证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2012年，党的十八大胜利召开，标志着中国又进入了一个新的历史性阶段。同时，国际、国内市场疲软和产业竞争程度不断加剧等因素也客观存在。面对机遇和挑战，公司迎难而上，通过推进基础管理，深化产品创新、技术创新和管理创新，提升产品质量和服务质量，加强国际市场的拓展力度，通过全体钱江人的不懈努力，实现了扭亏为盈，为公司持续健康稳健发展、转型升级奠定了坚实的基础。报告期内，公司共生产摩托车整车83.6万辆，销售整车87.8万辆，其中内销整车54.7万辆，出口整车33万辆，较去年同期增长11.65%，自营出口收入13.86亿元，较去年同期增长28.7%，实现主营业务收入36.73亿元，归属于母公司所有者的净利润912.2万元。

  1、主业方面。面对国际市场疲软、国内市场竞争持续加剧等复杂情况，公司在以人为本的前提下，以市场为先导，深化基础管理，从企业理念、价值观、企业精神的建立到绩效考核方法的实施，使员工与企业融为一体，一起成长，共同发展。围绕技术进步、产品开发、质量提升、差异营销、精益生产等中心工作，上下同心、全员一致，齐心协力克难攻坚，化压力为动力，以高品质、低成本工程为手段，以“世界品牌、欧洲设计、日本品质、中国制造”为己任，融合意大利Benelli百年技术精华，不懈进取，进一步提升了摩托车主业的核心竞争能力。同时，公司不断深化营销理论，以KEEWAY、Generic、Benelli三大品牌为导向，持续拓展海外市场，取得了较大的进展，为公司实现建立世界级摩托车企业打下基础。

  一是立足国内市场不放松。2012年我公司继续运用钱江差异化经营理念分析外观、品质、性能、价格等因素，进一步深化市场布局和产品结构调整计划，执行差异化与低成本战略，实施产品结构和市场布局调整；进一步拓展以高品质、低成本为目标，通过打造Benelli系列产品，从形象、品牌等各方面拉动产品线的延伸；进一步强化市场开发与质量整治力度，推进销售与技术体系的融合。

  二是竭力开拓国际市场不松劲。面对国际市场的风云变幻，公司以“高精尖”为导向，驾驭旗下三大品牌KEEWAY、Generic、Benelli，采取巩固欧美、南美市场和积极拓展东南亚市场的策略，着力于面的推进，及时捕捉市场机遇，有步骤地进行国际市场开发，加大了对尼日利亚、埃及、土耳其、巴西、尼泊尔、哥伦比亚、孟加拉国等新兴市场的开发力度。

  三是深化落实新产品开发和技术改造不松懈。一方面，针对市场实际情况，公司坚持实行立体开发、联动开发并举策略，严格执行产品开发分阶段管理，完善生产、销售、研发、品管、试验等各部门在各阶段的职责，做到环环紧扣，实现无缝对接。一方面以技术进步为目标，在公司的统筹安排下，积极完善技术责任人领导专项技术进步机制和配套奖惩制度，围绕整车、发动机、电子、电机等领域，形成了开发，设计，技术工艺和检测试验，成本控制等四大系统，形成日益完善的技术进步体系。随着一系列改革创新措施的落实，公司产品品质获得较大提升，产品创新能力不断加强，品牌含金量与日俱增。

  2、转型方面。聚焦新能源动力、立足新起点、迈出新步伐始终是公司变以蓄势、革新发力、跨越崛起的重点工作。为此，去年公司在这方面做了大量的工作。

  一是公司以整体规划、分步实施、稳中求进为原则，在前几年努力的基础上，成立了智能电气事业部和智能机械事业部，其中智能电气事业部的发展方向包括电机及控制系统、锂电池、半导体器件；智能机械事业部的发展方向包括机械手、减速电机在内的自动化工业设备，逐步加大在新型大功率管、半导体封装、磷酸铁锂电池、机械手等战略性新兴产业上的开发力度，以实现快速积累前沿技术，为公司逐步进入转型产业做好充分的技术积累。

  二是公司在做精做优以燃油发动机为基础的摩托车主业的同时，依托长期积累的机械制造方面的技术基础，广泛开展与全球大师级人才及世界级顶尖机构的合作，在新能源动力、环保节能等领域发展高新技术，重点突破电池、电子、电机、混合动力驱动系统、智能机械等方面，努力为企业转型升级积累大量的技术基础。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

  因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

  (1)本期公司与自然人陈俊共同出资设立浙江钱江集成电路技术有限公司，于2012年4月17日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为331081100182232的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10,000,000.00元，公司认缴出资6,400,000.00元，占其注册资本的64% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2012年12月31日，该公司实收资本5,000,000.00元，其中本公司以货币资金出资2,000,000.00元，陈俊以专有技术出资3,000,000.00元。

  (2)本期本公司控股子公司浙江钱江集成电路技术有限公司出资设立无锡迈尔斯通集成电路有限公司，于2012年7月17日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为320213000175328的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000,000.00元，浙江钱江集成电路技术有限公司出资1,000,000.00元，占其注册资本的100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

  因设立后无实质经营，本期全资子公司上海钱江摩托有限公司进行清算，并于2012年9月14日在上海市工商行政管理局闵行分局办妥工商注销登记手续，故自2012年9月起不再将其纳入合并财务报表范围 。

  浙江钱江摩托股份有限公司

  董事长：林华中

  2013年4月9日

  证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2013临-010

  浙江钱江摩托股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江钱江摩托股份有限公司第五届董事会第十一次会议，于2013年3月30日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2013年4月9日在公司会议室召开。会议应到董事13名，实到董事13名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，审议并通过如下决议：

  一、审议通过《2012年度总经理工作报告》。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《2012年度财务决算报告》。

  本报告须提交股东大会审议通过。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《2012年度利润分配预案》。

  根据天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，按母公司本年度实现净利润10,169,758.20元，提取盈余公积523,549.45元，加上年初未分配利润371,146,040.94元，本年度实际可供股东分配的利润为380,792,249.69元。以2012年12月31日公司总股本453,536,000股为基数，向全体股东每10股派1元现金股利（含税），共计派发现金45,353,600.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

  以上分配预案须经股东大会批准后实施。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《2012年度董事会工作报告》。

  本报告须提交股东大会审议通过。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  2013年度续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘用期一年，提请股东大会授权董事会根据实际业务情况、参照有关规定确定其2013年度的报酬，报酬区间为120万元至130万元人民币。

  本议案须提交股东大会审议通过。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过2012年年度报告及摘要。

  2012年年度报告及摘要须提交股东大会审议通过。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过《2012年度独立董事述职报告》。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过《关于重庆钱江摩托制造有限公司运行事宜的议案》。

  至2012年底，公司全资子公司重庆钱江摩托制造有限公司建设共投入11,883.39万元。其中厂房已基本建成（未竣工验收），设备在陆续采购和安装调试中。因工程建设进度、人员培训等因素，预计至2013年底厂房可基本竣工并完成验收，生产设备基本安装调试完成，可进入试产阶段。综合考虑市场需求变化、公司升级转型等实际情况以及更加谨慎的原则，计划重庆钱江摩托制造有限公司于2014年投入试运营，届时运用重庆板块较为完善的摩托车配套体系和成本优势，小批量生产在该地区及周边区域的市场主销车型。结合公司的开发能力、品质控制和品牌优势，逐步拓展公司在该地区生产、销售优势，提升核心竞争力。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。

  决定于2013年5月8日（周三）上午9时在公司会议室以现场投票方式召开2012年度股东大会，具体内容详见《关于召开2012年度股东大会的通知》。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  浙江钱江摩托股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月10日

  证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2013临-011

  浙江钱江摩托股份有限公司

  第五届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江钱江摩托股份有限公司第五届监事会第五次会议，于2013年3月30日以传真及专人送达方式向全体监事发出通知，于2013年4月9日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过《2012年度财务决算报告》。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  本报告需提交股东大会审议通过。

  二、审议通过《2012年度监事会工作报告》；

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  公司监事会认为：

  1、公司依法运作情况

  报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高管人员执行职务情况和内控情况等进行了检查监督，监事会认为：公司根据发展战略和实际情况不断完善内控等各项制度，决策程序合法，董事会依法规范运作，严格执行股东大会的各项决议，经营班子依章办事，董事和经营班子成员在报告期内勤勉尽责。公司董事、高级管理人员在行使职权时，未发现违反法律、法规、《公司章程》的情况及损害公司和股东利益的行为，符合国家法律法规和公司章程的有关规定。

  2、检查财务情况

  天健会计师事务所对公司2012年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会对公司的财务工作进行了监督检查，认为财务报告客观公允、真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果，但本年度在合并报表等基础工作方面有待加强，需从强化观念入手，着力深化专业培训，确保公司会计信息及时、全面、准确。

  3、最近一次募集资金的使用情况

  报告期内公司无募集资金使用情况。

  4、收购、出售资产情况

  报告期内，公司没有收购、出售资产情况。

  5、关联交易情况

  报告期内，公司的关联交易遵守公平、公正原则，没有损害公司和股东的利益。

  6、内部控制自我评价

  经审阅公司内部控制自我评价报告，内部控制自我评价符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内控制度的建立、健全和执行现状以及目前存在的主要问题，改进计划切实可行，符合公司内部控制需要，内部控制自我评价真实、客观、准确。

  本报告需提交股东大会审议通过。

  三、审议通过2012年年度报告及摘要；

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  2012年年度报告及摘要须提交股东大会审议通过。

  公司监事会认为：2012年年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，其内容真实、准确、完整，其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  浙江钱江摩托股份有限公司

  监 事 会

  2013年4月10日

  证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2013临-012

  浙江钱江摩托股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间：2013年5月 8日（周三）上午9时

  2、召开地点：公司会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场投票

  5、出席对象：

  （1）截止2013年5月2日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

  （2）本公司的董事、监事及高级管理人员；

  （3）本公司聘任律师；

  （4）股东大会召集人邀请的嘉宾。

  二、会议审议事项

  1、审议《2012年度董事会工作报告》；

  2、审议《2012年度监事会工作报告》；

  3、审议《2012年度财务决算报告》；

  4、审议《2012年度利润分配议案》；

  5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

  6、审议2012年年度报告及摘要。

  上述提案内容详见刊登于2013年4月10日《证券时报》上的《第五届董事会第十一次会议决议公告》及《第五届监事会第五次会议决议公告》，以及同日在http://www.cninfo.com.cn网站上公布的本公司2012年年度报告及相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：凡符合上述条件的股东或其代理人可到本公司证券部办理登记，异地股东或其代理人可用信函或传真方式登记，信函方式的登记时间以到达地邮戳时间为准，传真方式的登记时间以到达公司时间为准；个人股东亲自出席会议的，登记和表决时需提交本人身份证和证券帐户卡；法人股东由法定代表人出席会议的，登记和表决时需提交法人股东的营业执照复印件（加盖法人股东单位公章）、证券帐户卡、本人身份证。

  2、登记时间：2013年5月6日上午9时至11时，下午14时至17时；

  3、登记地点：浙江省温岭市经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部；

  4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件

  个人股东的受托行使表决权人需提交委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股东的法定代表人以外的其他受托行使表决权人需提交法人股东的营业执照复印件（加盖法人股东单位公章）、法人股东的法定代表人身份证复印件（加盖法人股东单位公章）、本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的有效授权委托书（加盖法人股东单位公章）、法人股东证券帐户卡。

  四、其它事项

  1、会议联系方式

  联系地址：浙江省温岭市经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部

  联系人：林慧梅

  联系电话：0576-86192111

  传 真：0576-86139081

  邮政编码：317500

  2、会议费用：

  与会股东或其代理人食宿及交通费自理，会期半天。

  特此公告。

  浙江钱江摩托股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月10日

  附：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江钱江摩托股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

  委托人签名： 身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东帐户：

  受托人姓名： 身份证号码：

  委托日期：2013年5月 日

  注：本授权委托书剪报、复印及按此格式自制均有效。

  证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2013临-013

  浙江钱江摩托股份有限公司

  关于举行投资者接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据中国证监会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，体现公司进一步服务投资者、回报投资者的责任心，公司定于2013年5月8日下午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：

  1、活动时间：2013年5月8日（周三）下午14:00—16:00

  2、活动地点：公司会议室

  3、召开方式：现场召开

  4、参加人员：公司董事长、总经理、总会计师、董事会秘书。

  届时将针对经营情况、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

  为了更好的安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司证券部工作人员预约，预约时间：2013年5月6日上午9时至11时，下午14时至17时，预约电话：0576-86192111。

  为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者，在活动日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。

  欢迎广大投资者积极参与 ！

  特此公告。

  浙江钱江摩托股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月10日