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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

截止2013年3月31日，累计共有17,000元“恒丰转债”已转换成公司股票，转股股数为2470股，占目前总股本的0.0011%。

截止2013年3月31日，尚有449,983,000元的“恒丰转债”未转股，占“恒丰转债”发行总量的99.996%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]352号文核准，公司于2012年3月23日公开发行了450万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额45,000万元。该次发行的可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过上交所系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。

经上海证券交易所上证发字[2012]7号文同意，公司4.5亿元可转换公司债券于2012年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“恒丰转债”，债券代码“110019”。

本次发行的“恒丰转债”于2012年9月24日开始转股，初始转股价格为6.88元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“恒丰转债”转股期自2012年9月24日起，至2017年3月23日止。

自2013年1月1日起至2013年3月31日期间，无“恒丰转债”转换成公司股票；截止2013年3月31日累计共有17,000元“恒丰转债”已转换成公司股票，转股股数为2470股，占目前总股本的0.0011%，尚有449,983,000元的“恒丰转债”未转股，占“恒丰转债”发行总量的99.996%。

三、股本变动情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本公司股份数据资料，公司自2013年1月1日至2013年3月31日因可转债转股产生的股本变动情况如下:

单位：股

四、备查文件

截至2013年3月31日公司股东名册及可转债持有人名册。

五、其他

咨询部门：董事会秘书处 联系人：魏坤

咨询电话：0453-6886668

传 真：0453-6886667

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

二○一三年四月一日