证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份数量为200,000,000股。

  2、本次解除限售股份上市流通日为2013年4月11日（星期四）。

  一、公司2012年非公开发行股票概况

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1616号文核准，公司于2012年3月19日以非公开发行股票的方式向八名特定投资者发行了人民币普通股（A股）10,000万股，每股发行价15.61元，募集资金总额1,561,000,000.00元，扣除发行费用38,754,371.00元后，实际募集资金净额为人民币1,522,245,629.00元。2012年3月28日，公司完成了新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份变更登记，并于2012年4月6日在深圳证券交易所上市交易，本次非公开发行后公司总股本为583,200,000股。本次非公开发行股票的发行对象及数量如下：

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  公司于2012年5月实施2011年度的权益分派方案，以公司2012年3月非公开发行股票后的总股本58,320万股为基准，每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积金转增股本每10股转增10股。本次2011年度权益分派方案的股权登记日为2012年5月23日，除权除息日为2012年5月24日。本次权益分派方案实施后公司总股本变更为1,166,400,000股。权益分派方案实施后2012年公司非公开发行的10,000万股人民币普通股（A股）增加至20,000万股。具体情况如下：

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  二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

  1、根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，公司2012年非公开发行股票新增的10,000万股股份的限售期为上市首日2012年4月6日起的12 个月。本次发行的八名特定对象均出具了《承诺函》，承诺本次认购所获股份自上市首日起十二个月内不进行转让，并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。

  2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了在非公开发行中的承诺。

  3、本次申请解除限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情况。

  三、本次解除限售股份的流通安排

  1、本次解除限售股份的上市流通时间为2013年4月11日；

  2、本次解除限售的股份数量为200,000,000股，占公司股本总额的17.15%；

  3、本次申请解除股份限售的股东人数为8名。

  4、本次解除限售股份情况如下表：

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  注：兵器财务有限责任公司已更名为兵工财务有限责任公司

  5、本次2012年非公开发行股票限售股份解除限售前后公司股份变动情况如下：

  单位：股

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  四、保荐机构核查意见

  保荐机构中国银河证券股份有限公司对公司本次限售股份解除限售事项进行了核查，发表核查意见如下：公司限售股份持有人均严格履行了其在公司2012年非公开发行股票中做出的各项承诺。公司本次限售股份解除限售符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。保荐机构对公司本次限售股份解除限售无异议。

  五、备查文件

  1、2012年非公开发行限售股份解除限售申请书

  2、限售股份上市流通申请表

  3、中国证券登记有限责任公司深圳分公司提供的股份结构表和限售股份明细表

  4、中国银河证券股份有限公司关于公司限售股份解除限售出具的核查意见

  特此公告。

  广东德豪润达电气股份有限公司董事会

  二○一三年四月十日