证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

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  (2)前10名股东持股情况表

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  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2012年,面临国内外严峻复杂的经济形势,公司紧紧围绕“新定位?新起点,以系统思维智绘未来”的经营主题,审时度势,积极调整业务策略,持续完善核心技术,提升企业的创新领导力,强化客户关系的价值培育与品牌管理,构建灵活的运营体系和价值共享网络,不断巩固、深化国内ATM、AFC市场地位,加快清分机、VTM等新产品攻关,加大海外市场拓展力度,加快金融服务市场的产业布局,报告期内公司整体经营状况保持稳健发展态势。

  (1)公司经营发展情况

  报告期内,国内ATM传统业务的市场份额得到巩固和提升,国内市场ATM销售再创新高,实现了对客户持续经营能力的提升及销售目标的突破;公司持续完善核心技术,拥有自主出钞机芯、自主循环机芯的N系列产品全面推向市场,自主核心模块纸币识别、纸币找零模块在高铁市场上的应用进一步扩大,AFC产品业务成功开拓港澳市场,加强新产品研发,新业务市场取得突破,VTM、清分机等新产品发展势头良好,核心竞争力进一步提高;随着公司销售量的增加及深圳银通服务规模的增大,设备维护收入比去年同期大幅增长,全外包服务业务进程稳步推进;海外市场业务受全球经济低迷的影响导致海外业绩下滑。

  报告期内,公司经营业绩稳步增长,实现营业总收入216,840.96万元,同比增长3.78%;实现利润总额64,758.21万元,同比增长8.91%;实现归属于上市公司股东的净利润57,863.20万元,同比增长14.23%。

  (2)行业发展趋势及市场竞争格局

  ①行业发展趋势

  ATM方面:2013年2月,中国人民银行发布了《2012年支付体系运行总体情况》,截至2012 年年末,联网ATM41.56 万台,较上年末增加8.18 万台,可见,国内ATM布放量仍保持高速增长态势。根据英国零售金融策略性研究和咨询公司RBR最新发布的 《2012-2017全球ATM市场趋势预测》调研报告:到2017年全球安装的ATM总数将达350万台,预计未来几年,亚太地区、中东和非洲增长将明显快于其它地区,成为ATM数量增长和ATM取款量最高的市场,到2017年增长约90%。其中,亚太地区将继续领先,并对全球ATM的增长保持近六成的贡献率。

  轨道交通方面:随着国家继续推进城镇化建设,轨道交通对城市发展的综合影响越来越大,目前我国已经成为世界轨道交通发展速度最快的地区,2012年3月国务院常务会议讨论通过《“十二五”综合交通运输体系规划》,会议确定了“十二五”时期的建设目标:初步形成以“五纵五横”为主骨架的综合交通运输网络,基本建成国家快速铁路网和国家高速公路网,开工建设和续建、完成一批机场与城市轨道交通工程,此规划为“十二五”期间轨道交通行业的持续发展指明了方向。

  金融服务方面:2012年9月、12月,国务院相继发布了《金融业发展和改革“十二五”规划》、《服务业发展“十二五”规划》,随着国家相继出台有关经济政策加大对金融机构的改革和金融服务产品方面的扶持力度,ATM金融服务外包市场前景广阔。

  ②市场竞争格局

  ATM领域:由于市场进入壁垒较高,国际市场仍维持原有垄断竞争格局,公司主要竞争对手依然是Diebold、Hitachi、NCR、Nautilus Hyosung、OKI、Triton and Wincor Nixdorf(按字母顺序)。根据《金融时报》2013年3月发布的《发展强劲·多元微变——2012年中国ATM市场发展述评》数据显示,公司以20,170台的销售量继续保持国内市场占有率第一的位置,后续依次为Hitachi、怡化、Diebold、NCR、OKI等,统计显示,2012年五大品牌销售量占据全年总量约72.51%,表明竞争仍较为集中。

  轨道交通领域:我国城市轨道交通的投资主体是各个城市的地方政府,行政上互不隶属,对于当地城市轨道交通建设都拥有充分的自主权,这就使得参与该行业竞争的商家很多,竞争比较激烈。但随着公司纸币识别模块和纸币找零模块等核心技术在市场上的推广使用,公司在城市轨道交通行业的地位和实力得到不断提升。

  金融外包服务领域:在当前金融服务外包行业的管理模式尚不成熟,各项标准、规范尚未建立的情况下,运营商的运营资质、资源整合能力、质量管理能力等就成为重要的制约因素,目前,参股子公司广州穗通率先完成行业内的管理标准建设,并通过质量体系认证。这将进一步引导和规范金融服务外包市场运作,极大促进金融外包行业的标准化进程。

  (3)公司发展战略

  公司将继续以市场为导向,以不断完善的核心技术体系追求企业快速、稳健的可持续发展动力,坚持带给用户“超越期望”的产品和服务,逐步将公司打造为“高端制造业”与“高端服务业”并重发展的集自主研发、生产、销售及服务为一体的创新型高科技企业;不断提升公司在全球的品牌影响力,树立百年品牌价值体系,向着“成为具有全球竞争力的货币识别与处理设备及系统解决方案提供商”的愿景迈进。

  (4)2013年公司经营计划

  2013年,公司将紧紧围绕“讲方法·重实效·敢担当,开创增长新局面”的年度经营主题,发扬务实有效的传统作风,保持敢于担当、敢于创新的拼搏精神,从战略方法、资产布局、有效管理三大方面布局未来,以注重市场价值为导向,以建设企业核心竞争力为基础,以导入卓越绩效模式为契机,持续创新发展模式,不断优化高端制造与高端服务两大板块布局,全面提升企业的经营管理能力,走国际化品牌发展之路,积极开创企业稳健快速增长的新局面。重点做好以下几个方面的工作:

  ① 消灭ATM国内市场空白,巩固行业龙头地位;

  ② 重点市场、重点突破,实现海外销售恢复性增长;

  ③ 建设AFC根据地市场,加速模块战略实施;

  ④ 提升服务核心竞争力,加快金融服务重点市场布局;

  ⑤ 巩固核心技术优势,推进新业务领域探索;

  ⑥ 以信息化促进精益化制造,持续提升生产效能;

  ⑦ 加速推进模拟独立核算,完善授权管理与监督考核。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期,公司新增加三家纳入合并报表范围的公司:

  ①广州中智融通金融科技有限公司,注册资本5,000万元,公司持有100%的股权,主要开展清分机业务;

  ②子公司深圳银通投资成立全资子公司上海欣辰通金融电子科技有限公司,注册资本1,000万元,主要开展货币自动处理设备的维护服务以及金融服务全外包业务;

  ③子公司运通国际投资成立全资子公司GRG Banking Equipment(HK) Europe,注册资本为立陶宛立特1万元,主要开展柜员机销售与服务。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董事长:赵友永

  2013年3月28日

  证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2013-008

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2013年3月28日在广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通科学城产业园行政楼7楼1713会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2013年3月18日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事8名,实到董事8名,监事和高管人员列席了会议,会议由赵友永董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

  一、审议通过了《2012年度董事会工作报告》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  (《2012年度董事会工作报告》相关内容详见公司2012年年度报告全文第四节)。

  二、审议通过了《2012年度总经理工作报告》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  三、审议通过了《2012年度财务决算报告》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  (《2012年度财务决算报告》相关数据详见公司2012年年度报告全文)。

  四、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  (公司2012年度内部控制自我评价报告已刊登于2013 年3月30日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。)

  五、审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司(母公司)2012年度实现净利润535,789,251.19元。依照《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金53,578,925.12元后,公司可供股东分配利润为1,820,919,867.99元(含以前年度未分配利润1,338,709,541.92元)。

  根据公司利润实现情况和公司发展需要,2012年度公司利润分配预案为:以2012年12月31日公司总股本622,697,755股为基数,向全体股东每10股送2股红股,派发现金红利3元(含税),本次分配送出红股124,539,551股,派发现金红利186,809,326.50元,共计分配利润311,348,877.50元,剩余未分配利润1,509,570,990.49元结转至下一年度,送红股后公司总股本变更为747,237,306股。2012年度,公司不进行资本公积转增股本。

  公司实施2012年度利润分配方案将导致公司注册资本和总股本增加,《公司章程》相应条款将会发生变化,提请公司股东大会授权公司董事长办理注册资本变更等相关工商变更登记事宜的文件签署。

  董事会认为该利润分配预案合法、合规,符合《公司章程》及《未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》的相关规定。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  六、审议通过了《2012年年度报告及摘要》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  (公司2012年年度报告全文及摘要刊登于2013年3月30日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn ,2012年度报告摘要同时刊登于2013年3月30日的《证券时报》。)

  七、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

  经对公司2012年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)完成的公司年度审计工作情况核查,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构。2012年度审计费用为55.50万元人民币。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  八、审议通过了《关于高管层2012年度薪酬考核和2013年度业绩考核目标的议案》

  根据董事会审议通过的《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》,结合公司2012年度经营状况,经对公司高管层2012年度业绩考核,确定公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等10名高管薪酬合计为1,014.33万元。

  同意公司以2012年度实际完成的营业收入和净利润等相关指标为公司高管层2013年度业绩目标考核基数。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  九、审议通过了《关于2013年度向银行申请综合授信的议案》

  为满足公司正常生产经营发展的需要,同意本公司及全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司(以下简称“深圳银通”)、广电运通国际有限公司(以下简称“运通国际”)2013年度向相关银行申请人民币16亿元以内(含本数)的授信融资额度(其中:本公司14亿元以内、深圳银通及运通国际各1亿元以内)。

  以上授信董事会同意授权公司及深圳银通、运通国际的经营班子根据实际经营需要与相关银行洽谈具体合同事宜。本决议自本次董事会通过之日起一年内有效。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  十、审议通过了《关于预计2013年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的议案》

  为满足生产经营需要,降低汇率波动对公司利润的影响,有效防范和控制外币汇率风险,同意公司2013年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务总规模为:美元币种累计金额不超过5,000万美元,欧元币种累计金额不超过2,000万欧元。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  (详见公司于2013年3月30日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的临时公告。)

  十一、审议通过了《关于公司预计2013年度日常关联交易的议案》

  由于此项议案涉及的交易为关联交易,关联董事赵友永先生、杨海洲先生回避了表决。

  表决结果: 6票同意,0票反对,0票弃权。

  (详见公司于2013年3月30日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的临时公告。)

  十二、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

  为适应公司发展,充分整合公司资源,推进集团化运作,同意公司对组织架构进行调整,撤销“金融服务事业部”,其职能转入全资子公司深圳银通金融电子科技有限公司;“科技管理部”从“管理中心”转入“研究院”;新增“法务部”、“基建办公室”。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  十三、审议通过了《关于<高管层年度业绩考核与薪酬管理办法>(修订)的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  十四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  为完善公司法人治理结构,提升公司规范化运作水平和透明度,切实保护好投资者利益特别是中小投资者利益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及中国证监会广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》(广东证监【2012】206 号)相关要求,并结合公司自身实际情况,公司对《公司章程》部分章节进行了修订。同时,若公司2012年度利润分配送红股的预案经股东大会审议通过并得以实施,公司将根据股本变动情况对《公司章程》做相应的修订。具体修订内容详见附件一。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  《公司章程》(2013年修订)全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十五、审议通过了《关于增补张宗贵先生为公司独立董事的议案》

  同意推荐张宗贵先生为公司独立董事候选人,同时一并担任董事会薪酬与考核委员会委员及提名委员会主任委员职务,简历详见附件二。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  张宗贵先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所公示并审核无异议后提交公司股东大会进行审议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  十六、审议通过了《关于聘任蒋春晨先生为公司副总经理的议案》

  根据公司经营管理的需要,经总经理提名,同意聘任蒋春晨先生为公司副总经理,主管公司财务工作和投资工作,同时,继续兼任公司财务总监(即财务负责人)职务,任期至第三届董事会届满为止,简历详见附件三。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  十七、审议通过了《关于<风险投资管理制度>(修订)的议案》

  同意公司修订《风险投资管理制度》,原2010年3月29日第二届董事会第七次会议审议通过的《风险投资管理制度》及2008年12月18日第一届董事会第二十一次(临时)会议审议通过的《证券投资管理制度》同时废止。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  《风险投资管理制度》(修订)全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十八、审议通过了《关于运用闲置资金进行低风险固定收益类理财、债券、信托产品投资的议案》

  为提高资金使用效率,增强公司盈利能力、提升经营业绩,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,同意公司在不超过5亿元的投资额度内,利用闲置资金进行低风险固定收益类理财、债券、信托产品投资。在上述额度内,资金可以循环使用。提请公司股东大会授权公司董事长在上述额度内对具体的低风险固定收益类理财、债券、信托产品进行逐项审批并实施,授权期限为自股东大会通过之日起三年内有效。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  (详见公司于2013年3月30日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的临时公告。)

  十九、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》

  同意公司于2013年4月23上午9:00-11:30在广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼六楼多功能厅召开公司2012年度股东大会。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  (关于召开2012年度股东大会的通知详见2013年3月30日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的临时公告。)

  特此公告!

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月30日

  附件一:

  《公司章程》修订案

  ■

  附件二:

  张宗贵先生简历

  张宗贵先生,中国国籍,1966年2月出生,研究生学历,中级经济师,曾任广州机电工业资产经营有限公司资产运营部副经理、规划运营部经理,广州无线电集团有限公司发展规划部部长、总裁助理。现任广州中值投资管理有限公司总裁,广州中值成长投资企业(有限合伙)执行事务合伙人,广州中值创新投资企业(有限合伙)执行事务合伙人。

  张宗贵先生不持有本公司股份,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  附件三:

  蒋春晨先生简历

  蒋春晨先生,中国国籍,1964年11月出生,本科学历,会计师,中国注册会计师协会非执业会员。曾任江西电视机厂主办会计,赣新电视有限公司财务主管,中国人寿保险公司吉安分公司会计师,广州无线电集团有限公司审计师,广州广电运通金融电子有限公司财务部经理。现任本公司财务负责人、财务总监,广州支点创业投资有限公司董事,深圳广电银通金融电子科技有限公司、广州穗通金融服务有限公司、广州市龙源环保科技有限公司、广州中智融通金融科技有限公司监事。

  蒋春晨先生持有广电运通股份348,785股;与公司董事、监事、其他高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2013-009

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2013年3月28日在广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通科学城产业园行政楼7楼1713会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2013年3月18日以书面方式通知公司全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席祝立新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

  一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

  表决结果:3票赞同,0票反对,0票弃权。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  《2012年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、审议通过了《2012年度财务决算报告》

  表决结果:3票赞同,0票反对,0票弃权。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》

  监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,能根据公司经营需要持续完善内控制度,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内,公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。

  表决结果:3票赞同,0票反对,0票弃权。

  四、审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司(母公司)2012年度实现净利润535,789,251.19元。依照《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金 53,578,925.12元后,公司可供股东分配利润为1,820,919,867.99元(含以前年度未分配利润1,338,709,541.92元)。

  根据公司利润实现情况和公司发展需要,2012年度公司利润分配预案为:以2012年12月31日公司总股本622,697,755股为基数,向全体股东每10股送2股红股,派发现金红利3元(含税),本次分配送出红股124,539,551股,派发现金红利186,809,326.50元,共计分配利润311,348,877.50元,剩余未分配利润1,509,570,990.49元结转至下一年度,送红股后公司总股本变更为747,237,306股。2012年度,公司不进行资本公积转增股本。

  表决结果:3票赞同,0票反对,0票弃权。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  五、审议通过了《2012年年度报告及摘要》

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司2012年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:3票赞同,0票反对,0票弃权。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  六、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

  表决结果:3票赞同,0票反对,0票弃权。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  七、审议通过了《关于高管层2012年度薪酬考核和2013年度业绩考核目标的议案》

  表决结果:3票赞同,0票反对,0票弃权。

  八、审议通过了《关于公司预计2013年度日常关联交易的议案》

  表决结果:3票赞同,0票反对,0票弃权。

  九、审议通过了《关于运用闲置资金进行低风险固定收益类理财、债券、信托产品投资的议案》

  为提高资金使用效率,增强公司盈利能力、提升经营业绩,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,同意公司在不超过5亿元的投资额度内,利用闲置资金进行低风险固定收益类理财、债券、信托产品投资。在上述额度内,资金可以循环使用。自股东大会通过之日起三年内有效。

  表决结果:3票赞同,0票反对,0票弃权。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  特此公告!

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  监 事 会

  2013年3月30日

  证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2013-010

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  关于预计2013年度开展远期结售汇业务、

  人民币外汇掉期业务交易额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为满足生产经营需要,降低汇率波动对公司利润的影响,有效防范和控制外币汇率风险,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2013年度开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度的议案》。现对相关情况公告如下:

  一、开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务的目的

  目前公司部分产品出口东南亚及欧美等国市场,同时公司部分材料采用进口方式购入,主要采用美元、欧元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。鉴于人民币将进一步升值的预期,为了降低汇率波动对公司利润的影响,使公司专注于生产经营,公司计划在银行开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务。

  二、远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务品种

  公司拟开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务是为满足正常生产经营需要,在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。

  公司拟开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务,只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元,开展交割期与预测回款期一致,且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。

  远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

  人民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易,并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

  三、2013年预计开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易额度和投入资金

  1、预计交易额度

  公司预计2013年开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务总规模:美元币种累计金额不超过5,000万美元(注:2012年实际发生300万美元的远期协定付款),欧元币种累计金额不超过2,000万欧元。

  2、预计占用资金

  开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务,公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外,不需要投入其他资金,该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

  四、远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务风险分析

  公司开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,在签订合约时严格按照公司预测收(付)款期限和收(付)款金额进行交易。

  远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,但开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易也可能存在一定的风险:

  1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

  2、内部控制风险:远期外汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

  4、回款预测风险:进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整订单,造成公司回款预测不准,导致延期交割风险。

  五、公司拟采取的风险控制措施

  1、进出口部门采用银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后,公司能够以对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。

  2、公司制定了《远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务内部控制制度》,对远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定,并提交公司董事会审议通过后实施。公司将严格按照制度的要求,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。

  3、为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

  4、公司进行远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易须严格基于公司的外币收(付)款预测,严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。

  5、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

  特此公告!

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月30日

  证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2013-011

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  2013年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  1、关联交易事项

  (1)广州海格机械有限公司(以下简称“海格机械”)为公司控股股东广州无线电集团有限公司(以下简称“广电集团”)参股公司广州海格通信集团股份有限公司之控股子公司,其主要业务为机械加工,与公司业务存在一定的关联度。随着海格机械生产加工能力的增强,以及公司与其地理位置的便利性,公司基于利用其市场网络和渠道优势,降低采购成本,提高公司生产经营保障程度的考虑,向其购买包含但不限于ATM机柜及机芯制造零部件等原材料,2012年度公司与海格机械发生的原材料采购关联交易金额为3,603.94万元(不含税,下同),占年度同类交易金额的3.48%,预计2013年度公司与海格机械将发生原材料采购的关联交易总额不超过6,000万元。

  (2)广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“广电计量”)为公司控股股东广电集团的控股子公司,其主要业务为计量仪器的检测。鉴于广电计量计量检测能力较强,公司接受其提供的计量检测服务。2012年度公司与广电计量发生的计量检测服务金额为15.11万元,占年度同类交易金额的33.01%,预计2013年度公司与广电计量将发生计量检测服务的关联交易总额不超过30万元。

  (3)广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“海格通信”)为公司控股股东广电集团的参股公司,其主要业务为通信和导航设备研发、生产、销售。鉴于海格通信软件测试能力较强,公司接受其提供的软件测试服务。2012年度公司与海格通信发生软件测试服务金额为2.13万元,占年度同类交易金额的4.66%,预计2013年度公司与海格通信将发生软件测试服务的关联交易总额不超过5万元。同时,2013年公司拟向海格通信租赁房屋,预计关联交易总额不超过50万元。

  (4)广州广电物业管理有限公司(以下简称“广电物业”)为公司控股股东广电集团的参股子公司,其主要业务为物业管理。公司位于科学城产业园的物业长期委托广电物业管理,鉴于广电物业能提供专业化服务,长期以来双方合作愉快,公司接受其提供的物业管理服务。2012年度公司与广电物业发生的物业管理服务金额为301.54万元,占年度同类交易金额的100%,预计2013年度公司与广电物业发生的物业管理服务总额不超过400万元。

  (5)广电集团为公司控股股东,公司全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司(以下简称“深圳银通”)、控股子公司广州穗通金融服务有限公司(以下简称“广州穗通”)、深圳银通全资子公司广州银通金融服务有限公司((以下简称“广州银通”))目前经营用场地部分从广电集团租赁而来。2012年度深圳银通与广电集团发生的场地租赁关联交易金额为76.06万元,占年度同类交易金额的3.47%,预计2013年度深圳银通与广电集团发生的场地租赁关联交易金额不超过90万元。2012年度广州穗通与广电集团发生的场地租赁关联交易金额为36万元,占年度同类交易金额的1.64%,预计2013年度广州穗通与广电集团发生的场地租赁关联交易金额不超过160万元。2012年度广州银通与广电集团发生的场地租赁关联交易金额为41.40万元,占年度同类交易金额的1.89%,预计2013年度广州银通与广电集团发生的场地租赁关联交易金额不超过110万元。

  (6)广州鑫广电物业服务有限公司(以下简称“鑫广电物业”)是公司控股股东广电集团参股子公司广电物业的全资子公司,其主要业务为物业管理。公司全资子公司深圳银通及其子公司广州银通、控股子公司广州穗通长期从公司控股股东广电集团租赁而来的场地均委托鑫广电物业进行管理,鉴于鑫广电物业能提供专业化服务,长期以来双方合作愉快,广电银通、广州穗通、广州银通接受其提供的物业管理服务。 2012年度深圳银通与鑫广电物业发生的物业管理服务金额为37.05万元,占年度同类交易金额的1.69%,预计2013年度深圳银通与鑫广电物业发生的物业管理服务总额不超过40万元。2012年度广州穗通与鑫广电物业发生的物业管理服务金额为24.39万元,占年度同类交易金额的1.11%,预计2013年度广州穗通与鑫广电物业发生的物业管理服务总额不超过50万元。2012年度广州银通与鑫广电物业发生的物业管理服务金额为3.43万元,占年度同类交易金额的0.16%,预计2013年度广州银通与鑫广电物业发生的物业管理服务总额不超过10万元。

  (7)广州广电房地产开发集团股份有限公司(以下简称“广电房地产”)为公司控股股东广电集团的控股子公司,其主要业务为房地产开发。鉴于广电房地产拥有专业化的工程建造及管理能力,公司拟就产业园三期建造工程接受其提供的专业化工程咨询服务,预计2013年度公司与广电房地产发生的工程咨询服务总额不超过20万元。

  2、会议表决情况及关联董事回避表决情况

  2013年3月28日,公司组织召开了第三届董事会第十次会议,会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司预计2013年度日常关联交易的议案》,关联董事赵友永先生、杨海洲先生回避表决。

  2013年3月28日,公司组织召开了第三届监事会第六次会议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司预计2013年度日常关联交易的议案》。

  （二）、预计关联交易类别和金额

  金额(万元)

  ■

  (三)当年年初至披露日前与前述关联人累计已发生的关联交易金额

  公司及控股子公司自2013年1月1日至3月27日与上述关联人发生的关联交易金额为654.81万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、关联方基本情况及关联关系

  (1)广州海格机械有限公司

  法定代表人:杨海洲;

  注册资本:1380万元;

  注册地址:广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号;

  经营范围:制造、加工机械结构件及配套件、专用机箱、机柜。数控与数显技术、柔性制造技术、高精度加工技术的开发。

  与上市公司的关联关系:海格机械为公司控股股东广电集团参股公司海格通信之控股子公司,公司董事杨海洲先生为海格机械董事长,依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

  (2)广州广电计量检测股份有限公司

  法定代表人:王俊;

  注册资本:5000万元;

  注册地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号

  经营范围:计量仪器的检定、校准;非强检仪器的修理;产品检测、环境保护监测;计量,检测技术开发、咨询、交流、推广;技术进出口(法律,行政法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

  与上市公司的关联关系:广电计量为公司控股股东广电集团的控股子公司,公司董事长赵友永先生、董事杨海洲先生为广电计量董事,依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

  (3)广州海格通信集团股份有限公司

  法定代表人:杨海洲;

  注册资本:332,506,510元;

  注册地址:广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号;

  经营范围:开发与研究无线通信、导航、网络信息、光通信、移动通信、卫星通信、雷达、频谱监测、电子元器件、计算机软件、自动控制设备的技术;生产、销售:计算机软硬件、通信设备、电子产品、导航设备;通信系统工程、导航系统的安装、设计、技术咨询、技术服务;批发和零售贸易、货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);房屋租赁。

  与上市公司的关联关系:海格通信为公司控股股东广电集团的参股子公司,公司董事长赵友永先生为海格通信董事、董事杨海洲先生为海格通信董事长,依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

  (4)广州无线电集团有限公司

  法定代表人:赵友永;

  注册资本:5.5亿元人民币

  注册地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号

  经营范围:经营授权管理的国有资产。出口本企业的产品;进出口本企业生产所需的设备及原辅材料;制造、加工通信设备、视频产品、音响设备、电工器材、无线电导航设备、电子测量仪器、电子玩具、电子防盗设备、计算机及配件、金属结构件、金属切削工具、模具、塑料制品。电子产品、通信产品、通信设备、机床设备、仪器仪表、机电产品、计算机软硬件及零配件的制造、研究、开发、设计、销售及技术服务。批发和销售贸易(国家专营专控商品除外)。房地产开发。房屋租赁。货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营)。

  与上市公司的关联关系:广电集团为公司控股股东,公司董事长赵友永先生为广电集团董事长、董事杨海洲先生为广电集团副董事长、总裁,依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

  (5)广州广电物业管理有限公司

  法定代表人:陈志勇

  注册资本:1500万元

  注册地址:广州市天河区员村一横路7号综合楼二楼

  经营范围:经营总建筑面积10万平方米以上的物业管理业务,场地出租,房地产中介代理;建筑装饰设计,水电安装,园林绿化;批发、零售;建筑材料、五金交电、化工产品(除易燃易爆品)、汽车及摩托车零配件、日用杂品(除烟花爆竹)、办公用品;销售、安装制冷设备,防盗门安装及维修;车辆保管(分支机构经营)、清洁服务,家务服务,垃圾清运、水域保洁(有效期至2014年8月31日),家务派遣;汽车租赁;会议服务。

  与上市公司的关联关系:广电物业为公司控股股东广电集团的参股子公司,公司董事长赵友永先生、董事杨海洲先生为广电物业董事,依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

  (6)广州鑫广电物业服务有限公司

  法定代表人:陈志勇

  注册资本:500万元

  注册地址:广州市番禺区小谷围街综合商业服务区北区N3-108A(临时经营场所:有效期至2015年5月7日)

  经营范围: 物业管理;房地产中介服务(房地产价格评估除外);消防设施工程;安装、维修:防盗门、制冷设备;清洁服务;园林绿化工程;批发和零售贸易(国家专营专控商品除外);由分支机构经营“提高停车场管理服务”。

  与上市公司的关联关系:鑫广电物业为公司控股股东广电集团参股子公司广电物业的全资子公司,依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

  (7)广州广电房地产开发集团股份有限公司

  法定代表人: 赵友永

  注册资本:36,000万元

  注册地址:广州市天河区员村一横路3号

  经营范围:房地产开发(持资质证经营)。房屋装修、室内装饰、建筑工程承包。销售:建筑材料、金属材料(不含贵金属)、日用杂品、汽车、摩托车零配件、普通机械、五金、交电、化工产品(除易燃易爆品)。

  与上市公司的关联关系:广电房地产为公司控股股东广电集团的控股子公司,公司董事长赵友永先生、董事杨海洲先生为广电房地产董事,依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。

  2、履约能力分析:以上关联方依法存续经营,生产经营情况和财务状况良好,以往的交易均能正常履约。

  三、关联交易主要内容

  1、关联交易的主要内容

  (1)公司向海格机械购买包含但不限于ATM机柜及机芯制造零部件等原材料,预计2013年全年发生的采购总额不超过人民币6,000万元。

  (2)广电计量为公司提供计量检测服务,预计2013年全年的劳务总额不超过人民币 30万元。

  (3)海格通信为公司提供软件测试服务,预计2013年全年的劳务总额不超过人民币5万元;为公司提供房屋租赁,预计2013年全年的房屋租赁总额不超过人民币50万元。

  (4)广电物业为公司提供物业管理服务,预计2013年全年的劳务总额不超过人民币400万元。

  (5)广电集团为深圳银通、广州穗通和广州银通提供房屋租赁业务,预计2013年全年的租赁额分别不超过人民币90万元、160万元和110万元。

  (6)鑫广电物业为深圳银通、广州穗通和广州银通提供物业管理服务,预计2013年全年的物业管理服务额分别不超过人民币40万元、50万元和10万元。

  (7)广电房地产为公司提供工程咨询服务,预计2013年全年的工程咨询服务总额不超过人民币20万元。

  2、关联交易的定价政策

  公司与关联方单位之间的交易遵循“独立主体、公平合理”的原则,以市场公允价格为结算依据。

  3、关联交易合同签订情况

  上述框架协议内容已经过双方协商一致,具体价格根据市场化的原则以当次招标或协议价格为准签订。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司拟与关联方发生的日常关联交易有利于提高公司生产经营的保障程度,确保生产经营的稳定性和安全性,这些关联交易是正常生产经营所必需的,对公司的主营业务发展具有积极意义,以后仍将延续进行。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

  公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

  （下转B62版）