证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  二、主要财务数据和股东变化

  １、主要财务数据

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  ２、前１０名股东持股情况表

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  ３、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、管理层讨论与分析

  １、概述

  ２０１２年，欧元区经济和债务危机继续恶化，整个欧洲经济的形势依然严峻，同时拖累了世界经济增长。美国、欧盟、日本等主要发达国家纷纷采取更加宽松的货币政策，这一定程度上有助于改善全球经济复苏预期，缓解欧债危机对世界经济的冲击，但没有根本上改变全球经济增长动力不足的局面。由于世界经济增长缓慢、境外消费者需求不旺等因素，使公司外销业务的拓展受到了一定程度的影响。报告期内，公司外销收入为２４９９６．０７万元，与上年同期相比仅增长１．１６％。

  珍珠产品作为珠宝类消费品，经济景气度直接影响着市场的消费需求，２０１２年，在国际主要珍珠消费地区需求持续低迷的情况下，公司将市场开拓重心转向国内，在全国各大城市开设高端珍珠产品专卖店。截至目前，公司已在北京（浙江名品中心、乐天银泰百货）、杭州（杭州大厦）、河南驻马店（大商新玛特）、天津（远东百货、津乐汇）、成都（群光广场）、重庆（星光６８广场）等地陆续开出了千足珍珠专卖店，公司的零售网络建设初具规模。

  ２、主营业务分析

  公司主营业务为珍珠、珍珠饰品的加工与销售。２０１２年，公司积极应对经济增速放缓带来的不利影响，适时调整业务策略，持续完善核心技术，强化客户关系，提升品牌影响力，并取得了一定成绩。公司实现营业收入３６９００．９３万元，与上年同期相比增长了９．５４％；实现利润总额４３３４．１７万元，与上年同期相比增长了１２．０７％。实现归属于母公司所有者的净利润３８１７．４０万元，与上年同期相比增长了２７．０９％；总体来看，公司主营业务保持了良好的发展态势，主营业务收入增长稳定。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  ２０１２年，在董事会的领导下，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，在稳定外销市场的同时，开拓内销市场，并在全国各地开设了千足珍珠专卖店，聘请专业的营销团队以提高营销和服务水平，克服了世界经济运行缓慢、主要产品市场需求疲软，珍珠原材料上涨等种种不利因素，较好地完成了年初制定的经营目标，经营业绩得到稳步提高。

  ３、成本

  行业分类

  单位：元

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  产品分类

  单位：元

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  ４、主营业务构成情况

  单位：元

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  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近１年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  ５、核心竞争力分析

  公司的主营业务为珍珠产品。作为目前国内淡水珍珠行业的唯一一家上市公司，公司在经营规模、资本实力、市场形象等方面具有优于同行业其他企业的竞争优势，加上公司多年来在淡水珍珠行业内所积累的技术实力优势、品牌优势、客户和供货商资源优势，公司在国内淡水珍珠行业的市场竞争中处于相对优势地位。

  １、技术实力优势

  ２００４年，公司被农业部、证监会等八部委认定为农业产业化国家重点龙头企业，２００５年被农业部认定为农产品加工企业技术创新机构，２００８年，公司被认定为浙江省第一批高新技术企业，并于２０１１年底通过复审。２０１２年，公司仍然坚持把培育核心竞争力作为首要任务。公司的核心技术主要如下：

  第一，养殖资源优势。公司研究所设有养殖技术研究室，通过科学、定量分析，结合相关业务人员在定单采购过程中的实践，公司总结出了完整、系统的育珠蚌养殖技术，特别是在育珠蚌的增养方面（３年蚌龄以上育珠蚌的养殖），公司掌握了一套较为完整的增养技术，大大延长了珠蚌的生长期，提高了高品质珍珠的产珠率。近年来，公司研究所一直致力于三倍体三角帆蚌培育技术研究，三倍体三角帆蚌的成长速度快于普通的三角帆蚌，可以有效降低养殖成本，进一步提高养殖珍珠的质量水平。目前，该项技术小批量试验培育已取得成功，公司在实验室培养出少量三倍体蚌体正在进行放大实验，扩大试验数量，为大规模养殖做准备。

  公司研究所为省级高新技术研究开发中心和浙江省淡水珍珠质量检测中心工作站。近年来，研究所引进了大批高层次人才，并已与中科院纳米科技中心、浙江大学、天津科技大学、中国中医研究院、上海中医药大学等国内高校研究院所建立了长期合作关系，建立了一支有较强科研开发能力的科研队伍。

  第二，公司自主研发的“防腐蚀抗老化加工技术”首次将现代纳米技术和高分子聚合技术引入到珍珠的加工技术中。该技术利用溶胶－凝胶技术与特殊工艺、间歇共聚合技术与树脂晶相形成工艺等，控制合适的反应条件，在珍珠内外层中制备出纳米金属氧化物和高分子树脂，生产出创新型防腐蚀抗老化珍珠。大大提高了珍珠的亮泽和光洁度以及防氧化、抗酸性、抗侵蚀等性能。

  第三，公司还在珍珠的增光漂白、抛光和染色及珍珠综合开发利用等方面拥有丰富的经验和技术。

  ２、客户和供应商资源优势

  在销售方面，公司拥有一支优秀的管理和业务团队，具有较强的经营能力和应变能力。经过多年的努力，资源基础和客户队伍不断扩大和优化，自主设计研发能力也得到提升，公司在同行业中的出口额占比一直保持领先地位，销售规模排名居国内前列。公司与香港地区多家珍珠贸易商建立了较为稳定的供销关系，公司具有较为稳定的客户资源。

  在采购方面，通过技术支持等手段，公司与国内众多养殖户建立了密切的关系，形成了通畅的采购渠道，为保证公司获得较高品质货源提供了有利条件。公司与上游供应商和下游客户建立了良好的合作关系，为企业的长远稳步发展奠定了坚实的基础。

  ３、品牌优势

  公司注重品牌建设，公司“千足”珍珠系列产品被评为中国名牌产品，公司“千足”商标已被认定为“中国驰名商标”。“千足”牌珍珠系列产品还被授予为原产地标记产品、 浙江农产品金奖。２０１２年，公司营销服务网络开展较快，在同行业中具有领先优势，公司在国内各大城市的大型商场设立了千足珍珠品牌专卖店，具有一定的宣传和品牌效应。

  目前，公司“千足”牌珍珠系列产品在国内同行业中已有比较大的影响力，在市场上享有较高知名度。多年来，公司凭借突出的品牌品质优势获得了国内外客户的认同。

  ６、公司未来发展的展望

  （１）公司所处行业发展趋势

  世界经济复苏缓慢，预计２０１３年世界经济依然错综复杂、充满变数，无法摆脱低速增长的状态，珍珠产品在国际市场上的需求还未出现明显的复苏迹象。从国内来看，随着国内消费者对珍珠产品的购买力和喜爱度增加，公司珍珠产品专卖店将获得发展机会。另外，中国网络购物市场从２０１２年后开始逐步进入成熟期。未来几年，随着传统零售行业转型升级，珍珠行业也逐渐开始步入网络销售的时代，中国西部省份及中东部三四线城市的网购潜力将得到进一步开发，加上移动互联网的发展促使移动网购日益便捷，中国网络购物市场整体还将保持较快增长速度。

  （２）未来公司发展机遇和挑战并存

  在未来几年我国淡水珍珠产量开始逐年递减的情况下，养殖基地项目将是公司重点关注的项目，公司将对能有效提高效率的新养殖技术和有市场前景的新加工工艺进行分析和研究开发，以培育出高品质的珍珠统货和形成新的利润增长点。另外，公司会继续做好公司主营业务产品的生产管理和市场营销工作，在经济危机环境下维护好公司与供应商和客户之间的良好合作关系，维护行业的稳定和健康发展，互帮互助、共度难关，在最大程度上减少经济危机对公司主营业务的冲击。

  （３）公司新年度的经营计划

  ２０１３年的宏观经济形势依然复杂难测，公司董事会在新的一年里将通过提升产品质量、优化产供销管理等手段，进一步巩固公司行业龙头地位；同时，结合经济环境和市场变化，加快实体网络的建设，注重专卖店运营管理，加强不同城市专卖店的精准定位及差异化运营，提升单店经营质量。２０１３年，公司将主要做好以下几方面的工作：

  Ａ、细化生产管理，强化质量意识

  通过合理安排生产计划，优化产业结构，充分发挥现有的技术优势，不断提高产品质量、降低成本。

  Ｂ、优化原料供应，降低采购成本

  在充分掌握各方面市场信息的基础上，对原料价格走势做出预判，并结合公司生产运行情况，合理安排大宗原料采购，在保证原料供应稳定性的同时，尽可能降低采购成本。

  Ｃ、继续巩固现有市场，加大拓展力度

  公司将充分发挥品牌优势，加大营销力量建设，随着公司专卖店在各大城市陆续开设，公司将针对高端产品加大市场拓展力度，持续累积客户，为后续新店的销售工作打下坚实基础，公司预计２０１３年零售收入将会比２０１２年增长３０００万元以上。

  Ｄ、继续大力开展网络销售，加强电子商务平台建设

  顺应消费者的习惯，公司预计网购市场仍将保持较快的发展速度，公司将紧跟市场步伐，不断引进互联网技术人才充实团队，加快公司电子商务业务的发展速度，不断优化天猫商城旗舰店产品和服务，注重消费者全套购物体验的提升。

  （４）公司２０１３年度资金需求与使用计划，以及资金来源情况

  ２０１２年，公司参与浙商银行股份有限公司承销的诸暨市中小企业集合票据发行项目，发行票据总额为１亿元，期限为两年。公司将本着审慎的原则，结合自身财务状况、融资成本、资金结构等因素，综合考虑各种融资方式。

  （５）可能产生不利影响的风险或政策因素

  Ａ、原材料价格上涨的风险

  随着我国对水资源环保重视程度的不断提高，珍珠主要养殖集聚区当地政府已出台一些规范珍珠养殖的政策，珍珠养殖新增的水面不断减少，预计未来几年我国的淡水珍珠产量将会逐年递减。此外，受养殖水面租金增加、养殖场人工成本上升等因素影响，使珍珠统货价格逐年稳步持续上涨，因此，公司存在原材料价格上涨的风险。

  Ｂ、存货规模较大的风险

  ２０１２年末，公司存货余额为６１６０７．９２万元，占总资产的比例为６０．８２％，公司资产流动性较低，影响公司整体运营效率，公司存在存货规模较大的风险。

  Ｃ、市场竞争加剧的风险

  公司主营产品市场属于高度竞争市场，尽管公司在珍珠产品市场保持竞争优势地位，但仍面临各类企业之间激烈的价格竞争。公司未来将继续专注于业务领域，紧抓市场的需求变化，加强技术研究投入，积极推出新产品，并控制产品成本，使产品更加具有竞争力。

  Ｄ、有核淡水珍珠参与市场竞争的影响

  珍珠市场上所称淡水珍珠通常指无核淡水珍珠，其所有成分都由珍珠质组成；而有核淡水珍珠与海水珍珠的养殖方式和成分较为相似，是由蚌壳磨成球体进行养殖，珍珠质覆盖于表面形成的。目前，市场上已经出现了品质较好、等级较高的有核淡水珍珠，且养殖成本低于海水珍珠。高档有核淡水珍珠在体积和品质方面与海水珍珠接近，两者之间具有一定的可替代性。作为一个新品种，有核淡水珍珠逐步参与市场竞争将会对原有市场格局带来一定程度的影响。

  四、涉及财务报告的相关事项

  １、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期内，子公司杭州千足信息科技有限公司注销，故自注销日起，杭州千足信息科技有限公司不再纳入合并范围。

  千足珍珠集团股份有限公司

  董事长:陈夏英

  2013年4月11日

  证券代码:002173 证券简称:千足珍珠 公告编号:临2013-07

  千足珍珠集团股份有限公司

  四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于２０１３年４月１１日在公司召开了第二次会议。本次会议的通知于４月１日以书面形式发出。会议应到董事９人，实际出席现场会议董事６人，董事楼来锋先生、独立董事史洪岳先生和方铭先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长陈夏英女士主持，经到会董事认真讨论，一致通过了如下决议：

  一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《总裁班子２０１２年度工作报告》。

  二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度财务决算报告》，董事会同意提请公司２０１２年年度股东大会审议。

  ２０１２年末，公司总资产为１，０１２，８９１，６４６．１５元，净资产为４７８，１７９，１７５．６０元，每股净资产为２．３３元，资产负债率为４８．６４％；２０１２年，公司实现营业收入３６９，００９，３０１．８１元，实现归属于母公司所有者的净利润３８，１７３，９７７．７５元，每股收益０．１９元，加权平均净资产收益率为８．４３％。

  三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《董事会２０１２年度工作报告》，董事会同意提请公司２０１２年年度股东大会审议。

  四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度利润分配预案》，董事会同意提请公司２０１２年年度股东大会审议。

  ２０１２年，母公司实现营业收入３７８，７４２，０７５．４９元，实现净利润３８，１１０，２８２．８８元（母公司报表数据）。按母公司２０１２年度净利润的１０％提取法定盈余公积。截至２０１２年年末，公司未分配利润余额为１２２，６３０，３８２．０９元。

  公司２０１２年半年度已进行现金分红，共计派发现金红利１０２７．５万元。符合公司最近三年累计现金分红占年均净利润的比例不低于３０％的规定。

  近年来，公司积极推进国内营销网络建设，为保证公司生产经营所需流动资金，促使公司新年度持续平稳发展，董事会建议公司２０１２年利润不分配，未分配利润全部用于补充公司流动资金。同时，也不进行资本公积金转增股本。董事会拟定的利润分配预案符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

  公司独立董事同意公司董事会的２０１２年度公司利润分配预案，并对董事会２０１２年度利润分配预案出具了独立意见。相关内容详见２０１３年４月１３日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  五、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１２年度报告》全文及摘要，董事会同意提请公司２０１２年年度股东大会审议。

  相关内容详见２０１３年４月１３日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《董事会审计委员会２０１２年报审计工作报告》。

  七、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《内部控制的自我评价报告》。

  独立董事对公司《内控控制的自我评价报告》出具了独立意见。相关内容详见２０１３年４月１３日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１２年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明》。

  独立董事对公司《２０１２年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明》出具了独立意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１２年关联方资金占用情况出具了专项审核报告。相关内容详见２０１３年４月１３日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  九、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１３年度财务预算报告》，董事会同意提请公司２０１２年年度股东大会审议。

  公司２０１３年财务预算主要指标如下：

  １、２０１３年，公司计划实现外销收入２．５亿元左右，与２０１２年相比保持稳定；公司计划２０１３年的内销收入中，零售收入与２０１２年度相比增长３０００万元以上。

  ２、２０１３年公司销售费用、管理费用、财务费用总额与２０１２年相比增长幅度不超过１５％；

  ３、２０１３年公司将加大应收账款催收力度，控制应收账款的增长；

  ４、２０１３年公司经营活动产生的现金流量净额不低于２０００万元。

  特别提示：本预算为公司２０１３年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对２０１３年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

  十、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构并决定其报酬的议案》。

  董事会同意提请公司２０１２年年度股东大会审议本事项。

  公司独立董事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构。

  十一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了关于《关于召开公司２０１２年度股东大会的议案》。

  会议通知详见２０１３年４月１３日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  千足珍珠集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月13日

  证券代码:002173 证券简称:千足珍珠 公告编号:临2013-08

  千足珍珠集团股份有限公司

  四届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于２０１３年４月１１日在公司召开了第二次会议。本次会议的通知于２０１３年４月１日以书面形式送达，本次会议应出席监事３人，实际出席监事３人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席寿田光先生主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

  １、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《监事会２０１２年工作报告》，监事会同意提请公司２０１２年年度股东大会审议。

  相关内容详见２０１３年４月１３日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年年度报告》全文及摘要。监事会认为：董事会编制和审核公司２０１２年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ３、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《内部控制的自我评价报告》。公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。公司《内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  特此公告。

  千足珍珠集团股份有限公司

  监 事 会

  2013年4月13日

  证券代码:002173 证券简称:千足珍珠 公告编号:临2013-09

  千足珍珠集团股份有限公司四届董事会

  关于召开公司2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  根据千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第二次会议决议，现将公司２０１２年年度股东大会的会议通知公告如下：

  一、会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （三）召开时间：

  现场会议召开时间：２０１３年５月６日１３：３０

  网络投票时间：２０１３年５月５日－－－－２０１３年５月６日。其中：

  １、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年５月６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；

  ２、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１３年５月５日１５：００ 至２０１３年５月６日１５：００ 期间的任意时间。

  （四）现场会议召开地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区 千足珍珠集团股份有限公司五楼会议室

  （五）股权登记日：２０１３年４月２６日

  （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （七）出席对象：

  １、截至２０１３年４月２６日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件）；

  ２、公司董事、监事及高级管理人员；

  ３、公司聘请的法律顾问。

  二、会议审议事项

  （１）审议公司《２０１２年度财务决算报告》

  （２）审议公司《２０１２年度利润分配预案》

  （３）审议公司《董事会２０１２年度工作报告》

  （４）审议公司《监事会２０１２年度工作报告》

  （５）审议公司《２０１２年度报告》

  （６）审议公司《２０１３年度财务预算报告》

  （７）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构并决定其报酬的议案》

  公司独立董事将会在本次股东大会上进行述职。

  三、参与现场会议的股东的登记方法

  （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  （三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

  （五）登记时间： ２０１３年５月２日上午９：００ 至１１：３０，下午１３：３０ 至１６：３０；

  （六）登记地点：千足珍珠集团股份有限公司董事会办公室。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  １、投票证券代码：３６２１７３ 投票证券简称：千足投票

  ２、股东投票的具体程序为：

  Ａ、买卖方向为买入投票；

  Ｂ、在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：

  表决事项 对应申报价格（元）

  （１）审议公司《２０１２年度财务决算报告》 １．００

  （２）审议公司《２０１２年度利润分配预案》 ２．００

  （３）审议公司《董事会２０１２年度工作报告》 ３．００

  （４）审议公司《监事会２０１２年度工作报告》 ４．００

  （５）审议公司《２０１２年度报告》 ５．００

  （６）审议公司《２０１３年度财务预算报告》 ６．００

  （７）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构并决定其报酬的议案》 ７．００

  （８）全部议案 １００．００

  Ｃ、在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下（对于议案１－７， “委托股数”项下应填报选举票数）：

  表决意见种类 同意 反对 弃权

  对应的申报股数 １股 ２股 ３股

  Ｄ、为简化投票操作，可输入申报价格１００ 元对议案 １－７ 一并投票；若股东对议案 １－７的意见不一致，则可输入相应申报价格对议案 １－７分别投票。若股东既输入了申报价格１００ 元，又输入了相应的申报价格，则以１００ 元为准。

  Ｅ、确认投票委托完成。

  ３、计票规则：

  在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，

  如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  １、股东获取身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （１）申请服务密码的流程：

  登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

  （２）激活服务密码：

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  买入证券 买入价格 买入股数

  ３６９９９９ １．００元 ４位数字的“激活校验码”

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

  ２ 、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

  （１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“千足珍珠２０１２年年度股东大会投票”；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  ３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进网络投票的起止时间为２０１３年５月５日１５：００ 时至２０１３年５月６日１５：００ 时的任意时间。

  五、其它事项

  （一）会议联系人：张玉兰

  电话：０５７５－８７１６０８９１

  传真：０５７５－８７１６０８９１

  地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区千足珍珠集团股份有限公司

  邮编：３１１８０４

  （二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  特此通知。

  千足珍珠集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月13日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人出席千足珍珠集团股份有限公司２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名／名称： 委托人身份证号：

  委托人股东 账号： 委托人持 股 数：

  受 托 人 姓名： 受托人身份证号：

  委托人签名（盖章）：

  委托日期：

  注１：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  注２：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为有权可以按自己的意思表决。

  证券代码:002173 证券简称:千足珍珠 公告编号:临2013-10

  千足珍珠集团股份有限公司

  关于举行2012年度报告网上业绩

  说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，千足集团股份有限公司将于２０１３年４月１８日（星期四）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行２０１２年度报告业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｃｈｉｎａｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次业绩说明会。

  出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事长陈夏英女士、董事总裁兼财务负责人陈海军先生、独立董事范进学先生、董事会秘书兼副总裁马三光先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  千足珍珠集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月13日