证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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  二、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

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  （２）前１０名股东持股情况表

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  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、管理层讨论与分析

  （一）、概述

  报告期内，公司继续立足于商务信息用纸行业，公司进一步加大解决方案研发力度，完善客户化整体解决方案，公司大客户定制产品业务发展顺利，完成公司预定的经营计划；受宏观经济的影响，公司复印纸、传真纸等标准产品业务市场需求有所下降，竞争加剧，对公司整体经营业绩产生了一定影响。

  报告期内，公司将无纸化彩票销售作为未来的发展战略之一，公司持续推进无纸化彩票销售业务；公司电话销售彩票业务已完成技术准备，并通过试运营压力测试；互联网销售彩票等其他业务也在积极推进过程中，公司已完成了“中大奖彩票”平台的构建，目前正在持续优化中。报告期内，公司无纸化彩票业务尚处于投入期，未能产生盈利。

  （二）、主营业务分析

  １、概述

  ■

  主要变动说明：

  １、公司２０１２年度财务费用同比上年减少４８．７３％，主要是因为公司２０１２年度提高自有资金使用效率，降低银行借款金额。

  ２、公司２０１２年经营活动产生的现金流量净额同比上年增加３０．１７％，主要是因为公司实施运营效率建设，强化业务款项回笼。

  ２、收入

  报告期内，公司仍立足于商务信息用纸行业，公司产品销售及主要客户未发生重大变化；

  报告期内，公司进一步调整资产结构，转让了北京安妮全办公用品有限公司１００％股权，降低了办公用品的销售比重，公司２０１２年销售收入同比上年度略有下降。

  公司实物销售收入是否大于劳务收入

  √ 是 □ 否

  ■

  公司重大的在手订单情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司主要销售客户情况

  ■

  公司前５大客户资料

  ■

  ３、成本

  行业分类

  单位：元

  ■

  产品分类

  单位：元

  ■

  公司主要供应商情况

  ■

  公司前５名供应商资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４、费用

  ■

  公司２０１２年财务费用同比上年减少４８．７３％，主要是因为公司提高自有资金使用效率，减少银行借款。

  ５、研发支出

  报告期内，公司研发支出８０３．７０万元，占公司销售收入的１．４０％。

  ６、现金流

  单位：元

  ■

  相关数据同比发生变动３０％以上的原因说明

  １、公司经营活动产生的现金流量净额同比上年增加３０．１７％，主要是因为：实施运营效率建设，强化业务款项回笼。

  ２、公司筹资活动现金流入同比上年减少５２．８５％，筹资活动产生的现金流量金额同比减少６８．９８％，主要是因为：公司２０１２年减少银行借款数额。

  ３、公司现金及现金等价物净增加额同比上年减少７９．８９％，主要是因为偿还银行借款。

  报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （三）、主营业务构成情况

  单位：元

  ■

  主要变动说明：

  １、公司其他业务毛利率为８５．２６％，主要是因为：（１）、公司获得设备租赁收入３６５．１８万元及房屋土地租赁等收入７３．１６万元；（２）、公司开发部分产品附加功能（如印刷产品背面广告开发等），获得服务费４３９．６１万元；（３）、为客户提供延伸配送服务，获得服务费用 １１６．７６万元；（４）、销售边角料收入１４０．１８万元。上述业务利润作为主营产品的附加利润，相应成本已在主营业务成本中体现。

  报告期内，公司其他业务成本比上年同期减少６７．４１％，主要是因为：销售原材料比上年减少，相应原材料销售成本下降。

  ２、公司西南区域的营业成本比上年增加４５．１１％，主要是因为：公司加大西南区域的销售力度，销售量增加。

  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近１年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  （四）、资产、负债状况分析

  １、资产项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  ２、负债项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  ３、以公允价值计量的资产和负债

  报告期内，公司没有以公允价值计量的资产和负债。

  （五）、公司２０１３年的经营计划和目标

  （１）、２０１３年公司将结合相关政策的推进，争取完成公司无纸化彩票销售业务的申请审批手续，正式启动相关业务，大力发展无纸化彩票销售业务。

  （２）、２０１３年，公司将完善商务信息用纸的电子商务运营模式，提高通过互联网销售的商务信息用纸产品的销售比例。

  （３）、２０１３年，公司将继续秉持“服务、伙伴、价值”的经营理念，不断优化营销策略和营销管理，建设高效的营销团队；在已有大客户解决方案丰富经营的基础上，进一步加大解决方案研发力度，继续深度挖掘大客户资源；完善信息管理系统，提高信息采集手段，为公司在快速变化的市场环境中做出及时有效的决策提供障，提升对核心客户的服务能力。

  （４）、持续推进组织能力建设，健全公司的组织职能，导入有效的绩效考核评价系统和激励机制；持续全面实施成本目标和效率目标的考核，完善生产工艺，降低损耗，增加高性能，低损耗的生产设备，提高运营效率；控制无管理策略的生产行为，降低公司运营成本；继续优化公司的资产结构和营销网络，加大对盈利能力强的业务投入，剥离运营效率低的资产；提高资金效率，降低资金成本。

  四、涉及财务报告的相关事项

  与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  １、与上期相比本期新增合并单位１家，原因为：２０１２年１月１８日本公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于收购上海超级标贴有限公司１００％股权的议案》，本公司全资子公司安妮（香港）有限公司以人民币２８００万元受让上海超级标贴有限公司（以下简称“上海超级”）原股东ＳＵＰＥＲ ＥＮＴＲＰＲＩＳＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＢＥＲＨＡＤ（中文名：马来西亚超级企业控股有限公司）所持有的１００％股权，上海超级于２０１２年５月２３日办理完毕工商变更手续，自２０１２年６月１日起将其纳入合并范围。

  ２、本期减少合并单位２家，原因为：（１）２０１２年８月２７日，本公司与深圳市齐心文具股份有限公司签订了股权转让协议，本公司将所持有的北京安妮全办公用品有限公司（以下简称“北京安妮”）１００％股权以１，５３７万元转让给深圳市齐心文具股份有限公司，自２０１２年９月１日起，将北京安妮不再纳入合并范围。（２）２０１２年６月１５日，本公司全资子公司青岛安妮特种涂布有限公司取得青岛市工商管局四方分局《企业注销核准通知书》，自２０１２年７月１日起，青岛安妮特种涂布有限公司（以下简称“青岛安妮”）不再纳入合并范围。

  厦门安妮股份有限公司

  法定代表人：

  二〇一三年四月八日

  证券代码：００２２３５ 证券简称：安妮股份 公告编号：２０１３－０１０

  厦门安妮股份有限公司

  第二届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月８日９：００在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第三十五次会议。本次会议于２０１３年３月２９日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

  一、审议通过了《厦门安妮股份有限公司２０１２年年度报告》及摘要，表决结果：同意７票，弃权０票，反对０票。

  年报全文刊载于巨潮资讯网，年报摘要刊载于２０１３ 年４月９日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

  本议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

  二、审议通过了《厦门安妮股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》，表决结果：同意７票，弃权０票，反对０票。

  内容详见《厦门安妮股份有限公司２０１２年年度报告》；本议案需提交２０１２年年度股东大会审议。

  公司独立董事赵伟、何少平、郭永芳向董事会提交了《独立董事２０１２年度述职报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。公司独立董事将在２０１２年年度股东大会进行述职。

  三、审议通过了《厦门安妮股份有限公司２０１２年度财务决算报告》，表决结果：同意７票，弃权０票，反对０票。

  本议案需提交２０１２年年度股东大会审议。

  四、审议通过了《厦门安妮股份有限公司２０１２年度利润分配方案》，表决结果：同意７票，弃权０票，反对０票。

  ２０１２ 年度利润分配预案为：以２０１２年１２月３１日的公司总股本为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２．５元（含税），送红股０股（含税），不以公积金转增股本。

  本议案需提交２０１２年年度股东大会审议。

  公司独立董事对议案发表独立意见如下：

  公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  ２０１２年利润分配预案充分体现公司重视对投资者的合理回报，切实落实了中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号（以下简称通知）的文件精神。公司留存的未分配利润结转下年度，用于生产经营的持续投入。

  我们认为该预案符合公司的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次利润分配预案。

  五、审议通过了《厦门安妮股份有限公司２０１２年度总经理工作报告》，表决结果：同意７票，弃权０票，反对０票。

  六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意７票，弃权０票，反对０票。

  同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构。本议案需提交２０１２年年度股东大会审议。

  公司独立董事对议案发表独立意见如下：

  经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司２０１２年度财务报表审计工作期间，勤勉尽责，独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度财务审计机构。

  七、审议通过了《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：同意７票，弃权０票，反对０票。

  《厦门安妮股份有限公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于２０１３年４月９日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网；

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《厦门安妮股份有限公司２０１２年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。

  公司独立董事对议案发表独立意见如下：

  经核查，公司募集资金 ２０１２年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  八、审议通过了《２０１２年度内部控制的自我评价报告》，表决结果：同意７票，弃权０票，反对０票。

  《厦门安妮股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》于２０１３年４月９日刊载在巨潮资讯网；

  公司独立董事对议案发表独立意见如下：

  公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度基本符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。公司２０１２年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

  九、审议通过了《２０１２年度审计工作的总结报告》，表决结果：同意７票，弃权０票，反对０票。

  十、审议通过了《２０１３年度第１季度报告》，表决结果：同意７票，弃权０票，反对０票。

  十一、审议通过了《关于召开公司２０１２年年度股东大会的议案》，表决结果：同意７票，弃权０票，反对０票。

  定于２０１３年５月１０日１０：００在厦门市集美区杏林锦园南路９９号公司第一会议室召开２０１２年年度股东大会。

  特此公告。

  厦门安妮股份有限公司董事会

  二〇一三年四月八日

  证券代码：００２２３５ 证券简称：安妮股份 公告编号： ２０１３－０１１

  厦门安妮股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月８日１１：００在公司会议室召开第二届监事会第十次会议。本次会议于２０１３年３月２９日书面通知了各位监事，会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

  一、审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》。表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

  二、审议通过了《２０１２年年度报告》及摘要。表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１２年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意由董事会提交股东大会审议。

  本议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

  三、审议通过了《２０１２年年度利润分配方案》。表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  ２０１２年度利润分配预案为：以２０１２年１２月３１日的总股本为基数，每１０股分派现金股利２．５元（含税），合计分派现金股利４８７５万元，不送红股，不以公积金转增股本。

  监事会认为： ２０１２年利润分配预案充分体现公司重视对投资者的合理回报，切实落实了中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）的文件精神。公司留存的未分配利润结转下年度，用于生产经营的持续投入。

  我们认为该预案符合公司的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次利润分配预案。

  本议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

  四、审议通过了《２０１２年财务决算报告》。表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  本议案需提交２０１２年年度股东大会审议。

  五、审议通过了《２０１２年内控制度自我评价报告》。表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  六、审议通过《关于续聘２０１３年度审计机构的议案》。审议结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构。本议案需提交２０１２年年度股东大会审议。

  七、审议通过《２０１２年度募集资金存放与使用情况的报告》。审议结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  八、审议通过《２０１３年度第一季度报告》。审议结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１３年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  备查文件：《厦门安妮股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

  厦门安妮股份有限公司监事会

  二〇一三年四月八日

  证券代码：００２２３５ 证券简称：安妮股份 公告编号： ２０１３－０１２

  厦门安妮股份有限公司

  关于召开２０１２年年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  厦门安妮股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于２０１３年４月８日在厦门市集美区杏林锦园南路９９号本公司第一会议室召开，会议决定于２０１３年５月１０日召开公司２０１２年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票方式进行，现将有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况：

  （一）、会议召集人：厦门安妮股份有限公司董事会

  （二）、会议召开时间：２０１３年５月１０日１０时

  （三）股权登记日：２０１３年５月６日

  （四）现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路９９号公司第一会议室。

  （五）会议召开方式：现场投票方式。

  二、会议审议事项：

  １、《２０１２年度董事会报告》

  ２、《２０１２年度监事会报告》

  ３、《２０１２年财务决算报告》

  ４、《２０１２年度利润分配方案》

  ５、《公司２０１２年年度报告》及摘要

  ６、《关于续聘会计师事务所的议案》

  公司独立董事将在会议上做年度述职报告。

  三、出席会议对象

  （一）截止２０１３年５月６日下午１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后。

  （二）公司董事、监事及高级管理人员；

  （三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

  四、现场会议登记事项

  （１）、凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；

  （２）、个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。

  （３）、登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函或传真方式登记；

  （４）、登记时间： ２０１３ 年５ 月９日８：００－１７：００、２０１３ 年５ 月１０日８：００－９：３０。

  五、其他事项：

  １、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

  ２、联系人：叶泉青

  ３、联系电话：（０５９２） ３１５２３７２；传真： （０５９２） ３１５２４０６

  ４、邮政编码：３６１０２２

  特此通知。

  厦门安妮股份有限公司董事会

  二〇一三年四月八日

  附件：授权委托书（格式）

  厦门安妮股份有限公司

  ２０１２年年度股东大会授权委托书（格式）

  兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１３年５月１０日召开的厦门安妮股份有限公司２０１２年年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  说明：请在表决结果选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。

  ■

  委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数： 股

  委托日期：

  有效期限：自签署日至本次股东大会结束 。

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：００２２３５ 证券简称：安妮股份 公告编号：２０１３－０１３

  厦门安妮股份有限公司关于举行

  ２０１２年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１３年４月１２日（星期五）下午１５∶００～１７∶００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１２年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

  届时，公司总经理林旭曦女士、财务总监许志强先生、独立董事何少平先生、董事会秘书叶泉青先生将出席本次说明会。欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  厦门安妮股份有限公司董事会

  二〇一三年四月八日

  证券代码：００２２３５ 证券简称：安妮股份 公告编号：２０１３－０１６

  厦门安妮股份有限公司

  关于公司２０１２年募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将２０１２ 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］５７５号文《关于核准厦门安妮股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ 股）２，５００万股，每股面值１元，每股发行价人民币１０．９１元，公司募集资金共计人民币２７２，７５０，０００．００元，扣除与发行有关的费用人民币２２，０３６，８０５．５５元，公司实际募集资金净额为人民币 ２５０，７１３，１９４．４５元。该募集资金已于２００８年５月９日全部到位，业经北京中审会计师事务所有限公司审验并出具了中审验字［２００８］第９０３７号《验资报告》。

  公司募集资金使用情况：２０１２年度用于募集资金投资项目建设５４．１７万元，永久性补充流动资金１，３５５．８８万元，募集资金账户产生的利息收入净额３６．９７万元；截至２０１２年１２月３１日止累计用于募集资金投资项目建设２３，７２９．６７万元，募集资金专户余额２２．７４万元。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规，及时制定、修改了《厦门安妮股份有限公司募集资金管理办法》。公司已在中国光大银行股份有限公司厦门分行、中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行、交通银行股份有限公司厦门湖里支行、兴业银行股份有限公司厦门湖里支行开立募集资金专业账户。公司已与保荐人平安证券有限责任公司、开户银行中国光大银行股份有限公司厦门分行、中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行、交通银行股份有限公司厦门湖里支行、兴业银行股份有限公司厦门湖里支行共同签署《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

  根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司从专用账户中一次或１２个月内累计从专户中支取的金额超过１０００万元或募集资金总额的百分之五的，公司及银行应当及时通知平安证券有限责任公司保荐代表人，并提供有关支取凭证及说明。公司三方监管协议的履行情况正常。

  ２０１２年１０月３１日，因募集资金专业账户内资金已全部使用完毕，公司注销了兴业银行股份有限公司厦门湖里支行的募集资金专业账户。

  （二）、募集资金专户存储情况

  截至２０１２年１２月３１日止募集资金在各银行专户的存储情况如下： 单位：元

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  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）、募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。

  （二）、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

  多渠道营销配送网络扩建项目系作为公司营销网络的一部分，不进行单独的财务评价，项目实施后效益主要作为公司销售能力的提升；项目开发中心扩建项目主要用于进一步增强本公司为核心客户整体解决方案的能力，不进行单独的财务评价。

  （三）、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  １、２００８年１１月１１日公司２００８年第二次临时股东大会审议通过，将＂特种涂布纸生产扩建项目＂的实施地点由原来在厦门市集美区杏林锦园南路９９号的安妮工业园内，改建在湖南省常德市西洞庭管理区的湖南安妮特种涂布纸有限公司工业园内；实施主体委托厦门安妮股份有限公司的全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司。

  ２、２００９年１２月１９日公司２００９年第四次临时股东大会审议通过，将“票据印务扩建项目”的实施地点和实施方式由在厦门市集美区杏林锦园南路９９号的安妮工业园内扩建，部份改为通过持有北京至美数码防伪印务有限公司６０％股权实现。

  ３、２０１０年９月６日公司召开２０１０年第二次临时股东大会，会议审议通过《厦门安妮股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》，调增票据印务扩建项目资金２５００万元，调减项目开发中心扩建项目资金１０００万元，调减多渠道营销配送网络扩建项目资金１５００万元。

  （四）、募投项目先期投入及置换情况

  公司在上市前以自筹资金１０，３６９，４３５．６３元投入募集资金建设项目，２００８年５月３０日，公司第一届董事会第５次会议审议通过《用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意公司用募集资金１０，３６９，４３５．６３元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。

  （五）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  无

  （六）、节余募集资金使用情况

  不适用

  （七）、超募资金使用情况

  不适用

  （八）、尚未使用的募集资金用途和去向

  未使用的募集资金存放于募集资金专户中。

  （九）、募集资金使用的其他情况

  无

  四、变更募投项目的资金使用情况

  １、２０１０年９月６日公司召开２０１０年第二次临时股东大会，会议审议通过《厦门安妮股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》，调增票据印务扩建项目资金２５００万元，调减项目开发中心扩建项目资金１０００万元，调减多渠道营销配送网络扩建项目资金１５００万元。

  ２、２０１２年５月１０日公司２０１１年度股东大会，会议审议通过《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止“项目开发中心扩建项目”及“多渠道营销配送网络扩建项目”并将项目剩余资金１３，５５８，７９３．７８元永久补充流动资金。

  （一）、变更募集资金投资项目情况表

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表２．

  （二）、变更募集资金投资项目的具体原因

  １、“项目开发中心扩建项目”原计划投资额度为２０００万元，计划建项目开发中心大楼一栋，购置相关设备并为公司的ＮＣＲ项目、福彩中心项目、ＥＰＳＯＮ项目、厦门航空港综合产品服务项目、银联商务有限公司福建省分公司ＰＯＳ耗材开发项目、福建省邮政局合作开发直邮项目、厦门市质量技术监督局“产品电子监管网”项目等项目配置研发资金。因公司“票据印务扩建项目”新厂房的建成，项目所需办公场地问题已解决，２０１０年９月６日，公司２０１０年第二次临时股东大会决定调减该项目投资额度１０００万元。

  截止２０１２年３月３１日，公司已完成了ＮＣＲ项目、福彩中心项目、ＥＰＳＯＮ项目、厦门航空港综合产品服务项目、银联商务有限公司福建省分公司ＰＯＳ耗材开发项目的开发，“项目开发中心扩建项目”累计共使用募集资金４２６．３２万元，剩余５３３．０７万元。

  公司尚未开展福建省邮政局合作开发直邮项目、厦门市质量技术监督局“产品电子监管网”项目二个项目的业务。该二个项目的业务是否能够顺利推进存在不确定性。因此，终止项目开发中心扩建项目，项目剩余资金永久性补充流动资金。

  ２、“多渠道营销配送网络扩建项目”原计划投资额度为６３８２万元，对公司原有的１０家分公司进行扩建，并新建２０家分公司。２０１０年９月６日，公司２０１０年第二次临时股东大会决定拟调减该项目投资额度１５００万元。截止２０１２年３月３１日，“多渠道营销配送网络扩建项目”已累计使用募集资金４０７２．８２万元，剩余８２２．８１万元。

  公司现已拥有１７家全资／控股子公司，７家分公司（含子公司的分公司）。已初步建立了覆盖全国的营销网络。公司今后将在继续拓展营销网络的同时，深化对现有营销网络的管理和整合，新建分支机构的数量和步伐将有所放缓。因此终止“多渠道营销配送网络扩建项目”，项目剩余资金永久性补充流动资金。

  （三）、变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

  多渠道营销配送网络扩建项目系作为公司营销网络的一部分，不进行单独的财务评价，项目实施后效益主要作为公司销售能力的提升。项目开发中心扩建项目主要用于进一步增强本公司为核心客户整体解决方案的能力，不进行单独的财务评价。

  （四）、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  不适用

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，公司遵守有关规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，履行募集资金使用申请和审批手续，履行《募集资金三方监管协议》，接受保荐代表人的监督，以确保用于募集资金投资项目的建设。公司有关募投项目的信息披露及时、真实、准确、完整。

  六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

  无

  七、专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于２０１３年４月８日批准报出。

  附表：１、募集资金使用情况对照表

  ２、变更募集资金投资项目情况表

  厦门安妮股份有限公司董事会

  ２０１３年４月８日

  附表１：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：厦门安妮股份有限公司      ２０１２年度        单位：人民币万元

  ■

  附表２：

  变更募集资金投资项目情况表

  编制单位：厦门安妮股份有限公司      ２０１２年度       

  单位：人民币万元

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