证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （1）概况

  2012年，全球经济疲软，发达国家持续低迷，欧债危机继续掣肘全球经济复苏，国内五金工具市场增长乏力、市场竞争日益加剧，受国际国内经济形势影响，公司毛利率有所波动，面对国内外错综复杂的形势，公司紧跟市场，加大研发投入，实现了销售和净利润较好的增长。

  国际销售情况

  公司继续秉承“细节决定成败”以及“创新是企业发展的生命力”的理念，凭借强势设计能力、品控能力、生产组织能力，强化“亚洲手工具龙头”的优势，紧跟市场，加大研发投入，在技术革新和设计理念等方面不断突破，进一步巩固了公司在手工具行业的行业地位。2012年，公司共设计1092项新产品,其中投产并产生销售的新产品254项,公司研发生产的双向棘轮螺丝批、快速板钳深受广大客户喜爱，其中双向棘轮螺丝批取得了年销售额超亿元的成绩。报告期内公司获得了更多工业级客户尤其是欧美本土品牌生产企业的订单，同时，进一步深度开发了世界百强零售企业和西欧市场的业务，并进一步开发了东欧市场。

  国内销售情况

  公司坚持渠道深耕和重点项目跟进两手抓，一方面通过延伸渠道，深入开发县市以及乡镇市场，在全国除西藏和港澳台外设立了71家一级经销商和481家二级经销商，同时严格掌控渠道商家质量，提高渠道销售量；另一方面加大重点项目的开发和跟进，公司在各销售区域配备了专职终端销售，保证在重点项目上，有专人负责。2012年，公司通过部门内部改革，加强对供应商以及物流合作商的管理，不断提高客户满足率，将库存控制在合理的水平，有效降低运营成本。报告期内，公司在石化、煤炭、轨道交通等行业取得重大突破，与世界500强石油巨头、国内煤炭行业龙头、多个铁路局建立了长期合作，国内销售业绩同比增长93.03%。

  报告期内公司实现营业收入230,587.55万元，同比增长6.74%，实现归属于上市公司股东的净利润28,162.85万元，同比增长2.44%，加权平均净资产收益率10.17%，基本每股收益为0.56（元/股），扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的基本每股收益为0.53(元/股)。

  （2）收入

  说明

  报告期内公司的主营产品手工具销售继续保持稳健增长态势，营业收入较上年同期增加7.04%，受占该类产品成本比重较大的主要原材料采购成本上涨等原因，手工具毛利率较去年同期下降0.93%；手持式电动工具则因为国际市场需求萎缩，营业收入较上年同期下降5.14%，毛利率较上年同期上升3.96%。

  国内市场上客户的渠道建设继续深入，销售网络以华东地区为中心，逐渐覆盖全国多个大中城市及地区，报告期内国内营业收入较上年同期提升93.03%，其中钢盾品牌产品销售收入较上年同期增加41.83%，谢菲德品牌产品销售收入较上年同期增加346.91%，国外市场销售收入在新品开发的基础上保持稳步上升态势，营业收入较上年同期上升5.44%。

  公司实物销售收入是否大于劳务收入

  √ 是 □ 否

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司重大的在手订单情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司主要销售客户情况

  ■

  公司前5大客户资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （3）成本

  行业分类

  单位：元

  ■

  产品分类

  单位：元

  ■

  说明

  报告期内主营业务成本较上年同期上升7.82%，其他业务成本较上年下降96.63%，各项成本占总成本的比重没有显著变化。

  公司主要供应商情况

  ■

  公司前5名供应商资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （4）费用

  单位：元

  ■

  报告期内公司销售费用较上年同期增加29.02%，其中广告宣传费支出较上年同期增加78.02%，薪酬支出较上年同期增加23.08%，主要原因是公司为加强市场开拓力度，增加了在国内外市场上的广告投放费用，通过积极参加国内外大型专业工具展会，不断提升公司及产品牌知名度，同时为扩大渠道建设优势，也相应增加了销售人员的薪酬支出。

  管理费用较上年同期增加16.82%，主要原因是薪酬支出较上年同期增加26.04%及研究开发费用较上年增加23.36%。

  财务费用较上年同期下降187.06%，主要原因是汇兑损益变动影响，本报告期汇率损益为622.30万元，较去年同期的3583.66万元减少2961.36万元，由于本报告期汇率波动较小，同时公司为防范汇率风险采取了一系列的应对措施，通过银行保理、远期结售汇业务，提前锁定并减少了汇兑损益。

  （5）研发支出

  单位：元

  ■

  为充分利用公司强大的研发能力，提高公司产品的核心竞争力，2012年公司共开发了1092项新产品，其中投产254项，其余作为储备，极大的丰富了公司的产品线，提升了公司满足客户一站式采购需求的能力。

  （6）现金流

  单位：元

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长913.37%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加21.14%，带来经营活动现金流入增加所致；

  筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长425.53%，主要原因是取得借款收到的现金较上年下降39.3%，以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年减少92.74%所致。

  报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  （7）主营业务构成情况

  单位：元

  ■

  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  （8）资产、负债状况分析

  资产项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  负债项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  以公允价值计量的资产和负债

  单位：元

  ■

  报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

  □ 是 √ 否

  （9）核心竞争力分析

  公司是专业从事中高档手工具、电动工具等工具五金产品的研发、生产和销售的企业。是国内工具五金行业规模最大、技术水平最高和渠道优势最强的龙头企业。是亚洲最大、世界排名前六强的手工具企业。

  （1）销售渠道

  公司已形成了覆盖全球的销售渠道，每天都有上万个品种的产品在全球两万家以上的大型五金、建材和汽配等连锁超市销售。直面大型连锁终端的销售模式，绕过了国内外中间商，为公司获取了更多的渠道利润。

  （2）研发能力

  公司拥有强大的研发能力，根据市场需要，不断推陈出新，研发出适销对路的新产品，迅速通过公司的渠道优势销往世界各地，获得比同行业企业更高的销售额和毛利率。

  （3）品牌发展

  公司注重自有品牌发展，2012年申请国内外商标35件，注册成功24件，总计拥有国内外商标185件。近几年公司自有品牌销售比重逐年上升，由2007年的10.27%上升至2012年的19%。

  （4）产品优势

  强大的研发能力，极大的丰富了公司的产品线，公司产品主要包括了手动工具、刀具、各类组合工具、量具、照明工具、手持式电动工具及工具包等，共七个系列上万种产品，结合公司先进的工业设计、包装设计和物流体系等配套服务能力，满足了客户一站式采购的需求。

  （10）公司未来发展的展望

  2013年由于美国经济复苏强劲，经济增长情况相对乐观；欧债危机将会减缓，并有复苏趋势，但全球经济整体恢复还有待时日。

  在这样的外部环境下，公司的总体发展战略依然是：坚持主业，深度开发国际市场，稳步拓宽和完善国内销售渠道，加强品牌建设；继续加大研发投入，进一步增强产品研发能力；以主业为中心，积极探索并购式的发展思路，以打造一个稳健经营、持续增长、健康发展的国际化企业。

  （1）未来发展面临的主要风险因素

  综合分析公司的外部环境和企业实际，公司面临的主要经营风险包括：

  汇率波动风险

  目前公司营业收入的大部分来自于出口销售，人民币对美元汇率如持续走高，将对公司的经营业绩产生一定风险。对此，公司继续坚持国外、国内两个市场优势互补的发展战略，在巩固发展国外市场的同时，加大国内市场销售网络建设，确保国外、国内两个市场有序健康发展；同时，公司采取锁定汇率、保理业务、福费庭业务、远期结售汇业务等措施，合理规避人民币升值带来的风险。

  劳动力成本上升风险

  目前，国内劳动力成本不断上升，这将导致公司的产品成本上升。对此，公司将进一步优化管理体系强化组织效率，强化品牌和品质管理，全面提升综合竞争力。

  （2）2013年经营目标

  2013年，公司将深度开发国际市场，发展东南亚、非洲等公司目前空白市场，稳步拓宽和完善国内销售渠道，加强品牌建设，提高自有品牌销售占比。公司的总体经营目标是：力争实现销售收入比2012年增长15％。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

  根据本公司与龙游沪工锻三工具总厂、浙江亿洋工具制造有限公司公司于2012年9月9日签订的《增资扩股协议》，本期公司以货币方式对龙游亿洋锻造有限公司增资扩股，该公司增资后注册资本为4,500万元,本公司于2012年9月10日出资2,295万元，占其注册资本的51%，并办理了相应的财产权交接手续，故自2012年9月起将其纳入合并财务报表范围。

  因其他原因增减子公司的情况说明

  本期全资子公司香港巨星国际有限公司设立Great Star Industrial USA,LLC，于2012年10月31日吸收合并原香港巨星国际有限公司全资子公司GOLDBLATT?INDUSTRIES,LLC, 合并后原GOLDBLATT?INDUSTRIES,LLC已经注销。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  杭州巨星科技股份有限公司

  董事长：仇建平

  二〇一三年四月十日

  证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2013-016

  杭州巨星科技股份有限公司

  第二届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2013年3月30日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2013年4月9日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

  本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

  一、审议通过《2012年度监事会工作报告》；

  经审议，全体监事同意公司编制的《2012年度监事会工作报告》。

  表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票

  本议案需提请公司股东大会审议。

  二、审议通过《2012年年度报告》全文及其摘要；

  监事会对公司《2012年年度报告》全文及其摘要的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2012年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

  本议案需提请公司2012年年度股东大会审议。

  三、审议通过《2012年度财务决算报告》；

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司实现营业收入230,587.55万元，比上年增长14,555.89 万元,增长率为6.74%，全年实现归属于母公司所有者的净利润28,162.85万元，比上年增长671.41万元，增长率为2.44%;加权平均净资产收益率10.17%，基本每股收益为0.56（元/股），扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的基本每股收益为0.53(元/股)。

  表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

  本议案需提请公司2012年年度股东大会审议。

  四、审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；

  2012年度经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司全年实现净利润为264,557,012.01元；根据2012年度母公司税后利润，提取10%的法定盈余公积金，计为26,455,701.20元；加以前年度剩余可供分配利润为531,758,866.14元；2012年度可供股东分配利润为769,860,176.95 元。

  根据《公司章程》规定以及利润分配政策保持连续性和稳定性的原则，公司拟定的2012年度利润分配预案为：以2012年12月31 日公司总股本50,700万股为基数，向全体股东每10股派息2.5元（含税），即每1股派发现金0.25元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利12,675万元，剩余可分配利润结转至下一年度。

  表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

  本议案需提请公司2012年年度股东大会审议。

  五、审议通过《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；

  经审核，监事会认为：公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

  表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

  六、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》；

  经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《公司2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

  七、审议通过《关于2013年度公司监事薪酬方案的议案》；

  监事蒋赛萍女士、余闻天先生、陈俊先生在公司领取其职务薪酬，不再领取监事事薪酬。

  表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

  本议案需提请公司2012年年度股东大会审议。

  八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度财务审计工作的提案》；

  经审议，全体监事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的经验，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度财务审计工作。

  表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

  本议案需提请公司2012年年度股东大会审议。

  九、审议通过《关于2013年度日常关联交易的议案》；

  经审议，董事会履行了必要的审批程序，表决时关联董事回避了表决，同意2013年向关联人杭州杭叉机械加工有限公司出售700万元以内的五金工具，向关联人宁波东海银行股份有限公司销售产品、委托理财或存款产生不超过1,000万元的关联交易。

  表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

  十、审议通过《关于终止实施募集资金投资项目的议案》；

  经审议，公司本次根据募集资金项目建设的实际情况变化终止实施手持式高性能电动工具产品扩能项目，不会造成已有投资损失，也不会影响其他两个募集资金投资项目的资金需求和工程进度，同意公司终止手持式高性能电动工具产品扩能项目。

  表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

  十一、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》；

  经审议，同意调整募投项目新颖手工具系列产品扩能项目、技术研发检测中心建设项目、手工具组装包装项目建设周期至2013年12月。

  表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

  十二、审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》。

  经审议，公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用闲置自有资金购买一年期以内保本型理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益。因此同意公司使用闲置自有资金购买一年期以内保本型理财产品。

  表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

  特此公告。

  杭州巨星科技股份有限公司

  监 事 会

  二○一三年四月十日

  证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2013-021

  杭州巨星科技股份有限公司

  关于使用部分闲置自有资金

  投资理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“巨星科技”或“公司”）于2013年4月9日召开公司第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》，同意公司使用单笔额度不超过2.9亿元，连续十二个月累计不超过15亿元（该累计额度含公司第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》的募集资金使用金额）的部分闲置自有资金适时进行现金管理，购买于安全性高、流动性好、有保本承诺的一年以内的理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体情况如下：

  一、理财事项概述

  1、理财目的：

  为进一步增强公司现金管理能力，尤其是短期现金的管理能力，提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，在充分保障公司日常经营、资本性开支需求，并有效控制风险的前提下，公司计划使用自有资金投资理财产品。

  2、理财

  根据公司目前的资金状况，使用单笔额度不超过2.9亿元，连续十二个月累计不超过15亿元（该累计额度含公司第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》的募集资金使用金额）的部分闲置自有资金投资理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

  3、资金来源

  公司自有资金。

  4、额度有效期：

  自股东会审议通过之日起一年之内有效。

  5、审批权限

  在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。

  6、可选择的理财产品品种

  为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好的一年期以内的短期银行理财产品，发行主体应当为商业银行且该等产品需有保本承诺，该等投资产品不得用于质押。以上产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，且上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资。

  二、 投资风险分析及风险控制措施

  (一) 投资风险

  公司拟购买银行固定收益类产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。

  (二) 针对投资风险，为有效防范投资风险，确保资金安全，公司拟采取措施如下：

  1、公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，并有责任每月定期向董事会提交理财产品投资项目的累计报告表，列明该月及累计的投资总额及其他投资情况，由公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  2、公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果；

  3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。

  4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督；

  5、公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。

  三、独立董事、监事会出具的意见

  1、独立董事意见

  公司本次拟投资理财产品的资金为公司自有资金，公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。 因此，同意公司使用部分闲置自有资金投资理财产品。

  2、监事会审核意见

  监事会经审议认为：公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用闲置资金购买一年期以内保本型理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益。因此同意公司使用闲置自有资金购买一年期以内保本型理财产品。

  四、备查文件

  1、第二届董事会第二十一次会议决议；

  2、第二届监事会第十五次会议决议；

  3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  杭州巨星科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年四月十日

  证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2013-022

  杭州巨星科技股份有限公司

  关于召开公司2012年年度

  股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议决定于2013年5月2日（星期四）在公司四楼会议室召开公司2012年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开本次会议的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：2013年5月2日（星期四）上午10：00—12：00

  3、会议地点：公司四楼会议室

  4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

  5、会议出席对象：

  （1）截至2013年4月25日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  （一）会议审议的议案：

  1、审议《2012年度董事会工作报告》；

  2、审议《2012年度监事会工作报告》；

  3、审议《2012年年度报告》全文及其摘要；

  4、审议《关于2013年度公司董事薪酬方案的议案》；

  5、审议《关于2013年度公司监事薪酬方案的议案》；

  6、审议《2012年财务决算报告》；

  7、审议《关于2012年度利润分配预案的议案》；

  8、审议《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；

  9、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度财务审计工作的提案》；

  10、审议《关于终止实施募集资金项目的议案》；

  11、审议《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》。

  另外，公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

  （二）披露情况：

  以上议案经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，详见2013年4月10日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

  三、 会议登记办法

  1、登记时间：2013年4月26日-28日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）

  2、登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市江干区九环路35号办公楼4楼）

  3、登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2013年4月28日下午4:00时前送达至公司证券投资部（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

  四、其他事项

  1、联系方式

  联系电话：0571-81601076

  传真号码：0571-81601088

  联 系 人：周思远 闻韬

  通讯地址：浙江省杭州市江干区九环路35号证券投资部

  邮政编码：310019

  2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

  五、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十一次会议决议

  特此公告。

  附件：《授权委托书》

  杭州巨星科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年四月十日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州巨星科技股份有限公司2012年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  委托人对受托人的指示如下：

  ■

  附注：

  1、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；

  2、“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；

  3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  委托人名称或姓名：________________ 委托人身份证号码：________________

  委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：

  受托人名称或姓名：________________ 受托人身份证号码：________________

  委托日期：________________________ 委托人签名：______________________

  证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2013-024

  杭州巨星科技股份有限公司

  关于举行2012年年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2012年年度报告》全文及其摘要已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2012年年度报告》全文及其摘要。 根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司将于2013年4月16日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http:// irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁仇建平先生、独立董事许倩、财务总监倪淑一女士、董事会秘书何天乐先生、公司保荐代表人陈晔先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  杭州巨星科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年四月十日

  证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2013-020

  杭州巨星科技股份有限公司

  关于调整募集资金投资项目

  实施进度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金到位情况及存储情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕663号文核准，并经深交所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,350万股，发行价为每股人民币29.00元，募集资金为184,150.00万元，坐扣承销和保荐费用6,445.25万元后的募集资金为177,704.75万元，已由主承销商第一创业有限责任公司于2010年7月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用993.35万元后，公司本次募集资金总额为176,711.40万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕187号），目前募集资金全部存放于专管账户内。

  二、拟调整实施进度的募集资金投资项目情况

  （一）原募集资金使用计划

  1、根据《杭州巨星科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称《招股说明书》）的募集资金使用计划，募集资金投资项目为：新颖手工具系列产品扩能项目、手持式高性能电动工具产品扩能项目、技术研发检测中心建设项目，具体投资计划为：

  单位：万元

  ■

  注：根据《招股说明书》中描述，项目实际实施进度根据募集资金到位时间调整。募集资金实际到位时间为2010年7月，因此募集资金项目正式启动时间为2010年7月。

  2、根据公司于2010年9月17日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金投资手工具组装包装项目的议案》的超募资金使用计划，超募资金投资项目为：手工具组装包装项目，具体投资计划为：

  单位：万元

  ■

  （二）募集资金实际使用情况

  截至2012年12月31日，上述募投项目募集资金使用情况为：

  单位：万元

  ■

  三、募集资金投资项目延期原因

  由于工程前期长、工程量大、工程施工要求高、设备需进口，以及工程施工方管理、配合等因素的影响，严重影响了新颖手工具系列产品扩能项目、技术研发检测中心建设项目、手工具组装包装项目的实施进度。

  四、调整募集资金投资项目实施进度的具体内容

  基于以上原因，公司拟调整新颖手工具系列产品扩能项目、技术研发检测中心建设项目、手工具组装包装项目的实施进度，经公司审慎测算，调整后的项目建设完成日期如下：

  ■

  五、 募集资金投资项目投资进度调整对公司生产经营的影响

  此次公司调整部分募集资金项目实施进度后，对于新增加的产品订单需求，公司一方面可以利用目前技术优势，提高现有设备生产效率和产能，消化部分订单需求，另一方面，可以选择外协加工满足订单需求。同时，公司将积极协调和督促相关募集资金项目的施工进度，保障相关募集资金项目在预计建成时间内完成。

  六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

  1、独立董事意见

  公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度，调整募集资金投资项目的实施进度，程序合法，不存在改变募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体与实施地点和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司本次调整募集资金投资项目的实施进度。

  2、监事会审核意见

  公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整募集资金项目实施进度的议案》。公司全体监事认为：公司本次对募集资金投资项目实施进度的调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在改变募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体与实施地点的情形，符合项目建设的实际需求及公司发展实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小股东利益的情形，同意公司本次调整募集资金项目实施进度。

  3、保荐机构发表的核查意见

  巨星科技本次调整部分募集资金项目实施进度事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司相关规定的要求；巨星科技本次调整部分募集资金项目实施进度是基于项目实施的实际情况需要做出的，本次调整仅涉及募集资金项目的实施进度，项目建设内容、投资总额、实施主体和实施地点不变，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，本保荐机构对巨星科技本次调整部分募集资金项目实施进度无异议。

  七、备查文件

  1、第二届董事会第二十一次会议决议；

  2、第二届监事会第十五次会议决议；

  3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

  4、保荐机构核查意见。

  特此公告。

  杭州巨星科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年四月十日

  证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2013-018

  杭州巨星科技股份有限公司

  关于2013年度日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2013年公司将向关联企业杭州杭叉机械加工有限公司（以下简称“杭叉机械”）出售不多于700万元的五金工具，向关联企业宁波东海银行股份有限公司（以下简称“宁波东海银行”）销售产品、委托理财或存款产生不多于1,000万元的交易。公司于2013年4月9日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2013年度日常关联交易的议案》，向关联人杭州杭叉机械加工有限公司销售产品关联董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓蘅女士、徐筝女士回避表决，向关联人宁波东海银行股份有限公司销售产品、委托理财或存款关联董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生回避表决。

  （二）预计2013年日常关联交易的基本情况

  单元：万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方基本情况

  1、杭州杭叉机械加工有限公司

  法定代表人：赵礼敏

  注册资本：叁佰万元

  注册地址：临安经济开发区东环路88-6号

  经营范围：许可经营项目：加工：叉车机械。一般经营项目：无

  2、宁波东海银行股份有限公司

  住所：宁波市江东区和济街181号1幢4、5、6层，宁波市江东区民安东路292号，宁波市江东区鼎泰路355号

  法定代表人：刘元

  注册资本：50,900万元

  注册地：宁波市江东区和济街181号1幢4、5、6层，宁波市江东区民安东路292号，宁波市江东区鼎泰路355号

  成立日期：1993年11月10日

  公司类型：股份有限公司（非上市）

  (下转B90版)