证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  一、概述

  2012年，在外部经济环境持续疲软、短期不确定性因素增加、能源产品市场低迷的形势下，公司不断加强市场拓展，丰富和优化服务模式，大力拓展资源行业供应链业务，首次实现年营业收入规模突破100亿元，但由于受人工成本、财务费用、服务配套成本等同时上涨的影响，投资的煤炭供应链网络建设项目尚在营运初期，且煤炭市场的相对萎靡，项目尚未实现规模产出。上述综合影响致使公司盈利水平较去年有一定程度的下降。同时，公司采取了优化精简部门架构、加强内部管理、压缩费用等措施，取得了一定的效果，提升了市场占有率和市场竞争力。2012年度，公司总体业绩比上年同期略有增长。

  二、主营业务分析

  1、概述

  公司主营业务为供应链管理服务，主要服务包括国际采购执行、国际订单执行、精益物流（VMI·DC）、贸易执行（采购执行·销售执行）、塑化交易与综合供应链服务、标案执行、进出口通关服务、保税物流、大型及特种设备国际供应链管理服务。目前，公司主要服务的行业包括资源能源、塑化、电子等行业。

  报告期内，公司实现营业收入1,465,287.48万元，同比增长145.85%； 营业成本1,437,359.95万元，同比增长155.37%；收入与成本的增长主要是公司大力拓展能源资源行业供应链业务所致；销售费用2,636.24万元，同比下降35.07%；管理费用5,028.67万元，同比下降1.25%；财务费用9,582.19万元，同比增长445.38%，主要是公司借款利息及银行手续费等增长所致；研发支出1,684.28万元，同比增长8.10%；实现营业利润10,921.79万元，同比下降6.47%；实现利润总额11,249.18万元，同比下降0.69%；实现归属于母公司股东的净利润8,210.95万元，同比增长6.97%；经营活动产生的现金流量净额153,094.53万元，同比增长84.08%；期末现金及现金等价物余额75,493.07万元，同比增长44.81%；现金流增长的主要原因是公司不断优化结算方式，积极采用信用证、银行承兑汇票等支付方式，延缓了现金的流出。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  报告期内，公司为实现和推进公司的发展战略和发展计划，完成董事会的工作任务等方面主要开展了以下工作：

  1、大力拓展资源能源行业的供应链业务，致力于供应链节点服务的延伸。

  经过公司全体员工的努力，公司资源能源行业供应链业务取得了长足的进步，取得了良好的业绩，并与国内及海外多家大型矿业集团开展了业务合作。经过不断的努力，公司建立起了快捷高效、集约环保煤炭供应链通道，为国家电力、钢铁、化工等下游大型企业提供了优质供应链服务。在资源行业供应链业务方面，公司大力拓展市场，业务量稳定增长。同时，公司致力于供应链节点服务的延伸，特别是向上游端的延伸，以保证公司业务持续、稳定增长。

  2、积极推进募投项目建设，推行绿色物流

  报告期内，公司购置了近100辆的LNG运输车辆，组建了自己的运输车队，并已在下半年正式投入运营，为公司煤炭供应链业务的拓展及服务效率的提高提供了有力的保障。公司推行节能降耗、低碳环保活动，以LNG运输汽车取代传统的柴油运输车辆，大力推行绿色物流。

  3、金融财务管理的创新优化

  资源能源行业所涉及的基本都是大宗商品，公司要在该行业做大、做深，除自有资金外，还需得到金融机构的认可与支持。截至目前，公司已与众多大型国有银行、股份制银行、地区商业银行等金融机构开展了紧密的业务合作。公司不断优化服务模式及结算方式，在对外支付上更多地采用信用证、银行承兑汇票等支付方式，延缓了现金的流出。同时，与银行等金融机构保持紧密的沟通、联系，优化服务方案以降低公司的财务费用，充分发挥金融、财务管理的作用。

  4、加强内部管理，优化精简部门，有效节约费用。

  公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

  □ 适用 √ 不适用

  2、收入

  说明

  报告期内，公司供应链管理服务收入随着能源资源行业供应链业务的拓展而大幅增长，综合物流服务收入稳定增长，物流园经营服务收入受市场环境影响有一定的下降。

  公司实物销售收入是否大于劳务收入

  □ 是 √ 否

  公司重大的在手订单情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司主要销售客户情况

  ■

  公司前5大客户资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  3、成本

  行业分类

  单位：元

  ■

  产品分类

  单位：元

  ■

  说明

  报告期内，公司积极拓展能源资源行业供应链业务，主营业务成本143.74亿元，综合毛利率为1.91%，比去年同期5.56%大幅下降，主要是公司大力拓展能源资源行业供应链业务，特别是资源行业供应链业务的拓展，而能源资源行业为大宗商品，其单位产品价值较高，其产品及业务的特性使能源资源行业供应链业务的毛利率偏低，随着该部分业务收入在公司总体收入中所占的比重越来越大(2012年贸易执行服务收入占公司总体收入的比例达98.07%)，其对毛利率的影响也越来越大，其偏低的毛利率大大降低了公司综合毛利率。

  公司主要供应商情况

  ■

  公司前5名供应商资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  4、费用

  ■

  销售费用为2,636万元，较去年同期4,060万元下降35.07%，主要是公司加强内部管理，优化精简部门架构，有效节约费用所致。

  财务费用为9,582万元，较去年同期1,757万元上升了445.38%，因公司依托进口供应链业务开展的外汇业务的收益是一揽子收益，包括了利息收入、利息支出、汇兑损益、投资收益（到期）及公允价值变动损益（未到期）的汇总收益，但利息收入、利息支出、汇兑损益是作为公司的经常性损益项目在财务费用中核算的，公允价值变动损益及投资收益，则是作为非经常性损益项目核算。如综合考虑上述因素，则公司2012年度财务费用较去年同期增长48.46%，具体计算如下：

  ■

  财务费用增长主要是因为公司业务拓展，能源资源行业产品为大宗商品，所需的业务资金量增大，银行授信增加及使用信用证、银行承兑汇票等导致借款利息、银行手续费等费用增长所致。

  所得税费用3,021.42万元，较去年同期3,669万元下降17.65%，主要是前期递延税款转入以及公司于2013年4月收到《高新技术企业证书》，根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司2012年度适用的企业所得税率为15%所致。

  5、研发支出

  ■

  6、现金流

  单位：元

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、报告期内公司经营活动现金流入、流出和净额分别比上年同期增长157.66%、168.90%、84.06%，主要原因是公司业务拓展，能源资源类供应链业务大幅增长所致；公司不断优化结算方式，对外支付更多地以银行承兑汇票、信用证等支付方式；依托进口供应链业务开展的外汇业务，延缓了经营性现金的流出；资源能源行业大宗商品的特性，现金流量增长；公司应收款项的回收。

  2、报告期内公司投资活动现金流入、流出和净额分别比上年同期增长12,272.10%、1,189.60%、70.90%，主要原因是公司依托进口供应链业务开展的外汇业务增长，对应衍生金融工具的投资收回与支付的现金增长所致，同比增长比例较大的原因是上年同期的绝对金额相对较低所致。

  3、报告期内公司筹资活动现金流入、流出和净额分别比上年同期增长29.41%、32.90%、65.62%，主要原因是公司经营规模扩大，银行授信增加所致；公司依托进口供应链业务开展的外汇业务增长，存入和转出的保证金增长所致。

  4、以上因素综合导致公司报告期内现金及现金等价物净增加额同比增长了82.29%，净增加额为23,361.87万元。

  报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司经营活动产生的现金流净额是153,094.53万元，与公司归属于母公司所有者的净利润8,210.95万元，存在较大差异，主要原因是：

  1、公司不断优化结算方式，对外支付更多地以银行承兑汇票、信用证等支付方式，收款在票据到期日前，加快资金的周转和使用效率，保证公司现金流的正常周转。

  2、公司依托进口供应链业务开展的外汇业务，收到客户款项时体现为经营活动现金流，存入的保证金以及以银行借款支付的款项则在筹资活动体现，延缓了经营活动现金的流出。

  3、报告期内，公司不断加快款项的回收及催收，提高应收账款周转率，现金及现金等价物净增加额为23,361.87万元。

  三、主营业务构成情况

  单位：元

  ■

  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，报告期公司新增合并单位1家，减少合并单位1家。具体情况如下：

  1、2012年5月25日，公司出资2,000万成立河北合冠，公司持股比例100%。河北合冠于2012年5月起，纳入合并范围。

  2、深圳合冠系本公司与上海合冠共同出资成立，经深圳市工商行政管理局批准于2008年1月11日成立，本公司及上海合冠各持有50%的股份。因业务调整，公司决定注销该公司，并于2012年5月9日完成工商注销手续。深圳合冠自工商注销日不再纳入合并范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2013-026

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通知于2013年4月2日以电子邮件、传真等方式发出，会议于2013年4月12日在公司26楼会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加的董事9人。会议由董事长黄壮勉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

  本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

  1、审议通过了《关于修订2012年年度报告的议案》

  公司2012年年度报告已于2013年3月30日公开披露，其中母公司企业所得税率按照25%进行计算。公司于2013年4月收到《高新技术企业证书》，向深圳市有关税务部门提交了税收优惠备案资料，并经深圳市福田区地方税务局备案审理通过，下发了《税务事项通知书》，公司自2012年1月1日至2014年12月31日享受15%的企业所得税率优惠政策。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》和《企业会计准则第29号—资产负债表日后事项》的规定要求，公司需对母公司2012年度的所得税率由25%调整为15%重新计算，公司聘请的年报审计会计事务所“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”修订了公司2012年年度审计报告，并出具了信会师报字[2013]第310254号审计报告，修订了相关财务数据。

  本次公司对2012年年度报告进行修订，是依据公司在年度报告披露后取得《高新技术企业证书》和当地税务主管部门通知，以及有关会计准则及制度恰当进行的会计处理，董事会同意本次年度报告的修订。

  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

  2、审议通过了《关于取消2012年年度股东大会部分议案的议案》

  由于公司在年度报告披露后取得《高新技术企业证书》，并经深圳市福田区地方税务局备案审理通过，下发了《税务事项通知书》，公司自2012年1月1日至2014年12月31日享受15%的企业所得税率优惠政策。公司需对母公司2012年度的所得税率由25%调整为15%重新计算，公司需对2012年年度报告进行修订。因此，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，拟提交公司2012年年度股东大会审议的相关议案需取消。相关议案具体为《关于召开2012年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2013-019）中：

  议案1：《2012年度董事会工作报告》

  议案3：《2012年度财务决算报告》

  议案4：《2012年度利润分配预案》

  议案5：《2012年度财务审计报告》

  议案6：《2012年年度报告》和《2012年年度报告摘要》

  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

  3、审议通过了《2012年度财务决算报告（修订后）》

  由于本次公司对2012年年度报告进行了修订，需对公司第三届董事会第二次会议审议通过的《2012年度财务决算报告》的相关财务数据进行修订。

  本议案提请2012年年度股东大会审议。

  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

  4、审议通过了《2012年度利润分配预案（修订后）》

  由于本次公司对2012年年度报告进行了修订，调整了2012年度相关财务数据，需对第三届董事会第二次会议审议通过的《2012年度利润分配预案》进行调整更新。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2013]第310254号标准无保留意见的审计报告确认，2012年公司（母公司）实现净利润5,563.76万元，加年初未分配利润15,119.43万元，减去报告期内分配利润12,240万元，按照母公司净利润的10%提取法定公积金556.38万元，2012年期末可供股东分配的利润为7,886.82万元。

  根据相关法律法规的规定，经公司控股股东深圳市飞马投资有限公司提议，公司拟定了2012年度利润分配预案（修订后）：以公司2012年12月31日总股本39,780万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.40元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，共计派发现金人民币1,591.20万元。

  在上述利润分配预案提议和讨论的过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行登记，履行保密和严禁内幕交易的告知义务。该利润分配预案合法、合规，符合公司章程和招股说明书确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的2012-2014年股东回报规划。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见：认为修订后的2012年度利润分配预案符合公司实际情况，同意将该预案提请公司2012年年度股东大会进行审议。

  本议案提请2012年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

  5、审议通过了《2012年度财务审计报告（修订后）》

  由于公司在年度报告披露后取得《高新技术企业证书》，并经深圳市福田区地方税务局备案审理通过，下发了《税务事项通知书》，公司需对母公司2012年度的所得税率由25%调整为15%重新计算，公司聘请的年报审计会计事务所“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”修订了相关财务数据，认为本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量，并为本公司出具了信会师报字[2013]第310254号的标准无保留意见的审计报告。

  本议案提请2012年年度股东大会审议。

  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

  6、审议通过了《2012年年度报告（修订后）》及《2012年年度报告摘要（修订后）》

  由于本次公司对2012年年度报告进行了修订，调整了2012年度相关财务数据，需对第三届董事会第二次会议审议通过的《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》进行修订。

  公司《2012年年度报告（修订后）》及《2012年年度报告摘要（修订后）》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案提请2012年年度股东大会审议。

  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

  7、审议通过了《2012年度董事会工作报告（修订后）》

  由于公司对2012年年度报告进行了修订，调整了2012年度相关财务数据，需对公司第三届董事会第二次会议审议通过的《2012年度董事会工作报告》进行修订。

  《2012年度董事会工作报告（修订后）》见公司《2012年年度报告（修订后）》第四节“董事会报告”。

  本议案提请2012年年度股东大会审议。

  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

  8、审议通过了《关于延期召开公司2012年年度股东大会的议案》

  鉴于本次公司对2012年年度报告进行了修订，由于公司工作安排原因，将2012年年度股东大会延期至2013年5月7日（星期二）上午10:00召开，股权登记日改为：2013年4月25日（星期四），会议登记时间改为2013年4月26日（星期五）。原定的会议地点、会议召开方式不变。

  公司对延期召开股东大会给广大投资者带来的不便深表歉意。

  表决结果：9 票同意，0票弃权，0票反对

  特此公告。

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十六日

  证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2013-028

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司

  关于取消2012年年度股东大会部分

  议案、增加临时提案暨延期召开2012年年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2013-019），原定于2013年4月22日召开公司2012年年度股东大会。

  由于公司在年度报告披露后取得《高新技术企业证书》，并经深圳市福田区地方税务局备案审理通过，下发了《税务事项通知书》，公司自2012年1月1日至2014年12月31日享受15%的企业所得税率优惠政策。公司需对母公司2012年度的所得税率由25%调整为15%重新计算，公司需对2012年年度报告进行修订。公司聘请的年报审计会计事务所“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”修订了公司2012年年度审计报告，出具了信会师报字[2013]第310254号审计报告。因此，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，拟提交公司2012年年度股东大会审议的相关议案需取消。相关议案具体为《关于召开2012年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2013-019）中：

  议案1：《2012年度董事会工作报告》

  议案3：《2012年度财务决算报告》

  议案4：《2012年度利润分配预案》

  议案5：《2012年度财务审计报告》

  议案6：《2012年年度报告》和《2012年年度报告摘要》

  同时，公司收到持有公司61.76%股权的控股股东深圳市飞马投资有限公司的《关于增加2012年年度股东大会临时提案的函》，提议将经公司第三届董事会第三次会议审议通过的下述议案以临时提案的方式提交公司2012年年度股东大会审议，具体如下：

  1、《2012年度董事会工作报告（修订后）》的议案

  2、《2012年度财务决算报告（修订后）》的议案

  3、《2012年度利润分配预案（修订后）》的议案

  4、《2012年度财务审计报告（修订后）》的议案

  5、《2012年年度报告（修订后）》和《2012年年度报告摘要（修订后）》的议案

  公司董事会认为，深圳市飞马投资有限公司持有公司61.76%的股份，其提出的增加股东大会临时提案的程序符合《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事会将上述5项议案作为临时提案提交公司2012年年度股东大会审议。

  鉴于本次公司对2012年年度报告进行了修订，由于公司工作安排原因，将2012年年度股东大会延期至2013年5月7日（星期二）上午10:00召开，股权登记日改为：2013年4月25日（星期四），会议登记时间改为2013年4月26日（星期五）。原定的会议地点、会议召开方式不变。

  特此公告。

  附件：《深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十六日

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议决议，公司决定于2013年5月7日上午10:00在公司26楼会议室召开公司2012年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、会议召集人：深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

  2、会议时间：2013年5月7日（星期二）上午10:00 起

  3、会议地点：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室

  4、会议方式：现场投票表决的方式

  5、会议期限：半天

  6、股权登记日：2013年4月25日(星期四)

  二、会议审议事项

  1、审议《2012年度董事会工作报告（修订后）》

  2、审议《2012年监事会工作报告》

  3、审议《2012年度财务决算报告（修订后）》

  4、审议《2012年度利润分配预案（修订后）》

  5、审议《2012年度财务审计报告（修订后）》

  6、审议《2012年年度报告（修订后）》和《2012年年度报告摘要（修订后）》

  7、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  8、审议《2012年度内部控制自我评价报告》

  9、审议《关于公司2013年度银行综合授信的议案》

  10、审议《关于续聘公司审计机构的议案》

  11、审议《关于授权公司经营管理层对外投资的议案》

  12、审议《关于为上海合冠供应链有限公司申请授信提供担保的议案》

  13、审议《关于授权董事会决定为上海合冠供应链有限公司申请授信提供担保的议案》

  14、审议《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

  公司第二届董事会独立董事将在本次股东大会上进行2012年度工作述职报告。

  上述审议事项的详细情况，请见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告：

  议案1、3、4、5、6见第三届董事会第三次会议决议公告；

  议案7、8、9、10、11、12、13、14见第三届董事会第二次会议决议公告；

  议案2见第三届监事会第二次会议决议公告。

  三、会议出席对象

  1、截止2013年4月25日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

  2、公司董事、监事及其他高级管理人员；

  3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

  4、公司聘请的见证律师；

  5、公司董事会同意列席的其他人员。

  四、会议登记办法

  1、登记地点：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼董事会秘书办公室（邮编：518040）；

  2、登记时间：2013年4月26日（星期五）上午10:00－12:00，下午14:00－16:00；

  3、登记办法：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2013年4月26日（星期五）16：00前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

  五、其他事项

  1、会议联系人：张健江、谢宇佳

  联系电话：0755-33356399、0755-33356333-8899

  传真：0755-33356399

  通讯地址：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼

  邮编：518040

  2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第三次会议决议

  2、公司第三届董事会第二次会议决议

  3、公司第三届监事会第二次会议决议

  特此公告。

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月十六日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市飞马国际供应链股份有限公司2012年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  说明：1、股东请在选项中打√，每项均为单选，多选无效。

  2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股 股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期： 年 月 日

  证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2013-027

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司

  第三届监事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第二次会议通知于2013年4月2日以电子邮件、传真等形式发出，会议于2013年4月12日在公司26楼会议室召开。公司应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席罗照亮先生主持。

  本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

  1、审议通过了《关于修订2012年年度报告的议案》

  公司2012年年度报告已于2013年3月30日公开披露，其中母公司企业所得税率按照25%进行计算。公司于2013年4月收到《高新技术企业证书》，向深圳市有关税务部门提交了税收优惠备案资料，并经深圳市福田区地方税务局备案审理通过，下发了《税务事项通知书》，公司自2012年1月1日至2014年12月31日享受15%的企业所得税率优惠政策。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》和《企业会计准则第29号—资产负债表日后事项》的规定要求，公司需对母公司2012年度的所得税率由25%调整为15%重新计算，公司聘请的年报审计会计事务所“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”修订了公司2012年年度审计报告，并出具了信会师报字[2013]第310254号审计报告，修订了相关财务数据。

  监事会认为：本次公司对2012年年度报告进行修订，依据相关通知要求，处理方式符合法律、法规、有关会计准则和公司财务会计制度规定，程序符合要求，董事会对修订的原因及影响进行了详细客观的说明。监事会同意本次年度报告的修订。

  表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

  2、审议通过了《关于取消2012年年度股东大会部分议案的议案》

  由于公司在年度报告披露后取得《高新技术企业证书》，并经深圳市福田区地方税务局备案审理通过，下发了《税务事项通知书》，公司自2012年1月1日至2014年12月31日享受15%的企业所得税率优惠政策。公司需对母公司2012年度的所得税率由25%调整为15%重新计算，公司需对2012年年度报告进行修订。因此，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，拟提交公司2012年年度股东大会审议的相关议案需取消。相关议案具体为《关于召开2012年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2013-019）中：

  议案3：《2012年度财务决算报告》

  议案4：《2012年度利润分配预案》

  议案6：《2012年年度报告》和《2012年年度报告摘要》

  监事会认为：取消上述三个议案符合法律、法规和中国证监会的规定，应当按照法定程序取消该三个议案。

  表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

  3、审议通过了《2012年年度报告（修订后）》及《2012年年度报告摘要（修订后）》

  由于本次公司对2012年年度报告进行了修订，调整了2012年度相关财务数据，需对第三届监事会第二次会议审议通过的《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》进行修订。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核的深圳市飞马国际供应链股份有限公司2012年年度报告（修订后）的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本报告提请2012年年度股东大会审议。

  表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

  4、审议通过了《2012年度财务决算报告（修订后）》

  由于本次公司对2012年年度报告进行了修订，需对公司第三届监事会第二次会议审议通过的《2012年度财务决算报告》的相关财务数据进行修订。

  监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年度财务报告（修订后）进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告客观真实地反映了公司2012年末的财务状况和2012年度的经营成果。

  本报告提请2012年年度股东大会审议。

  表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对

  5、审议通过了《2012年度利润分配预案（修订后）》

  由于本次公司对2012年年度报告进行了修订，需对公司第三届监事会第二次会议审议通过的《2012年度利润分配预案》进行修订。

  监事会认为：修订后的公司2012年度利润分配预案符合相关法律法规、公司章程、现金分红制度及公司未来三年（2012年-2014 年）股东回报规划的规定，充分考虑了公司的长远发展与股东回报的合理平衡，维护了公司股东，特别是中小股东的利益。同意公司董事会提出的利润分配预案（修订后）。

  本议案提请2012年年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对

  特此公告。

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会

  二〇一三年四月十六日

  证券代码：002210 证券简称：飞马国际 编号：2013-025

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司

  关于修订2012年年度报告的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次修订公司年度报告的原因

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2012年年度报告已于2013年3月30日公开披露，其中母公司企业所得税率按照25%进行计算。公司于2013年4月收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201244200547，发证时间：2012年11月5日，有效期：三年）。

  公司在取得《高新技术企业证书》后，向深圳市有关税务部门提交了税收优惠备案资料，并于2013年4月8日经深圳市福田区地方税务局备案审理通过，下发了《税务事项通知书》（深地税福备［2013］170号），公司自2012年1月1日至2014年12月31日享受15%的企业所得税率优惠政策。

  根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》和《企业会计准则第29号—资产负债表日后事项》的规定要求，公司需对母公司2012年度的所得税率由25%调整为15%重新计算，公司聘请的年报审计会计事务所“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”修订了公司2012年年度审计报告，并出具了信会师报字[2013]第310254号审计报告，修订了相关财务数据。

  二、本次年度报告修订的影响

  本次年度报告修订调减了2012年度母公司递延所得税资产4,042,884.03元，调减了所得税费用2,017,903.43元，调减了应交税费6,060,787.46元，调增2012年度母公司净利润2,017,903.43元；调减了2012年度合并报表递延所得税资产4,042,884.03元，调减了所得税费用2,017,903.43元，调减了应交税费6,060,787.46元，调增2012年度合并报表归属于母公司股东的净利润2,017,903.43元；具体情况如下：

  1、 修订事项对2012年度主要财务指标的影响

  ■

  2、 修订事项对2012年度财务报表的影响

  ① 对2012年度合并财务报表项目的影响

  金额单位：人民币 元

  ■

  ② 对2012年度母公司财务报表项目的影响

  金额单位：人民币 元

  ■

  三、董事会、独立董事、监事会关于对本次年度报告修订的说明

  公司第三届董事会第三次会议对本次年度报告修订进行了审议，公司董事会认为：本次公司对2012年年度报告进行修订，是依据公司在年度报告披露后取得《高新技术企业证书》和当地税务主管部门通知，以及有关会计准则及制度恰当进行的会计处理，董事会同意本次年度报告的修订。

  公司独立董事认为：公司在年度报告披露后取得《高新技术企业证书》，并依据当地税务主管部门通知和有关会计准则及制度对2012年年度报告进行修订，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》和《企业会计准则第29号—资产负债表日后事项》的规定要求，董事会关于该事项的审议和表决程序符合法律法规相关规定，同意本次年度报告的修订。

  公司第三届监事会第三次会议对本次年度报告修订进行了审议，公司监事会认为：本次公司对2012年年度报告进行修订，依据相关通知要求，处理方式符合法律、法规、有关会计准则和公司财务会计制度规定，程序符合要求，董事会对修订的原因及影响进行了详细客观的说明，同意本次年度报告的修订。

  特此公告。

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十六日