．００元用于永久补充流动资金，募投项目累计实际使用募集资金２８３，６１８，７２１．６６元。

  ③ 报告期内，尚未使用募集资金总额为４４，６３７，０３０．８９元，包括尚未支付的律师费、审计费、信息费等发行费用余款为８７０，０１４．５０元，募集资金账户累计取得募集资金利息收入３，４８４，２７８．５９元；支付手续费２，６４０．５４元。

  （２） 募集资金承诺项目使用情况

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  截止２０１２年１２月３１日，公司完成了利港水厂改扩建项目建设，项目承诺投资总额６，９９６．７４万元，累计使用募集资金６，８０３．３１万元，工程余款尚未支付。

  ３、主要子公司、参股公司分析

  （１）江南水务市政工程江阴有限公司

  该公司为公司全资子公司，成立于２００９年１１月２６日，企业法人营业执照注册号为３２０２８１０００２５９９４１，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市滨江开发区秦望山路２号，注册资本为人民币３，０００万元，法定代表人为沙建新。经营范围为供水管道工程、排水管道工程勘察、设计、施工；供水设备、排水设备的安装；道路工程的施工；管道零配件的销售（以上项目凭有效资质证书经营）（以上项目涉及专项审批的，经批准后方可经营）。截至２０１２年１２月３１日，市政工程公司总资产为７１７，２４６，３６６．０９元，净资产为１１０，６１０，７０３．４１元，２０１２年营业收入为１１９，６４６，６８６．０８元，净利润为３５，００６，３５３．０６元。

  （２）江阴市恒通排水设施管理有限公司

  该公司为公司全资子公司，成立于２０１０年１月２０日，企业法人营业执照注册号为３２０２８１０００２６５４４３，企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市延陵路２２４号，注册资本为人民币３６００万元，法定代表人为沙建新。经营范围为提供排水管网和泵站的管理、建设、维护和疏通服务；污水处理相关设施的经营管理；提供污水处理服务；工业净水加工。公司通过恒通公司的设立、运营将逐步提升排水服务业务水平，为未来介入城乡污水处理业务打下基础。截至２０１２年１２月３１日，恒通公司总资产为４１，７０９，６２４．００元，净资产为４０，００６，１６４．６６元，２０１２年营业收入为６，８８１，３１０．００元，净利润为１，５８３，９４０．３９元。

  ４、 非募集资金项目情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  （一）行业竞争格局和发展趋势

  １、行业竞争格局

  （１）国内水务行业的竞争格局

  公司所处的城市供水市场化趋势越来越明显，相应的市场竞争也在迅速加剧，目前，我国水务市场上已经形成了外资水务、投资型公司、改制后的国有企业以及民营资本四种力量竞争的格局，垄断正逐步被打破。我国水务市场开放后，各类投资主体纷纷投身水务市场，特别是由于国际水务为了占领市场而采取的竞争策略，使得国内城市水务行业的竞争更加激烈，市场竞争方式由投资运营城市项目进一步到收购运营，由对大城市项目的竞争延伸到对中小城市项目的竞争，而除原有的资金实力外，在特定区域的边缘优势、丰富的运营经验和良好的运营管理水平已开始逐步成为另一个竞争力的重点。在竞争中，具有较强的市场拓展能力、投融资能力和运营管理能力的公司将成为行业的领先者。

  （２）江阴本地市场的竞争状况

  公司主要业务为自来水的生产与销售，全部位于江阴市。鉴于公司在江阴现有市场的自然垄断性，水厂的建设属于公用基础设施的建设，水厂的地理位置的布局和规模、水源地建设是国家严格控制的，无竞争对手。公司供水市场在江阴现阶段发展趋于稳定，目前行业的发展变化和竞争状况对公司在异地市场开拓上将面临很大的压力。

  ２、行业发展趋势

  随着国家和地方各级政府对水资源的利用和水污染的防治日益重视，水务行业面临巨大的发展机遇。

  （１）专业化服务率提高将为行业提供更多发展机会，随着水务行业市场化进程的深入，在经历了设备制造业、工程建设业、投资运营业三个阶段后，水务产业正向综合服务业为核心的产业发展阶段过渡，以专业化服务为支撑的企业将在市场中占有一席之地。

  （２）因为水是一种资源性产品，随着水资源缺乏加剧，行业产生了许多细分机会，行业服务链在不断延伸。服务链条在延伸，七大领域（原水、供水、排水、污水处理、再生水、污泥处理处置和海水淡化）专业化服务水平将提高，综合服务业成产业发展新阶段。

  （３）根据《国家环境保护“十二五”规划》，在十二五期间，要提升城镇污水处理水平。加大污水管网建设力度，推进雨、污分流改造，加快县城和重点建制镇污水处理厂建设，到２０１５年，全国新增城镇污水管网约１６万公里，新增污水日处理能力４２００万吨，基本实现所有县和重点建制镇具备污水处理能力，污水处理设施负荷率提高到８０％以上，城市污水处理率达到８５％。推进污泥无害化处理处置和污水再生利用。加强污水处理设施运行和污染物削减评估考核，推进城市污水处理厂监控平台建设。

  ３、公司存在的主要优势

  （１）垄断经营优势。公司目前是江阴市唯一一家从事供水业务的国有控股上市公司，拥有供水特许经营权，为区域垄断经营。

  （２）水源优势。公司自来水水源取自长江水，水量充沛，水源水质属地表水Ⅱ类。

  （３）业务规模优势。公司目前拥有日供水能力为９６万吨，供水人口超过２００万，供水规模、人均日供水量及各项能耗、全员劳动生产率等指标在同行业中处于领先地位，处于全国县级市供水行业前列。

  （４）技术优势。公司水务供水采用了行业领先的制水自动化控制系统和管网检漏系统，对供水管网进行有效管理和调度，并进行实时远程数据采集，有效提高了生产效率，减少人为误差和失误，降低供水能耗与管网漏损，保障水质的稳定。公司的主要供水管网均为２００２年以后建设，其中大量采用了球墨铸铁管，管网质量较好，成新度较高。公司在技术装备方面的优势使得公司在漏损率、单位电耗等技术指标方面全面优于行业平均水平。公司采用智能水务技术，能够为开拓新的业务提供技术保障。

  （５）资金优势。公司的业绩和现金流比较稳定，有利于公司各项业务的持续稳定发展。

  （６）服务优势。公司在中国供水服务促进联盟授权的第三方评级中荣获“中国供水服务５Ａ级企业”，为行业首批标杆企业。

  ４、公司存在的主要困难

  （１）目前公司的主要收入来自供水业务，一方面随着国家建设环保节约型社会的推进，企业与居民节水意识不断提高，加上江阴市产业为转型升级，业务发展有所放缓；另一方面供水行业成本的增加使利润更加趋于平稳。

  （２）公司具有较丰富且行业领先的管理经验，但尚未形成可以复制的质量管理体系。组织架构仅能满足公司现在的业务发展，还不能完全满足公司对外扩张的需求。

  （３）公司人才经验丰富，但人才储备不足，且属地性人才较多。从目前公司的人才储备来看，基本上只能满足运营公司的需要，尚不能满足一个品牌服务输出公司的需要。

  （４）国内水务市场发展迅速，市场竞争激烈，在区域外的市场开拓中，获取项目难度大。

  （二） 公司发展战略

  总体发展战略：做强做大水务主业，围绕打造中小城市水务企业行业标杆的企业目标；在主业覆盖区域内的市政基础产业领域实现适度多元化，植根公用事业、服务民生健康、保护水土环境、实现人水和谐。

  总体发展目标：围绕打造中小城市水务企业行业标杆的企业目标，以优势业务－供水业务为依托，以市场发展趋势为导向，以精细化管理、智能化管理为保障，以提供优质的水务服务为目标，以服务客户为基础，延长水务产业链条，扩大市场范围，建立水务综合服务集聚地，为不同客户提供水环境系统解决方案。

  １、未来公司发展的机遇

  （１）公司主营业务所处的江阴市经济持续增长，２０１２年全市ＧＤＰ达到了２５１０亿元，同比增长１０％。江阴地处长江三角洲的核心地带，随着经济的迅速发展，大力推进江阴现代化滨江花园城市建设、推进花园城镇和美丽村庄建设，促进城乡一体化发展为公司带来广阔的发展前景。

  （２）随着环保产业的发展，环境治理项目日益深入，根据《江阴市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，在十二五规划期间，江阴市将加快生态文明建设，加大节能减排力度，积极发展循环经济、低碳经济、绿色经济，加强生态环境保护与修复，建设资源节约型、环境友好型社会的推进，公司将充分把握这一机遇，努力寻找新的投资机会，实现做大做强。

  （３）根据《江阴市“十二五”节水型社会建设的规划》，在规划期间，江阴市要大力推进企业内部、产业园区和社会的串联用水、循环用水和废水回用等技术，公司利用智能化服务能力、城乡供水一体化的经验适时介入中水回用、节能减排、固废处置等环保项目中去。

  ２、公司未来发展的挑战

  （１）国内市场竞争激烈，为公司立足水务实施跨区域发展带来了挑战。

  （２）公司拓展业务，延长产业链带来了挑战。

  （３）供水行业成本增加，节能减排的推进，供水价格的限制为公司盈利能力持续增长带来了挑战。

  （三） 经营计划

  ２０１３年，公司以党的十八大精神为指导，在董事会的领导下，在全体股东的支持下，紧紧抓住国家“十二五”规划、江阴市“十二五”节水型社会建设规划和江阴现代化滨江花园城市建设、推进花园城镇和美丽村庄建设的发展机遇，围绕公司“总体发展目标”，结合公司未来发展的机遇和挑战，公司在确保安全优质供水基础上，进一步做细经营管理，做优供水服务，创新求突破，积极寻求新的利润增长点，积极回报投资者。

  １、２０１３年主要技术经济指标

  供水量：２３０００万立方米；售水量：２０５００万立方米；产销差率：１２ ％；水费回收率：９８％；水质综合合格率：１００％；管网压力合格率：１００％。

  ２、主要业务经营目标

  （１）供水业务经营目标

  公司突出城乡供水统筹发展，深化城乡供水一体化建设，募集资金项目乡镇水厂资产收购项目顺利完成，１６个镇（街道）营业所营销系统顺利进入单轨运行，乡镇管网的新建改造工作有序推进，小区二次供水管理逐步覆盖乡镇，工程建设、营销管理、供水服务、企业文化建设等全面实现了一体化融合。２０１３年，公司将继续推进未收购乡镇水厂的整合工作；建成澄西水厂，提升取水与供水能力，确保安全供水。

  （２）排水业务经营目标

  公司大力实施排水数字化建设，继续拓宽污水管网建设领域，打造排水设施管理标准化模式，通过市场化手段，介入城乡排水一体化建设。

  ３、水务业务拓展计划

  ２０１３年，公司将主要从开拓污水处理业务、异地扩张供水业务、拓展江阴本地业务延长产业链三个方面拓展水务业务。

  （１）开拓污水处理业务，拓展环保新领域

  公司自上市以来，一直稳步推进污水处理业务，将通过收购或托管运营等市场化手段积极介入污水处理业务，拓展环保新领域。 ２０１３年，公司拟收购江阴国源资产经营有限公司持有的光大水务（江阴）有限公司３０％股权及位于江阴市南闸街道蔡泾村的污水处理、工业用水生产相关资产，此项目如成功进行，将会完善污水处理业务与供水业务、污水管网维护与排放监测业务，提升公司水务及环保业务的综合竞争能力。

  （２）实施跨区域发展，实现供水业务异地扩张

  借助公司资金充沛与融资渠道畅通，结合公司精细化管理的经验，运用智能水务系统的技术优势，积极开拓异地水务市场，形成新的利润增长点，进一步做大做强供水业务。

  （３）拓展江阴本地业务，延长产业链

  抓住《江阴市“十二五”节水型社会建设规划》和江阴现代化滨江花园城市建设、推进花园城镇和美丽村庄建设的发展机遇，拓展江阴本地业务，立足江阴、立足主业，向环保水务领域拓展，延长产业链。

  四、经董事会审议通过的利润分配预案

  经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）２０１２年度共实现归属于母公司所有者的净利润１１２，４２６，６７４．０８元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取１０％法定公积金１１，２４２，６６７．４１元后，未分配利润为１０１，１８４，００６．６７元；加上年初未分配利润２１１，９３５，６５７．１９元，２０１２年度实际可供股东分配的利润为３１３，１１９，６６３．８６ 元。

  ２０１２年度利润分配预案为：以２０１２年１２月３１日总股本２３３８０万股为基数，向全体股东每股派发现金红利０．２５元（含税），共派发现金红利５８，４５０，０００．００元，尚余未分配利润２５４，６６９，６６３．８６元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本方案。

  以上议案经董事会审议通过后，尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  五、 涉及财务报告的相关事项

  与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  报告期内合并范围未变更。

  江苏江南水务股份有限公司

  二〇一三年三月二十九日

  证券代码:601199 证券简称:江南水务 编号:临2013—001

  江苏江南水务股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于２０１３年３月２７日在江阴市新桥镇南环路１号二楼会议室召开。会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长龚国贤先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《２０１２年度董事会报告》

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  此议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

  二、审议通过了《２０１２年度总经理工作报告》

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  三、审议通过了《２０１２年度独立董事述职报告》

  （具体内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  此议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

  四、审议通过了《２０１２年度财务决算和２０１３年度财务预算报告》

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  此议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

  五、审议通过了《２０１２年年度报告全文及摘要》

  （具体内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  此议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

  六、审议通过了《２０１２年度内部控制评价报告》

  （具体内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  七、审议通过了《２０１２年度社会责任报告》

  （具体内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  八、审议通过了《２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  （具体内容详见公司公告：临２０１３—００３）

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  九、审议通过了《关于２０１３年度日常关联交易（预计）的议案》

  （具体内容详见公司公告：临２０１３—００４）

  表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

  因此议案是属于关联交易，关联董事龚国贤先生、吴健先生回避表决。此议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

  十、审议通过了《关于公司２０１３年管网投资建设总体预算的议案》

  为实现区域范围内管网建设的合理布局，优化配置，公司于２０１３年继续加大管网投资建设，并制定２０１３年管网投资总体预算。２０１３年计划开工的管网工程总投资为６１４８万元。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  十一、审议通过了《关于公司部分固定资产报废的议案》

  公司部分设备因使用年限长或智能水务改造无法继续使用，进行报废处理。报废设备原值总计９,８００,０８８．６３元，净残值为３,０８３,７１０．３３元。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  十二、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

  根据公司生产经营活动的需要，以节约财务费用，降低资金成本为原则，２０１３年公司计划向银行申请总额度不超过人民币１２０００万元的综合授信，期限为 １ 年（自公司与银行签订授信合同之日起计算），主要用于开立银行承兑汇票支付货款及工程款。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  十三、审议通过了《关于公司２０１２年度利润分配的预案》

  经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）２０１２年度共实现归属于母公司所有者的净利润１１２,４２６,６７４．０８元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取１０％法定公积金１１,２４２,６６７．４１元后，未分配利润为１０１,１８４,００６．６７元；加上年初未分配利润２１１,９３５,６５７．１９元，２０１２年度实际可供股东分配的利润为３１３,１１９,６６３．８６ 元。

  ２０１２年度利润分配预案：以２０１２年１２月３１日总股本２３３８０万股为基数，向全体股东每股派发现金红利０．２５元（含税），共派发现金红利５８,４５０,０００．００元，尚余未分配利润２５４,６６９,６６３．８６元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本方案。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  此议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

  十四、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员２０１２年度薪酬的方案》

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  此议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

  十五、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案》

  拟续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司２０１３年度财务报表、２０１３年度内部控制审计服务机构，聘期一年，审计费用由股东大会授权董事会确定。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  此议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

  十六、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

  （具体内容详见公司公告：临２０１３—００５）

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  十七、审议通过了《关于收购污水处理业务相关资产的议案》

  （具体内容详见公司公告：临２０１３—００６）

  表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

  因此议案是属于关联交易，关联董事龚国贤先生、吴健先生回避表决。此议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

  十八、审议通过了《关于召开２０１２年年度股东大会的通知》

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  特此公告。

  江苏江南水务股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十九日

  证券代码:601199 证券简称:江南水务 编号:临2013—002

  江苏江南水务股份有限公司

  第四届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于２０１３年３月２７日江阴市新桥镇南环路１号二楼会议室举行。会议由监事会主席张亚军先生主持，会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

  此议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

  二、审议通过了《２０１２年度财务决算报告和２０１３年度财务预算报告》

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

  此议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

  三、审议通过了公司《２０１２年年度报告全文及摘要》

  监事会审核公司《２０１２年年度报告全文及摘要》认为：

  １、公司《２０１２年年度报告全文及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；

  ２、公司《２０１２年年度报告全文及摘要》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；

  ３、公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为；

  ４、公司监事会成员保证公司《２０１２年年度报告全文及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

  此议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

  四、审议通过了《２０１２年度内部控制评价报告》

  监事会认为：公司２０１２年度内部控制制度评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

  五、审议通过了《２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  监事会认为：公司募集资金的管理和使用严格执行中国证监会、上海证券交易所的有关规定，符合公司《募集资金管理制度》，公司披露的《２０１２年度募集资金与实际使用情况的专项报告》客观、真实，不存在募集资金违反使用、改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

  六、审议通过了《关于２０１３年度日常关联交易（预计）的议案》

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

  此议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

  七、审议通过了《关于公司２０１２年度利润分配的预案》

  监事会认为：２０１２年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

  此议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

  八、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

  九、审议通过了《关于收购污水处理业务相关资产的议案》

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

  特此公告。

  江苏江南水务股份有限公司监事会

  二〇一三年三月二十九日

  证券代码:601199 证券简称:江南水务 编号:临2013—003

  江苏江南水务股份有限公司

  2012年度募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》的规定，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至２０１２年１２月３１日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］２９５号文《关于核准江苏江南水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于２０１１年３月１７日首次公开发行普通股（Ａ股）５,８８０万股，每股面值１元，每股发行价格人民币１８．８０元，募集资金总额为１,１０５,４４０,０００．００元，扣除发行费用７６,５３５,９００．００元，实际募集资金净额为１,０２８,９０４,１００．００元。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司于２０１１年３月１５日出具的苏公Ｗ［２０１１］Ｂ０２１号《验资报告》验证确认。

  公司第三届第六次董事会和２０１１年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超额募集资金３２５,０００,０００．００元永久补充流动资金。

  公司第三届第六次董事会和２０１１年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超额募集资金３８０,０００,０００．００元归还银行贷款。

  ２０１１年度使用专项募集资金２１６,８１５,０５７．０１元（包括置换前期投入的４３,１４８,００４．００元）。２０１２年度使用专项募集资金６６,８０３,６６４．６５元。

  截止２０１２年１２月３１日，尚未支付的律师费、审计费、信息费等发行费用余款为８７０,０１４．５０元，募集资金账户累计取得募集资金利息收入３,４８４,２７８．５９元，支付手续费２,６４０．５４元。募集资金账户余额４４,６３７,０３０．８９元。

  具体情况如下：

  ■

  二、募集资金管理情况

  １、关于募集资金管理制度的制定情况

  为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理制度规定》等有关规定和要求，２０１１年５月５日,２０１１年第一次临时股东大会修订了《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》。

  ２、关于募集资金管理制度的执行情况

  ２０１１年３月，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司江阴支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行江阴支行签订了《江苏江南水务股份有限公司２０１１年公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。

  公司已分别在中国工商银行股份有限公司江阴支行（帐号：１１０３０６４０２９２００５２４１０８）、中国建设银行股份有限公司江阴支行（帐号：３２００１６１６１３６０５２５０５９２２）、上海浦东发展银行江阴支行（帐号：９２０３０１５４５００００００３７）开设募集资金专项存放帐户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司专项募集资金的存储与使用。

  《三方监管协议》与上海证券交易所发布的募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。截止２０１２年１２月３１日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

  截止２０１２年１２月３１日，公司专项募集资金专用账户余额明细情况列示如下：

  ■

  三、募集资金的实际使用情况

  １、专项募集资金投资项目的资金和情况

  （详见附表：《专项募集资金使用情况对照表》）

  ２、募投项目先期投入及置换情况

  公司第三届第六次董事会审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截止２０１１年３月３１日，公司自筹资金已先期投入金额为４

  ３１４．８００４万元，具体情况如下：

  自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表

  （单位：万元）

  ■

  ２０１１年４月１５日，江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了苏公Ｗ［２０１１］Ｅ１１６７号《江苏江南水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司已全部完成专项募集资金置换工作，并于２０１１年４月１９日（公告编号：临２０１１—００６）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。

  上述募集资金使用置换行为履行了相应的程序，会计师事务所出具了专项审核报告，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

  ３、用部分超募资金永久补充流动资金情况

  公司第三届第六次董事会和２０１１年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超额募集资金３２

  ５００万元永久补充流动资金，并于２０１１年４月１９日（公告编号：临２０１１—００４）和２０１１年５月６日（公告编号：临２０１１－０１０）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。

  ４、用部分超募资金归还银行贷款的情况

  公司第三届第六次董事会和２０１１年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超额募集资金３８

  ０００万元归还银行贷款，并于２０１１年４月１９日（公告编号：临２０１１—００５）和２０１１年５月６日（公告编号：临２０１１－０１０）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的信息及时、真实、准确、完整地反应了募集资金使用情况。

  六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

  ２０１２年度，江苏江南水务股份有限公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

  特此公告。

  江苏江南水务股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月二十九日

  附表：《专项募集资金使用情况对照表》

  专项募集资金使用情况对照表

  （截止２０１２年１２月３１日）（单位：万元）

  ■

  截止２０１２年１２月３１日，公司完成了利港水厂改扩建项目建设，项目承诺投资总额６,９９６．７４万元，累计使用募集资金６,８０３．３１万元，工程余款尚未支付。

  证券代码:601199 证券简称:江南水务 编号:临2013—004

  江苏江南水务股份有限公司

  2013年度日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 是否需要提交股东大会审议：是

  ● 日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  １、《关于２０１３年度日常关联交易（预计）的议案》经公司独立董事事前认可后，并发表了事前认可独立意见，同意提交公司第四届董事会第三次会议审议。

  独立董事事前认可独立意见如下：

  公司第四届董事会第三次会议拟审议《关于２０１３年度日常关联交易（预计）的议案》，属于公司的正常生产经营行为，关联交易事项是根据市场价格，经双方协商确定，价格公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的行为。我们同意将该项议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

  ２、２０１３年３月２７日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于２０１３年度日常关联交易（预计）的议案》，关联董事龚国贤先生、吴健先生回避表决，独立董事对该议案发表了独立意见，同意提交公司２０１２年年度股东大会审议。

  独立董事意见如下：

  公司２０１３年度日常关联交易事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为；关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价格公允，符合公司的实际需要；关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响；董事会审议该议案时，审议程序符合相关法律法规和公司章程有关规定，同意将该议案提交公司２０１２年年度股东大会审议。

  ３、该议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议，关联股东江阴市城乡给排水有限公司、江阴市公有资产经营有限公司及一致行动人江阴市新国联基础产业有限公司、江阴市新国联电力发展有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

  （二）２０１２年日常关联交易的预计和执行情况

  单位：万元

  ■

  （三）２０１３年日常关联交易预计金额和类别

  单位：万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方的基本情况

  １、江阴市城乡给排水有限公司

  注册地址：江阴市长江路１４１－１４３号

  注册资本：３９０００万元人民币

  法定代表人：龚国贤

  公司类型：有限公司

  经营范围：给排水工程管理服务；利用自有资金对外投资（国家法律、法规禁止、限制的领域除外）。

  主要财务数据 （截止２０１２年１２月３１日）：总资产３２３,１１７．４０万元；负债总额１０４,３７８．４９万元；所有者权益２１８,７３８．９１万元；利润总额：２０,２９３．６３万元；净利润：１４,８９７．６５万元。

  ２、江阴市恒泰设备安装工程有限公司

  注册地址：江阴市滨江开发区秦望山路２号

  注册资本：１３００万元人民币

  法定代表人：龚国贤

  公司类型：有限公司（法人独资）内资

  经营范围：机电设备安装专业承包（二级）、建筑智能化工程专业承包（三级）（以上项目凭资质经营）；自动化设备、仪器仪表、电线电缆的销售。

  主要财务数据 （截止２０１２年１２月３１日）：总资产８,３５１．３４万元 ；负债总额４,０２０．２７ 万元；净资产４,３３１．０７万元；主营业务收入７３３．０９万元；净利润１４８．２５万元。

  ３、江阴市长江供水有限公司

  注册地址：江阴市祝塘镇云顾路２３号

  注册资本：１２００万元人民币

  法定代表人：龚国贤

  公司类型：有限公司

  经营范围：许可经营项目：供水。一般经营项目：自来水管道安装、维修。

  主要财务数据 （截止２０１２年１２月３１日）：总资产４,４６１．０４万元 ；负债总额２７．７６ 万元；净资产４４３３．２８万元；营业收入４４６．９９万元；净利润４２．８１万元。

  (下转B47版)