第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人胡黎明先生、主管会计工作负责人顾燕芳女士及会计机构负责人（会计主管人员）孙晓燕女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司第一季度报告未经会计师事务所审计。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
| | ２０１３年１－３月 | ２０１２年１－３月 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | １９７，６６１，５７０．４４ | ９５，４３０，６５５．１８ | １０７．１３％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ４，３７０，５７７．３５ | ２，７８９，４４０．４４ | ５６．６８％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ４，２５４，７１５．５８ | ２，７８０，４６６．２６ | ５３．０２％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －７２，５２１，８５６．２９ | －５８，９０６，２８０．６７ | －２３．１１％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０３ | ０．０２ | ５０％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０３ | ０．０２ | ５０％ |
| 净资产收益率（％） | １．３７％ | ０．９３％ | ０．４４％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（％） | １．３３％ | ０．９２％ | ０．４１％ |
| | ２０１３年３月３１日 | ２０１２年１２月３１日 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ８４１，８１０，１５０．４７ | ８３１，２８１，６０４．９０ | １．２７％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | ３１５，８６７，２９６．６８ | ３１８，２１６，７１９．３３ | －０．７４％ |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １３７，７７３．４９ | |
| 所得税影响额 | ２１，２７９．８７ | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ６３１．８５ | |
| 合计 | １１５，８６１．７７ | －－ |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | １８，１２２ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 上海延华高科技有限公司 | 境内非国有法人 | ２６．３２％ | ３５，３７０，７２０ | ０ | 无 | 无 |
| 胡黎明 | 境内自然人 | ２３．７１％ | ３１，８７０，７２０ | ２３，９０３，０４０ | 质押 | ２５，０００，０００ |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | １．３３％ | １，７８４，６５４ | ０ | 无 | 无 |
| 中国工商银行－建信核心精选股票型证券投资基金 | 其他 | １．１２％ | １，４９９，９８６ | ０ | 无 | 无 |
| 光大永明人寿保险有限公司－分红险 | 其他 | ０．６０％ | ８００，０００ | ０ | 无 | 无 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | ０．５５％ | ７４１，７０１ | ０ | 无 | 无 |
| 中国银行－金鹰行业优势股票型证券投资基金 | 其他 | ０．４５％ | ５９８，７７５ | ０ | 无 | 无 |
| 江门丽宫国际酒店 | 境内非国有法人 | ０．３８％ | ５１３，１８１ | ０ | 无 | 无 |
| 中诚信托有限责任公司 | 国有法人 | ０．２７％ | ３５８，４００ | ０ | 无 | 无 |
| 潘建红 | 境内自然人 | ０．２７％ | ３５６，４５０ | ０ | 无 | 无 |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 上海延华高科技有限公司 | ３５，３７０，７２０ | 人民币普通股 | ３５，３７０，７２０ |
| 胡黎明 | ７，９６７，６８０ | 人民币普通股 | ７，９６７，６８０ |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | １，７８４，６５４ | 人民币普通股 | １，７８４，６５４ |
| 中国工商银行－建信核心精选股票型证券投资基金 | １，４９９，９８６ | 人民币普通股 | １，４９９，９８６ |
| 光大永明人寿保险有限公司－分红险 | ８００，０００ | 人民币普通股 | ８００，０００ |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | ７４１，７０１ | 人民币普通股 | ７４１，７０１ |
| 中国银行－金鹰行业优势股票型证券投资基金 | ５９８，７７５ | 人民币普通股 | ５９８，７７５ |
| 江门丽宫国际酒店 | ５１３，１８１ | 人民币普通股 | ５１３，１８１ |
| 中诚信托有限责任公司 | ３５８，４００ | 人民币普通股 | ３５８，４００ |
| 潘建红 | ３５６，４５０ | 人民币普通股 | ３５６，４５０ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间，除胡黎明先生是上海延华高科技有限公司的法定代表人之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
１． 报告期内，货币资金较期初降低３２．５４％，主要原因是本期采购款项支付较多所致。
２． 报告期内，预付款项较期初降低３３．７５％，主要原因是预付供应商款项减少所致。
３． 报告期内，投资性房地产较期初增长１００．７０％，主要原因是公司及子公司为开展业务新购置部分房地产，为提高资产使用效率，将尚未全部投入使用的部分房屋临时出租所致。
４． 报告期内，在建工程较期初增长６６０７．７２％，主要原因是子公司承接的合同能源管理项目成本增加所致。
５． 报告期内，应付票据较期初降低３９．２４％，主要原因是公司使用票据方式结算款项的金额减少所致。
６． 报告期内，预收款项较期初降低５２．３９％， 主要原因是本期加强工程预决算所致。
７． 报告期内，其他应付款较期初降低８１．１０％，主要原因是本期子公司其他应付款减少所致。
８． 报告期内，营业收入较去年同期增长１０７．１３％，主要原因是公司业务的转型，订单标的额较往年有较大增长，此为工程完工量较上年同期增长较多所致。
９． 报告期内，营业成本较去年同期增长１１６．１８％，主要原因是营业收入增长，营业成本相应增加所致。
１０．报告期内，营业税金及附加较去年同期增长１６３．５１％，主要原因是营业收入增加，营业税金及附加相应增加所致。
１１．报告期内，销售费用较去年同期增长５６．６８％，主要原因是公司加大区域市场投入有效提升中标金额所致。
１２．报告期内，管理费用较去年同期增长６０．１８％， 主要是随着公司主营收入大幅增长带来的相关员工薪酬等费用增长所致。
１３．报告期内，财务费用较去年同期增长４６．８５％，主要原因是短期借款较上年同期增加所致。
１４．报告期内，归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长５６．６８％，主要原因是公司实现了由“智能建筑集成商”向“智慧城市服务商”的发展转型，所承接的项目订单的金额有较大提升，由此产生的效益逐步体现出来所致。
１５．报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长６１．１４％，主要原因是本期公司购置固定资产减少以及对外投资减少所致。
１６．报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长２９０．４９％，主要原因是本期公司的银行借款增加所致。
二、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 发行人及实际控制人胡黎明先生 | （一）不利用大股东的地位通过以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：１、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；２、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；３、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；４、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；５、代控股股东及其他关联方偿还债务。（二）发行人实际控制人关于不同业竞争的承诺。发行人实际控制人胡黎明先生已出具了《非竞争承诺书》，承诺目前或将来不从事任何与股份公司主营业务相同或相似的业务或活动。 | ２００７年１０月０１日 | 长期 | 截至报告期末，承诺得到了严格履行，没有发生承诺人违反该承诺的情形。除上述承诺之外，本公司股东、关联方以及本公司无其他需专项披露的尚未履行完毕的承诺情况。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 |
| 承诺的解决期限 | 长期有效 |
| 解决方式 | 无 |
| 承诺的履行情况 | 正在履行中 |
三、对２０１３年１－６月经营业绩的预计
| ２０１３年１－６月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％ |
| ２０１３年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | ２０．００％ | ～～ | ５０．００％ |
| ２０１２年１－６月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | １０，９９９，３７２．９３ |
| 业绩变动的原因说明 | 公司２０１２年完成由“智能建筑集成商”向“智慧城市服务商”转型后，依托覆盖全国的区域中心，全面承接了包括绿色智慧医院、博览会展、电力行业办公等细分市场的标志性项目，为２０１３年提供了良好的项目储备与铺垫，从而使得２０１３年上半年的业绩在去年良好发展趋势的延续下同比实现较好提升。 |
四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１３年１月１８日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券股份有限公司 、大成基金专户投资、华宝兴业基金、国海富兰、中银基金 | １、公司未来三年的战略目标及主要举措；２、商业模式及竞争优势；３、公司定向增发项目的介绍。 |
| ２０１３年３月１５日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东方基金、东方证券资管、彤源投资、潞安投资、银河投资、中信证券、ＳＭＣ中国基金、中欧基金、西部证券、尚雅投资、光大证券投资部、国金证券、华泰柏瑞基金、申万自营、江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司、金鹰基金 、国金通用基金、安邦资产、中信产业基金、万家基金、海通证券、古韵投资、道富资本、民族证券、中银基金、东方证券、浦银安盛基金、兴业证券、人寿资产、中海基金 | １、公司经营模式能否快速复制；２、公司定向增发项目的介绍；３、公司一二季度的业绩一般是怎样的规律；４、公司对２０１３年、２０１４年的发展展望。 |
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
法定代表人: 胡黎明
2013年4月9日
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