证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  （2）前10名股东持股情况表

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2012年是公司整合与融合的关键一年，由于核心客户产品切换，以及新产品导入进度延后，公司经营面临了较大压力。公司克服了各种不利因素，全面实施年初制定的发展战略和规划，以建立公司长期核心竞争力为基本目标，不断拓展产品线和市场，大力整合资源，积累了很多关键的产品技术和核心能力。同时，良好的企业文化建设和公司资源协同作用促进了新团队融合，新并购企业逐渐进入平稳发展轨道，为企业未来的健康发展奠定了坚实基础。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1、与上期相比本期新增合并单位9家，其中新设子公司5家，通过收购股权取得子公司4家。

  2、本报告期内公司无减少合并单位情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  （5）对2013年1-3月经营业绩的预计

  2013年1-3月预计的经营业绩情况：不适用。

  立讯精密工业股份有限公司

  法定代表人：王来春

  2013年04月02日

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2013-010

  立讯精密工业股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2013年3月22日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2013年4月2日上午以现场及结合通讯的方式，在江苏省昆山市锦溪镇锦商路851号立讯精密工业（昆山）有限公司办公楼深圳厅召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

  一、 审议通过《2012年度总经理工作报告》

  与会董事同意通过《2012年度总经理工作报告》。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  二、 审议通过《2012年度董事会工作报告》

  与会董事同意通过《2012度董事会工作报告》，报告全文详见公司《2012年年度报告》，年报详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，同时刊登在2013年4月3日《证券时报》上。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

  三、 审议通过《2012年度财务决算报告》

  与会董事同意通过《2012年度财务决算报告》。

  公司之净利润33,798万元，其中归属于母公司股东的净利润26,309万元。2012年12月31日，公司总资产为40.63亿元，股东权益为25.45亿元，其中归属于母公司股东权益为20.52亿元。

  2012年年度财务报告，已经立信会计师事务所有限公司会计师查核竣事，出具标准无保留意见。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

  四、 审议通过《2012年度利润分配预案》

  与会董事同意通过《2012年度利润分配预案》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2012年度实现净利润183,091,198.63元，加年初未分配利润109,315,603.77元，减去2012年度提取的法定公积金18,309,119.86 元及派发现金红利52,140,000.00，可供分配的利润221,957,682.54元。公司2012年12月31日资本公积金为1,048,852,578.10。

  公司本年度进行利润分配，以总股本364,980,000股为基数，向全体股东按每10股派息1元（含税），共派发现金红利36,498,000.00元，剩余未分配利润185,459,682.54元暂不分配。同时以资本公积转增股本，每10股转增5股，转增股本后公司总股本变更为547,470,000股。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  本预案需提交公司2012年年度股东大会审议批准后实施。

  五、 审议通过《募集资金年度使用情况专项报告》

  与会董事同意通过《募集资金年度使用情况专项报告》。

  《深圳立讯精密工业股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，同时刊登在2013年4月3日《证券时报》上。

  独立董事已就该议案发表独立意见。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  六、 审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》

  与会董事同意通过《2012年度内部控制自我评价报告》。

  报告的详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

  独立董事已就该议案发表独立意见。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  七、 审议通过《2012年年度报告及年度报告摘要》

  与会董事同意通过《2012年年度报告及年度报告摘要》。

  本报告需提交公司2012年年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要同时刊登在2013年4月3日《证券时报》上。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  本报告及其摘要需提交公司2012年年度股东大会审议。

  八、 审议通过《2012年度独立董事述职报告》

  与会董事同意通过《2012年度独立董事述职报告》。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  九、 审议通过《关于修改公司章程的议案》

  与会董事同意通过《关于修改公司章程的议案》。

  鉴于公司拟订了《2012年度利润分配预案》，公司以总股本364,980,000股为基数，向全体股东按每10股派息1元（含税），共派发现金红利36,498,000.00元，剩余未分配利润57,175,603.77元暂不分配。同时以资本公积转增股本，每10股转增5股，转增股本后公司总股本变更为547,470,000股。在上述《2012年度利润分配预案》经公司年度股东大会审议通过后，公司将根据本次利润分配方案的实施结果，对《公司章程》相应条款进行修改。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  十、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  与会董事同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  独立董事已就该议案发表独立意见。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  十一、审议通过《关于立讯精密为全资子公司ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司）提供担保的议案》

  与会董事同意通过《关关于立讯精密为全资子公司ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司）提供担保的议案》。

  立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”）拟为其全资子公司ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司）提供担保，具体内容为：立讯精密拟透过招商银行股份有限公司深圳分行为ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司）向招商银行股份有限公司香港分行申请不超过1亿元人民币（或等值外币）的内保外贷额度，有效期为融资发生之日起一年。

  因被担保方ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司）的资产负债率超出70%，本议案尚需提交公司 2012年年度股东大会审议。

  独立董事已就该议案发表独立意见。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  十二、审议通过《关于立讯精密全资子公司ICT-LANTO LIMITED （联滔电子有限公司）增持台湾宣德科技股份有限公司股权的议案》

  与会董事同意通过《关于立讯精密全资子公司ICT-LANTO LIMITED （联滔电子有限公司）增持台湾宣德科技股份有限公司股权的议案》。

  立讯精密第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司全资子公司ICT-LANTO LIMITED参与关联方台湾宣德科技股份有限公司非公开定向增发股票的议案》，立讯精密使用资金为5,250万元人民币，持有宣德科技13.7%股权，成为宣德科技第一大股东。

  为发挥投资效益，落实并深化经营战略，公司全资子公司ICT-LANTO拟以自筹资金不超过人民币5,000万元（或等值外币）且每股不超出12元新台币的价格增持宣德科技的股权，以巩固公司对宣德科技的战略投资地位。

  本次交易的最终实现和完成尚需中国和台湾地区相关管理机关审批。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  十三、审议通过《关于提请召开2012年年度股东大会的议案》

  董事会决定于2013年4月23日（星期二）在深圳市宝安区西乡街道立讯精密公司二楼会议室召开公司2012年年度股东大会。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  立讯精密工业股份有限公司

  董事会

  2013年4月2日

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2013-015

  立讯精密工业股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议决定于2012年4月23日召开公司2012年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：2012年4月23日（星期二）上午10：00时开始

  3、会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道九围村翻身工业区

  深圳立讯精密股份有限有限公司办公楼二楼第一会议室

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

  5、出席对象：

  （1）截至2013年4月18日（星期四）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师及其他。

  二、会议主要议题

  1、《2012年度董事会工作报告》

  2、《2012年度监事会工作报告》

  3、《2012年度财务决算报告》

  4、《2012年度利润分配预案》

  5、《2012年年度报告及年度报告摘要》

  6、《关于修改公司章程的议案》

  7、《关于续聘会计师事务所的议案》

  8、《关于立讯精密为全资子公司ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司）提供担保的议案》

  1）2013年3月13日第二届董事会第十一次会议担保议案

  2）2013年4月2日第二届董事会第十二次会议担保议案

  三、会议登记方法

  1、登记时间：

  2013年4月22日（星期一）上午9：00-12：00，下午14：00-17：00。

  2、登记手续：

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  3、登记地点：深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区公司证券事务办公室；

  4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一）。传真请在2013年4月22日17：00前发至公司证券事务办公室，请发送传真后电话确认。来信请寄：深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区，立讯公司证券事务办公室，邮编：518126（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  四、其他注意事项

  1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

  2、联系方式：

  联系人：丁远达、王逸

  联系电话：0755-81469677

  联系地点：深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区公司证券事务办公室

  指定传真：0755-29975088

  五、备查文件：

  1、《立讯精密第二届董事会第十二次会议决议》。

  立讯精密工业股份有限公司董事会

  2013年4月2日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席立讯精密工业股份有限公司于2013年4月23日召开的2012年年度股东大会，并在本次临时股东大会上按照本授权委托书的投票指示对相关议案进行投票，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按自己的意愿进行投票。

  投票指示：

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股 股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期： 年 月 日

  备注：

  1、股东请在选项中打“√”；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2013-011

  立讯精密工业股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2013 年4月2日在公司二楼会议室召开。本次会议已于 2013年3月22日以邮件或电话的方式发出通知。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人， 会议由监事会主席易立新先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 和公司章程的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

  一、审议通过《2012年度监事会工作报告》

  与会监事同意通过《2012年度监事会工作报告》，并同意提交公司2012年度股东大会审议。

  表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

  二、审议通过《2012年度财务决算报告》

  与会监事同意通过《公司2012年度财务决算报告》。

  表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

  三、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》

  与会监事同意通过《2012年度内部控制自我评价报告》。

  监事会认为：公司按照实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。2012年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

  表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

  四、审议通过《2012年年度报告及其摘要》

  与会监事同意通过《公司2012年年度报告及其摘要》。

  经审议，监事会认为公司董事会编制和审核立讯精密工业股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2012年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司监事会

  2013年4月2日

  立讯精密工业股份有限公司

  关于公司募集资金存放

  与使用情况的专项报告

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳立讯精密工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1127号）文件核准，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于中国境内首次公开发行人民币普通股（A股）4,380万股（每股面值1元），发行价格为每股28.80元，募集资金总额为人民币1,261,440,000.00元。扣除承销商中信证券股份有限公司承销及保荐费用人民币55,564,800.00元后，已缴入募集的股款为人民币1,205,875,200.00元，于2010年9月6日存入公司募集资金专用账户；同时扣除公司为本次股票发行所支付的首付保荐费、发行登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等费用合计人民币7,628,193.00元，实际募集资金净额为人民币1,198,247,007.00元。

  以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司审验，并于2010年9月6日出具信会师报字(2010)第80834号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。各专用账户收款情况如下：

  (二) 以前年度募集资金使用情况及结余情况

  截至2011年12月31日，公司累计使用募集资金人民币1,072,818,037.60元，其中支付发行费用7,628,193.00元，以募集资金支付募集资金投资项目391,427,894.32元，以超募资金支付募集资金投资项目673,717,600.16元，支付账户管理费以及手续费44,350.12元。

  截至2011年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币151,457,793.46 元，募集资金专户累计产生的利息收入18,400,631.06元。

  (三) 本年度募集资金使用情况及结余情况

  截至2012年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币29,857,095.54元。其中：

  1）2012年度，母公司募集资金专用账户资金累计投入募集资金投资项目127,580,868.82元，支付账户管理费、手续费等1,780.74元，产生的利息为210,931.53元，2012年6月收回2011年以超募资金所设立的立讯精密工业（东莞）有限公司的减资款项70,000,000.00元，2012年8月公司由一般户转入募集资金账户人民币12,129,600.00元。截至2012年12月31日，母公司募集资金专用账户余额为人民币8,311,661.17元。

  2）公司全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司（以下简称“昆山立讯”）在中国工商银行股份有限公司昆山锦溪支行开立的四方监管的基本户1102023809008052246期初余额为人民币97,904,014.26元。2012年度累计投入募集资金投资项目93,645,396.10元，其中：流动资金投入37,200,000.00元，固定资产投资56,445,396.10元，产生的利息为732,430.29元。截至2012年12月31日，子公司募集资金余额应为人民币4,991,048.45元，该账户余额为人民币21,545,434.37元，其中包括经营性资金净额为人民币16,554,385.92元。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，立讯精密根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定了《深圳立讯精密工业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法经立讯精密第一届董事会第二次会议及2008年度股东大会审议通过。

  管理办法对募集资金的专户存储、使用、管理、审批、变更、监督以及使用情况披露进行了规定。立讯精密已对深圳证券交易所2010年7月28日印发的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对，认为《管理办法》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。

  (二) 募集资金专户存储情况

  根据《管理办法》要求，立讯精密董事会为本次募集资金批准开设了以下募集资金专用账户，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，经立讯精密第一届董事会第七次会议批准，立讯精密与中信证券股份有限公司以及下述各家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》：

  1、中国工商银行深圳宝安支行账号：4000021429201105438

  该专用账户仅用于立讯精密超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  2、招商银行股份有限公司深圳新安支行账号：4000021429201105438

  该专用账户仅用于立讯精密连接器生产、线缆加工生产项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  3、中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行账号：41019400040027493

  该专用账户仅用于立讯精密技术中心扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  4、浙商银行深圳分行账号：5840000010120100025035

  该专用账户仅用于立讯精密内部连机器组件生产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  5、中信银行股份有限公司成都锦绣支行账号：7413210182600003934

  该专用账户仅用于立讯精密超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  6、中国工商银行股份有限公司昆山支行账号：1102023809008052246

  该专用账户仅用于连接器生产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  2011年9月28日，公司第一届董事会第十八次会议通过《关于立讯精密在江苏昆山设立全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司的议案》和《关于变更连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》，改由公司全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司（以下简称“昆山立讯”）实施原连接器建设项目。2012年1月，公司与立讯精密工业（昆山）有限公司、中国工商银行股份有限公司昆山支行以及中信证券有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

  三方（四方）监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方（四方）监管协议得到了切实履行。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

  (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  1、新设立讯精密工业（东莞）有限公司项目

  2011年9月5日，公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于立讯精密在东莞设立全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司的议案》，使用超募资金15,000万元在东莞设立全资子公司。

  公司于2011年9月使用超募资金15,000万元设立立讯精密工业（东莞）有限公司（以下简称“东莞立讯”），该项出资业经东莞市大正会计师事务所出具“大正验字（2011）第0504号”验资报告审验。

  2012年5月2日，公司第二届董事会第二次会议审议并通过了《关于立讯精密全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司更名、增营及减资的议案》、《关于立讯精密出让全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司25%股权的议案》，东莞立讯拟更名为“东莞立德精密工业有限公司”，并根据生产经营的需要对经营范围进行变更；东莞立讯注册资本由人民币15,000万元减资至人民币8000万元；公司拟将所持东莞立讯25%的股权以人民币2,000万元的价格转让给宣德科技设在香港全资子公司SPEEDTECH（HK）CO., LIMITED。

  2012年5月23日，经东莞市工商行政管理局核准东莞立讯更名为“东莞立德精密工业有限公司”（以下简称“东莞立德”）。

  2012年8月，公司将持有的东莞立德25%的股权共2000万人民币出资额转让给SPEEDTECH（HK）CO., LIMITED。

  (三) 募投项目先期投入及置换情况

  本期未发生募投项目先期投入及置换情况。

  (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  (五) 节余募集资金使用情况

  本期未发生节余募集资金使用情况。

  (六) 超募资金使用情况

  1、本年度为完成收购深圳市科尔通实业有限公司75%股权使用超募资金情况

  2011年10月31日，公司第一届董事会第二十次会议审议并通过了《关于立讯精密购买深圳市科尔通实业有限公司75%股权的议案》，使用超募资金人民币75,000,000.00元收购深圳市科尔通实业有限公司（以下简称“科尔通”）75%的股权。

  2011年11月11日，公司与科尔通原股东季健芳、陶雪琴、刘温龙、杨志宏和裘正阳在广东省深圳市公证处签订“（2011）深证字第145506号” 股权转让公证书。2011年11月，公司已使用超募资金支付收购科尔通股权款人民币30,000,000.00元。

  2012年1月，公司使用超募资金支付收购科尔通股权款人民币30,570,000.00元；2012年3月，公司使用超募资金支付收购科尔通股权款人民币8,830,000.00元，使用自有资金支付收购科尔通股权款人民币5,600,000.00元。

  2、本年度为完成收购福建源光电装有限公司55%股权使用超募资金情况

  2012年5月2日，公司第二届董事第二次会议审议通过了《关于立讯精密收购福建源光电装有限公司55%股权的议案》，使用部分超募资金和自有资金共计97,513,319.00元收购福建源光电装有限公司（以下简称“福建源光”）55%的股权。2012年4月9日，公司与福建源光原股东福建源光亚明电器有限公司签订股权转让协议。2012年6月，公司以超募资金支付收购福建源光股权款人民币76,060,388.82元。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  (一) 变更募集资金投资项目情况表

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

  (二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  本期未发生募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司董事会认为，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

  六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

  中信证券股份有限公司出具专项核查报告意见，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至2012年12月31日，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

  七、专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于2013年4月2日批准报出。

  附表：1、募集资金使用情况对照表

  2、变更募集资金投资项目情况表

  立讯精密工业股份有限公司董事会

  2013 年 4 月 2 日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：立讯精密工业股份有限公司

  2012年度    单位：人民币元

  附表2：

  变更募集资金投资项目情况表

  编制单位：立讯精密工业股份有限公司  2012年度  单位：人民币元

  注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2013-014

  立讯精密工业股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ● 交易背景和内容

  2012年9月25日，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司全资子公司ICT-LANTO LIMITED参与关联方台湾宣德科技股份有限公司非公开定向增发股票的议案》，同意立讯精密全资子公司香港ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司，以下简称“ICT-LANTO”) 拟使用自筹资金6,000万人民币（或等值外币）参与关联方台湾宣德科技股份有限公司(以下简称“宣德科技”)非公开定向增发，该投资案现已完成，实际使用资金为5,250万元人民币，持有宣德科技13.7%股权，成为宣德科技第一大股东。同时参与增发的华玮投资股份有限公司为台湾和硕联合科技股份有限公司下属全资子公司，持有宣德科技4.47%股权。

  为发挥投资效益，落实并深化经营战略，公司全资子公司ICT-LANTO拟使用不超过人民币5,000万元（或等值外币）自筹资金继续收购宣德科技相关股东的股权，以巩固对宣德科技战略投资地位。

  本次交易为立讯精密全资子公司以战略投资为目的投资行为，为购买其他上市公司股份超出总股本10%以上的证券投资。

  一、交易概述

  宣德科技是一家在台湾证券交易所挂牌上柜（市）的股份有限公司，代码：5457。

  公司全资子公司ICT-LANTO拟以自筹资金不超过人民币5,000万元（或等值外币）且每股不超出12元新台币的价格增持宣德科技的股权，以巩固公司对宣德科技的战略投资地位。

  此次交易的最终实现和完成尚需中国和台湾地区相关管理机关审批。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、标的公司介绍

  1. 基本情况

  台湾宣德科技股份有限公司成立于1990年10月16日，台湾企业法人营业执照号为23866949。

  注册地址：台湾桃园县龟山乡民生北路一段568号

  法定代表人：江长霖

  经台湾证券交易所同意，宣德科技公司股票于2000年9月29日在台湾证券交易所上市。公司现投资总额为1亿6,780万股，已发行股份数为 1亿6,780万股，每股面额10元新台币，实收资本16亿7,800万元新台币。

  证券简称：宣德

  证券代码：5457

  宣德科技为电子连接器生产企业，主要产品（经营范围）：计算机、电子、通讯连接器及插座之设计开发、制造及销售业务。

  2. 与本公司的关系

  公司全资子公司ICT-LANTO持有宣德科技13.7%股权，为宣德科技第一大股东。

  三、交易基本情况

  公司全资子公司ICT-LANTO拟以自筹资金不超过人民币5,000万元（或等值外币）且每股不超出12元新台币的价格增持宣德科技的股权，以巩固公司对宣德科技的战略投资地位。

  本次交易的最终实现和完成尚需中国和台湾地区相关管理机关审批。

  四、对外投资的目的

  立讯精密与宣德科技在香港的全资子公司SPEEDTECH（HK）CO., LIMITED已在广东省东莞市已合资成立东莞立德精密工业有限公司，合资双方自项目开展以来，同心协力，项目运作正常，为双方持续合作奠定了基础。

  公司已经依照二届董事会六次会议决议，完成了认购宣德科技非公开定向增发股票，并取得宣德科技13.7%，进一步巩固战略伙伴关系。

  本次增持宣德科技的股权为立讯精密全资子公司的战略投资，其目的在于巩固公司对宣德科技的战略投资地位。

  本次投资为购买其他上市公司股份超出总股本10%的证券投资，属非风险投资。

  六、风险提示及对公司的影响

  本次交易事项能否顺利实施，尚需要中国和台湾地区相关管理机关的审批。

  本次战略投资能否达成预期效益，与电子元器件行业整体发展及宏观经济运行环境紧密关联，同时也需要合作双方密切配合。

  七、审议程序

  1．董事会表决情况

  公司第二届董事会第十二次会议于2013年4 月2日召开，本次会议审议通过了《关于立讯精密全资子公司ICT-LANTO LIMITED （联滔电子有限公司）增持台湾宣德科技股份有限公司股权的议案》；全体董事一致同意，表决通过了上述议案。

  2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见

  本公司在召开董事会前，将上述关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事认可后，提交公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

  公司独立董事对上述关联交易发表了如下独立意见：

  公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次交易定价合理、公允；公司及时履行了相关信息披露业务；本次交易为立讯精密全资子公司以战略投资为目的投资行为，将进一步发挥投资效益；本次交易没有损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。

  八、备查文件目录

  1. 公司第二届董事会第十二次会议决议；

  2. 独立董事关于相关事项的独立意见；

  公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定，对具体投资项目执行相应决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司董事会

  2013年4月2日

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2013-013

  立讯精密工业股份有限公司关于为

  全资子公司联滔电子有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于2013年04月02日召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议了《关于立讯精密为全资子公司ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司）提供担保的议案》，具体内容如下

  一、担保情况概述

  经董事会会议审议同意立讯精密为全资子公司ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司）提供担保。具体事项为：立讯精密同意透过招商银行股份有限公司深圳分行为ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司）向招商银行股份有限公司香港分行申请不超过1亿人民币（或等值外币）的内保外贷额度，有效期为融资发生之日起一年。立讯精密同意就以上事项提供担保。

  因被担保方ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司）的资产负债率超出70%，本议案尚需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司）

  注册地点：FLAT/RM 2018 20/F SHATIN GALLERIA 18-24 SHAN MEI STREET FOTAN

  董事：王来胜。

  成立时间：2009年3 月5日

  ICT- LANTO LIMITED（联滔电子有限公司）目前注册资本为 港币1,000万，为本公司的全资子公司。

  截止2013年2月28日，ICT- LANTO LIMITED的总资产10,704万美元，净资产305万美元，总负债为10,399万美元。

  三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，上市公司对控股子公司提供担保的累计总额为人民币37,000万元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为16.83%（包括本次担保的金额），无逾期的担保。

  公司及控股子公司对外担保累计担保额为0.

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

  四、独立董事意见

  独立董事认为：公司所提供担保的行为基于开展公司业务的基础之上，不会对立讯精密、控股子/孙公司和全资子/孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

  针对上述议案，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。

  五、备查文件

  1、《立讯精密工业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

  2、《独立董事关于相关事项的独立意见》

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司

  董事会

  2013年04月02日

  中信证券股份有限公司

  关于立讯精密工业股份有限公司

  2012年度募集资金存放

  与使用情况的专项核查意见

  根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）首次公开发行的保荐人，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）对公司2012年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：

  一、公司募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1127号文件，《关于核准立讯精密工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”）于中国境内首次公开发行普通股（A股）4,380万股（每股面值1元），发行价格为每股28.80元，募集资金总额为1,261,440,000.00元。扣除承销商中信证券股份有限公司承销及保荐费用55,564,800.00元后，已缴入募集的股款为1,205,875,200.00元，于2010年9月6日存入立讯精密募集资金专用账户；同时扣除立讯精密为本次股票发行所支付的首付保荐费、发行登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等费用合计7,628,193.00元，实际募集资金净额为1,198,247,007.00元。

  以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司（现更名为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”）审验，并于2010年9月6日出具信会师报字(2010)第80834号验资报告。

  本次发行募集资金投资项目的投资总额及项目核准情况如下：

  单位：万元

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，立讯精密根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定了《立讯精密工业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法经立讯精密第一届董事会第二次会议及2008年度股东大会审议通过。

  （二）募集资金专户存储情况

  2010年9月份，立讯精密与中信证券及中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行、中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行、招商银行股份有限公司深圳新安支行、浙商银行股份有限公司深圳分行和中信银行股份有限公司成都锦绣支行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议和补充协议，明确了三方的义务，将初始募集资金分别存放于上述银行。

  2011年9月28日，立讯精密第一届董事会第十八次会议通过《关于立讯精密在江苏昆山设立全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司的议案》和《关于变更连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》，改由立讯精密的全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司（以下简称“昆山立讯”）实施原连接器建设项目。2011年10月，昆山立讯正式设立并开设银行基本户。昆山立讯仅为实施连接器建设项目所设立，经营资金全部为原连接器建设项目的投资资金即募投项目资金。为对昆山立讯的资金使用情况加强监管，2012年1月，保荐人与立讯精密、昆山立讯、中国工商银行股份有限公司昆山支行签订了《募集资金四方监管协议》，对昆山立讯的基本户作为募集资金专户进行监管。

  三方（四方）监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方（四方）监管协议得到了切实履行。

  三、募集资金使用情况

  （一）以前年度募集资金使用情况

  2010年至2011年度，公司累计使用募集资金人民币1,072,818,037.60元，其中支付发行费用7,628,193.00元，以募集资金支付募集资金投资项目391,427,894.32元，以超募资金支付募集资金投资项目673,717,600.16元，支付账户管理费以及手续费44,350.12元。

  截至2011年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币151,457,793.46 元，募集资金专户累计产生的利息收入18,400,631.06元。

  （二）2012年度募集资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

  2012年度，公司募集资金使用情况详见本核查意见之“三、募集资金使用情况”中的“募集资金使用情况对照表”），截至2012年12月31日，公司募集资金账户余额为29,857,095.54元。其中：

  1、公司以存放在立讯精密募集资金专用账户资金累计投入募集资金投资项目127,580,868.82元，支付账户管理费、手续费等1,780.74元，所产生的利息为210,931.53元。2012年6月收回2011年以超募资金所设立的立讯精密工业（东莞）有限公司的减资款项70,000,000.00元，2012年8月公司由一般户转入募集资金账户人民币12,129,600.00元。截至2012年12月31日，专用账户余额为8,311,661.17元。

  2、公司以存放在全资子公司昆山立讯募集资金专户资金累计投入募集资金投资项目93,645,396.10元，其中：流动资金投入37,200,000.00元，固定资产投资56,445,396.10元，产生的利息为732,430.29元，截至2012年12月31日，募集资金余额为人民币4,991,048.45元。

  截至2012年12月31日，该四方监管的基本户余额为人民币21,545,434.37元，其中包括经营性资金净额为人民币16,554,385.92元。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）对立讯精密《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了信会师报字[2013]第210189号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。根据该报告，立讯精密2012年度募集资金实际使用情况如下：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：立讯精密工业股份有限公司 

  2012年度 单位：元

  （三）募集资金投资项目变更情况

  2011年9月5日，公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于立讯精密在东莞设立全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司的议案》，使用超募资金15,000万元在东莞设立全资子公司。

  立讯精密于2011年9月使用超募资金15,000万元设立立讯精密工业（东莞）有限公司（以下简称“东莞立讯”），该项出资业经东莞市大正会计师事务所出具“大正验字（2011）第0504号”验资报告审验。

  2012年5月2日，公司第二届董事会第二次会议审议并通过了《关于立讯精密全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司更名、增营及减资的议案》、《关于立讯精密出让全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司25%股权的议案》，东莞立讯拟更名为“东莞立德精密工业有限公司”，并根据生产经营的需要对经营范围进行变更；东莞立讯注册资本由15,000万元减资至8,000万元；立讯精密拟将所持东莞立讯25%的股权以2,000万元的价格转让给宣德科技设在香港全资子公司SPEEDTECH（HK）CO., LIMITED。

  2012年5月23日，经东莞市工商行政管理局核准东莞立讯更名为“东莞立德精密工业有限公司”（以下简称“东莞立德”）。

  2012年8月，公司与SPEEDTECH（HK）CO., LIMITED签订股权转让协议，将其持有的东莞立德25%的股权共2,000万出资额转让给SPEEDTECH（HK）CO., LIMITED。

  （四）超募资金使用情况

  1、本年度为完成收购深圳市科尔通实业有限公司75%股权使用超募资金情况

  2011年10月31日，立讯精密第一届董事会第二十次会议审议并通过了《关于立讯精密购买深圳市科尔通实业有限公司75%股权的议案》。同意使用超募资金7,500万元收购深圳市科尔通实业有限公司（以下简称“科尔通”）75%股权。2011年11月，公司使用超募资金支付收购科尔通股权定金3,000万元。

  2012年1月，公司使用超募资金支付收购科尔通股权款3,057万元；2012年3月，公司使用超募资金支付收购科尔通股权款883万元，使用自有资金支付收购科尔通股权款人民币560万元。

  2、本年度为完成收购福建源光电装有限公司55%股权使用超募资金情况

  2012年5月2日，公司第二届董事第二次会议审议通过了《关于立讯精密收购福建源光电装有限公司55%股权的议案》，使用部分超募资金和自有资金共计97,513,319.00元收购福建源光电装有限公司（以下简称“福建源光”）55%的股权。2012年4月9日，公司与福建源光原股东福建源光亚明电器有限公司签订股权转让协议。2012年6月，公司以超募资金支付收购福建源光股权款人民币76,060,388.82元。

  （五）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  本年度未发生募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

  四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

  根据信会师报字[2013]第210189号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：立讯精密董事会编制的2012年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了立讯精密募集资金2012年度实际存放与使用情况。

  五、保荐人的核查工作

  保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对立讯精密募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目可行性报告等资料，在公司办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

  六、保荐人的核查意见

  经核查，立讯精密严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至2012年12月31日，立讯精密募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

  保荐代表人签名：刘景泉 刘顺明

  保荐人：中信证券股份有限公司（盖章）

  年 月 日