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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●截止2013年3月31日，公司于2011年1月25日发行的34亿元国投转债累计有331,451,000元转为本公司A股股票，累计转股股数为69,925,269股，累计转股股数占可转债转股前公司已发行股份总额195,101,102股的3.58%。

●截止2013年3月31日，尚有3,068,549,000元国投转债在市场上流通，占国投转债发行总量的90.25%。

●公司提醒广大投资者，公司近期股价已在可转债当期转股价格4.74元/股的130%即6.17元/股以上波动，依据发行时约定的有条件赎回条款，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），发行人有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证监会《关于核准国投华靖电力控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2011]85 号）核准，公司于2011 年1 月25 日公开发行了3400万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额34亿元。

（二）经上交所上证发字[2011]9 号文同意，本次可转换公司债券于2011 年2 月15 日起在上交所挂牌交易，债券简称"国投转债"，债券代码"110013"。

（三）债券存续期限为6年，即自2011年1月25日至2017年1月25日，自2011年7月26日起进入转股期,当前转股价格为4.74元/股。

二、可转债本次转股情况

国投转债自2011年7月26日起进入转股期。自2013年1月1日至2013年3月31日，共有 318,918,000元国投转债转为本公司A股股票，转股股数为67,282,208 股。截止2013 年3月31日，累计有331,451,000元国投转债转为本公司A股股票, 累计转股数为69,925,269股, 累计转股数占可转债转股前公司已发行股份总额195,101,102股的3.58%。

截止2013 年3月31日，尚有3,068,549,000元国投转债在市场上流通，占国投转债发行总量的90.25%。

三、股本变动情况

单位：股

四、其他

公司证券部咨询电话:010-88006378。

国投电力控股股份有限公司董事会

2013年4月3日