证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  一、概述

  2012年，在外部经济环境持续疲软、短期不确定性因素增加、能源产品市场低迷的形势下，公司不断加强市场拓展，丰富和优化服务模式，大力拓展资源行业供应链业务，首次实现年营业收入规模突破100亿元，但由于受人工成本、财务费用、服务配套成本等同时上涨的影响，投资的煤炭供应链网络建设项目尚在营运初期，且煤炭市场的相对萎靡，项目尚未实现规模产出。上述综合影响致使公司盈利水平较去年有一定程度的下降。同时，公司采取了优化精简部门架构、加强内部管理、压缩费用等措施，取得了一定的效果，提升了市场占有率和市场竞争力。2012年度，公司总体业绩比上年同期略有增长。

  二、主营业务分析

  1、概述

  公司主营业务为供应链管理服务，主要服务包括国际采购执行、国际订单执行、精益物流（VMI·DC）、贸易执行（采购执行·销售执行）、塑化交易与综合供应链服务、标案执行、进出口通关服务、保税物流、大型及特种设备国际供应链管理服务。目前，公司主要服务的行业包括资源能源、塑化、电子等行业。

  报告期内，公司实现营业收入1,465,287.48万元，同比增长145.85%； 营业成本1,437,359.95万元，同比增长155.37%；收入与成本的增长主要是公司大力拓展能源资源行业供应链业务所致；销售费用2,636.24万元，同比下降35.07%；管理费用5,028.67万元，同比下降1.25%；财务费用9,582.19万元，同比增长445.38%，主要是公司借款利息及银行手续费等增长所致；研发支出1,684.28万元，同比增长8.10%；实现营业利润10,921.79万元，同比下降6.47%；实现利润总额11,249.18万元，同比下降0.69%；实现归属于母公司股东的净利润8,009.16万元，同比增长4.34%；经营活动产生的现金流量净额153,094.53万元，同比增长84.08%；期末现金及现金等价物余额75,493.07万元，同比增长44.81%；现金流增长的主要原因是公司不断优化结算方式，积极采用信用证、银行承兑汇票等支付方式，延缓了现金的流出。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  报告期内，公司为实现和推进公司的发展战略和发展计划，完成董事会的工作任务等方面主要开展了以下工作：

  1、大力拓展资源能源行业的供应链业务，致力于供应链节点服务的延伸。

  经过公司全体员工的努力，公司资源能源行业供应链业务取得了长足的进步，取得了良好的业绩，并与国内及海外多家大型矿业集团开展了业务合作。经过不断的努力，公司建立起了快捷高效、集约环保煤炭供应链通道，为国家电力、钢铁、化工等下游大型企业提供了优质供应链服务。在资源行业供应链业务方面，公司大力拓展市场，业务量稳定增长。同时，公司致力于供应链节点服务的延伸，特别是向上游端的延伸，以保证公司业务持续、稳定增长。

  2、积极推进募投项目建设，推行绿色物流

  报告期内，公司购置了近100辆的LNG运输车辆，组建了自己的运输车队，并已在下半年正式投入运营，为公司煤炭供应链业务的拓展及服务效率的提高提供了有力的保障。公司推行节能降耗、低碳环保活动，以LNG运输汽车取代传统的柴油运输车辆，大力推行绿色物流。

  3、金融财务管理的创新优化

  资源能源行业所涉及的基本都是大宗商品，公司要在该行业做大、做深，除自有资金外，还需得到金融机构的认可与支持。截至目前，公司已与众多大型国有银行、股份制银行、地区商业银行等金融机构开展了紧密的业务合作。公司不断优化服务模式及结算方式，在对外支付上更多地采用信用证、银行承兑汇票等支付方式，延缓了现金的流出。同时，与银行等金融机构保持紧密的沟通、联系，优化服务方案以降低公司的财务费用，充分发挥金融、财务管理的作用。

  4、加强内部管理，优化精简部门，有效节约费用。

  公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

  □ 适用 √ 不适用

  2、收入

  说明

  报告期内，公司供应链管理服务收入随着能源资源行业供应链业务的拓展而大幅增长，综合物流服务收入稳定增长，物流园经营服务收入受市场环境影响有一定的下降。

  公司实物销售收入是否大于劳务收入

  □ 是 √ 否

  公司重大的在手订单情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司主要销售客户情况

  ■

  公司前5大客户资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  3、成本

  行业分类

  单位：元

  ■

  产品分类

  单位：元

  ■

  说明

  报告期内，公司积极拓展能源资源行业供应链业务，主营业务成本143.74亿元，综合毛利率为1.91%，比去年同期5.56%大幅下降，主要是公司大力拓展能源资源行业供应链业务，特别是资源行业供应链业务的拓展，而能源资源行业为大宗商品，其单位产品价值较高，其产品及业务的特性使能源资源行业供应链业务的毛利率偏低，随着该部分业务收入在公司总体收入中所占的比重越来越大(2012年贸易执行服务收入占公司总体收入的比例达98.07%)，其对毛利率的影响也越来越大，其偏低的毛利率大大降低了公司综合毛利率。

  公司主要供应商情况

  ■

  公司前5名供应商资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  4、费用

  ■

  销售费用为2,636万元，较去年同期4,060万元下降35.07%，主要是公司加强内部管理，优化精简部门架构，有效节约费用所致。

  财务费用为9,582万元，较去年同期1,757万元上升了445.38%，因公司依托进口供应链业务开展的外汇业务的收益是一揽子收益，包括了利息收入、利息支出、汇兑损益、投资收益（到期）及公允价值变动损益（未到期）的汇总收益，但利息收入、利息支出、汇兑损益是作为公司的经常性损益项目在财务费用中核算的，公允价值变动损益及投资收益，则是作为非经常性损益项目核算。如综合考虑上述因素，则公司2012年度财务费用较去年同期增长48.46%，具体计算如下：

  ■

  财务费用增长主要是因为公司业务拓展，能源资源行业产品为大宗商品，所需的业务资金量增大，银行授信增加及使用信用证、银行承兑汇票等导致借款利息、银行手续费等费用增长所致。

  所得税费用3,223万元，较去年同期3,669万元下降12.15%，主要是前期递延税款转入所致。

  5、研发支出

  ■

  6、现金流

  单位：元

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、报告期内公司经营活动现金流入、流出和净额分别比上年同期增长157.66%、168.90%、84.06%，主要原因是公司业务拓展，能源资源类供应链业务大幅增长所致；公司不断优化结算方式，对外支付更多地以银行承兑汇票、信用证等支付方式；依托进口供应链业务开展的外汇业务，延缓了经营性现金的流出；资源能源行业大宗商品的特性，现金流量增长；公司应收款项的回收。

  2、报告期内公司投资活动现金流入、流出和净额分别比上年同期增长12,272.10%、1,189.60%、70.90%，主要原因是公司依托进口供应链业务开展的外汇业务增长，对应衍生金融工具的投资收回与支付的现金增长所致，同比增长比例较大的原因是上年同期的绝对金额相对较低所致。

  3、报告期内公司筹资活动现金流入、流出和净额分别比上年同期增长29.41%、32.90%、65.62%，主要原因是公司经营规模扩大，银行授信增加所致；公司依托进口供应链业务开展的外汇业务增长，存入和转出的保证金增长所致。

  4、以上因素综合导致公司报告期内现金及现金等价物净增加额同比增长了82.29%，净增加额为23,361.87万元。

  报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司经营活动产生的现金流净额是153,094.53万元，与公司归属于母公司所有者的净利润8,009.16万元，存在较大差异，主要原因是：

  1、公司不断优化结算方式，对外支付更多地以银行承兑汇票、信用证等支付方式，收款在票据到期日前，加快资金的周转和使用效率，保证公司现金流的正常周转。

  2、公司依托进口供应链业务开展的外汇业务，收到客户款项时体现为经营活动现金流，存入的保证金以及以银行借款支付的款项则在筹资活动体现，延缓了经营活动现金的流出。

  3、报告期内，公司不断加快款项的回收及催收，提高应收账款周转率，现金及现金等价物净增加额为23,361.87万元。

  三、主营业务构成情况

  单位：元

  ■

  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，报告期公司新增合并单位1家，减少合并单位1家。具体情况如下：

  1、2012年5月25日，公司出资2,000万成立河北合冠，公司持股比例100%。河北合冠于2012年5月起，纳入合并范围。

  2、深圳合冠系本公司与上海合冠共同出资成立，经深圳市工商行政管理局批准于2008年1月11日成立，本公司及上海合冠各持有50%的股份。因业务调整，公司决定注销该公司，并于2012年5月9日完成工商注销手续。深圳合冠自工商注销日不再纳入合并范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2013-019

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决议，公司决定于2013年4月22日上午10:00在公司26楼会议室召开公司2012年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、会议召集人：深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

  2、会议时间：2013年4月22日（星期一）上午10:00 起

  3、会议地点：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

  4、会议方式：现场投票表决的方式

  5、会议期限：半天

  6、股权登记日：2013年4月16日(星期二 )

  二、会议审议事项

  1、审议《2012年度董事会工作报告》

  2、审议《2012年监事会工作报告》

  3、审议《2012年度财务决算报告》

  4、审议《2012年度利润分配预案》

  5、审议《2012年度财务审计报告》

  6、审议《2012年年度报告》和《2012年年度报告摘要》

  7、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  8、审议《2012年度内部控制自我评价报告》

  9、审议《关于公司2013年度银行综合授信的议案》

  10、审议《关于续聘公司审计机构的议案》

  11、审议《关于授权公司经营管理层对外投资的议案》

  12、审议《关于为上海合冠供应链有限公司申请授信提供担保的议案》

  13、审议《关于授权董事会决定为上海合冠供应链有限公司申请授信提供担保的议案》

  14、审议《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

  公司第二届董事会独立董事将在本次股东大会上进行2012年度工作述职报告。

  上述审议事项的详细情况，请见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）上的公司公告：

  议案1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14见第三届董事会第二次会议决议公告；

  议案2见第三届监事会第二次会议决议公告。

  三、会议出席对象

  1、截止2013年4月16日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

  2、公司董事、监事及其他高级管理人员；

  3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

  4、公司聘请的见证律师；

  5、公司董事会同意列席的其他人员。

  四、会议登记办法

  1、登记地点：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼董事会秘书办公室（邮编：518040）；

  2、登记时间：2013年4月17日（星期三）上午10:00－12:00，下午14:00－16:00；

  3、登记办法：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2013年4月17日（星期三）16：00前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

  五、其他事项

  1、会议联系人：张健江、谢宇佳

  联系电话：0755-33356399、0755-33356333-8899

  传真：0755-33356399

  通讯地址：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼

  邮编：518040

  2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第二次会议决议

  2、公司第三届监事会第二次会议决议

  特此公告。

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月三十日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市飞马国际供应链股份有限公司2012年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  说明：1、股东请在选项中打√，每项均为单选，多选无效。

  2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股 股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期： 年 月 日

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司

  关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  （2012年度）

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监发行字［2008］59号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限责任公司于2008年1月24日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,500万股，每股面值1元，每股发行价人民币7.79元。截至2008年1月24日止，本公司共募集资金272,650,000.00元，扣除发行费用18,778,530.00元，募集资金净额253,871,470.00元。

  截至2008年1月24日止，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳大华天诚会计师事务所“深华验字[2008]8号”验资报告验证确认。

  截至2012年12月31日止，公司募集资金使用合计166,483,283.92 元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金75,246,772.84元；募集资金到位后，直接投入募集资金项目100,543,508.94元；账户利息收入扣除手续费支出后产生净收9,306,997.86元。

  截至2012年12月31日止，公司对募集资金投资项目累计投入175,790,281.78元，其中：公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币75,246,772.84元；于2008年4月8日起至2012年12月31日止使用募集资金人民币100,543,508.94元，其中本年度使用募集资金11,277,828.80元。

  2011年5月17日，公司为“煤炭供应链网络建设项目”向承德市瑞腾商贸有限责任公司预付购买设备款5,000万元。截至2012年12月31日止，尚余未执行合同款余额为23,840,000.00元。扣除此部分尚未执行的合同款，公司对募集资金投资项目累计投入151,950,281.78元。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市飞马国际供应链股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据管理制度的要求，并结合公司经营需要，公司在银行设立专用账户存储募集资金，对募集资金实行集中存放。公司设立专用账户事宜由公司董事会批准。公司在使用募集资金时，应当严格遵守公司资金管理制度和本管理制度，履行审批程序。所有募集资金项目资金的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以付款；超过公司董事会授权范围的，应报公司董事会审批。

  2008年4月8日，本公司、保荐机构—国信证券股份有限公司分别与深圳发展银行深圳南山支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行、上海浦东发展银行深圳中心区支行、中国银行股份有限公司深圳上步支行（以下简称“商业银行”）签订的《募集资金三方监管协议》，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

  根据上述三方监管协议，国信证券股份有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督，本公司和商业银行应当配合国信证券股份有限公司的调查与查询；商业银行按月向本公司出具对账单，并抄送保荐机构，商业银行应保证对账单内容真实、准确、完整；本公司一次或12个月内累计从专户中支取金额超过1,000万元或者募集资金净额的5%的，本公司及商业银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单；保荐机构可以随时到商业银行查询专户资料；商业银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构查询与调查专户资料情形的，本公司可以单方面终止协议并注销募集资金专户。

  目前《募集资金三方监管协议》均正常履行。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至2012年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  *1初始存放金额中包含未扣除的发行费用7,976,230.00元，已于2008年1月31日支付。

  *2根据2007年5月15日召开的公司2007年第2次临时股东大会决议及公司首次公开发行股票招股说明书中披露的建设计划，公司于2008年5月从募集资金专户中转出3,000万元向子公司—东莞飞马增资成为东莞飞马的实收资本，作为“黄江塑胶物流园一期续建及综合物流项目”使用，该项目现已终止。2008年东莞飞马将该3,000万元存放于东莞飞马在深圳发展银行深圳南山支行开立的账户中（账号：12007598183701），为定期存款。2009年10月东莞飞马将该款中1,500万元转存入中国工商银行深圳麒麟支行开立的账户中(账号:4000023114200005103)， 1,596.33万元(1,500万元本金加利息)转存入华夏银行深圳分行营业部开立的账户中(账号:9501830170874)，为3个月定期存款。2010年10月东莞飞马将该款中1,623.84万（1,500万元本金加利息)转存入湛江市商业银行深圳分行（账号：91000020590000071-1），1,512.87万元（1,500万元本金加利息) 转存入湛江市商业银行深圳分行（账号：91000020590000071-2），为6个月定期存款。2011年6月3日，东莞飞马将3,172.76万元（3,000万元本金加利息）存入北京银行深圳分行开立的定期账户（账号：0039253200012050100048900002），为6个月定期存款。2011年12月3日，东莞飞马将3,221.95万元（3,000万元本金加利息）存入北京银行深圳分行开立的定期账户（账号：0039253200012050100048900002），为6个月定期存款。2012年3月9日，该款项（含利息）32,219,480.92元已转入公司在中国建设银行的募集专户。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

  (二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

  本公司不涉及募投项目无法单独核算效益的情况。

  (三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  由于国际、国内市场环境的变化，公司原募投项目“黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目”及“全国物流业务网络建设项目”的建设背景、条件都有了很大的改变。基于稳健的原则，“黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目”项目已暂终止执行，“全国物流业务网络建设项目”项目仓库的取得方式上采取了租赁的方式。

  2011年4月23日，经公司2010年度股东会决议通过，终止“黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目”、将“全国物流业务网络建设项目”的实施地点及实施方式进行调整，剩余募集资金全部投资于“煤炭供应链网络建设项目”。公司已取得有关政府部门的批准，并已向深圳市发展和改革委员会履行了必要的备案程序（深发改备案【2010】0083号）。

  公司在经过充分详细的市场调研和实地考察，综合分析各项数据指标以及结合公司多项经营优势的基础上，将利用公司丰富的供应链行业经验，充分发挥各地区煤炭资源的优势，将实际剩余的募集资金用于公司煤炭供应链网络的建设，整合各地煤炭资源、建设西北地区的煤炭供应链网络，为客户提供从煤炭选配、仓储、运输、配送等全方位一体化的供应链服务。

  (四)募投项目先期投入及置换情况

  本公司首次公开发行股票募投项目中的“黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目”于2006年6月经东莞市发展和改革局东发改[2006]196号核准备案、“全国物流业务网络建设项目”于2007年8月经深圳市发展和改革局深发改[2007]1310号核准备案，并经本公司2007年第二次临时股东大会决议通过，均利用募集资金投资。募投项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入，截至2007年12月31日止, 本公司自筹资金投入7,524.68万元，业经立信大华会计师事务所有限公司（原“深圳大华德律会计师事务所”）出具深华（2008）专审字061号《关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司募投项目实际自筹资金使用情况专项审核报告》鉴证。经公司第十八次临时董事会及2008年第一次临时股东大会审议通过《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7,524.68万元。2008年4月15日，公司从募集资金专户转出7,524.68万元用于置换预先已投入募投项目的自筹资金。

  (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本公司不涉及用闲置募投资金暂时补充流动资金情况。

  (六)节余募集资金使用情况

  本公司不涉及节余募集资金使用情况。

  (七)超募资金使用情况

  本公司不涉及超募资金及使用情况。

  (八)尚未使用的募集资金用途和去向

  截至2012年12月31日止，尚未使用的募集资金8,738.81万元（含利息），将全部投入“煤炭供应链网络建设项目”的实施。

  (九)募集资金使用的其他情况

  本公司不涉及募集资金使用的其他情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  (一)变更募集资金投资项目情况表

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2.

  (二)变更募集资金投资项目的具体原因

  由于国际、国内市场环境的变化，本公司原募投项目 “黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目”及“全国物流业务网络建设项目”的建设的背景、条件都有了很大的改变。基于稳健的原则，“黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目”项目已终止执行，“全国物流业务网络建设项目”项目仓库的取得方式上采取了租赁的方式。

  公司在经过充分详细的市场调研和实地考察，综合分析各项数据指标以及结合公司多项经营优势的基础上，拟利用公司丰富的供应链行业经验，充分发挥内（外）蒙古及山西、陕西地区煤炭资源的优势，经2010年度股东大会审议通过，终止“黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目”、将“全国物流业务网络建设项目”的实施地点及实施方式进行调整，将实际剩余的募集资金变更新的募投项目为“煤炭供应链网络建设项目”。用于公司煤炭供应链网络的建设，以提高募集资金的使用效率，提高募集资金收益，提升公司整体利益，为股东创造更大的效益。

  (三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

  截至报告出具日止，本公司不涉及变更后的募投项目无法单独核算效益的情况。

  (四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  截至报告出具日止，本公司不涉及募投项目对外转让或置换情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  截至报告出具日止，本公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

  附件：1、募集资金使用情况对照表

  2、变更募集资金投资项目情况表

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司

  二〇一三年三月二十八日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2012年度

  单位：人民币万元

  ■

  * 2011年5月17日，公司为“煤炭供应链网络建设项目”向承德市瑞腾商贸有限责任公司预付购买设备款5,000万元。截至2012年12月31日止，尚余未执行合同款余额为23,840,000.00元。扣除此部分尚未执行的合同款，公司对募集资金投资项目累计投入151,950,281.78元。

  附表2：

  变更募集资金投资项目情况表

  编制单位： 深圳市飞马国际供应链股份有限公司      2012年度 

  单位：人民币万元

  证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2013-017

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第二次会议通知于2013年3月17日以电子邮件形式发出，会议于2013年3月28日在公司26楼会议室召开。公司应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席罗照亮先生主持。

  本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

  1、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

  本报告提请2012年年度股东大会审议。

  表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

  2、审议通过了《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核的深圳市飞马国际供应链股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本报告提请2012年年度股东大会审议。

  表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

  3、审议通过了《2012年度财务决算报告》

  监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告客观真实地反映了公司2012年末的财务状况和2012年度的经营成果。

  本报告提请2012年年度股东大会审议。

  表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

  4、审议通过了《2012年度利润分配预案》

  监事会认为：公司2012年度利润分配预案符合相关法律法规、公司章程、现金分红制度及公司未来三年（2012年-2014 年）股东回报规划的规定，充分考虑了公司的长远发展与股东回报的合理平衡，维护了公司股东，特别是中小股东的利益。同意公司董事会提出的利润分配预案。

  本议案提请2012年年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对

  5、审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》

  监事会认为：公司董事会作出续聘审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构。

  本议案提请2012年年度股东大会审议。

  表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

  6、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》

  监事会认为：公司现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。

  本报告提请2012年年度股东大会审议。

  表决结果：3 票同意，0票弃权，0票反对

  7、审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  经审核，监事会认为：2012年度，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定进行募集资金的使用管理，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情形。

  本报告提请2012年年度股东大会审议。

  表决结果：3 票同意，0票弃权，0票反对

  特此公告。

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会

  二○一三年三月三十日

  证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2013-015

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议通知于2013年3月17日以电子邮件形式发出，会议于2013年3月28日在公司26楼会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加的董事9人。会议由董事长黄壮勉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

  本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

  1、审议通过了《2012年度总经理工作报告》

  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

  2、审议通过了《2012年度董事会工作报告》

  2012年度董事会工作报告见公司2012年年度报告第四节“董事会报告”。

  本议案提请2012年年度股东大会审议。

  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

  (下转B62版）