证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  一、本次非公开发行股票发行底价由17.30元/股调整为9.49元/股。

  二、本次非公开发行股票数量上限调整为13,104万股（含）。

  吉林利源铝业股份有限公司（以下简称"利源铝业"或"公司"）分别于2012年1月8日、2012年1月31日召开第二届董事会第二次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据本次非公开发行股票的相关议案，公司本次非公开发行股票发行价格不低于17.5元/股，本次发行股票数量不超过7,280万股（含7,280万股）。根据发行方案，公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价和发行数量进行相应调整。

  一、2012年1月8日至今公司股票的除权除息情况

  2012年3月15日，公司召开2011年年度股东大会，通过了《公司2011年度利润分配的议案》，即以公司2011年12月31日总股本187,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税）。2012年4月19日，公司实施完毕2011年度利润分配方案，相应将发行价格调整为不低于17.30元/股。

  2013年4月2日，公司2012年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配的议案》，公司以总股本187,200,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.2元（含税），共计派发4,118.4万元；同时以资本公积金向全体股东每10股转8股，转增后公司总股本将由187,200,000股增至336,960,000股。

  根据公司2013年4月8日公告的《吉林利源铝业股份有限公司2012年年度权益分派实施公告》，公司2012年度权益分派股权登记日为2013年4月12日，除权除息日为2013年4月15日。

  鉴于公司上述利润分配事项，现对本次非公开发行股票的发行底价、发行数量作如下调整：

  二、发行底价的调整

  公司2012年年度权益分派方案实施后，公司本次非公开发行股票的发行底价调整为9.49元/股。具体计算如下：

  调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）/（1+总股本变动比例）=（17.30元/股-0.22元/股）/（1+80%）=9.49元/股。

  三、发行数量的调整

  公司2012年年度权益分派实施完毕后，本次发行数量的上限调整为13,104万股（含13,104万股）。具体计算如下：

  调整后的发行数量上限=调整前的发行数量上限*（1+总股本变动比例）＝7,280*（1+80%）＝13,104万股。

  除以上调整外,本次非公开发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  吉林利源铝业股份有限公司董事会

  2013年4月12日