证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2013年3月26日以专人送达、邮件和传真的方式发出召开第六届董事会二○一三年第二次临时会议的通知，会议于2013年3月29日以通讯方式在深圳市福田区皇岗商务中心6楼公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪董事、陈小海董事、张建民董事、陈勇董事、邓维杰董事、赵立金独立董事、谢汝煊独立董事、孙昌兴独立董事。公司应出席董事八人，实际出席会议董事八人。会议由郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  一、会议审议并通过了《关于同意融发公司进行借款置换以降低借款利率的议案》；

  经公司2012 年 3 月 23 日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过的借款议案（详见2012年3月24日刊登于证券时报》 、香港《大公报》和巨潮资讯网的2012-13号），我司的控股子公司深圳融发投资有限公司（以下简称"融发公司"）于2012年4月与平安信托有限责任公司（以下简称"平安信托"）签订贷款合同，向平安信托借款12亿元人民币，借款期限两年，年利率10%，同时我司还需支付每年 0.6%的财务顾问费（详见公司于2012年4月7日刊登于证券时报》 、香港《大公报》和巨潮资讯网的2012-15号公告）。

  为了改善公司债务结构，降低贷款利息，融发公司拟向中投信托有限责任公司融资置换上述借款，除借款利息降低至年利率9%（固定利率，在合同有效期限内，贷款利率不作调整），借款金额、借款主体、借款期限、担保条件等均不变。

  向中投信托有限责任公司融资置换借款及担保的主要内容如下：

  1、借款金额：借款金额为12亿元人民币；

  2、借款利率：年息9%；

  3、借款期限：期限12个月（即上述平安信托借款的剩余期限）；

  4、担保方式：融发公司以皇庭国商购物广场项目房产证提供抵押担保；

  我司董事长郑康豪先生和其控股的深圳市皇庭地产集团有限公司提供连带责任保证担保。

  上述置换借款事项的相关内容符合2012年第二次临时股东大会审议通过的借款授权范围。

  议案表决情况：8人赞成，0人反对，0人弃权。

  特此公告。

  深圳市国际企业股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月2日