证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次非公开发行股票发行价格调整为2.65元/股。

  2、本次非公开发行股票数量合计调整为不超过744,085,320股。

  安徽华星化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年7月19日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2012年非公开发行股票预案的议案》等相关议案，并经2012年9月3日，公司召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。根据本次非公开发行股票的相关议案，公司本次非公开发行股票发行价格不低于4.36元/股,本次发行股票数量不超过45,225.37万股。公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将对发行价格和发行数量进行相应调整。

  2013年4月8日，公司2012年度股东大会审议通过了《 关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》等相关议案。公司以2012年12月31日的公司总股本293,857,200股为基数。向全体股东以资本公积金每10股转增1.5股；以未分配利润每10 股送4.5股并派发现金股利人民币1.20 元（含税）。经上述分配后，公司的总股本增加至470,171,520股。根据公司2013年4月10日公告的《安徽华星化工股份有限公司2012年年度权益分派实施公告》，（内容详见2013年4月10日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司2013-014号公告）。公司2012年年度权益分派股权登记日为2013年4月15日，除权除息日为2013年4月16日，分配所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2013年4月16日，公司2012年年度权益分派方案已于2013年4月16日实施完毕。

  公司2012年年度权益分派方案实施后，对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

  一、发行价格的调整

  公司2012年年度权益分派方案实施后，本次发行价格调整为2.65元/股。具体计算如下：

  调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（4.36元/股-0.12元/股）/（1+60%）=2.65元/股。

  二、发行数量的调整

  公司2012年年度权益分派实施完毕后，本次发行数量合计调整为不超过744,085,320股。具体计算如下：

  调整后的发行数量=募集资金的总额/调整后的发行价格=1,971,826,100元/(2.65元/股）=744,085,320股。

  除以上调整外,本次非公开发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  安徽华星化工股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月十七日